I den här artikeln
SurveyMonkey
Använda SurveyMonkey for Salesforce
Salesforce
Logga in för att se om den här funktionen ingår i din plan.
Med SurveyMonkey for Salesforce kan du skapa automatiseringar för att utlösa enkäter och skicka tillbaka data till Salesforce-historiken för kontextbaserad analys. Skapa rapporter och instrumentpaneler och automatisera andra arbetsflödesregler för att kunna agera utifrån feedback.
När du integrerar enkätdata med Salesforce kan du bättre förstå, mäta och reagera på olika kundinteraktioner för att förbättra dina affärsrelationer.
Innan du börjar
Skapa din enkät och konfigurera ditt Salesforce-objekt innan du skapar dina mappningar. Läs mer i vår Komma igång-guide.
- Om din SurveyMonkey-plan har kompletta och begränsade platser måste du ha en komplett plats för Enterprise för att komma åt integreringen. Läs mer om platser och behörigheter.
- För att undvika behörighetsproblem är det bäst att använda ett Salesforce-konto med en ”systemadministratörsprofil”. Läs mer om rekommenderade Salesforce-behörigheter.
Öppna integreringen
Du kan ansluta flera konton, inklusive sandlådemiljöer. Den här processen använder OAuth 2.0 för säker integrering. Den här processen använder OAuth 2.0 för säker integrering.
Så här kommer du åt integreringen:
- Logga in på det Salesforce-konto som du vill ansluta till SurveyMonkey.
- In SurveyMonkey, select the
Products icon and select Apps & Integrations.
- Select Salesforce.
- Välj Anslut eller Anslut Sandlåda för att ansluta ditt Salesforce-konto. Om du har loggat in på Salesforce ansluter vi automatiskt till ditt inloggade konto.
Koppla din enkät till integreringen
Så här ansluter du enkäten som du vill mappa till Salesforce:
- När du har lagt till din anslutning väljer du ditt användarnamn.
- På sidan Mina mappningar väljer du Anslut enkät.
- Välj en enkättitel i listrutsmenyn. Du kan ansluta valfri enkät som du äger eller har delats med dig med full behörighet. Enkäter listas efter titel, inte efter smeknamn.
- Tryck på Nästa.
Så här fungerar mappning
Mappningar skickar tillbaka dina enkätdata till Salesforce. Du skapar mappningar för att skicka specifika data, till exempel metadata för svar eller enkäter, till ett Salesforce-objekt. Du kan välja mellan två mappningstyper:
- Hanterat paket: Det här praktiska, färdiga alternativet ställer in objektmappning åt dig, så att du inte behöver skapa ett anpassat objekt eller fält i Salesforce för att lagra dina svarsdata. Mappningen skapar en separat SurveyMonkey-svarspost för varje besvarad fråga – så om din enkät har fem frågor skapas fem SurveyMonkey-svarsposter. Läs mer om vårt hanterade paket.
- Anpassad objektmappning: Om du behöver mer anpassad mappning kan du välja att mappa svar till ett anpassat objekt eller standardobjekt. Du kan använda tre olika mappningsåtgärder: Skapa en ny post, Uppdatera en befintlig post eller Uppdatera eller skapa en post.
För varje mappningstyp kan du även välja följande alternativ:
- Synka ofullständiga svar med Salesforce: Varje gång en enkätdeltagare klickar på Nästa för att gå vidare i enkäten synkroniseras varje besvarad fråga på den sidan, istället för att synkroniseras när enkäten har slutförts
- Inaktivera aktiva tilldelningsregler för att skapa eller uppdatera Salesforce-poster: Aktiva tilldelningsregler tillämpas inte igen när konton, ärenden eller kundkontakter skapas eller uppdateras.
Objektmappningsåtgärder
Tabellen nedan beskriver de mappningsåtgärder som du kan använda i dina anpassade objektmappningar.
| Mappningsåtgärd | Vad gör det? |
| Skapa en ny | Skapa en ny post i det Salesforce-objekt du väljer för varje enkätsvar. Det här alternativet kontrollerar inte om posten redan finns, det skapas bara en ny post varje gång. |
| Uppdatera en befintlig | Använd frågemappning för att hitta befintliga objektposter. Om det finns ett objekt uppdateras det. Om posten inte finns läggs en post till i din fellogg. När du väljer det här alternativet kan du välja att Skriva över postfält som har befintliga värden. Detta ersätter befintliga data för ditt objekt. Detta kan hjälpa dig att hålla informationen aktuell. Men om du behöver återställa dessa ändringar kan du behöva uppdatera data manuellt senare. |
| Uppdatera eller skapa | Använd frågemappning för att hitta befintliga objektposter. Om det finns ett objekt uppdateras det. Om den inte finns skapas en ny post. |
Mappningstyper
När du har valt mappningsåtgärd kan du ställa in din mappning. Det finns tre mappningstyper som du kan använda för att mappa data till Salesforce.
| Mappningstyp | Vad gör det? | Tillgänglig för |
| Frågemappningar | Frågemappningar talar om för integreringen hur den hittar befintliga poster. Du kan använda en anpassad variabel för att mappa till ett specifikt Salesforce-post-ID. | ❌ Skapa en ny post ✅ Uppdatera befintliga poster ✅ Uppdatera eller skapa poster |
| Enkätinnehåll eller data | Mappa dina SurveyMonkey-svar och andra metadata till lämpliga Salesforce-objektfält. Du kan mappa valfritt svarsfält till ett eller flera objekt i Salesforce. Om data inte mappas läggs en post till i felloggen. | ✅ Skapa en ny post ✅ Uppdatera befintliga poster ✅ Uppdatera eller skapa poster |
| Mer data | Lägg till mer data för att skicka statiska värden till ett objektfält varje gång ett enkätsvar kommer in. Du kan till exempel skicka ett posttyps-ID för att ange vilken posttyp en enkät ska synkroniseras med om det finns flera för ditt objekt. Eller så kan du skicka värdet ”enkät genomförd”, till exempel text eller en kryssruta, för att spåra personer som har besvarat enkäten. | ✅ Skapa en ny post ✅ Uppdatera befintliga poster ✅ Uppdatera eller skapa poster |
Skapa mappningar
Skapa mappningar för din enkät.
Skapa en ny post
Skapa en ny standardpost eller anpassad objektpost varje gång någon skickar en enkät. Så här skapar du nya objektposter:
- Anslut din enkät till Salesforce-integreringen.
- Välj Lägg till objektmappning eller ikonen Redigera för att granska dina mappningsval.
- I den första listrutan väljer du Skapa en ny.
- Klicka på Markera objekt för att välja det objekt som du vill mappa dina svar till.
- Välj enkätinnehåll eller data som ska mappas till Salesforce. Mappa eventuella enkätfrågor och data till ditt objekt i Salesforce. Du kan välja en befintlig eller ny anpassad variabel för att skicka känd information om en enkätdeltagare till din enkät (t.ex. konto-ID eller Ärende-ID).
- Vissa Salesforce-fält får endast innehålla vissa datatyper. Använd vår guide för fältmappning för att se till att du mappar till kompatibla fält i Salesforce.
- Om du ser ett utropstecken kan det finnas ett fel med mappningen. Håll markören över ikonen för att granska felet.
- (Valfritt) Lägg till mer data som ska mappas till Salesforce. Du kan mappa valfritt statiskt värde tillbaka till Salesforce, till exempel enkätens språk eller språkversion. Detta värde mappas varje gång någon besvarar din enkät.
- Välj Spara objekt.
- (Valfritt) När du är tillbaka på sidan Objektmappningar väljer du Inaktivera aktiva tilldelningsregler för att skapa eller uppdatera Salesforce-poster.
- Tryck på Nästa.
