Supportcenter
I denne artikel
- Inden du starter
- Få adgang til Salesforce-integration
- Forbind din spørgeundersøgelse med integrationen
- Sådan fungerer tilknytning
- Opret tilknytninger
- Implementeringsmuligheder
- Test din spørgeundersøgelse og dine tilknytninger
- Del tilknytninger med dit team
- Kopiér tilknytninger til en anden konto
- Almindelige spørgsmål:
SurveyMonkey
Brug af SurveyMonkey for Salesforce
- Inden du starter
- Få adgang til Salesforce-integration
- Forbind din spørgeundersøgelse med integrationen
- Sådan fungerer tilknytning
- Opret tilknytninger
- Implementeringsmuligheder
- Test din spørgeundersøgelse og dine tilknytninger
- Del tilknytninger med dit team
- Kopiér tilknytninger til en anden konto
- Almindelige spørgsmål:
Salesforce
Log på for at se, om denne funktion er inkluderet i dit abonnement.
Med SurveyMonkey for Salesforce kan du oprette automatiseringer for at udløse spørgeundersøgelser og skubbe data tilbage til Salesforce-poster til kontekst-analyser. Opret rapporter og dashboards, og automatiser andre regler for arbejdsgange for at handle på feedback.
Når du integrerer spørgeundersøgelsesdata med Salesforce, kan du bedre forstå, måle og reagere på forskellige kundeinteraktioner for at forbedre dine forretningsrelationers generelle tilstand.
Inden du starter
Opret din spørgeundersøgelse og konfigurer dit Salesforce-objekt, før du opretter dine tilknytninger. Læs mere i vores vejledning Kom godt i gang.
- Hvis dit SurveyMonkey-abonnement har udvidede konti og tildelte pladser, skal du have en udvidet konto i Enterprise for at få adgang til integrationen. Læs mere om tildelte pladser og tilladelser.
- For at undgå problemer med tilladelser er det bedst at bruge en Salesforce-konto med en systemadministratorprofil. Få mere at vide om anbefalede Salesforce-tilladelser.
Få adgang til integrationen
Du kan oprette forbindelse til flere Salesforce-konti, inkl. dit sandbox-miljø. Denne proces anvender OAuth 2.0 til sikker integration. Denne proces anvender OAuth 2.0 til sikker integration.
Sådan får du adgang til integrationen:
- Log på på den Salesforce-konto, som du vil forbinde til SurveyMonkey.
- I SurveyMonkey skal du gå til afsnittet Tilslut apps i din spørgeundersøgelse.
- Find Salesforce, og vælg derefter Få mere at vide for at åbne appen.
- Vælg Tilknyt eller Tilknyt Sandbox for at tilknytte din Salesforce-konto. Hvis du er logget ind på Salesforce, opretter vi automatisk forbindelse til din konto, hvor du er logget ind.
Forbind din spørgeundersøgelse med integrationen
Sådan forbinder du den spørgeundersøgelse, som du vil tilknytte, til Salesforce:
- Når du har tilføjet din forbindelse, skal du vælge dit brugernavn.
- På siden Mine tilknytninger skal du vælge Tilslut spørgeundersøgelse.
- Vælg en titel på spørgeundersøgelsen i rullemenuen. Du kan tilknytte alle spørgeundersøgelser, som du ejer, eller som er blevet delt med dig, med fuld adgang. Spørgeundersøgelserne er anført efter titel, ikke efter kaldenavn.
- Vælg Næste.
Sådan fungerer tilknytning
Tilknytninger sender dine spørgeundersøgelsesdata tilbage til Salesforce. Du skal oprette tilknytninger for at sende specifikke data, såsom en besvarelse eller metadata for en spørgeundersøgelse, til et Salesforce-objekt. Du kan vælge imellem to tilknytningstyper:
- Administreret pakke: Denne praktiske indstilling konfigurerer objekttilknytning for dig, så du ikke behøver at designe et brugerdefineret objekt eller felter i Salesforce til at opbevare dine besvarelsesdata. Tilknytningen opretter en separat SurveyMonkey-besvarelsespost for hvert besvaret spørgsmål – så hvis din spørgeundersøgelse har 5 spørgsmål, opretter den 5 SurveyMonkey-besvarelsesposter. Læs mere om vores administrerede pakke.
- Brugerdefineret tilknytning af objekter: Hvis du har brug for mere brugerdefineret tilknytning, kan du vælge at knytte besvarelser til et brugerdefineret objekt eller standardobjekt. Du kan bruge tre forskellige tilknytningshandlinger: Opret en ny registrering, Opdater en eksisterende registrering eller Opdater eller opret en registrering.
For hver tilknytningstype kan du også vælge følgende indstillinger:
- Synkroniser delvise besvarelser til Salesforce: Hver gang en deltager i spørgeundersøgelsen klikker på Næste for at gå videre i spørgeundersøgelsen, bliver hvert besvarede spørgsmål på den pågældende side synkroniseret i stedet for efter fuldførelse af spørgeundersøgelsen
- Deaktiver aktive tildelingsregler ved oprettelse eller opdatering af Salesforce-registreringer: Aktive tildelingsregler anvendes ikke igen, når der oprettes eller opdateres konti-, sager eller kundeemner.
Tilknytningshandlinger for objekter
Tabellen nedenfor beskriver de tilknytningshandlinger, som du kan bruge i dine brugerdefinerede objekttilknytninger.
| Tilknytningshandling | Hvad gør den? |
| Opret en ny | Opret en ny registrering i det Salesforce-objekt, som du vælger for hver spørgeundersøgelsesbesvarelse. Denne indstilling kontrollerer ikke, om posten allerede findes – den opretter blot en ny post hver gang. |
| Opdater en eksisterende | Brug en forespørgselstilknytning til at finde eksisterende objektposter. Hvis der findes et objekt, bliver det opdateret. Hvis posten ikke findes, bliver der tilføjet en post til din fejllog. Når du vælger denne indstilling, kan du vælge at overskrive registreringsfelter, der har eksisterende værdier. Dette erstatter eksisterende data på dit objekt. Dette kan hjælpe dig med at holde data ajour. Men hvis du får brug for at gendanne disse ændringer, skal du muligvis opdatere dataene manuelt senere. |
| Opdater eller opret | Brug en forespørgselstilknytning til at finde eksisterende objektposter. Hvis der findes et objekt, bliver det opdateret. Hvis den ikke findes, bliver der oprettet en ny post. |
Tilknytningstyper
Når du har valgt din tilknytning, kan du konfigurere din tilknytning. Der er 3 tilknytningstyper, du kan bruge til at tilknytte data til Salesforce.
| Tilknytningstype | Hvad gør den? | Til rådighed for |
| Tilknytning af forespørgsler | Tilknytninger af forespørgsler fortæller integrationen, hvordan den finder eksisterende poster. Du kan bruge en brugerdefineret variabel til at tilknytte et specifikt Salesforce-registrerings-id. | ❌ Opret en ny post ✅ Opdater eksisterende poster ✅ Opdater eller opret poster |
| Spørgeundersøgelsesindhold eller data | Knyt din SurveyMonkey-besvarelse og andre metadata til de relevante Salesforce-objektfelter. Du kan knytte alle besvarelsesfelter til et eller flere objekter i Salesforce. Hvis data ikke tilknyttes, bliver der tilføjet en post til din fejllog. | ✅ Opret en ny post ✅ Opdater eksisterende poster ✅ Opdater eller opret poster |
| Flere data | Tilføj flere data for at sende statiske værdier til et objektfelt, hver gang der kommer et spørgeundersøgelsesbesvarelse. Du kan f.eks. sende et registreringstype-id for at angive, hvilken registreringstype en spørgeundersøgelse skal synkronisere med, hvis der findes flere for dit objekt. Eller du kan sende en værdi for "spørgeundersøgelse besvaret", såsom en tekstmelding eller et afkrydsningsfelt, for at spore personer, der har deltaget i din spørgeundersøgelse. | ✅ Opret en ny post ✅ Opdater eksisterende poster ✅ Opdater eller opret poster |
Opret tilknytninger
Opret tilknytninger til din spørgeundersøgelse.
Opret en ny post
Opret en ny standardpost eller brugerdefineret objektpost, hver gang nogen indsender en spørgeundersøgelse. Sådan opretter du nye objektposter:
- Forbind din spørgeundersøgelse med Salesforce-integrationen.
- Vælg Tilføj objekttilknytning eller ikonet Rediger for at gennemse dine valg af tilknytning.
- I den første rullemenu skal du vælge Opret en ny.
- Klik på Vælg objekt for at vælge det objekt, som du vil knytte dine besvarelser til.
- Vælg indhold eller data fra spørgeundersøgelsen , som skal tilknyttes Salesforce. Knyt alle spørgeundersøgelsesspørgsmål og data til dit objekt i Salesforce. Du kan vælge en eksisterende eller ny brugerdefineret variabel til at videregive kendte oplysninger om en deltager i spørgeundersøgelsen gennem din spørgeundersøgelse (f.eks. konto-id eller sags-id).
- Visse Salesforce-felter kan kun indeholde bestemte datatyper. Brug vores vejledning til tilknytning af felter til at sikre, at du tilknytter kompatible felter i Salesforce.
- Hvis du ser et udråbstegn, kan der være en fejl i din tilknytning. Hold markøren over ikonet for at se fejlen.
- (Valgfrit) Tilføj flere data, der skal tilknyttes Salesforce. Du kan tilknytte enhver statisk værdi til Salesforce, såsom spørgeundersøgelsens sprog eller landestandard. Denne værdi bliver tilknyttet, hver gang nogen besvarer din spørgeundersøgelse.
- Vælg Gem objekt.
- (Valgfrit) Når du er tilbage på siden Objekttilknytninger, skal du vælge Deaktiver aktive tildelingsregler ved oprettelse eller opdatering af Salesforce-poster.
- Vælg Næste.
Opdater eksisterende poster
Opdater et eksisterende standardobjekt eller brugerdefineret objekt, når nogen indsender en spørgeundersøgelse. Du har to muligheder:
- Opdater en eksisterende: Find en eksisterende post, der skal opdateres. Hvis vi ikke kan finde en eksisterende post, vises der en fejl i revisionsloggen.
- Opdater eller opret: Find en eksisterende post, der skal opdateres. Hvis vi ikke kan finde en eksisterende post, opretter vi en ny.
Sådan opdaterer du eksisterende poster:
- Forbind din spørgeundersøgelse med Salesforce-integrationen.
- Vælg Tilføj objekttilknytning eller ikonet Rediger for at gennemse dine valg af tilknytning.
- I den første rullemenu skal du vælge, om du vil Opdatere en eksisterende post eller Opdater eller opret.
- (Valgfrit) Markér afkrydsningsfeltet for at erstatte eventuelle eksisterende data i registreringsfelter. Hvis du vælger denne indstilling, overskriver vi eventuelle eksisterende værdier i dine Salesforce-felter med de spørgeundersøgelsesdata, som du tilknytter.
- Klik på Vælg objekt for at vælge det objekt, som du vil knytte dine besvarelser til.
- Tilføj en forespørgselstilknytning. Tilknytning af forespørgsler kan ligesom en matchningsregel i Salesforce fortælle SurveyMonkey, hvordan den post, der skal opdateres, findes.
- Vælg kilden til din tilknytning. Det er bedst at knytte en * Ny brugerdefineret variabel til det relevante registrerings-id i Salesforce.
Hvis du ikke kan bruge et Salesforce-registrerings-id, kan du bruge et felt fra din spørgeundersøgelse, f.eks. en e-mailadresse, til at finde den matchende registrering. Besvarelsen synkroniseres dog ikke, hvis der findes identiske fortegnelser. - Vælg det Salesforce-felt, hvor du vil anbringe disse data.
- Vælg kilden til din tilknytning. Det er bedst at knytte en * Ny brugerdefineret variabel til det relevante registrerings-id i Salesforce.
- Vælg indhold eller data fra spørgeundersøgelsen , som skal tilknyttes Salesforce. Knyt alle spørgeundersøgelsesspørgsmål og data til dit objekt i Salesforce. Du kan vælge en eksisterende eller ny brugerdefineret variabel til at videregive kendte oplysninger om en deltager i spørgeundersøgelsen gennem din spørgeundersøgelse (f.eks. konto-id eller sags-id).
- Visse Salesforce-felter kan kun indeholde bestemte datatyper. Brug vores vejledning til tilknytning af felter til at sikre, at du tilknytter kompatible felter i Salesforce.
- Hvis du ser et udråbstegn, kan der være en fejl i din tilknytning. Hold markøren over ikonet for at se fejlen.
- (Valgfrit) Tilføj flere data, der skal tilknyttes Salesforce. Du kan tilknytte enhver statisk værdi til Salesforce, såsom spørgeundersøgelsens sprog eller landestandard. Denne værdi bliver tilknyttet, hver gang nogen besvarer din spørgeundersøgelse.
- Vælg Gem objekt.
- (Valgfrit) Når du er tilbage på siden Objekttilknytninger, skal du vælge Deaktiver aktive tildelingsregler ved oprettelse eller opdatering af Salesforce-poster.
- Vælg Næste.
Tilknyt til SurveyMonkeys svarobjekt
Opret et nyt SurveyMonkey-svarobjekt hver gang nogen indsender en spørgeundersøgelse. For at gøre dette skal du installere vores administrerede pakke. Den administrerede pakke gør det nemt at sende data til Salesforce og opbygge Salesforce-rapporter til spørgeundersøgelsesbesvarelser. Du kan også tilpasse Salesforces sidelayout for at få en bedre gennemgang af spørgeundersøgelsesdata.
Sådan tilknyttes SurveyMonkey-svarobjektet:
- Forbind din spørgeundersøgelse med Salesforce-integrationen.
- Klik på Synkroniser alle besvarelser til SurveyMonkeys besvarelsesobjekt. Den første gang du gør dette, bliver du bedt om at installere pakken i din Salesforce-forekomst og forsynes med et installationslink. Under installationen anbefaler vi at vælge For alle brugere.
- (Valgfrit) Klik på Deaktiver aktive tildelingsregler for oprettelse eller opdatering af Salesforce-poster. Dette gælder kun, hvis din tilknytning opdaterer felter direkte på sagsobjektet.
Tilknytning af besvarelsesobjekt til opslagsfelter
Tilføj en objekttilknytning, hvis du vil relatere SurveyMonkey-svarposterne til andre registreringer. Du skal tilknytte opslagsfelter på SurveyMonkey-svarobjektet.
- Vælg Tilføj objekttilknytning eller ikonet Rediger for at gennemse dine valg for tilknytning.
- Klik på Vælg en handling, og vælg derefter Opdater en eksisterende.
- Vælg Konto, Sag, Kontaktperson, Kundeemne eller Salgsmulighed. Hvis du vil knytte dine besvarelser til et andet objekt, kan du føje flere opslagsfelter til SurveyMonkey-besvarelsesobjektet i din Salesforce-opsætning.
- Tilføj forespørgselstilknytninger for at fortælle Salesforce, hvordan de finder de relaterede registreringer. Brug en brugerdefineret variabel til at overføre registrerings-id'et fra Salesforce.
- (Valgfrit) Tilføj eventuelle tilknytninger til spørgeundersøgelsesfelter for at tilknytte undersøgelsesfelter til felter på dette objekt.
- Vælg Gem objekt.
- (Valgfrit) Hvis du vil knytte dine spørgeundersøgelsesbesvarelser til flere objekter, skal du gentage trin 4-7.
- Når du er tilbage på siden Objekttilknytninger, skal du klikke på Næste.
Implementeringsmuligheder
Vælg, hvordan du vil sende din spørgeundersøgelse. Vi tilbyder tre valgmuligheder:
| Mulighed for at sende din spørgeundersøgelse | Beskrivelse |
| Weblink indsat i din egen e-mail | Opret et weblink til at sende i en e-mail fra Salesforce eller en anden udbyder. Weblinks er nemme at konfigurere, og giver dig mulighed for at bruge avanceret logik og piping til at tilpasse dine spørgsmål i spørgeundersøgelsen med Salesforce-data. Du skal dog oprette din egen mailskabelon i Salesforce eller din anden mailudbyder. |
| E-mailinvitation | Udløs en SurveyMonkey e-mailinvitation ved hjælp af et Salesforce-flow. Vi hjælper dig med at oprette en udgående besked i Salesforce. Derefter skal du oprette et Salesforce-flow for at sende din spørgeundersøgelse. |
| Tekst | Udløs en invitation til et SurveyMonkey-weblink via sms for at nå ud til dine kunder på deres mobilenheder. Personliggør din tekst med Salesforce-data for at øge besvarelsesprocenterne. |
Send et weblink i en e-mail
Hvis du bruger piping eller avanceret forgrening med brugerdefinerede variabler, skal du bruge installationsmuligheden weblink. Et weblink lader dine Salesforce-data informere din spørgeundersøgelseslogik eller tilpasse dine spørgsmål.
Sådan bruger du et weblink:
- Opret din tilknytning.
- På skærmen Installationsindstillinger skal du vælge Weblink. Vælg derefter en eksisterende indsamler eller opret en ny.
- Vælg det objekt, der skal udløse din spørgeundersøgelse. Salesforce kan sende din spørgeundersøgelse, når ændringer af et objekt opfylder visse kriterier (f.eks. når en sag er lukket, eller en kontaktperson er 90 dage gammel). Du vil bruge dette objekt senere, når du opretter dit Salesforce-flow.
Hvis du ikke sender din spørgeundersøgelse fra Salesforce, skal du vælge Ingen. Jeg bruger ikke Salesforce Flows til at udløse min spørgeundersøgelse. - Vælg Næste.
- Vælg de Salesforce-objekter, der skal knyttes til brugerdefinerede variabler, som du har tilføjet. Når du sender spørgeundersøgelsen fra Salesforce, henter vi data fra disse felter i dit weblink. Vi synkroniserer også disse data til SurveyMonkey, så du kan filtrere besvarelser og overføre data til din spørgeundersøgelse.
- (Valgfrit) Vælg Tilføj data for at føje flere felter til dit spørgeundersøgelseslink.
- Klik på Vælg data for at vælge dit Salesforce-felt. Vælg objektet med det ønskede felt, og vælg derefter feltet. Vælg derefter Gem.
- Vælg Ny brugerdefineret variabel for at tilknytte feltet til SurveyMonkey. Indtast et variabel-id (dette kan ses i spørgeundersøgelsens URL-adresse). Indtast derefter en variabelbetegnelse (et navn til variablen, så du kan genkende den senere). Vælg derefter Gem.
- Når du er klar, skal du vælge Opret link.
- (Valgfrit) Hvis du vil skjule brugerdefinerede variabler fra respondenter, skal du slå valget Krypter weblink til og følge den vejledning, der vises på skærmen. Du skal udføre flere trin i Salesforce for at konfigurere dette. Dette beskytter også dit link, så dine kunder ikke kan redigere dem. Læs mere
- Kopiér webadressen. Den inkluderer de brugerdefinerede variabler, som du valgte at knytte til objektet.
- Gå til Salesforce for at gennemføre konfigurationen. Gennemse instruktionerne herunder for at få hjælp.
Gennemfør konfigurationen af Salesforce
Hvis du sender din spørgeundersøgelse fra Salesforce, skal du oprette en e-mailskabelon og flow. Du skal muligvis kontakte din Salesforce-administrator for at få hjælp.
Sådan konfigurerer du din e-mail i Salesforce:
- I Salesforce skal du opbygge din mailskabelon og føje weblinket til mailens hovedtekst.
- Opret en mailadvarsel ved hjælp af din mailskabelon. Sørg for at bruge det objekt, du valgte til at udløse din spørgeundersøgelse, da du oprettede dit weblink.
- Opret et flow, der sender din mailadvarsel, når betingelserne er opfyldt. Sørg for at bruge det objekt, du valgte til at udløse din spørgeundersøgelse, da du oprettede dit weblink.
Afsendelse af spørgeundersøgelser via e-mailinvitation
Sådan sender du en e-mailinvitation fra SurveyMonkey for Salesforce-integration:
- Opret din tilknytning.
- På skærmen Installationsindstillinger skal du vælge E-mail.
- Vælg det objekt, der skal udløse din spørgeundersøgelse. Salesforce kan sende din spørgeundersøgelse, når ændringer af et objekt opfylder visse kriterier (f.eks. når en sag er lukket, eller en kontaktperson er 90 dage gammel). Du vil bruge dette objekt senere, når du opretter din e-mailmeddelelse og dit Salesforce-flow.
- Vælg Næste.
- Markér det felt på dit objekt, som indeholder modtagerens e-mailadresse. Vi bruger dette felt til at sende din spørgeundersøgelse til de rette personer. På et Sagsobjekt kan du f.eks. vælge feltet "Kontaktpersons e-mail".
- Opret din e-mail:
- Emne: Indtast en emnelinje til din mail.
- Meddelelsesformat: Brug vores færdiglavede skabelon, eller opret en brugerdefineret HTML-meddelelse.
- Tilpas e-mailens overskrift: Slå denne indstilling til for at vælge en brugerdefineret baggrundsfarve, vælge en skrifttype, tilføje et logo og foretage andre visuelle ændringer af mailoverskriften. Den maksimale længde er 255 tegn.
- Brødtekst: Indtast brødteksten til din e-mailmeddelelse.
- Indsæt brugerdefinerede data: Tilpas din e-mailmeddelelse med data fra felter på dit Salesforce-objekt eller dine SurveyMonkey-kontaktpersoner.
Der er en grænse på seks unikke brugerdefinerede datatags, men du kan bruge disse tags så mange gange, du vil. Men felterne E-mail, Fornavn og Efternavn fra dine SurveyMonkey-kontaktpersoner tæller ikke med i det samlede antal. - Integrer det første spørgsmål: Slå til for at sætte det første spørgsmål direkte i e-mailen.
- Skjul SurveyMonkey-branding: Fjern SurveyMonkey-logoet fra din e-mail.
- Vælg Vis e-mail for at se din meddelelse. Hvis du er tilfreds med din e-mail, skal du vælge Næste.
- Opret din udgående Salesforce-meddelelse. Den udgående meddelelse fortæller SurveyMonkey, hvornår din e-mailinvitation skal sendes. Den inkluderer de Salesforce-data, som vi skal bruge for at sende e-mailen og kortlægge dataene tilbage til Salesforce.
- Vælg de Salesforce-objekter, der skal knyttes til brugerdefinerede variabler, som du har tilføjet. Når du sender spørgeundersøgelsen fra Salesforce, henter vi data fra disse felter i din udgående meddelelse.
- (Valgfrit) Vælg +Flere data for at føje flere felter til din udgående meddelelse.
- Klik på Vælg data for at vælge dit Salesforce-felt. Vælg objektet med det ønskede felt, og vælg derefter feltet. Vælg derefter Gem.
- Vælg Ny brugerdefineret variabel for at tilknytte feltet til SurveyMonkey. Indtast et variabel-id (dette kan ses i spørgeundersøgelsens URL-adresse). Indtast derefter en variabelbetegnelse (et navn til variablen, så du kan genkende den senere). Vælg derefter Gem.
- Når du er færdig, skal du vælge Design i Salesforce. Vi opretter din udgående meddelelse i Salesforce.
