SurveyMonkey
Introduzione a SurveyMonkey for Salesforce
Ottieni l'integrazione SurveyMonkey for Salesforce è un componente aggiuntivo Enterprise. Contatta un commerciale o il tuo Customer Success Manager (CSM). La configurazione dell'integrazione è disponibile solo in inglese.
Con SurveyMonkey for Salesforce puoi creare automazioni per attivare le indagini e inviare i dati ai record Salesforce per effettuare un'analisi del contesto. Crea report e dashboard e automatizza i flussi per intervenire in base ai feedback.
Questa guida illustra come procedere per inviare i dati d'indagine a Salesforce. Per iniziare, segui i passaggi riportati di seguito. Quindi, leggi la nostra guida Utilizzo di SurveyMonkey for Salesforce per creare le mappature e inviare l'indagine.
Prima di iniziare
Per configurare l'integrazione, assicurati di disporre delle autorizzazioni Salesforce e SurveyMonkey.
Tutte le mappature vengono salvate nell'account con cui ti colleghi a Salesforce. Puoi collegare più account Salesforce, inclusi gli ambienti sandbox. Se possibile, utilizza un account Salesforce specifico per l'integrazione. Se viene disattivato l'account collegato a Salesforce, verranno disattivate anche le relative mappature.
Autorizzazioni SurveyMonkey
Se il tuo piano SurveyMonkey include utenze con Accesso avanzato e limitato, per accedere all'integrazione dovrai disporre di un'utenza Enterprise con Accesso avanzato. Scopri di più su utenze e autorizzazioni.
Autorizzazioni Salesforce
Per evitare problemi di autorizzazione, è preferibile utilizzare un account Salesforce con un profilo "amministratore di sistema". Potresti dover abilitare anche altre autorizzazioni per il tuo account.
La seguente tabella elenca le autorizzazioni consigliate per il tuo profilo Salesforce.
| Autorizzazione Salesforce | Descrizione |
| Create (Crea), Read (Leggi), Update (Aggiorna) e Delete (Elimina) determinati campi e oggetti | Abilita queste autorizzazioni per tutti i campi e gli oggetti per i quali stai mappando le risposte. |
| Accesso API | Consenti l'accesso API per collegare SurveyMonkey a Salesforce. |
| Modifica i metadati tramite l'API dei metadati | Consenti ai membri del team di modificare i metadati tramite le funzioni API per utilizzare la nostra integrazione con Salesforce. |
| Invia messaggi in uscita | Abilita questa autorizzazione per tutti gli utenti Salesforce che attivano i messaggi in uscita, ad esempio un agente che chiude un caso. |
| Password senza scadenza | Abilita questa autorizzazione per l'account collegato a SurveyMonkey in modo che la connessione non si interrompa. |
| Visualizza tutti gli utenti | Abilita questa autorizzazione per inviare inviti all'indagine tramite un trigger. |
| Personalizza l'applicazione | Abilita questa autorizzazione per inviare inviti all'indagine tramite un trigger. |
Fase 1: configurazione di SurveyMonkey
Prima di iniziare a mappare le risposte in Salesforce è necessario eseguire alcune procedure in SurveyMonkey.
- Crea l'indagine che desideri collegare a Salesforce. Aggiungi domande, applica una logica e personalizza il progetto. Scopri di più sulla creazione di un'indagine.
- (Facoltativo) Aggiungi variabili personalizzate per monitorare le informazioni sui rispondenti all'indagine. Puoi includere un campo di unione di Salesforce per inserire dati noti da Salesforce. Puoi aggiungere le variabili personalizzate anche in un secondo momento, durante la creazione delle mappature.
- (Facoltativo) Se vuoi inviare la tua indagine tramite Invito via email, crea ora il tuo messaggio email. Seleziona "riprendi più tardi" al termine della creazione del messaggio email per salvarlo come modello.
Fase 2: configurazione di un oggetto Salesforce
Quando invii dei dati a un oggetto Salesforce standard o personalizzato, assicurati di configurarlo prima di inviare i dati dell'indagine a Salesforce. Questo vale sia per gli oggetti nuovi che per quelli già esistenti.
