Obtenha a integração! SurveyMonkey for Salesforce é um complemento do Enterprise. É necessário ter a integração com o Salesforce para usar os fluxos do Lightning. Entre em contato com o departamento de vendas ou com seu gerente de sucesso de clientes (CSM).
Limitações: os componentes e fluxos do Lightning não estão disponíveis para clientes que armazenam dados no centro de dados da UE, e a configuração da integração está disponível apenas em inglês.
Se você usa a integração com o Salesforce e o Salesforce Lightning Experience, tem acesso aos fluxos e componentes do Lightning.
O fluxo do Lightning permite que os usuários do Salesforce respondam ou enviem questionários instantâneos diretamente de objetos "Account", "Contact" ou "Lead". Os usuários do Salesforce podem responder a um questionário no Salesforce, por exemplo, para informar o feedback que um cliente deu a um representante por telefone.
O Componente do Lightning na SurveyMonkey permite que os usuários do Salesforce enviem um questionário para um ou mais contatos a partir dos objetos "Case" (Caso) ou "Contact" (Contato), ou a um cliente em potencial a partir de qualquer outro objeto. Um caso de uso comum é o envio de questionários ad hoc aos contatos no Salesforce relacionados a um caso.
O componente Lightning de visualização de respostas do questionário permite ver as respostas do questionário que foram completadas por meio do componente ou do fluxo. Os dados de resposta são armazenados em registros de resposta da SurveyMonkey relacionados ao objeto do qual o questionário foi enviado.
Use o Assistente de configuração da SurveyMonkey, no menu do aplicativo, para configurar as conexões do sistema, além de criar e gerenciar conjuntos de questionários para os fluxos do Lightning. Os usuários precisam de permissão para definir as páginas e as configurações do Lightning. Entre em contato com o administrador do Salesforce se precisar de ajuda.
Para configurar as conexões do sistema e o gerenciamento de fluxos do Lightning:
O envio do questionário pelo componente cria um novo coletor de convite por email para enviá-lo. Ele usa a identidade visual padrão da SurveyMonkey.
Para adicionar o componente:
Para adicionar o fluxo: