SurveyMonkey
Como gerenciar participantes na sua equipe Enterprise
Minha equipe
Como administrador do Enterprise, acesse Minha equipe para ver a atividade da sua equipe e gerenciar pessoas, convites, participantes e permissões.
Minha equipe tem várias guias para ajudar você a gerenciá-la.
| Termo | Descrição |
| Resumo da equipe | Monitore as contas da sua equipe, seu uso, as respostas coletadas, bem como o detalhamento e a atividade dos participantes. |
| Gerenciar usuários | Gerencie pessoas, usuários, participantes, detalhes e permissões. É possível pesquisar por email ou nome de usuário, ou filtrar por status, função ou divisão. Convide usuários por email, compartilhe um link de inscrição ou importe vários usuários com um arquivo CSV. |
| Questionários da equipe | Visualize e gerencie os questionários criados pelos membros da sua equipe, incluindo questionários transferidos de uma conta para outra, o compartilhamento de questionários em nome de outras pessoas e a exclusão de questionários desatualizados. |
| Relatório de usuários | Tenha mais visibilidade das atividades da sua equipe. – Veja os detalhes das contas, como o número de questionários que cada usuário na conta dele e a data em que estiveram ativos pela última vez. – Visualize os questionários em cada conta para entender melhor como os usuários da sua equipe estão usando a SurveyMonkey. |
| Divisões | Divisão é um subgrupo da sua equipe Enterprise com seus próprios administradores, usuários e biblioteca. Administradores e administradores principais podem adicionar divisões para diferentes departamentos, escritórios, clientes, centros de custo ou outros grupos que desejem gerenciar separadamente ou para os quais desejem fornecer recursos de marca específicos. |
| Grupos de projeto | Os grupos de projeto ajudam a organizar os membros da equipe que trabalharão juntos em projetos de questionário. Os administradores principais e administradores podem criar grupos de trabalho para compartilhar questionários de forma rápida e fácil com um grupo de pessoas do seu grupo. Além disso, é possível gerenciar os membros, atribuir funções e alterar o status do proprietário para que cada membro da equipe tenha o nível correto de acesso aos questionários. Caso você queira permitir que os participantes avançados criem, sejam proprietários e gerenciem os grupos de trabalho, entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente (CSM). |
| Biblioteca | A biblioteca é onde os membros da equipe podem encontrar e usar os recursos da marca compartilhados para criar questionários. Esses recursos incluem imagens, documentos, modelos, temas e perguntas. Os administradores e os administradores principais podem adicionar ou gerenciar os itens da biblioteca da equipe e definir os recursos padrão a serem incluídos automaticamente em novos questionários criados pelos colegas da equipe. Para ver os níveis de acesso de outras funções, consulte Funções da equipe ou Funções da equipe Enterprise. Se a sua equipe Enterprise tiver divisões, também será possível acessar as bibliotecas da divisão, que têm outros controles de questionários. |
| Atividade | Por meio da aba “Atividade”, os administradores e administradores principais das equipes com login unificado podem acompanhar as atividades da equipe Enterprise. |
| Aparelhos offline | Use o modo offline e o aplicativo SurveyMonkey Anywhere para coletar respostas sem conexão com a internet. |
| Gerenciar créditos | Visualize os créditos da sua equipe, exporte relatórios, acesse orçamentos e transfira créditos de usuário para usuário. |
| Configurações | Defina configurações e permissões padrão para toda a equipe. |
- Terminologia do Enterprise
Como gerenciar usuários e convidar pessoas
Em Gerenciar usuários, é possível visualizar os membros, os participantes e os convites da sua equipe Enterprise em um só lugar.
Adicionar usuários
Em “Gerenciar usuários“, selecione + Adicionar usuário para convidar outras pessoas para a equipe Enterprise. Dependendo da equipe, é possível enviar solicitações por Email, Link, Importação de CSV ou Login unificado.
Você vê um resumo das Participantes na sua equipe, incluindo o número de vagas de participantes disponíveis em relação ao total e se os participantes são avançados ou casuais.
Envie um email para convidar pessoas para a equipe:
- Acesse Minha equipe.
- Selecione Gerenciar usuários.
- Selecione + Adicionar usuário.
- Escolha Email.
- Digite os emails das pessoas que você quer convidar, separados por vírgula.
- (Opcional): incluir mensagem
- Marque a caixa para confirmar que os convites enviados a outros membros da equipe aumentarão o número de participantes ativos assim que o convite for aceito.
