SurveyMonkey
Aan de slag met SurveyMonkey for Salesforce
Haal de integratie! SurveyMonkey for Salesforce is een Enterprise-add-on. Neem contact op met de verkoopafdeling of met uw Customer Success Manager. De integratieconfiguratie is alleen beschikbaar in het Engels.
Met SurveyMonkey for Salesforce kunt u automatisering bouwen om enquêtes te activeren en gegevens terug te sturen naar Salesforce-records voor contextuele analyse. Maak rapporten en dashboards en automatiseer andere procesregels voor activiteiten die op basis van feedback worden uitgevoerd.
Deze gids helpt u bij de voorbereidingen om enquêtegegevens naar Salesforce te verzenden. Volg de stappen hieronder om van start te gaan. Lees daarna onze handleiding SurveyMonkey voor Salesforce gebruiken om uw toewijzingen te maken en uw enquête te verzenden.
Voordat u begint
Zorg ervoor dat u beschikt over de benodigde machtigingen voor Salesforce en SurveyMonkey om de integratie in te stellen.
Al uw toewijzingen worden opgeslagen in de Salesforce-account waarmee u verbinding maakt. U kunt meerdere accounts koppelen, waaronder sandbox-omgevingen. Gebruik indien mogelijk een integratiespecifieke Salesforce-account. Als de aangemelde Salesforce-account gedeactiveerd is, werken de bijbehorende toewijzingen niet meer.
SurveyMonkey-machtigingen
Als uw SurveyMonkey-abonnement Power- en Casual-licenties heeft, hebt u een Enterprise Power-licentie nodig om toegang te krijgen tot de integratie. Meer info over teamrollen en machtigingen.
Salesforce-machtigingen
Om machtigingsproblemen te vermijden, kunt u het beste een Salesforce-account met een profiel als 'systeembeheerder' gebruiken. Mogelijk moet u ook andere machtigingen inschakelen voor uw account.
De onderstaande tabel bevat de aanbevolen machtigingen voor uw Salesforce-profiel.
| Salesforce-machtiging | Beschrijving |
| Maken, lezen, bijwerken en verwijderen voor bepaalde velden en objecten | Schakel deze machtigingen in voor alle velden en objecten waaraan u reacties toewijst. |
| API-toegang | Sta API-toegang toe om SurveyMonkey te koppelen aan Salesforce. |
| Metagegevens wijzigen via de metadata-API | Sta teamleden toe metagegevens te wijzigen via API-functies om onze Salesforce-integratie te gebruiken. |
| Uitgaande berichten verzenden | Schakel deze machtiging in voor alle Salesforce-gebruikers die uitgaande berichten activeren (bijvoorbeeld: een medewerker die een dossier sluit) |
| Wachtwoord verloopt nooit | Schakel deze machtiging in voor de account dat u aan SurveyMonkey koppelt, zodat de koppeling niet wordt verbroken. |
| Alle gebruikers weergeven | Schakel deze machtiging in om uitnodigingen voor enquêtes te verzenden via een trigger. |
| Toepassing aanpassen | Schakel deze machtiging in om uitnodigingen voor enquêtes te verzenden via een trigger. |
Stap 1: SurveyMonkey instellen
U moet enkele stappen doorlopen in SurveyMonkey voordat u reacties kunt gaan toewijzen aan Salesforce.
- Stel de enquête op die u aan Salesforce wilt koppelen. Voeg vragen toe, pas logica toe en pas het ontwerp aan. Meer informatie over het aanmaken van uw enquête.
- (Optioneel) Voeg aangepaste variabelen toe om informatie over enquêtedeelnemers bij te houden. U kunt een Salesforce-samenvoegveld opnemen om bekende gegevens uit Salesforce op te nemen. U kunt ook later aangepaste variabelen toevoegen als u uw toewijzingen maakt.
- (Optioneel) Wilt u uw enquête verzenden via een uitnodiging per e-mail, maak dan nu uw e-mailbericht. Selecteer 'Later hervatten' als u het e-mailbericht dat u hebt opgesteld wilt opslaan als sjabloon.
Stap 2: Salesforce-object instellen
Als u gegevens verzendt naar een standaard of aangepast Salesforce-object, moet u dit instellen voordat u enquêtegegevens naar Salesforce verzendt. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande objecten.
