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FUNZIONE ENTERPRISE: se ti interessa, contatta un commerciale. Se disponi già di un account Enterprise, contatta il tuo Customer Success Manager (CSM).

L'utenza e il ruolo in un team controllano le autorizzazioni dell'account di cui disponi e le modalità di collaborazione con il tuo team. Gli amministratori possono creare ruoli personalizzati che offrano ai membri del team un'esperienza più personalizzata e soddisfino tipi specifici di utenze del tuo team. I ruoli personalizzati possono essere usati per fornire più supporto amministrativo, consentire agli utenti di accedere a determinate funzioni o limitare le autorizzazioni del team.

Ecco una panoramica di base dei ruoli predefiniti che possono essere assegnati alle utenze del tuo team.

RuoloDescrizione
Amministratore principaleL'amministratore principale è responsabile della fatturazione e dell'assegnazione dei ruoli. C'è un solo Amministratore principale per team.
AmministratoreGli amministratori ottengono la maggior parte delle autorizzazioni dell'amministratore principale, inclusa la possibilità di gestire divisioni, librerie e ruoli.
UtenteGli utenti possono creare e condividere indagini usando tutte le caratteristiche e gli strumenti del piano Enterprise. Possono essere assegnati a una divisione e possono creare e condividere indagini utilizzando le risorse della loro libreria. Non sono autorizzati a gestire il team o le divisioni.

L'Amministratore principale può selezionare le autorizzazioni dalle aree seguenti per creare un ruolo personalizzato. Ogni area avrà diverse autorizzazioni o funzioni amministrative selezionabili e il ruolo personalizzato creato potrebbe avere diverse autorizzazioni distribuite in tutte le aree.

Se selezioni Amministratore come ruolo personalizzato da cui iniziare, puoi visualizzare le autorizzazioni generali e di gestione del team e dell'account da assegnare.

Autorizzazioni di gestione del team e dell'account
Gestisci utentiInvita le persone a unirsi al team e gestire le utenze esistenti dalla sezione Il mio team.
Impostazione valida per tutto il team
Imposta le opzioni e le autorizzazioni predefinite per l'intero team Enterprise.
Gestisci i crediti del team (Audience)Acquista e trasferisci crediti dalla scheda Gestisci crediti nelle Impostazioni Enterprise.
Libreria del team
Gestisci le risorse condivise della libreria tra cui immagini, documenti, modelli, temi e domande.
Gestione della divisione*Gestisci le divisioni per dipartimenti, uffici, clienti e centri di costo specifici o per qualsiasi altro gruppo che desideri gestire separatamente o a cui desideri assegnare risorse relative al marchio esclusive.
Accesso e autorizzazioni avanzatiVisualizza ed esporta il registro delle attività del team.
Elimina le risposte da qualsiasi account.
Rimuovi i dispositivi offline.

*Disponibile solo per i piani Enterprise che includono le Divisioni come componente aggiuntivo

Se selezioni Utente come ruolo da cui iniziare, puoi visualizzare e scegliere solo tra le autorizzazioni generali.

Autorizzazioni generali
Progetto d'indagineGestisci l'accesso degli utenti per creare e modificare indagini.
Raccogli risposteSeleziona i tipi di raccoglitori disponibili per questo utente.
Analizza risultatiGestisci l'accesso degli utenti per visualizzare, analizzare e condividere i dati.

L'Amministratore principale potrà creare nuovi ruoli e assegnarli alle utenze del team. Una volta che un ruolo personalizzato di amministratore è stato configurato per consentire la gestione dei ruoli e delle autorizzazioni, sarà anche in grado di creare e assegnare ruoli.

Puoi creare tutti i ruoli personalizzati di cui hai bisogno con un'ampia gamma di autorizzazioni.

  1. Vai a Il mio team
  2. Clicca su Impostazioni
  3. Seleziona Ruoli e autorizzazioni
  4. Clicca su + Crea ruolo
  5. Seleziona un ruolo dal quale iniziare:
    • Amministratore
    • Utente
  6. Inserisci il nome e la descrizione del ruolo (facoltativo)
  7. Clicca su Crea
  • Duplicazione di un ruolo

Dopo aver creato un ruolo personalizzato, puoi modificare il ruolo e le relative autorizzazioni. Tutte le modifiche verranno automaticamente aggiornate a quelle all'interno di quel ruolo personalizzato.

  1. Trova il ruolo che desideri modificare e clicca sui 3 puntini (...)
  2. Scegli Modifica autorizzazioni.
  3. Rivedi il nome del ruolo, la descrizione e le autorizzazioni e apporta le modifiche.
  4. Clicca su Salva.

SUGGERIMENTO! I ruoli predefiniti possono solo essere visualizzati o duplicati.

Per gestire al meglio i tuoi ruoli personalizzati, puoi eliminarli quando non sono più necessari.

  1. Nella pagina Ruoli e autorizzazioni, trova il ruolo che desideri rimuovere e clicca sui tre puntini (...)
  2. Scegli Elimina.
  3. Quando hai la certezza di voler procedere, seleziona Elimina ruolo.

Quando elimini un ruolo personalizzato, tutti gli utenti con tale ruolo personalizzato vengono riassegnati al ruolo predefinito di base.

Ora che i ruoli personalizzati sono stati configurati, puoi iniziare ad assegnare utenze nei tuoi team a tali ruoli. Esistono due modi per assegnare un ruolo, selezionando ogni utenza singolarmente o importando CSV per più membri del team contemporaneamente.

  1. Vai a Il mio team.
  2. Clicca su Gestisci utenti
  3. Seleziona l'utente
  4. Clicca su Cambia accanto al ruolo
  5. Scegli un nuovo ruolo utente dal menu a tendina.
  6. Clicca su Salva.

Per modificare più ruoli e utenze contemporaneamente, segui le istruzioni per l'importazione di utenti tramite CSV.

Per la colonna Ruolo, trova il ruolo corretto nell'elenco seguente. Quindi, nel tuo file CSV, utilizza il termine CSV elencato:

RuoloTermine CSV
Nome amministratore personalizzatoAmministratore
Nome utente con Accesso avanzato personalizzatoperiodico

Gli amministratori possono filtrare il team per vedere con facilità chi del team ha ruoli predefiniti e personalizzati.

  1. Vai a Il mio team.
  2. Clicca su Gestisci utenti.
  3. In Filtri, seleziona il menu a tendina Ruoli.
  4. Seleziona Ruolo
  5. Clicca su Applica filtri

Quando viene applicato un filtro, i ruoli predefiniti vengono elencati per primi in alto, seguiti dai ruoli personalizzati.