SurveyMonkey
Introdução à integração SurveyMonkey for Salesforce
Obtenha a integração! SurveyMonkey for Salesforce é um complemento do Enterprise. Entre em contato com o departamento de vendas ou com seu gerente de sucesso de clientes (CSM). A configuração da integração está disponível apenas em inglês.
Com SurveyMonkey for Salesforce, você pode criar automações para acionar questionários e enviar dados de volta aos registros do Salesforce para análise contextual. Crie relatórios e painéis e automatize fluxos para ações baseadas no feedback.
Este guia ajuda você a se preparar para enviar dados de questionários ao Salesforce. Siga os passos abaixo para começar. Em seguida, leia nosso guia, Usando o SurveyMonkey for Salesforce, para criar seus mapeamentos e enviar seu questionário.
Antes de começar
Confirme se você tem as permissões do Salesforce e da SurveyMonkey necessárias para configurar a integração.
Todos os seus mapeamentos são salvos na conta do Salesforce à qual você se conecta. Você pode conectar várias contas do Salesforce, incluindo ambientes sandbox. Se possível, use uma conta específica de integração do Salesforce. Se ela estiver desativada, os mapeamentos deixarão de funcionar.
Permissões da SurveyMonkey
Caso seu plano da SurveyMonkey tenha participantes avançados e casuais, você precisará de um participante avançado Enterprise para acessar a integração. Saiba mais sobre participantes e permissões.
Permissões do Salesforce
Para evitar problemas de permissão, é melhor usar uma conta do Salesforce com perfil de “administrador de sistema”. Talvez você também precise habilitar outras permissões para sua conta.
A tabela abaixo lista as permissões recomendadas para seu perfil do Salesforce.
| Permissão do Salesforce | Descrição |
| Criar, ler, atualizar, excluir para determinados campos e objetos | Habilite essas permissões para campos e objetos aos quais você está mapeando respostas. |
| Acesso a APIs | Permita o acesso à API para conectar a SurveyMonkey ao Salesforce. |
| Modificar metadados por meio da API Metadados | Permita que os membros da equipe modifiquem metadados por meio de funções de API para usar nossa integração com o Salesforce. |
| Enviar mensagens de saída | Habilite esta permissão para os usuários do Salesforce que vão acionar mensagens de saída (por exemplo, um agente que fecha um caso) |
| Senha nunca expira | Habilite esta permissão para a conta que você está conectando à SurveyMonkey a fim de que a conexão não seja interrompida. |
| Ver todos os usuários | Habilite esta permissão para enviar convites para questionários usando um gatilho. |
| Personalizar aplicativo | Habilite esta permissão para enviar convites para questionários usando um gatilho. |
Etapa 1: configuração da SurveyMonkey
Existem algumas etapas a serem seguidas na SurveyMonkey antes de começar a mapear as respostas para o Salesforce.
- Crie o questionário que você quer conectar ao Salesforce. Adicione perguntas, aplique lógica e personalize o layout. Saiba mais sobre como criar seu questionário.
- (Opcional) Adicione variáveis personalizadas para rastrear informações sobre os respondentes do questionário. Você pode incluir um campo de mesclagem do Salesforce para extrair dados conhecidos do Salesforce. Você também pode adicionar variáveis personalizadas posteriormente, ao criar os mapeamentos.
- (Opcional) Se você quiser enviar o questionário por meio de convite por email, crie a mensagem de email agora. Selecione “continuar mais tarde” quando terminar de criar mensagem para salvá-la como modelo.
Etapa 2: configuração do objeto do Salesforce
Se você estiver enviando dados para um objeto Salesforce padrão ou personalizado, configure-o antes de enviar dados de questionários para o Salesforce. Isso se aplica a objetos novos e existentes.
DICA! Talvez você precise da ajuda do administrador do Salesforce para configurar seu objeto.
Para configurar seu objeto:
- Se necessário, crie um objeto personalizado para mapear os questionários. Caso você esteja mapeando para um objeto existente, essa etapa não será necessária.
- Adicione campos personalizados para armazenar dados de questionário. Se necessário, adicione campos personalizados para cada informação do questionário que você quer armazenar no objeto.
- Confirme se você consegue gravar nesses campos, pois a SurveyMonkey não pode enviar dados para campos somente leitura.
- Algumas perguntas de questionário só podem ser mapeadas para determinados tipos de campo no Salesforce. Use nosso guia de mapeamento de campos para adicionar os campos corretos aos dados do questionário.
- Adicione campos de pesquisa. Os relacionamentos de pesquisa permitem associar dados desse objeto a outro, como o objeto "Contact". Você precisará incluir o ID do registro (como o ID de contato) nas respostas ao enviar o questionário.
Etapa 3: conectar-se ao Salesforce e criar mapeamentos
Conecte sua conta do Salesforce à integração para poder criar os mapeamentos. Você pode conectar várias contas, incluindo ambientes sandbox. Esse processo utiliza OAuth 2.0 para propiciar uma integração segura.
Para acessar a integração:
- Na SurveyMonkey, selecione o ícone
Produtos e depois selecione Integrações e plug-ins.
- Selecione Salesforce.
- Selecione Conectar ou Conectar sandbox para conectar sua conta do Salesforce. Se você tiver feito login no Salesforce, a conexão à conta conectada será automática.Você pode repetir essas etapas para conectar mais contas do Salesforce.
Acesse nosso guia SurveyMonkey for Salesforce quando estiver tudo pronto para criar seus mapeamentos.