Tip: Mogelijk hebt u hulp nodig van uw Salesforce-beheerder bij het instellen van uw object.
Uw object instellen:
- Indien nodig kunt u een aangepast object bouwen om uw enquêtes aan toe te wijzen. U hoeft dit niet te doen als u wilt toewijzen aan een bestaand object.
- Voeg aangepaste velden toe voor enquêtegegevens. Voeg zo nodig aangepaste velden toe voor elk stukje informatie in uw enquête dat u in dit object wilt opslaan.
- Zorg dat u schrijfrechten voor deze velden hebt. SurveyMonkey kan geen gegevens naar alleen-lezenvelden verzenden.
- Sommige enquêtevragen kunnen alleen worden toegewezen aan bepaalde veldtypen in Salesforce. Gebruik onze gids voor veldtoewijzing om ervoor te zorgen dat u de juiste velden toevoegt voor uw enquêtegegevens.
- Voeg opzoekvelden toe. Met opzoekrelaties kunt u gegevens van dit object koppelen aan een ander object, zoals het object Contactpersoon. U moet de record-ID (zoals de contact-ID) opnemen in uw enquêtereacties wanneer u uw enquête verzendt.
Stap 3: Salesforce koppelen en toewijzingen maken
Koppel uw Salesforce-account aan de integratie zodat u uw toewijzingen kunt maken. U kunt meerdere accounts koppelen, waaronder sandbox-omgevingen. Bij dit proces wordt OAuth 2.0 gebruikt voor een veilige integratie.
De integratie openen:
- Selecteer in SurveyMonkey het pictogram
Producten en selecteer Integraties en plug-ins.
- Selecteer Salesforce.
- Selecteer Koppelen of Sandbox koppelen om verbindign te maken met uw Salesforce-account. Als u zich hebt aangemeld bij Salesforce, maken wij automatisch verbinding met uw aangemelde account.
U kunt deze stappen herhalen om meer Salesforce-accounts te koppelen.
Ga naar onze SurveyMonkey for Salesforce-gids wanneer u eraan toe bent om uw toewijzingen te maken.
Hoe toewijzing werkt
Met toewijzingen worden uw enquêtegegevens teruggestuurd naar Salesforce. U kunt specifieke reacties of metagegevens toewijzen aan velden in Salesforce-objecten. U kunt uit twee toewijzingstypen kiezen:
- Beheerd pakket: als u geen aanpassingen nodig hebt, kunt u alle reacties naar het SurveyMonkey-reactieobject verzenden. U moet een klein pakket installeren in Salesforce. Met deze optie wordt de toewijzing voor u gemaakt. Lees meer over ons beheerde pakket voor Salesforce.
- Toewijzing van aangepaste objecten: bouw uw eigen toewijzingen om gegevens naar aangepaste of standaard Salesforce-objecten te verzenden. Dit vergt meer moeite, maar zo kunt u wel bepalen waar uw enquêtegegevens naartoe worden gestuurd in Salesforce. Gebruik onze gids voor veldtoewijzing om te begrijpen naar welke Salesforce-velden u enquêtegegevens kunt verzenden.
Lees meer over toewijzingstypen of hoe u toewijzingen maakt.
Stap 4: uw enquête verzenden
Nadat u de toewijzingen hebt gemaakt, kunt u uw enquête verzenden. De Salesforce-integratie biedt u twee implementatieopties:
- Een weblink die u kunt kopiëren en plakken in een ander e-mailbericht. U kunt aangepaste variabelen opnemen in uw webkoppeling.
- Een e-mailuitnodiging die wordt verzonden vanuit SurveyMonkey. U moet een processtroom en een uitgaand bericht maken in Salesforce om een uitnodiging per e-mail te kunnen gebruiken.
Lees hoe u de implementatieopties voor Salesforce-integratie kunt gebruiken.
Optioneel: Salesforce Lightning-processtromen en -componenten
SurveyMonkey biedt enkele functies voor klanten die gebruikmaken van Lightning Experience:
- Lightning-processtroom: hiermee kunnen Salesforce-gebruikers enquêtes ter plekke invullen of verzenden, rechtstreeks vanuit account-, contactpersoons- of lead-objecten. Salesforce-gebruikers kunnen binnen Salesforce een enquête invullen om bijvoorbeeld feedback te geven die een klant aan een telefonische vertegenwoordiger heeft gegeven.
- SurveyMonkey Lightning-component: hiermee kunnen Salesforce-gebruikers een enquête verzenden naar een of meer contactpersonen vanuit elk willekeurig object.
- Visualisatie van enquêtereacties van Lightning-component: hiermee kunt u de reacties op de enquête bekijken die zijn ingevuld via de Lightning-component of -processtroom.
Manieren om de integratie te gebruiken
U kunt uw specifieke gebruik bespreken met uw CSM, zodat u de integratie optimaal kunt benutten. Organisaties gebruiken de SurveyMonkey for Salesforce-integratie op veel verschillende manieren, afhankelijk van hoe ze Salesforce gebruiken. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende gebruiksscenario's.
| Gebruiksscenario/type enquête | Voorbeeld |
| Tevredenheid na ondersteuning | Stuur klanten na een interactie met hen, zoals het sluiten van een dossier, een tevredenheidsenquête om feedback te verzamelen. Als uw enquêtegegevens eenmaal in Salesforce staan, kunt u uw gegevens filteren en segmenteren op andere velden voor hetzelfde object om inzichten te verzamelen. Lees meer over het maken van een enquête voor het afsluiten van een zaak of een enquête over tevredenheid na ondersteuning. |
| Klanttevredenheid (Customer Satisfaction Score, CSAT) | De klanttevredenheidsscore of CSAT geeft u inzicht in de ervaring die een klant had met een specifieke interactie of transactie, zoals contact opnemen voor ondersteuning of het doen van een aankoop. U kunt CSAT gebruiken met andere statistieken om de volledige klantervaring van uw merk te begrijpen. Lees meer over het bijhouden van CSAT met de Salesforce-integratie. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) helpt u te meten hoe trouw uw klanten zijn op een schaal van 1-10. U kunt ons vooraf gebouwde NPS-vraagtype gebruiken en resultaten rechtstreeks toewijzen aan Salesforce om uw meetwaarden bij te houden en hierover te rapporteren. Lees meer over het bijhouden van de NPS met de Salesforce-integratie. |
| Na evenement | Verzamel bijvoorbeeld na afloop van een evenement feedback onder deelnemers op basis van een geautomatiseerde campagne, contactpersonen of accounts. De enquêtegegevens worden gesynchroniseerd met de campagne, zodat u inzicht kunt krijgen om te bewijzen dat uw inspanningen goed besteed waren of om mogelijke verbeterpunten voor toekomstige evenementen vast te stellen. |
| Gelukte of misgelopen verkopen | Verzend een enquête nadat een verkoopkans gelukt is en stuur een andere enquête om uit te vinden waarom een verkoopkans mislukt is. De gegevens kunnen u helpen beter inzicht te krijgen in wat het beste werkt voor uw verkoopteam om uw salesproces te verbeteren. |
| Enquête over contactmomenten met klanten | Verzamel feedback op verschillende mijlpalen in de levenscyclus die een klant heeft binnen uw organisatie. Verstuur bijvoorbeeld enquêtes na onboarding, een recente verlenging of de start van een project. Synchroniseer de resultaten vervolgens met een contactpersoonsrecord om beter inzicht te krijgen in de gevoelens van de klant in de loop der tijd. |
| Enquête over relationele tevredenheid | Onderhoud gedurende het jaar regelmatig contact met uw klantenbestand om de algehele gezondheid van de relatie met uw klanten te beoordelen. In tegenstelling tot de transactionele gebruiksscenario's hierboven, is deze feedback niet specifiek voor een recente ervaring. |
| Formulier voor het genereren van leads | Maak een formulier voor het genereren van leads met SurveyMonkey om in te sluiten op uw website. Gebruik vervolgens de integratie om automatisch nieuwe leads te maken in Salesforce. Zo kunt u beter bijhouden waar leads vandaan komen, vragen stellen om een persoonlijke demo te geven en enquêtes voor leadverrijking verzenden om de inhoud die u verstuurt af te stemmen op uw potentiële klanten. |