Uppdatera befintliga poster
Uppdatera ett befintligt standardobjekt eller anpassat objekt när någon skickar en enkät. Du har två alternativ:
- Uppdatera en befintlig: Leta upp en befintlig post att uppdatera. Om vi inte kan hitta någon befintlig post visas ett fel i granskningsloggen.
- Uppdatera eller skapa: Leta upp en befintlig post att uppdatera. Om vi inte kan hitta någon befintlig post skapar vi en ny.
Så här uppdaterar du befintliga poster:
- Anslut din enkät till Salesforce-integreringen.
- Klicka på Lägg till objektmappning eller ikonen Redigera för att granska dina mappningsval.
- I den första listrutan väljer du om du vill uppdatera en befintlig post eller Uppdatera eller skapa.
- (Valfritt) Markera rutan för att Ersätta befintliga data i postfält. Om du väljer det här alternativet skriver vi över befintliga värden i dina Salesforce-fält med de enkätdata som du mappar.
- Klicka på Markera objekt för att välja det objekt som du vill mappa dina svar till.
- Lägg till en frågemappning. Frågemappningar, som en matchningsregel i Salesforce, talar om för SurveyMonkey hur den ska hitta den post som ska uppdateras.
- Välj källa för din mappning. Det är bäst att mappa en * Ny anpassad variabel till lämpligt post-ID i Salesforce.
Om du inte kan använda ett Salesforce-post-ID kan du använda ett fält från din enkät, till exempel en e-postadress, för att hitta den matchande posten. Svaret kommer dock inte att synkroniseras om dubbletter av poster hittas. - Välj det Salesforce-fält som du vill placera dessa uppgifter i.
- Välj källa för din mappning. Det är bäst att mappa en * Ny anpassad variabel till lämpligt post-ID i Salesforce.
- Välj enkätinnehåll eller data som ska mappas till Salesforce. Mappa eventuella enkätfrågor och data till ditt objekt i Salesforce. Du kan välja en befintlig eller ny anpassad variabel för att skicka känd information om en enkätdeltagare till din enkät (t.ex. konto-ID eller Ärende-ID).
- Vissa Salesforce-fält får endast innehålla vissa datatyper. Använd vår guide för fältmappning för att se till att du mappar till kompatibla fält i Salesforce.
- Om du ser ett utropstecken kan det finnas ett fel med mappningen. Håll markören över ikonen för att granska felet.
- (Valfritt) Lägg till mer data som ska mappas till Salesforce. Du kan mappa valfritt statiskt värde tillbaka till Salesforce, till exempel enkätens språk eller språkversion. Detta värde mappas varje gång någon besvarar din enkät.
- Klicka på Spara objekt.
- (Valfritt) När du är tillbaka på sidan Objektmappningar klickar du på Inaktivera aktiva tilldelningsregler för att skapa eller uppdatera Salesforce-poster.
- Klicka på Nästa.
Mappa till SurveyMonkey-svarsobjekt
Skapa ett nytt SurveyMonkey-svarsobjekt varje gång någon skickar en enkät. Du installerar vårt hanterade paket för att göra detta. Det hanterade paketet gör det enkelt att skicka data till Salesforce och skapa Salesforce-rapporter för enkätsvar. Du kan även anpassa Salesforces sidlayouter för att få bättre granskning av enkätdata.
Så här mappar du till SurveyMonkey-svarsobjekt:
- Anslut din enkät till Salesforce-integreringen.
- Klicka på Synka alla svar till SurveyMonkeys svarsobjekt. Första gången du gör detta ombeds du installera paketet i din Salesforce-instans och får en installationslänk. Vid installation rekommenderar vi att du väljer För alla användare.
- (Valfritt) Klicka på Inaktivera aktiva tilldelningsregler för att skapa eller uppdatera Salesforce-poster. Detta gäller endast om din mappning är att uppdatera fält direkt på ärendeobjektet.
Mappning av svarsobjekt till uppslagsfält
Om du vill relatera SurveyMonkey-svarsposterna till andra poster lägger du till en objektmappning. Du måste mappa till uppslagsfält i SurveyMonkey-svarsobjektet.
