SurveyMonkey
Introducción a SurveyMonkey for Salesforce
¡Obtén la integración! SurveyMonkey for Salesforce es un complemento de Enterprise. Ponte en contacto con Ventas o con el gerente de éxito del cliente (CSM). La configuración de integración solo está disponible en inglés.
Con SurveyMonkey for Salesforce, puedes crear automatizaciones para activar encuestas y enviar datos a los registros de Salesforce para un análisis en contexto. Crea informes y paneles de control y automatiza flujos para tomar medidas en función de los comentarios.
Esta guía te ayuda a prepararte para enviar datos de encuestas a Salesforce. Sigue los pasos a continuación para comenzar. A continuación, lee nuestra guía, Cómo usar SurveyMonkey for Salesforce, para crear tus asignaciones y enviar tu encuesta.
Antes de comenzar
Asegúrate de tener los permisos de Salesforce y SurveyMonkey que necesitas para configurar la integración.
Todas tus asignaciones se guardan en la cuenta de Salesforce a la que te conectas. Puedes conectarte a varias cuentas de Salesforce, incluido tu entorno de prueba. Si es posible, usa una cuenta de Salesforce específica de integración. Si se desactiva la cuenta de Salesforce con la sesión iniciada, tus asignaciones dejarán de funcionar.
Permisos de SurveyMonkey
Si tu plan de SurveyMonkey tiene licencias superiores y ocasionales, necesitas una licencia Enterprise Power para acceder a la integración. Obtén más información acerca de las licencias y los permisos.
Permisos de Salesforce
Para evitar problemas de permisos, es mejor usar una cuenta de Salesforce con un perfil de “administrador del sistema”. Es posible que también debas habilitar otros permisos para tu cuenta.
En la siguiente tabla se enumeran los permisos recomendados para tu perfil de Salesforce.
| Permiso de Salesforce | Descripción |
| Crear, leer, actualizar, eliminar para ciertos campos y objetos | Habilita estos permisos para cualquier campo y objeto a los que estés asignando respuestas. |
| Dirección API | Habilita el acceso a la API para conectar SurveyMonkey a Salesforce. |
| Modificar metadatos a través de la API de metadatos | Permite que los miembros del equipo modifiquen metadatos a través de las funciones de la API para usar nuestra integración con Salesforce. |
| Enviar mensajes salientes | Habilita este permiso para cualquier usuario de Salesforce que active mensajes salientes (p. ej., un agente que cierra un caso) |
| La contraseña nunca vence | Habilita este permiso para la cuenta con la que te estás conectando a SurveyMonkey para que no se interrumpa la conexión. |
| Ver todos los usuarios | Habilita este permiso para enviar invitaciones a encuestas mediante un activador. |
| Personalizar aplicación | Habilita este permiso para enviar invitaciones a encuestas mediante un activador. |
Paso 1: Configuración de SurveyMonkey
Hay algunos pasos que se deben seguir en SurveyMonkey para comenzar a asignar respuestas a Salesforce.
- Crea la encuesta que deseas conectar a Salesforce. Agrega preguntas, aplica lógica y personaliza el diseño. Obtén más información sobre cómo crear tu encuesta.
- (Opcional) Agrega variables personalizadas para hacer un seguimiento de la información sobre los encuestados. Puedes incluir un campo de combinación de Salesforce para obtener datos conocidos de Salesforce. También puedes agregar variables personalizadas más adelante, cuando crees tus asignaciones.
- (Opcional) Si deseas enviar tu encuesta a través de una invitación por correo electrónico, crea tu mensaje de correo electrónico ahora. Selecciona "reanudar más tarde" cuando termines de crear tu mensaje de correo electrónico para guardarlo como una plantilla.
Paso 2: Configuración del objeto de Salesforce
Si envías datos a un objeto de Salesforce estándar o personalizado, asegúrate de configurarlo antes de enviar los datos de la encuesta a Salesforce. Esto se aplica a objetos nuevos y existentes.
¡SUGERENCIA! Es posible que necesites ayuda de tu administrador de Salesforce para configurar tu objeto.
Para configurar tu objeto:
- Si es necesario, crea un objeto personalizado al cual asignar tus encuestas. Esta acción no es necesaria si las estás asignando a un objeto existente.
- Agrega campos personalizados para guardar los datos de la encuesta. Si es necesario, agrega campos personalizados para cada información de tu encuesta que desees almacenar en este objeto.
- Asegúrate de poder escribir en estos campos: SurveyMonkey no puede enviar datos a campos de solo lectura.
- Algunas preguntas de encuestas solo se pueden asignar a ciertos tipos de campos en Salesforce. Usa nuestra guía de asignación de campos para asegurarte de agregar los campos correctos para los datos de tu encuesta.
- Agrega campos de búsqueda. Las relaciones de búsqueda te permiten asociar datos de este objeto a otro, como el objeto Contacto. Deberás incluir el ID del registro (como el ID de contacto) en las respuestas de tu encuesta cuando la envíes.
Paso 3: Conéctate a Salesforce y crea asignaciones
Conecta tu cuenta de Salesforce a la integración para que puedas crear tus asignaciones. Puedes conectar varias cuentas, incluidos los entornos de prueba. Este proceso aprovecha OAuth 2.0 para una integración segura.
Para acceder a la integración:
- En SurveyMonkey, selecciona el ícono
Productos y selecciona Integraciones y complementos.
- Selecciona Salesforce.
- Selecciona Conectar o Conectar zona de pruebas para conectar tu cuenta de Salesforce. Si iniciaste sesión en Salesforce, nos conectaremos automáticamente a la cuenta en la que iniciaste sesión.
Puedes repetir estos pasos para conectar más cuentas de Salesforce.