- I Salesforce skal du oprette et flow til at sende din udgående meddelelse. Inkluder det objekt, du valgte til at udløse din spørgeundersøgelse. Hvis du f.eks. valgte Sags-objektet til at udløse din spørgeundersøgelse, skal du oprette et flow for sags-objektet.
- Gem og test dit flow. Du kan straks tjekke din indsamler i SurveyMonkey for at bekræfte, at en e-mailinvitation er afventende.
- (Valgfrit) Konfigurer påmindelser og takkemails i dine indsamlermuligheder. Disse kan hjælpe med at øge din besvarelsesprocent ved at minde respondenterne om at deltage i din spørgeundersøgelse.
- Opdatering af din e-mailmeddelelse
- Fejlfinding af e-mailinvitationer
Send en SurveyMonkey-sms
Sådan bruger du en tekst:
- Opret din tilknytning.
- På skærmen Installationsindstillinger skal du vælge Tekst.
- Vælg det objekt, der skal udløse din spørgeundersøgelse. Salesforce kan sende din spørgeundersøgelse, når ændringer af et objekt opfylder visse kriterier (f.eks. når en sag er lukket, eller en kontaktperson er 90 dage gammel). Du vil bruge dette objekt senere, når du opretter din e-mailmeddelelse og dit Salesforce-flow. Din modtagers kontaktnumre hentes fra et felt på dette objekt.
- Vælg Næste.
- Under Modtagers kontaktpersonnr. skal du vælge telefonfeltet på din genstand, der skal trækkes som modtagers telefonnummer for teksten. I modsætning til SurveyMonkeys sms-indsamler kan du ikke hente modtagere fra SurveyMonkey- kontaktpersoner eller manuelt indtaste tal.
- Lav en kladde af din meddelelse og sørg for at angive dit firmanavn i den.
- (Valgfrit): Indsæt brugerdefinerede data for at gøre din tekst mere personlig med data fra dit Salesforce-objekt, såsom navne eller case-id'er.
- Alt efter længden på din brugerdefinererede besked, skal der sendes 1 eller 2 sms'er til hver modtager (maks. 2).
- Der er ingen fast tegnbegrænsning på din besked, men sigt på under 280 tegn. Hvis du inkluderer emojis, specialtegn eller kode, tager de ekstra plads og tæller mod din grænse. Du skal blot gøre din besked kortere, indtil du kan gemme den.
- Der er en grænse på seks unikke brugerdefinerede datatags, men du kan bruge disse tags så mange gange, du vil.
- (Valgfrit): Slå Synkronisering med undertrykkelsesliste til for at markere et afkrydsningsfelt til at identificere eventuelle modtagere, som måske har frameldt sig. På denne måde kan du udelukke dem fra din sms-besked.
- Sørg for, at du overholder vores Politik om acceptabel brug, og markér afkrydsningsfeltet for at bekræfte, at alle sms-modtagere har indvilliget i at modtage disse sms-beskeder fra mig i overensstemmelse med gældende lovgivning, og mit firma står anført i beskeden.
- Se den forhåndsviste meddelelse. Hvis du er tilfreds med din e-mail, skal du vælge Næste.
- Vælg Test for at sende en test-besked til et telefonnummer. Teksten kan deles i 2 beskeder. Vi informerer dig om, hvor mange SMS-beskeder, der bliver brugt fra din SMS-saldo, sammen med din resterende SMS-saldo.
- Opret din udgående Salesforce-meddelelse. Den udgående meddelelse fortæller SurveyMonkey, hvornår din e-mailinvitation skal sendes. Den inkluderer de Salesforce-data, som vi skal bruge for at sende e-mailen og kortlægge dataene tilbage til Salesforce.
- Vælg de Salesforce-objekter, der skal knyttes til brugerdefinerede variabler, som du har tilføjet. Når du sender spørgeundersøgelsen fra Salesforce, henter vi data fra disse felter i din udgående meddelelse.
- (Valgfrit) Vælg +Flere data for at føje flere felter til din udgående meddelelse.
- Klik på Vælg data for at vælge dit Salesforce-felt. Vælg objektet med det ønskede felt, og vælg derefter feltet. Vælg derefter Gem.