- Välj Lägg till objektmappning eller Redigera för att granska dina mappningsval.
- Klicka på Välj en åtgärd och välj sedan Uppdatera en befintlig.
- Välj Konto, Ärende, Kontakt, Kundkontakt eller Affärsmöjlighet. Om du vill koppla dina svar till ett annat objekt kan du lägga till ytterligare uppslagsfält i SurveyMonkey-svarsobjektet i din Salesforce-konfiguration.
- Lägg till frågemappningar för att tala om för Salesforce hur det ska hitta relaterade poster. Använd en anpassad variabel för att skicka post-ID från Salesforce.
- (Valfritt) Lägg till eventuella enkätfältmappningar för att mappa undersökningsfält till fält på det här objektet.
- Klicka på Spara objekt.
- (Valfritt) Om du vill koppla dina enkätsvar till flera objekt upprepar du steg 4–7.
- När du är tillbaka på sidan Objektmappningar klickar du på Nästa.
Distributionsalternativ
Välj hur du vill skicka enkäten. Du kan använda en webblänk som klistras in i ditt eget e-postmeddelande eller använda en anpassad mejlinbjudan från SurveyMonkey. Det finns två alternativ för att skicka din enkät.
- Webblänk: Skapa en webblänk för att skicka ett e-postmeddelande från Salesforce eller annan leverantör. Webblänkar är enkla att konfigurera och du kan använda avancerad logik och fråge- och svarsminne för att anpassa dina enkätfrågor med Salesforce-data. Du måste dock skapa en egen e-postmall i Salesforce eller din andra e-postleverantör.
- Mejlinbjudan: Aktivera en SurveyMonkey-mejlinbjudan med hjälp av ett Salesforce-flöde. Vi hjälper dig att skapa ett utgående meddelande i Salesforce. Sedan måste du skapa ett Salesforce-flöde för att skicka din enkät.
Skicka en webblänk i ett e-postmeddelande
Om du använder fråge- och svarsminne eller avancerad förgrening med anpassade variabler kan du använda alternativet med webblänkdistribution. En webblänk gör det möjligt för dina Salesforce-data att styra din enkätlogik eller anpassa dina enkätfrågor.
Så här använder du en webblänk:
- Skapa din mappning.
- På skärmen Distributionsalternativ väljer du Webblänk. Välj sedan en befintlig insamlare eller skapa en ny.
- Välj det objekt som ska utlösa enkäten. Salesforce kan skicka din enkät när ändringar av ett objekt uppfyller vissa kriterier (t.ex. när ett ärende avslutas eller en kontakt är 90 dagar gammal). Du använder det här objektet senare när du skapar ditt Salesforce-flöde.
Om du inte skickar din enkät från Salesforce väljer du Ingen. Jag använder inte Salesforce-flöden för att starta min enkät. - Tryck på Nästa.
- Välj de Salesforce-objekt som ska mappas till anpassade variabler som du har lagt till. När du skickar enkäten från Salesforce hämtar vi data från dessa fält i din webblänk. Vi synkroniserar även dessa data med SurveyMonkey så att du kan filtrera svar och överföra data till din enkät.
- (Valfritt) Välj Lägg till data om du vill lägga till fler fält i enkätlänken.
- Klicka på Välj data för att välja ett Salesforce-fält. Välj objektet med önskat fält och markera sedan fältet. Välj sedan Spara.
- Välj Ny anpassad variabel för att mappa fältet till SurveyMonkey. Ange ett variabel-ID (detta visas i enkätens webbadress). Ange sedan en variabeletikett (ett namn på variabeln så att du kan känna igen den senare). Välj sedan Spara.
- När du är klar väljer du Skapa länk.
- (Valfritt) Om du vill dölja anpassade variabler för de svarande aktiverar du alternativet Kryptera webblänk och följer instruktionerna som visas på skärmen. Du måste utföra flera steg i Salesforce för att ställa in detta. Detta skyddar även din länk så att dina kunder inte kan redigera den. Läs mer
- Kopiera webbadressen. Den innehåller de anpassade variabler som du har valt att mappa till objektet.
- Gå till Salesforce för att slutföra konfigurationen. Läs instruktionerna nedan för att få hjälp.
Slutför Salesforce-konfigurationen
Om du skickar din enkät från Salesforce skapar du en e-postmall och ett flöde. Du kan behöva kontakta din Salesforce-administratör för att få hjälp.
Så här ställer du in din e-post i Salesforce:
- I Salesforce skapar du din e-postmall och lägger till din webblänk i e-posttexten.
- Skapa en mejlavisering med din e-postmall. Använd det objekt du valde för att utlösa enkäten när du skapade webblänken.
- Skapa ett flöde som skickar din mejlvarning när villkoren är uppfyllda. Använd det objekt du valde för att utlösa enkäten när du skapade webblänken.
Skicka en mejlinbjudan från SurveyMonkey
Så här skickar du en mejlinbjudan från SurveyMonkey for Salesforce-integreringen:
- Skapa din mappning.
- På skärmen Distributionsalternativ väljer du E-post.
- Välj det objekt som ska utlösa enkäten. Salesforce kan skicka din enkät när ändringar av ett objekt uppfyller vissa kriterier (t.ex. när ett ärende avslutas eller en kontakt är 90 dagar gammal). Du använder det här objektet senare när du skapar ditt Salesforce-flöde.
- Tryck på Nästa.
- Markera fältet i objektet som innehåller mottagarens e-postadress. Vi använder det här fältet för att skicka din enkät till rätt personer. För ett ärendeobjekt kan du till exempel välja fältet ”E-postkontakt”.
- Skapa din e-post:
- Ämne: Ange en ämnesrad för mejlet.
- Meddelandeformat: Använd vår färdiga mall eller skapa ett anpassat HTML-meddelande.
- Anpassa e-postrubriken: Aktivera den här inställningen för att välja en anpassad bakgrundsfärg, välja ett teckensnitt, lägga till en logotyp och göra andra visuella ändringar i e-postrubriken. Högst 255 tecken kan anges.
- Brödtext: Skriv in brödtexten i ditt e-postmeddelande.
- Infoga anpassade data: Anpassa ditt e-postmeddelande med data från fält på ditt Salesforce-objekt eller dina SurveyMonkey-kontakter.
Det finns en gräns på sex unika anpassade datataggar, men du kan använda dem så många gånger du vill. Fälten E-post, Förnamn och Efternamn från dina SurveyMonkey-kontakter räknas dock inte med i totalsumman. - Bädda in första frågan: Aktivera för att lägga till den första enkätfrågan direkt i mejlet.
- Dölj SurveyMonkeys varumärke: Ta bort SurveyMonkey-logotypen från ditt e-postmeddelande.
- Välj Förhandsgranska e-post för att visa ditt meddelande. Om du är nöjd med ditt mejl väljer du Nästa.
- Skapa ditt utgående Salesforce-budskap. Det utgående meddelandet talar om för SurveyMonkey när din mejlinbjudan ska skickas. Den innehåller de Salesforce-data som vi behöver för att skicka e-post och mappa data tillbaka till Salesforce.
- Välj de Salesforce-objekt som ska mappas till anpassade variabler som du har lagt till. När du skickar enkäten från Salesforce hämtar vi data från dessa fält i ditt utgående meddelande.
- (Valfritt) Välj +Mer data om du vill lägga till fler fält i ditt utgående meddelande.
- Klicka på Välj data för att välja ett Salesforce-fält. Välj objektet med önskat fält och markera sedan fältet. Välj sedan Spara.
- Välj Ny anpassad variabel för att mappa fältet till SurveyMonkey. Ange ett variabel-ID (detta visas i enkätens webbadress). Ange sedan en variabeletikett (ett namn på variabeln så att du kan känna igen den senare). Välj sedan Spara.
- När du är klar väljer du Bygg in Salesforce. Vi skapar ditt utgående meddelande i Salesforce.
- I Salesforce skapar du ett flöde för att skicka ditt utgående meddelande. Ta med det objekt du valde för att utlösa enkäten. Om du till exempel valde objektet Ärende för att utlösa din enkät kan du skapa ett flöde för ärendeobjektet.
- Spara och testa flödet. Du kan omedelbart kontrollera din insamlare i SurveyMonkey för att bekräfta att en väntande mejlinbjudan finns.
- (Valfritt) Skapa påminnelser och tackmeddelanden i dina insamlaralternativ. Dessa kan hjälpa till att öka svarsfrekvensen genom att påminna de svarande om att fylla i din enkät.
Uppdatera ditt e-postmeddelande
Så här ändrar du ditt e-postmeddelande efter att insamlaren har fått svar:
- I SurveyMonkey går du tillbaka till Salesforce-integreringen.
- Hitta mappningen för din enkät. Välj menyn med tre punkter och välj sedan Redigera.
- Gå till steget Distributionsalternativ.
- Tryck på Nästa.
- Redigera din e-postadress.
Felsökning av mejlinbjudningar
Det finns några vanliga fel med mejlinbjudningar. Här är några tips på hur du kan lösa problem med mejlinbjudningar.
- Se till att ditt Salesforce-konto har behörighet att skicka utgående meddelanden.
- Kontrollera ditt utgående meddelande i Salesforce. Om ett felmeddelande visas kontrollerar du att slutpunktsadressen stämmer. Det här ska vara länken du fick vid det senaste distributionssteget i SurveyMonkey.
- Kontrollera att rätt fält har lagts till i utgående meddelande. Vissa fält har liknande namn. Om du inkluderar fel fält kan flödet misslyckas.
Testa din enkät och dina mappningar
Gör en testversion av enkäten för att se till att mappningarna fungerar som de ska. Du kan granska mappningsfel i granskningsloggen.
Välj Mappningar längst upp på sidan om du vill se en enkäts granskningsloggar eller fel. Du kan välja ikonen för !Gransknings-logg för att se dina lyckade synkroniseringar eller välja ikonen !Fel för att visa en felbeskrivning.
Delade mappningar ger ditt team insyn i dina enkätmappningar för bättre samarbete.
Dela mappningar
Så här ger du ditt team tillgång till enkäter och mappningar:
- Från SurveyMonkey kan du dela din mappade enkät med dina teammedlemmar. Se till att ge fullständig behörighet till avsnittet Designa enkät.
- I SurveyMonkey for Salesforce-integreringen går du till Mina mappningar och klickar på knappen Delade för de enkäter som du vill göra tillgängliga.
Visa delade mappningar
Om du vill visa teamets delade mappningar håller du markören över nedåtpilen bredvid Anslutna konton eller Mina mappningar och väljer Delade mappningar.
Teammedlemmar kan redigera delade mappningar men kan inte visa sidan med distributionsalternativ. Teammedlemmar kan kontakta enkätens ägare för att få webbadressen till inbjudan.
Kopiera mappningar till ett annat konto
Om du skapar mappningar i ett sandlådekonto kan du kopiera dem till ett produktionskonto. Så här kopierar du mappningar:
- Lägg till en anslutning för ditt andra Salesforce-konto om du inte redan har gjort det.
- På sidan Mina mappningar markerar du rutan för den enkät som du vill kopiera.
- Välj Kopiera till konto.
- Välj det konto du vill kopiera mappningen till.
- Välj OK.
Vanliga frågor
- Hur kopplar jag mina svar till en specifik post i Salesforce?
- Kommer enkätsvar som samlades in innan jag anslöt integreringen att vara ifyllda i Salesforce?
- Hur håller vi svarssynkroniseringen aktiv om användaren som skapade mappningarna lämnar företaget?