Ve a nuestra guía de SurveyMonkey for Salesforce cuando estés listo para crear tus asignaciones.
Cómo funciona la asignación
Las asignaciones envían los datos de tu encuesta a Salesforce. Puedes asignar respuestas o metadatos específicos a campos en objetos de Salesforce. Puedes elegir entre dos tipos de asignaciones:
- Paquete administrado: si no necesitas personalizarlo, puedes enviar todas las respuestas al objeto Respuesta de SurveyMonkey. Deberás instalar un pequeño paquete en Salesforce. Esta opción crea la asignación por ti. Obtén más información sobre nuestro paquete administrado para Salesforce.
- Asignación de objetos personalizados: crea tus propias asignaciones para enviar datos a objetos de Salesforce estándar o personalizados. Esto requiere más esfuerzo pero te permite controlar a dónde se envían los datos de tu encuesta en Salesforce. Usa nuestra guía de asignación de campos para saber a qué campos de Salesforce puedes enviar datos de encuestas.
Obtén más información sobre los tipos de asignaciones o descubre cómo crear asignaciones.
Paso 4: Envía tu encuesta
Una vez que crees tus asignaciones, puedes enviar tu encuesta. La integración con Salesforce te ofrece 2 opciones de implementación:
- Un enlace web, que puedes copiar y pegar en otro correo electrónico. Puedes incluir variables personalizadas en tu enlace web.
- Una invitación por correo electrónico, que se envía desde SurveyMonkey. Deberás crear un flujo y un mensaje saliente en Salesforce para usar una invitación por correo electrónico.
Aprende a usar las opciones de implementación de la integración de Salesforce.
Opcional: Flujos y componentes de Salesforce Lightning
SurveyMonkey ofrece algunas funciones para los clientes que usan Lightning Experience:
- Flujo de Lightning: permite a los usuarios de Salesforce responder o enviar encuestas del momento directamente desde objetos Cuenta, Contacto o Cliente potencial. Los usuarios de Salesforce pueden responder una encuesta dentro de Salesforce, por ejemplo, para proporcionar comentarios que un cliente le dio a un representante por teléfono.
- Componente SurveyMonkey Lightning: permite a los usuarios de Salesforce enviar una encuesta a uno o más contactos desde cualquier objeto.
- Componente Survey Response Visualization Lightning: te permite ver las respuestas de la encuesta que se completaron a través del flujo o componente de Lightning.
Formas de usar la integración
Puedes chatear con el CSM sobre tu caso de uso específico para que puedas utilizar la integración de la mejor manera. Las organizaciones usan la integración de SurveyMonkey for Salesforce de muchas maneras diferentes, según cómo usen Salesforce. A continuación se muestran algunos casos de uso comunes.
| Caso de uso/tipo de encuesta | Ejemplo |
| Satisfacción posterior al soporte | Después de una interacción con el cliente, como al cerrar un caso, envía a los clientes una encuesta de satisfacción para recopilar comentarios rápidamente. Una vez que los datos de tu encuesta están en Salesforce, puedes filtrar y segmentar tus datos por otros campos en el mismo objeto para recopilar percepciones. Obtén más información sobre cómo crear una encuesta de "caso cerrado" o "satisfacción posterior a la asistencia". |
| Satisfacción del cliente (CSAT) | La puntuación de satisfacción del cliente, o CSAT, te ayuda a comprender la experiencia de un cliente con una interacción o transacción específica, como comunicarse con atención al cliente o realizar una compra. Puedes usar la CSAT con otras métricas para comprender la experiencia completa del cliente con tu marca. Obtén más información sobre el seguimiento de CSAT con la integración de Salesforce. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) te ayuda a medir la lealtad del cliente en una escala del 1 al 10. Puedes usar nuestro tipo de pregunta NPS prediseñada y asignar resultados directamente a Salesforce para realizar un seguimiento e informar sobre tus métricas. Obtén más información sobre el seguimiento de NPS con la integración de Salesforce. |
| Publicar evento | Después de organizar un evento, recopila comentarios de los asistentes en función de la automatización de una campaña, contactos o cuentas. Los datos de la encuesta se sincronizan con la campaña, donde puedes obtener percepciones para probar que tus esfuerzos están bien utilizados o identificar formas de mejorar eventos futuros. |
| Ventas ganadas-perdidas | Envía una encuesta después de que se haya ganado una oportunidad y envía una encuesta diferente para hacer un seguimiento de una oportunidad perdida. Los datos pueden ayudarte a comprender mejor qué funciona más para tu equipo de ventas a fin de mejorar tu proceso de ventas. |
| Encuesta de puntos de contacto con el cliente | Recopila comentarios en diversos hitos del ciclo de vida de un cliente con tu organización. Por ejemplo, envía encuestas después de la integración, una renovación reciente o el lanzamiento de un proyecto. Luego sincroniza los resultados con un registro de contacto para comprender mejor los sentimientos del cliente a lo largo del tiempo. |
| Encuesta de satisfacción relacional | Conéctate con tu base de clientes en intervalos clave a lo largo del año para evaluar el estado general de tu relación. A diferencia de los casos de uso transaccional anteriores, estos comentarios no son específicos de una experiencia reciente. |
| Formulario para generar clientes potenciales | Crea un formulario de generación de clientes potenciales con SurveyMonkey para insertarlo en tu sitio. A continuación, usa la integración para crear automáticamente nuevos clientes potenciales en Salesforce. Esto puede ayudarte a realizar un seguimiento de las fuentes de clientes potenciales, hacer preguntas para ofrecer una demostración personalizada y enviar encuestas de enriquecimiento de clientes potenciales para adaptar el contenido que envías a los clientes potenciales. |