- Vælg Ny brugerdefineret variabel for at tilknytte feltet til SurveyMonkey. Indtast et variabel-id (dette kan ses i spørgeundersøgelsens URL-adresse). Indtast derefter en variabelbetegnelse (et navn til variablen, så du kan genkende den senere). Vælg derefter Afslut.
- Når du er færdig, skal du vælge Design i Salesforce. Vi opretter din udgående meddelelse i Salesforce, og giver dig mulighed for at Vise i Salesforce.
- I Salesforce skal du oprette et flow til at sende din udgående meddelelse. Sørg for at inkludere det objekt, du valgte til at udløse din spørgeundersøgelse, tidligere.
- Vedhæft din udgående meddelelse som handlingen i dit flow. Den udgående meddelelse, som oprettes til denne spørgeundersøgelse, bliver identificeret i Salesforce som [navn på spørgeundersøgelse].
- Vælg Færdig.
Du kan forbedre besvarelsesprocenten ved at konfigurere automatiske påmindelser, brugerdefinerede webadresser til spørgeundersøgelser og andre indstillinger i SurveyMonkey.
Når din tekst udløses afsendelse, kan modtagerne se din brugerdefinerede besked, linket til spørgeundersøgelsen og følgende afmeldingstekst, som ikke kan redigeres:
Svar HJÆLP for info. STOP for at afmelde. Almindelige sms- og datatakster er gældende
Test din spørgeundersøgelse og dine tilknytninger
Tag en testversion af din spørgeundersøgelse for at sikre, at dine tilknytninger fungerer korrekt. Du kan gennemse tilknytningsfejl i revisionsloggen.
Vælg Tilknytninger øverst på siden for at se en spørgeundersøgelses revisionslogs eller fejl. Du kan vælge ikonet for iAudit -logfilen for at se dine vellykkede synkroniseringer eller vælge ikonet for !Fejl for at få vist en fejlbeskrivelse.
Delte tilknytninger giver dit team overblik over dine tilknytninger af spørgeundersøgelser, så i bedre kan samarbejde.
Del tilknytninger
Sådan giver du dit team adgang til din spørgeundersøgelse og dine tilknytninger:
- Fra SurveyMonkey kan du dele din tilknyttede spørgeundersøgelse med dine teammedlemmer. Sørg for at give tilladelser med fuld adgang til afsnittet Design spørgeundersøgelse.
- Fra SurveyMonkey for Salesforce-integrationen skal du gå til Mine tilknytninger og klikke på til/fra-knappen Delt for de spørgeundersøgelser, som du vil gøre tilgængelige.
Vis delte tilknytninger
Hvis du vil se teamets delte tilknytninger, skal du holde markøren over pil ned ud for Tilknyttede konti eller Mine tilknytninger og vælge Delte tilknytninger.
Teammedlemmer kan redigere delte tilknytninger, men kan ikke få vist siden med muligheder for installation. Teammedlemmer kan kontakte spørgeundersøgelsens ejer for at få invitationens webadresse.
Kopiér tilknytninger til en anden konto
Hvis du opbygger tilknytninger på en Sandbox-konto, kan du kopiere dem over på en produktionskonto. Sådan kopierer du tilknytninger:
- Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du tilføje en forbindelse til din anden Salesforce-konto.
- På siden Mine tilknytninger skal du markere afkrydsningsfeltet for den spørgeundersøgelse, du vil kopiere.
- Vælg Kopiér til konto.
- Vælg kontoen, som din tilknytninger skal kopieres til.
- Vælg OK.
Almindelige spørgsmål:
- Hvordan knytter jeg mine besvarelser til en bestemt registrering i Salesforce?
- Bliver besvarelser i spørgeundersøgelser, som blev indsamlet, før jeg tilsluttede integrationen, udfyldt i Salesforce?
- Hvordan holder vi synkroniseringen af besvarelser aktiv, hvis den bruger, som har oprettet tilknytningerne, forlader virksomheden?