- Selecione Enviar convite.
Link para uma página de inscrição de equipe
Qualquer pessoa com o link pode digitar o próprio email para se convidar para a equipe. As equipes com o login unificado habilitado não verão essas opções. Em vez disso, os administradores podem enviar o link de convite da sua equipe para as pessoas.
Se você quiser criar um link para uma página de inscrição:
- Acesse Minha equipe.
- Selecione Gerenciar usuários e + Adicionar usuário.
- Escolha Link para criar uma página de inscrição.
- Insira um limite máximo de inscrições para quantas pessoas podem se inscrever.
- Selecione Ativar página de inscrição.
- Copie o link e compartilhe-o como preferir.
Gerencie sua página de inscrição da equipe na guia Adicionar usuários, em “Minha equipe”.
- Como acompanhar as inscrições
- Como desativar sua página de inscrição
Como importar usuários por CSV
Como administrador ou administrador principal, acesse Minha equipe para visualizar ou atualizar a divisão da equipe e as atribuições de funções personalizadas importando um arquivo CSV.
Configuração da planilha
Veja nossa captura de tela de exemplo para aprender a formatar corretamente seu arquivo CSV. Crie uma planilha em um aplicativo como Excel, Numbers ou Google Sheets.
Certifique-se de configurar a primeira linha da planilha com os seguintes campos de cabeçalho: Nome de usuário, Email, Função, Divisão (usuário), Divisão (administrador).
Siga estas diretrizes ao adicionar dados à planilha:
- Os usuários são separados por linha
- O nome de usuário é obrigatório e coincide com o informado na SurveyMonkey
- O arquivo pode ter até 10.000 linhas e 5 MB
- Se você adicionar um usuário como administrador da divisão de várias divisões, use vírgulas para separar os nomes das divisões
- Na coluna Função*, encontre a função correta nessa lista e, na célula, use o termo ao lado dela:
| Função | Termo CSV |
| Administrador principal | account_owner |
| Administrador | Administrador |
| Administrador da divisão | division_admin |
| Usuário avançado | regular |
| Usuário casual | Casual |
| Convite pendente | não especificado |
*Para conhecer os termos CSV das funções personalizadas, consulte Funções personalizadas.
Como importar
Para importar um arquivo CSV:
- Acesse Minha equipe.
- Selecione Gerenciar usuários e + Adicionar usuário.
- Selecione CSV.
- Escolha um arquivo ou arraste e solte para Importar CSV. É possível fazer o download do modelo para obter um arquivo CSV devidamente formatado que você pode editar e reimportar.
- Selecione Seguinte.
- Depois de anexar o arquivo, selecione Importar CSV.
É possível fazer o download do registro de erros para visualizar o status da importação por usuário e quaisquer erros de importação. Depois de fechar a mensagem Importação concluída, não será mais possível baixar o relatório.
Importar erros
Após a conclusão da importação, é possível fazer o download do registro de erros para ver o status de importação de cada linha. Se houver erros, você pode corrigi-los e reimportar o arquivo para tentar de novo.
Se houver um erro de importação, veja quais são as possíveis causas:
- Os dados não estão formatados corretamente.
- As colunas não estão na ordem certa.
- Há dados adicionais na sua planilha.
- Há mais de 10 mil linhas ou sua planilha tem mais de 5 MB.
- O arquivo precisa ser salvo em um formato CSV diferente.
- A planilha tem mais usuários do que o número de participantes em sua equipe.
- Você está convertendo um participante avançado em um usuário casual mais de uma vez a cada 90 dias.
- Por que não posso convidar mais pessoas?
- Os membros da equipe podem ver os questionários existentes?
Como gerenciar convites
Convites por email
Gerencie convites pendentes da equipe que foram enviados por email em Gerenciar usuários, em “Minha equipe”. Selecione a Ação padrão na tela ou os três pontos para abrir outras opções, como: Reenviar, Lembrar, Atribuir, Cancelar convite, Gerenciar questionários ou Visualizar.
Se alguém tiver um convite em aberto, mas você convidar essa pessoa para outro tipo de vaga de participante, o convite mais recente substituirá o anterior.
- Como reenviar um convite
- Como cancelar um convite
Como reatribuir ou excluir contas
À medida que a sua equipe mudar, reatribua ou exclua contas na guia Gerenciar usuários em “Minha equipe”.
- Como reatribuir uma conta
- Como excluir uma conta
- Como alterar o administrador principal
- Como habilitar o login unificado (SSO) ao reatribuir uma conta