SUGGERIMENTO! Per configurare un oggetto, potresti aver bisogno dell'assistenza del tuo amministratore Salesforce.
Per impostare un oggetto:
- Se necessario, crea un oggetto personalizzato su cui mappare le tue indagini. Non dovrai farlo se stai eseguendo la mappatura su un oggetto esistente.
- Aggiungi campi personalizzati per conservare i dati dell'indagine. Se necessario, aggiungi campi personalizzati per ogni informazione dell'indagine che desideri memorizzare nell'oggetto.
- SurveyMonkey non può inviare dati a campi di sola lettura quindi assicurati di poterli compilare.
- Alcune domande dell'indagine possono essere mappate solo a determinati tipi di campo in Salesforce. Utilizza la nostra guida alla mappatura dei campi per aggiungere i campi corretti ai tuoi dati d'indagine.
- Aggiungi campi di ricerca. Le relazioni di ricerca consentono di associare i dati di questo oggetto a un altro, ad esempio all'oggetto Contatto. Quando invii un'indagine, è necessario includere nelle risposte l'ID del record, ad esempio l'ID del contatto.
Fase 3: collegamento a Salesforce e creazione delle mappature
Collega il tuo account Salesforce all'integrazione in modo da poter creare le tue mappature. Puoi collegare più account, inclusi gli ambienti sandbox. Per un'integrazione sicura, questo processo utilizza OAuth 2.0.
Per accedere all'integrazione:
- In SurveyMonkey, seleziona l'icona
Prodotti e seleziona Integrazioni e plug-in.
- Seleziona Salesforce.
- Seleziona Collega o Collega sandbox per collegare il tuo account Salesforce. Se hai effettuato l'accesso a Salesforce, ci collegheremo automaticamente al tuo account.Puoi ripetere questi passaggi per collegare più account Salesforce.
Consulta la guida SurveyMonkey for Salesforce quando è tutto pronto per creare le mappature.
Come funziona la mappatura
Le mappature inviano i dati delle tue indagini a Salesforce. Puoi mappare risposte o metadati specifici sui campi degli oggetti Salesforce. Puoi scegliere tra due tipi di mappatura:
- Pacchetto gestito: se non hai bisogno di personalizzazioni, puoi inviare tutte le risposte all'oggetto Risposta di SurveyMonkey. È necessario installare un pacchetto in Salesforce. Questa opzione crea automaticamente la mappatura. Scopri di più sul nostro pacchetto gestito per Salesforce.
- Mappatura personalizzata degli oggetti: crea le tue mappature per inviare dati a oggetti Salesforce personalizzati o standard. Questa tipologia richiede un impegno maggiore, ma ti consente di monitorare la destinazione dei tuoi dati d'indagine in Salesforce. Utilizza la nostra guida alla mappatura dei campi per scoprire a quali campi Salesforce puoi inviare i dati dell'indagine.
Scopri di più sui tipi di mappatura o su come creare mappature.
Fase 3: invio dell'indagine
Dopo aver creato le mappature, puoi inviare la tua indagine. L'integrazione con Salesforce prevede due opzioni di distribuzione:
- Un Link al web, che puoi semplicemente copiare e incollare in un'email, nel quale puoi includere variabili personalizzate.
- Un Invito via email, inviato da SurveyMonkey. Per utilizzare un Invito via email, dovrai creare un flusso e un messaggio in uscita in Salesforce.
Scopri come utilizzare le opzioni di distribuzione dell'integrazione Salesforce.
Facoltativo: flussi e componenti Lightning di Salesforce
SurveyMonkey offre delle funzioni dedicate ai clienti che utilizzano Lightning Experience:
- Flusso Lightning: consente agli utenti Salesforce di partecipare alle indagini o inviarle in tempo reale direttamente dagli oggetti Account, Contatto o Lead. Gli utenti Salesforce possono partecipare alle indagini in Salesforce, ad esempio per inviare il feedback che un cliente ha comunicato tramite telefono a un rappresentante.
