Salesforce
¡Obtén la integración! SurveyMonkey for Salesforce es un complemento de Enterprise. Ponte en contacto con Ventas o con el gerente de éxito del cliente (CSM). Limitación: la configuración de integración solo está disponible en inglés.
Con SurveyMonkey for Salesforce, puedes crear automatizaciones para activar encuestas y enviar datos a los registros de Salesforce para un análisis en contexto. Crea informes y paneles de control y automatiza flujos para tomar medidas en función de los comentarios.
Cuando integras datos de encuestas con Salesforce, puedes comprender, medir y reaccionar mejor a diversas interacciones con los clientes para mejorar el estado general de tus relaciones comerciales.
Salesforce bloqueó la creación de nuevas reglas de flujo de trabajo en febrero de 2023. Deberás crear nuevas automatizaciones usando Flujos o usar la herramienta Migrar a Flow. Aún puedes activar, editar y desactivar el generador de procesos y las reglas de flujo de trabajo existentes.
Crea tu encuesta y configura tu objeto de Salesforce antes de crear tus asignaciones. Obtén más información en nuestra guía de introducción.
Todas tus asignaciones se guardan en la cuenta de Salesforce a la que te conectas. Si se desactiva la cuenta de Salesforce con la sesión iniciada, tus asignaciones dejarán de funcionar. Asegúrate de usar una cuenta de Salesforce de integración si es posible.
Puedes conectar varias cuentas, incluidos los entornos de prueba. Este proceso aprovecha OAuth 2.0 para una integración segura. Este proceso aprovecha OAuth 2.0 para una integración segura.
Para acceder a la integración:
Actualización de entornos de prueba: tu conexión con Salesforce se interrumpirá cuando actualices el entorno de prueba. Para mantener tus asignaciones, vuelve a conectarte al entorno de prueba y luego copia las asignaciones de tu conexión anterior a la nueva.
Para conectar la encuesta que deseas asignar a Salesforce:
Las asignaciones envían los datos de tu encuesta a Salesforce. Crearás asignaciones para enviar datos específicos, como una respuesta o metadatos de encuesta, a un objeto de Salesforce. Puedes elegir entre dos tipos de asignaciones:
Para cada tipo de asignación, también puedes seleccionar las siguientes opciones:
En la siguiente tabla se describen las acciones de asignación que puedes usar en tus asignaciones de objetos personalizadas.
Acción de asignación | Cómo funciona |
Crear un nuevo registro | Crea un nuevo registro en el objeto de Salesforce que elijas para cada respuesta de la encuesta. Esta opción no comprueba si el registro ya existe, simplemente crea un nuevo registro cada vez. |
Actualizar un registro existente | Usa una asignación de consulta para encontrar registros de objetos existentes. Si un objeto existe, se actualiza. Si el registro no existe, se agrega una entrada a tu registro de errores. Cuando seleccionas esta opción, puedes elegir Sobrescribir los campos de registro que tienen valores existentes. Esto reemplazará los datos existentes en tu objeto. Esto puede ayudarte a mantener los datos actualizados. Sin embargo, si necesitas revertir estos cambios, es probable que tengas que actualizar los datos manualmente más adelante. |
Actualizar o crear un registro | Usa una asignación de consulta para encontrar registros de objetos existentes. Si un objeto existe, se actualiza. Si no existe, se crea un nuevo registro. |
Después de elegir la acción de asignación, puede configurarla. Existen 3 tipos de asignaciones que puede usar para asignar datos a Salesforce.
Tipo de asignación | Cómo funciona | Disponible para |
Asignaciones de consultas | Las asignaciones de consultas le dicen a la integración cómo encontrar registros existentes. Puedes usar una variable personalizada para asignar a un ID de registro de Salesforce específico. | ❌ Crear un nuevo registro ✅ Actualizar registros existentes ✅ Actualizar o crear registros |
Contenido o datos de la encuesta | Asigna tu respuesta de SurveyMonkey y otros metadatos a los campos del objeto de Salesforce correspondientes. Puedes asignar cualquier campo de respuesta a uno o más objetos en Salesforce. Si los datos no se asignan, se agrega una entrada a tu registro de errores. | ✅ Crear un nuevo registro ✅ Actualizar registros existentes ✅ Actualizar o crear registros |
Mas datos | Agrega más datos para transferir valores estáticos a un campo de objeto cada vez que llegue una respuesta de la encuesta. Por ejemplo, puedes enviar un ID de tipo de registro para designar con qué tipo de registro se debe sincronizar una encuesta si existen varios para tu objeto. O puedes enviar un valor de "encuesta respondida", como un texto o una casilla de verificación, para hacer un seguimiento de las personas que respondieron tu encuesta. | ✅ Crear un nuevo registro ✅ Actualizar registros existentes ✅ Actualizar o crear registros |
Crea asignaciones para tu encuesta.