Como funciona o mapeamento
Os mapeamentos enviam os dados de seu questionário de volta ao Salesforce. É possível mapear respostas ou metadados específicos para campos em objetos do Salesforce. Você pode escolher entre dois tipos de mapeamento:
- Pacote gerenciado: se não precisar de personalização, você poderá enviar todas as respostas para o objeto "Response" da SurveyMonkey. Você precisará instalar um pequeno pacote no Salesforce. Esta opção cria o mapeamento para você. Saiba mais sobre nosso pacote gerenciado para Salesforce.
- Mapeamento de objetos personalizados: crie seus próprios mapeamentos para enviar dados a objetos Salesforce personalizados ou padrão. Isso exige mais esforço, mas permite controlar para onde os dados do questionário são enviados no Salesforce. Use nosso guia de mapeamento de campos para saber a quais campos do Salesforce você pode enviar dados de questionário.
Saiba mais sobre tipos de mapeamento ou sobre como criar mapeamentos.
Etapa 4: enviar seu questionário
Depois de criar os mapeamentos, você poderá enviar o questionário. A integração do Salesforce oferece duas opções de implantação:
- Um link, que você pode copiar e colar em outro email. Nesse link, é possível incluir variáveis personalizadas.
- Um convite por email enviado pela SurveyMonkey. Você precisará criar um fluxo e uma mensagem de saída no Salesforce para usar um convite por email.
Saiba como usar as opções de implantação de integração do Salesforce.
Opcional: fluxos e componentes do Salesforce Lightning
A SurveyMonkey oferece alguns recursos para clientes que usam o Lightning Experience:
- Fluxo do Lightning: permite que os usuários do Salesforce respondam ou enviem questionários instantâneos diretamente de objetos "Account", "Contact" ou "Lead". Os usuários do Salesforce podem responder a um questionário no Salesforce, por exemplo, para informar o feedback que um cliente deu a um representante por telefone.
- Componente do Lightning na SurveyMonkey: permite que os usuários do Salesforce enviem um questionário para um ou mais contatos de qualquer objeto.
- Componente Lightning de visualização de respostas do questionário: permite ver as respostas do questionário que foram completadas por meio do componente ou do fluxo do Lightning.
Maneiras de usar a integração
Converse com o CSM sobre seu caso de uso específico para poder utilizar melhor a integração. As organizações usam a integração SurveyMonkey for Salesforce de muitas maneiras diferentes, dependendo de como utilizam o Salesforce. Abaixo estão alguns casos de uso comuns.
| Caso de uso/tipo de questionário | Exemplo |
| Satisfação pós-suporte | Após uma interação com o cliente, como o fechamento de um caso, envie aos clientes uma pesquisa de satisfação para receber feedback imediato. Depois que os dados da pesquisa estiverem no Salesforce, você poderá filtrar e segmentar os dados por outros campos no mesmo objeto para coletar insights. Saiba mais sobre como criar um questionário de "caso encerrado" ou de "satisfação pós-suporte". |
| Satisfação de clientes (CSAT) | O índice de satisfação de clientes, ou CSAT, ajuda você a entender a experiência de um cliente com uma interação ou transação específica, como entrar em contato com o suporte ou fazer uma compra. Você pode usar o CSAT com outras métricas para entender em sua totalidade a experiência do cliente com sua marca. Saiba mais sobre como rastrear o CSAT com a integração do Salesforce. |
| Net Promoter® Score (NPS) | O Net Promoter Score (NPS) ajuda você a medir a fidelidade do cliente em uma escala de 1 a 10. Você pode usar nosso tipo de pergunta NPS predefinida e mapear os resultados diretamente para o Salesforce para rastrear e emitir relatórios sobre suas métricas. Saiba mais sobre como rastrear o NPS com a integração do Salesforce. |
| Pós-evento | Depois de organizar um evento, obtenha feedback dos participantes com uma automação em uma campanha, contatos ou contas. Os dados do questionário são sincronizados com a campanha, onde você pode obter insights para comprovar que os esforços foram bem gastos ou identificar maneiras de melhorar eventos futuros. |
| Vendas ganhas-perdidas | Envie um questionário depois que uma oportunidade for conquistada e envie um questionário diferente para acompanhar uma oportunidade perdida. Os dados podem ajudar você a entender o que funciona melhor para sua equipe de vendas aprimorar o processo. |
| Pesquisa de ponto de contato com o cliente | Reúna feedback sobre vários marcos do ciclo de vida de um cliente com sua organização. Por exemplo, envie questionários após a integração, uma renovação recente ou o lançamento de um projeto. Em seguida, sincronize os resultados com um registro de contato para entender melhor os sentimentos do cliente ao longo do tempo. |
| Pesquisa de satisfação relacional | Conecte-se com sua base de clientes em intervalos importantes ao longo do ano para avaliar a condição geral do relacionamento. Ao contrário dos casos de uso transacionais acima, esse feedback não é específico de uma experiência recente. |
| Formulário de geração de clientes potenciais | Crie um formulário de geração de clientes potenciais com a SurveyMonkey para incorporar ao seu site. Em seguida, use a integração para criar automaticamente novos clientes potenciais no Salesforce. Isso pode ajudar você a rastrear fontes de clientes potenciais, fazer perguntas para fornecer uma demonstração personalizada e enviar questionários de enriquecimento de clientes potenciais para personalizar o conteúdo enviado aos possíveis clientes. |