- Componente Lightning SurveyMonkey: consente agli utenti Salesforce di inviare un'indagine a uno o più Contatti di qualsiasi oggetto.
- Visualizzazione delle risposte all'indagine tramite il componente Lightning: consente di visualizzare le risposte all'indagine completate tramite il componente o il flusso Lightning.
Metodi di utilizzo dell'integrazione
Puoi chattare con il tuo CSM riguardo il tuo caso d'uso specifico per poter utilizzare al meglio l'integrazione. Le organizzazioni utilizzano l'integrazione SurveyMonkey for Salesforce in modi diversi, in base a come utilizzano Salesforce. Ecco alcuni dei casi d'uso più comuni.
| Caso d'uso / Tipo d'indagine | Esempio |
| Soddisfazione sull'assistenza | Dopo un'interazione con un cliente, ad esempio a seguito della chiusura di un caso, invia un'indagine sulla soddisfazione per ricevere rapidamente un feedback. Una volta che i dati della tua indagine sono stati inseriti in Salesforce, puoi raccogliere informazioni filtrandoli e separandoli in segmenti in base ad altri campi dello stesso oggetto. Scopri di più sulla creazione di un'indagine "caso chiuso" o "soddisfazione sull'assistenza". |
| Soddisfazione dei clienti (CSAT) | Il punteggio di soddisfazione del cliente, o CSAT, ti aiuta a comprendere l'esperienza di un cliente con una specifica interazione o transazione, in cui ha, ad esempio, contattato l'assistenza o effettuato un acquisto. Puoi utilizzare CSAT con altre metriche per comprendere l'esperienza completa dei clienti con il tuo marchio. Scopri di più sul monitoraggio del CSAT con l'integrazione Salesforce. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Il Net Promoter Score (NPS) ti consente di misurare la fedeltà dei clienti su una scala da 1 a 10. Puoi utilizzare le nostre domande NPS predefinite e mappare i risultati direttamente a Salesforce per tenere traccia delle tue metriche e generare report. Scopri di più sul monitoraggio del NPS con l'integrazione Salesforce. |
| Dopo l'evento | Dopo aver organizzato un evento, raccogli i feedback dei partecipanti in base all'automazione di una campagna, dei contatti o degli account. I dati d'indagine vengono sincronizzati con la campagna, consentendoti di ottenere informazioni dettagliate per valutare se gli impegni sono stati ben impiegati e per scoprire come migliorare i prossimi eventi. |
| Vendite effettuate e mancate | Invia un'indagine se un'opportunità va a buon fine, invia un'altra indagine per approfondire un'opportunità mancata. I dati ti consentono di individuare le soluzioni migliori per il tuo team di vendita e migliorarne i processi. |
| Indagine sui punti di contatto dei clienti | Raccogli feedback in varie fasi dell'intero rapporto tra un cliente e la tua organizzazione. Ad esempio, puoi inviare indagini dopo l'avviamento, dopo un rinnovo recente o dopo il lancio di un progetto. Sincronizza poi i risultati con il record di un contatto per comprendere meglio gli stati d'animo dei clienti nel corso del tempo. |
| Indagine sulla soddisfazione del rapporto professionale | Comunica con la tua clientela a intervalli regolari durante l'anno per monitorare lo stato del vostro rapporto. A differenza dei casi d'uso di natura commerciale descritti precedentemente, questo feedback non è riferito a un'esperienza recente. |
| Modulo per la generazione di potenziali clienti | Crea un modulo per la generazione di potenziali clienti con SurveyMonkey da incorporare nel tuo sito. Quindi, utilizza l'integrazione per creare automaticamente nuovi potenziali clienti in Salesforce. Questo può aiutarti a tenere traccia delle fonti di potenziali clienti, a porre domande per fornire una demo personalizzata e a inviare indagini di arricchimento dei contatti per personalizzare i contenuti da inviare ai potenziali clienti. |