Si creas asignaciones en una encuesta compartida, el propietario no podrá ver tus asignaciones.
Crea un nuevo registro de objetos estándares o personalizados cada vez que alguien envía una encuesta. Para crear nuevos registros de objetos:
Actualiza un objeto estándar o personalizado existente cuando alguien envía una encuesta. Tienes dos opciones:
Para actualizar registros existentes:
Crea un nuevo objeto Respuesta de SurveyMonkey cada vez que alguien envía una encuesta. Para ello, tendrás que instalar nuestro paquete administrado. El paquete administrado facilita el envío de datos a Salesforce y la creación de informes de Salesforce para las respuestas de la encuesta. También puedes personalizar los diseños de páginas de Salesforce para revisar mejor los datos de la encuesta.
El paquete administrado se descarga mientras se está en SurveyMonkey. No es necesario descargar nada de Salesforce App Exchange.
Para asignar al objeto Respuesta de SurveyMonkey:
Para relacionar los registros de respuestas de SurveyMonkey con otros registros, agrega una asignación de objetos. Deberás asignar a campos de búsqueda en el objeto Respuesta de SurveyMonkey.
Elige cómo enviar tu encuesta. Puedes usar un enlace web pegado en tu propio correo electrónico o una invitación por correo electrónico de SurveyMonkey personalizada. Hay 2 opciones que puedes usar para enviar tu encuesta.
No puedes usar un recopilador que sea propiedad de otra persona. Si deseas usar un recopilador existente, asegúrate de elegir uno que hayas creado.
Si estás usando la canalización o la lógica de ramificación avanzada con variables personalizadas, usa la opción de implementación de enlace web. Un enlace web permitirá que los datos de Salesforce informen a la lógica de su encuesta o personalicen las preguntas.
Para usar un enlace web:
Si envías tu encuesta desde Salesforce, crea una plantilla y un flujo de correo electrónico. Es posible que debas ponerte en contacto con tu administrador de Salesforce para obtener ayuda.
Para configurar tu correo electrónico en Salesforce:
Ejemplo: Deseas activar una encuesta cuando alguien cierra un caso. Cuando crees tu flujo, elige Caso como el objeto para activar tu encuesta. Selecciona el objeto Caso para tu alerta por correo electrónico. En Salesforce, crea un flujo que envíe tu correo electrónico cuando el estado de un Caso cambie a Cerrado. Cuando se envía el correo electrónico, las variables personalizadas en el enlace de la encuesta se completarán con datos de la persona que recibe el correo electrónico.
Para enviar una invitación por correo electrónico desde SurveyMonkey:
Ejemplo: Supongamos que monitoreaste el objeto Caso, seleccionaste Correo electrónico de contacto [para correo electrónico] y asignaste variables personalizadas para el ID de caso y el ID de contacto. En tu Mensaje saliente, agrega Correo electrónico de contacto, ID (de caso) e ID de contacto.
Para cambiar tu mensaje de correo electrónico después de que tu recopilador haya recibido respuestas:
Existen algunos errores comunes con las invitaciones por correo electrónico. Aquí te mostramos algunas cosas que puedes intentar para corregir problemas con las invitaciones por correo electrónico.
Realiza una versión de prueba de tu encuesta para asegurarte de que las asignaciones funcionen correctamente. Puedes revisar los errores de asignación en el Registro de auditoría.
Selecciona Asignaciones cerca de la parte superior de la página para ver los registros de auditoría o los errores de la encuesta. Puedes seleccionar el ícono Registro de auditoría para ver las sincronizaciones correctas o seleccionar el ícono Error para ver una descripción del error.
Las asignaciones compartidas le dan a tu equipo visibilidad de las asignaciones de tu encuesta para una mejor colaboración.
Para permitir que tu equipo acceda a tu encuesta y tus asignaciones:
¿No ves la columna Compartido en Mis asignaciones? Ponte en contacto con el CSM para activar la función para tu equipo.
Para ver las asignaciones compartidas del equipo, desplázate sobre la flecha hacia abajo junto a Cuentas conectadas o Mis asignaciones y selecciona Asignaciones compartidas.
Los miembros del equipo pueden Editar asignaciones compartidas, pero no pueden ver la página de opciones de implementación. Para obtener la URL de la invitación, los miembros del equipo pueden comunicarse con el propietario de la encuesta.
Si creas asignaciones en una cuenta de zona de pruebas, puedes copiarlas en una cuenta de producción. Para copiar asignaciones: