Salesforce
Nutzen Sie die Integration! SurveyMonkey for Salesforce ist ein Enterprise Add-on. Wenden Sie sich an den Vertrieb oder Ihren Customer Success Manager (CSM). Einschränkung: Die Integrationseinrichtung ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Mit SurveyMonkey for Salesforce können Sie Automatisierungen entwickeln, um Umfragen auszulösen und Daten für die Kontextanalyse an Salesforce-Datensätze zurückzugeben. Erstellen Sie Berichte und Dashboards und automatisieren Sie Abläufe, um auf Feedback zu reagieren.
Wenn Sie Umfragedaten mit Salesforce integrieren, können Sie verschiedene Kundeninteraktionen besser verstehen, messen und darauf reagieren, um Ihre Geschäftsbeziehungen insgesamt zu verbessern.
Erstellen Sie Ihre Umfrage und richten Sie Ihr Salesforce-Objekt ein, bevor Sie Ihre Zuordnungen erstellen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden „Erste Schritte“.
Alle Ihre Zuordnungen sind in dem Salesforce-Konto gespeichert, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Wenn das angemeldete Salesforce-Konto deaktiviert wird, funktionieren die Zuordnungen nicht mehr. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Salesforce-Konto mit Integration.
Wenn Ihre Verbindung unterbrochen wird oder abläuft, können Sie Ihre Zuordnungen wiederherstellen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich wieder mit demselben Salesforce-Konto anmelden, mit dem Sie die Zuordnungen erstellt haben.
Sie können mehrere Konten verbinden, darunter auch Sandbox-Umgebungen. Dieser Prozess nutzt OAuth 2.0 für eine sichere Integration.
So greifen Sie auf die Integration zu:
Sandbox-Umgebungen aktualisieren: Ihre Salesforce-Verbindung wird getrennt, wenn Sie Ihre Sandbox-Umgebung aktualisieren. Um Ihre Zuordnungen zu behalten, verbinden Sie sich erneut mit Ihrer Sandbox-Umgebung und kopieren Sie dann die Zuordnungen aus Ihrer alten Verbindung in die neue.
So verbinden Sie die Umfrage, die Sie Salesforce zuordnen möchten:
Bei Zuordnungen werden Ihre Umfragedaten an Salesforce gesendet. Sie erstellen Zuordnungen, um bestimmte Daten an ein Salesforce-Objekt zu senden, z. B. eine Beantwortung oder Umfragemetadaten. Sie können aus zwei Zuordnungstypen auswählen:
Für jeden Zuordnungstyp können Sie auch die folgenden Optionen auswählen:
In der folgenden Tabelle werden die Zuordnungsaktionen beschrieben, die Sie in benutzerdefinierten Objektzuordnungen verwenden können.
Zuordnungsaktion | Funktionsweise |
Neu erstellen | Erstellen Sie in dem Salesforce-Objekt, das Sie für jede Umfragebeantwortung auswählen, einen neuen Datensatz. Bei dieser Option wird nicht geprüft, ob der Datensatz bereits vorhanden ist, sondern es wird jedes Mal ein neuer Datensatz erstellt. |
Vorhandenen aktualisieren | Verwenden Sie eine Abfragezuordnung, um vorhandene Objektdatensätze zu finden. Wenn ein Objekt vorhanden ist, wird es aktualisiert. Wenn der Datensatz nicht vorhanden ist, wird ein Eintrag in Ihrem Fehlerprotokoll hinzugefügt. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie Folgendes auswählen: Datensatzfelder mit vorhandenen Werten überschreiben. Dadurch werden vorhandene Daten zu Ihrem Objekt ersetzt. Das kann Ihnen helfen, die Daten auf dem aktuellen Stand zu halten. Wenn Sie diese Änderungen jedoch rückgängig machen müssen, müssen Sie die Daten später möglicherweise manuell aktualisieren. |
Aktualisieren oder erstellen | Verwenden Sie eine Abfragezuordnung, um vorhandene Objektdatensätze zu finden. Wenn ein Objekt vorhanden ist, wird es aktualisiert. Wenn es nicht vorhanden ist, wird ein neuer Datensatz erstellt. |
Nachdem Sie die Zuordnungsaktion ausgewählt haben, können Sie die Zuordnung einrichten. Es gibt 3 Zuordnungstypen, die Sie für die Zuordnung von Daten zu Salesforce verwenden können.
Zuordnungstyp | Funktionsweise | Verfügbar für |
Abfragezuordnungen | Abfragezuordnungen teilen der Integration mit, wie sie vorhandene Datensätze finden kann. Sie können eine benutzerdefinierte Variable verwenden, um eine bestimmte Salesforce-Datensatz-ID zuzuordnen. | ❌ Neuen Datensatz erstellen ✅ Vorhandene Datensätze aktualisieren ✅ Datensätze aktualisieren oder erstellen |
Umfrageinhalte oder -daten | Ordnen Sie Ihre SurveyMonkey-Antwort und andere Metadaten den entsprechenden Feldern des Salesforce-Objekts zu. Sie können jedes Antwortfeld einem oder mehreren Objekten in Salesforce zuordnen. Wenn die Datenzuordnung nicht möglich ist, wird ein Eintrag zu Ihrem Fehlerprotokoll hinzugefügt. | ✅ Neuen Datensatz erstellen ✅ Vorhandene Datensätze aktualisieren ✅ Datensätze aktualisieren oder erstellen |
Weitere Daten | Fügen Sie weitere Daten hinzu, um statische Werte jedes Mal, wenn eine Umfrageantwort eingeht, an ein Objektfeld zu übertragen. Sie können beispielsweise eine Datensatztyp-ID senden, um festzulegen, mit welchem Datensatztyp eine Umfrage synchronisiert werden soll, wenn es für Ihr Objekt mehrere gibt. Alternativ können Sie einen Wert für „Umfrage durchgeführt“ senden, z. B. einen Text oder ein Kontrollkästchen, um die Personen nachzuverfolgen, die an Ihrer Umfrage teilgenommen haben. | ✅ Neuen Datensatz erstellen ✅ Vorhandene Datensätze aktualisieren ✅ Datensätze aktualisieren oder erstellen |
Erstellen Sie Zuordnungen für Ihre Umfrage.
Wenn Sie Zuordnungen für eine freigegebene Umfrage erstellen, kann der Besitzer/die Besitzerin Ihre Zuordnungen nicht sehen.
Erstellen Sie jedes Mal einen neuen Standard- oder benutzerdefinierten Objektdatensatz, wenn jemand eine Umfrage sendet. So erstellen Sie neue Objektdatensätze:
Aktualisieren Sie ein vorhandenes standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Objekt, wenn jemand eine Umfrage sendet. Sie haben zwei Möglichkeiten:
So aktualisieren Sie vorhandene Datensätze:
Erstellen Sie jedes Mal ein neues SurveyMonkey-Antwortobjekt, wenn jemand eine Umfrage sendet. Dazu installieren Sie unser verwaltetes Paket. Mit dem verwalteten Paket können Sie ganz einfach Daten an Salesforce senden und Für Umfrageantworten Salesforce-Berichte erstellen. Sie können auch die Salesforce-Seitenlayouts anpassen, um die Umfragedaten besser überprüfen zu können.
Sie laden das verwaltete Paket herunter, während Sie sich in SurveyMonkey befinden. Sie müssen nichts aus Salesforce App Exchange herunterladen.
So ordnen Sie zum SurveyMonkey-Antwortobjekt zu:
Um die SurveyMonkey-Antwortdatensätze mit anderen Datensätzen zu verknüpfen, fügen Sie eine Objektzuordnung hinzu. Sie müssen Suchfelder auf dem SurveyMonkey-Antwortobjekt zuordnen.
Wählen Sie aus, wie Ihre Umfrage gesendet werden soll. Sie können einen Weblink verwenden, der in Ihre eigene E-Mail eingefügt wird, oder eine benutzerdefinierte SurveyMonkey-E-Mail-Einladung verwenden. Für das Senden Ihrer Umfrage können Sie 2 Optionen nutzen.
Sie können keinen Collector verwenden, der jemand anderem gehört. Wenn Sie einen vorhandenen Collector verwenden möchten, wählen Sie einen Collector aus, den Sie erstellt haben.
Wenn Sie Piping oder erweiterte Verzweigung mit benutzerdefinierten Variablen einsetzen, verwenden Sie die Bereitstellungsoption „Weblink“. Über einen Weblink können Salesforce-Daten in Ihre Umfragelogik einfließen oder Ihre Fragen anpassen.
So verwenden Sie einen Weblink:
Wenn Sie Ihre Umfrage über Salesforce senden, erstellen Sie eine E-Mail-Vorlage und einen Ablauf. Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator wenden, um Hilfe zu erhalten.
So richten Sie Ihre E-Mail-Adresse in Salesforce ein:
Beispiel: Sie möchten eine Umfrage auslösen, wenn jemand einen Fall abschließt. Wählen Sie beim Erstellen Ihres Ablaufs die Option Fall als Objekt aus, das Ihre Umfrage auslösen soll. Wählen Sie das Objekt Fall für Ihre E-Mail-Benachrichtigung aus. Erstellen Sie in Salesforce einen Ablauf, der eine E-Mail versendet, wenn sich der Status eines Falls in Geschlossen ändert. Wenn die E-Mail gesendet wird, werden die benutzerdefinierten Variablen im Umfragelink mit Daten der Person ausgefüllt, die die E-Mail erhält.
So senden Sie eine E-Mail-Einladung über SurveyMonkey:
Beispiel: Angenommen, Sie haben das Fallobjekt überwacht, die Kontakt-E-Mail-Adresse [für E-Mail] ausgewählt und benutzerdefinierte Variablen für Fall-ID und Kontakt-ID zugeordnet. Fügen Sie in der ausgehenden Nachricht die Kontakt-E-Mail-Adresse, die (Fall-)ID und die Kontakt-ID hinzu.
So ändern Sie Ihre E-Mail-Nachricht, nachdem Ihr Collector Antworten erhalten hat:
Bei E-Mail-Einladungen treten einige häufige Fehler auf. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie Probleme mit E-Mail-Einladungen beheben können.
Führen Sie eine Testversion Ihrer Umfrage durch, um sicherzustellen, dass Ihre Zuordnungen richtig funktionieren. Sie können Zuordnungsfehler im Auditprotokoll überprüfen.
Wählen Sie oben auf der Seite Zuordnungen aus, um die Auditprotokolle oder Fehler einer Umfrage anzuzeigen. Sie können das iAudit- Protokollsymbol auswählen, um die erfolgreichen Synchronisierungen anzuzeigen, oder wählen Sie das Symbol !Error aus, um eine Fehlerbeschreibung anzuzeigen.
Mit „Freigegebene Zuordnungen“ erhält Ihr Team Einblick in Ihre Umfragezuordnungen, um die Zusammenarbeit zu optimieren.
So erlauben Sie Ihrem Team den Zugriff auf Ihre Umfrage und Zuordnungen:
Sie sehen die Spalte „Freigegeben“ nicht unter „Meine Zuordnungen“? Wenden Sie sich an Ihren CSM, um das Feature für Ihr Team zu aktivieren.
Um die freigegebenen Zuordnungen des Teams anzuzeigen, fahren Sie mit der Maus über den Pfeil nach unten neben „Verknüpfte Konten“ oder „Meine Zuordnungen“ und wählen Sie Freigegebene Zuordnungen aus.
Teammitglieder können freigegebene Zuordnungen bearbeiten, können aber die Seite mit den Bereitstellungsoptionen nicht anzeigen. Um die Einladungs-URL zu erhalten, können Teammitglieder den Umfragebesitzer/die Umfragebesitzerin kontaktieren.
Wenn Sie Zuordnungen in einem Sandbox-Konto erstellen, können Sie diese in ein Produktionskonto kopieren. So kopieren Sie Zuordnungen: