I denne artikkelen
- Før du begynner
- Få tilgang til Salesforce-integrasjonen
- Koble spørreundersøkelsen til integrasjonen
- Slik fungerer tilordning
- Opprette tilordninger
- Distribusjonsalternativer
- Feilsøke e-postinvitasjoner
- Teste undersøkelsen og tilordningene
- Dele tilordninger med teamet
- Kopiere tilordninger til en annen konto
- Vanlige spørsmål
SurveyMonkey
Bruke SurveyMonkey for Salesforce
- Før du begynner
- Få tilgang til Salesforce-integrasjonen
- Koble spørreundersøkelsen til integrasjonen
- Slik fungerer tilordning
- Opprette tilordninger
- Distribusjonsalternativer
- Feilsøke e-postinvitasjoner
- Teste undersøkelsen og tilordningene
- Dele tilordninger med teamet
- Kopiere tilordninger til en annen konto
- Vanlige spørsmål
Salesforce
Logg på for å se om denne funksjonen er inkludert i abonnementet ditt.
Med SurveyMonkey for Salesforce kan du bygge automatiseringer for å utløse spørreundersøkelser og sende data tilbake til Salesforce-poster for kontekstanalyse. Opprett rapporter og dashboard og automatiser flyter for å reagere på tilbakemeldinger.
Når du integrerer undersøkelsesdata med Salesforce, kan du bedre forstå, måle og reagere på ulike kundeinteraksjoner for å forbedre den generelle tilstanden til forretningsrelasjonene dine.
Før du begynner
Opprett undersøkelsen og konfigurer Salesforce-objektet før du oppretter tilordningene. Finn ut mer i Kom i gang-veiledningen.
- Hvis SurveyMonkey-abonnementet ditt har Power- og Casual-lisenser, trenger du en Enterprise Power-lisens for å få tilgang til integrasjonen. Les mer om lisenser og tillatelser.
- For å unngå tillatelsesproblemer er det best å bruke en Salesforce-konto med en systemadministratorprofil. Finn ut mer om anbefalte Salesforce-tillatelser.
Få tilgang til integrasjonen
Du kan koble til flere kontoer, inkludert Sandbox-miljøer. Denne prosessen bruker OAuth 2.0 for sikker integrering. Denne prosessen bruker OAuth 2.0 for sikker integrering.
Slik får du tilgang til integrasjonen:
- Logg på Salesforce-kontoen du vil koble til SurveyMonkey.
- In SurveyMonkey, select the
Products icon and select Apps & Integrations.
- Select Salesforce.
- Velg Koble til eller Koble til Sandbox for å koble til Salesforce-kontoen. Hvis du er logget på Salesforce, kobler vi automatisk til den påloggede kontoen.
Koble spørreundersøkelsen til integrasjonen
Slik kobler du til undersøkelsen du vil tilordne til Salesforce:
- Når du har lagt til tilkoblingen, velger du brukernavn.
- Velg Koble til spørreundersøkelse på siden Mine tilordninger.
- Velg en tittel på undersøkelsen fra rullegardinmenyen. Du kan koble til alle undersøkelsene du eier eller som har blitt delt med deg med full tilgang. Spørreundersøkelsene er oppført etter tittel, ikke etter kallenavn.
- Velg Neste.
Slik fungerer tilordning
Tilordninger sender undersøkelsesdataene tilbake til Salesforce. Du oppretter tilordninger for å sende spesifikke data, for eksempel metadata for svar eller undersøkelser, til et Salesforce-objekt. Du kan velge mellom to tilordningstyper:
- Administrert pakke: Dette praktiske standardalternativet konfigurerer objekttilordning for deg, slik at du ikke trenger å bygge et egendefinert objekt eller felt i Salesforce for å oppbevare svardataene. Tilordningen oppretter en egen SurveyMonkey-svarpost for hvert besvarte spørsmål – så hvis undersøkelsen har 5 spørsmål, opprettes 5 SurveyMonkey-svarposter. Les mer om den administrerte pakken.
- Egendefinert objekttilordning: Hvis du trenger mer egendefinert tilordning, kan du velge å tilordne svar til et egendefinert eller standard objekt. Du kan bruke tre ulike tilordningshandlinger: Opprette en ny post, oppdatere en eksisterende post eller oppdatere eller opprette en post.
For hver tilordningstype kan du også velge følgende alternativer:
- Synkroniser delvise svar til Salesforce: Hver gang en undersøkelsesdeltaker klikker på Neste for å gå videre i undersøkelsen, synkroniseres hvert spørsmål med besvarte svar på den siden, i stedet for ved fullføring av undersøkelsen
- Deaktiver aktive tildelingsregler ved oppretting eller oppdatering av Salesforce-poster: Aktive tildelingsregler brukes ikke på nytt når konto-, saks- eller salgsemneposter opprettes eller oppdateres.
Objekttilordningshandlinger
Tabellen nedenfor beskriver tilordningshandlingene du kan bruke i egendefinerte objekttilordninger.
| Tilordningshandling | Dette gjør den |
| Opprette en ny | Opprett en ny post i Salesforce-objektet du velger, for hvert undersøkelsessvar. Dette alternativet sjekker ikke om posten allerede finnes – det oppretter bare en ny post hver gang. |
| Oppdatere en eksisterende | Bruk en spørringstilordning til å finne eksisterende objektposter. Hvis et objekt finnes, blir det oppdatert. Hvis posten ikke finnes, legges det til en oppføring i feilloggen. Når du velger dette alternativet, kan du velge å overskrive postfelt som har eksisterende verdier. Dette erstatter eksisterende data i objektet. Dette kan hjelpe deg med å holde dataene oppdatert. Hvis du imidlertid må angre disse endringene, kan det hende du må oppdatere data manuelt senere. |
| Oppdatere eller opprette | Bruk en spørringstilordning til å finne eksisterende objektposter. Hvis et objekt finnes, blir det oppdatert. Hvis det ikke finnes, opprettes en ny post |
Tilordningstyper
Når du har valgt tilordningshandling, kan du konfigurere tilordningen. Det finnes 3 tilordningstyper du kan bruke til å tilordne data til Salesforce.
| Tilordningstype | Dette gjør den | Tilgjengelig for |
| Spørringstilordninger | Spørringstilordninger forteller integreringen hvordan den finner eksisterende poster. Du kan bruke en egendefinert variabel til å tilordne til en bestemt Salesforce-post-ID. | ❌ Opprette en ny post ✅ Oppdatere eksisterende poster ✅ Oppdatere eller opprette poster |
| Spørreundersøkelsesinnhold eller -data | Tilordne SurveyMonkey-svar og andre metadata til de riktige Salesforce-objektfeltene. Du kan tilordne et hvilket som helst svarfelt til ett eller flere objekter i Salesforce. Hvis dataene ikke blir tilordnet, legges det til en oppføring i feilloggen. | ✅ Opprette en ny post ✅ Oppdatere eksisterende poster ✅ Oppdatere eller opprette poster |
| Mer data | Legg til mer data for å sende statiske verdier til et objektfelt hver gang det kommer inn et spørreundersøkelsessvar. Du kan for eksempel sende en posttype-ID for å angi hvilken posttype en undersøkelse skal synkroniseres til hvis det finnes flere for objektet. Eller du kan sende en «spørreundersøkelse tatt»-verdi, for eksempel tekst eller en avmerkingsboks, for å spore personer som har tatt undersøkelsen. | ✅ Opprette en ny post ✅ Oppdatere eksisterende poster ✅ Oppdatere eller opprette poster |
Opprette tilordninger
Lag tilordninger for undersøkelsen.
Opprette en ny post
Opprett en ny standard eller egendefinert objektpost hver gang noen sender inn en undersøkelse. Slik oppretter du nye objektposter:
- Koble undersøkelsen til Salesforce-integrasjonen.
- Velg Legg til objekttilordning eller Rediger-ikonet for å se gjennom tilordningsvalgene.
- Velg Opprett en ny i den første rullegardinmenyen.
- Klikk på Velg objekt for å velge objektet du ønsker å tilordne svarene til.
- Velg undersøkelsesinnhold eller -data som skal tilordnes til Salesforce. Tilordne eventuelle spørreundersøkelsesspørsmål og -data til objektet i Salesforce. Du kan velge en eksisterende eller ny egendefinert variabel for å sende kjent informasjon om en undersøkelsesdeltaker gjennom undersøkelsen (for eksempel konto-ID eller sak-ID).
- Enkelte Salesforce-felt kan bare inneholde bestemte datatyper. Bruk veiledningen for felttilordning for å sikre at du tilordner til kompatible felt i Salesforce.
- Hvis du ser et utropstegn, kan det være en feil med tilordningen. Hold pekeren over ikonet for å se gjennom feilen.
- (Valgfritt) Legg til flere data for tilordning til Salesforce. Du kan tilordne alle statiske verdier tilbake til Salesforce, for eksempel språk eller nasjonal innstilling for undersøkelsen. Denne verdien tilordnes hver gang noen tar undersøkelsen din.
- Velg Lagre objekt.
- (Valgfritt) Når du er tilbake på siden for objekttilordninger, velger du Deaktiver aktive tildelingsregler for oppretting eller oppdatering av Salesforce-poster.
- Velg Neste.
Oppdatere eksisterende poster
Oppdater et eksisterende standard eller egendefinert objekt når noen sender en undersøkelse. Du har to alternativer:
- Oppdatere en eksisterende: Finn en eksisterende post som skal oppdateres. Hvis vi ikke finner en eksisterende post, vises en feilmelding i revisjonsloggen.
- Oppdatere eller opprette: Finn en eksisterende post som skal oppdateres. Hvis vi ikke finner en eksisterende post, oppretter vi en ny.
Slik oppdaterer du eksisterende poster:
- Koble undersøkelsen til Salesforce-integrasjonen.
- Klikk på Legg til objekttilordning eller Rediger-ikonet for å se gjennom tilordningsvalgene.
- I den første rullegardinmenyen velger du om du vil oppdatere en eksisterende post eller oppdatere eller opprette.
- (Valgfritt) Merk av i boksen for å erstatte eventuelle eksisterende data i postfelt. Hvis du velger dette alternativet, overskriver vi alle eksisterende verdier i Salesforce-feltene med undersøkelsesdataene du tilordner.
- Klikk på Velg objekt for å velge objektet du ønsker å tilordne svarene til.
- Legge til en spørringstilordning. Spørringstilordninger, for eksempel en samsvarsregel i Salesforce, forteller SurveyMonkey hvordan posten som skal oppdateres, kan finnes.
- Velg kilden for tilordningen. Det er best å tilordne en * Ny egendefinert variabel til riktig post-ID i Salesforce.
Hvis du ikke kan bruke en Salesforce-post-ID, kan du bruke et felt fra undersøkelsen, for eksempel en e-postadresse, til å finne den samsvarende posten. Svaret synkroniseres imidlertid ikke hvis det blir funnet duplikatposter. - Velg Salesforce-feltet du vil plassere disse dataene i.
- Velg kilden for tilordningen. Det er best å tilordne en * Ny egendefinert variabel til riktig post-ID i Salesforce.
- Velg undersøkelsesinnhold eller -data som skal tilordnes til Salesforce. Tilordne eventuelle spørreundersøkelsesspørsmål og -data til objektet i Salesforce. Du kan velge en eksisterende eller ny egendefinert variabel for å sende kjent informasjon om en undersøkelsesdeltaker gjennom undersøkelsen (for eksempel konto-ID eller sak-ID).
- Enkelte Salesforce-felt kan bare inneholde bestemte datatyper. Bruk veiledningen for felttilordning for å sikre at du tilordner til kompatible felt i Salesforce.
- Hvis du ser et utropstegn, kan det være en feil med tilordningen. Hold pekeren over ikonet for å se gjennom feilen.
- (Valgfritt) Legg til flere data for tilordning til Salesforce. Du kan tilordne alle statiske verdier tilbake til Salesforce, for eksempel språk eller nasjonal innstilling for undersøkelsen. Denne verdien tilordnes hver gang noen tar undersøkelsen din.
- Klikk på Lagre objekt.
- (Valgfritt) Når du er tilbake på siden for objekttilordninger, klikker du på Deaktiver aktive tildelingsregler for oppretting eller oppdatering av Salesforce-poster.
- Klikk på Neste.
Tilordne til SurveyMonkey-svarobjektet
Opprett et nytt SurveyMonkey-svarobjekt hver gang noen sender en undersøkelse. For å gjøre dette må du installere den administrerte pakken. Den administrerte pakken gjør det enkelt å sende data til Salesforce og lage Salesforce-rapporter for undersøkelsessvar. Du kan også tilpasse Salesforce-sideoppsett for å gjennomgå undersøkelsesdata på en bedre måte.
Slik tilordner du til SurveyMonkey-svarobjektet:
- Koble undersøkelsen til Salesforce-integrasjonen.
- Klikk på Synkroniser alle svar til SurveyMonkeys svarobjekt. Første gangen du gjør dette, blir du bedt om å installere pakken i Salesforce-forekomsten, og får en installasjonslenke. Under installeringen anbefaler vi å velge For alle brukere.
- (Valgfritt) Klikk på Deaktiver aktive tildelingsregler for å opprette eller oppdatere Salesforce-poster. Dette gjelder bare hvis tilordningen oppdaterer felt direkte på saksobjektet.
Tilordne svarobjektet til oppslagsfelt
Hvis du vil relatere SurveyMonkey-svarpostene til andre poster, legger du til en objekttilordning. Du må tilordne til oppslagsfelt på SurveyMonkey-svarobjektet.
- Velg Legg til objekttilordning eller Rediger for å se gjennom tilordningsvalgene.
- Klikk på Velg en handling, og velg deretter Oppdatere en eksisterende.
- Velg Konto, Sak, Kontakt, Salgsemne eller Salgsmulighet. Hvis du vil knytte svarene til et annet objekt, kan du legge til flere oppslagsfelt i SurveyMonkey-svarobjektet i Salesforce-oppsettet.
- Legg til spørringstilordninger for å fortelle Salesforce hvordan de relaterte postene kan finnes. Bruk en egendefinert variabel til å sende post-ID-en fra Salesforce.
- (Valgfritt) Legg til eventuelle undersøkelsesfelttilordninger for å tilordne undersøkelsesfelt til felt på dette objektet.
- Klikk på Lagre objekt.
- (Valgfritt) Hvis du vil knytte spørreundersøkelsessvarene til flere objekter, gjentar du trinn 4–7.
- Når du er tilbake på siden for objekttilordninger, klikker du på Neste.
Distribusjonsalternativer
Velg hvordan du vil sende undersøkelsen. Du kan bruke en nettlenke limt inn i din egen e-post, eller bruke en egendefinert SurveyMonkey-e-postinvitasjon. Det er to alternativer du kan bruke for å sende undersøkelsen.
- Nettlenke: Opprett en nettlenke for å sende den i en e-post fra Salesforce eller en annen leverandør. Det er enkelt å sette opp nettlenker, og du kan bruke avansert logikk og gjenbruk til å tilpasse spørreundersøkelsesspørsmålene til Salesforce-data. Du må imidlertid lage din egen e-postmal i Salesforce eller den andre e-postleverandøren.
- E-postinvitasjon: Utløs en SurveyMonkey-e-postinvitasjon ved hjelp av en Salesforce-flyt. Vi hjelper deg med å opprette en utgående melding i Salesforce. Deretter må du opprette en Salesforce-flyt for å sende undersøkelsen.
Sende en nettlenke i en e-post
Hvis du bruker gjenbruk eller avansert forgrening med egendefinerte variabler, bruker du alternativet for distribusjon av nettlenker. En nettlenke lar Salesforce-dataene informere spørreundersøkelseslogikken eller tilpasse undersøkelsesspørsmålene.
Slik bruker du en nettlenke:
- Opprett tilordningen.
- Velg Nettlenke på skjermbildet for distribusjonsalternativer. Deretter velger du et eksisterende inngangspunkt eller oppretter et nytt.
- Velg objektet som skal utløse undersøkelsen. Salesforce kan sende spørreundersøkelser når endringer i et objekt oppfyller visse kriterier (for eksempel når en sak lukkes eller en kontakt er 90 dager gammel). Du vil bruke dette objektet senere når du oppretter Salesforce-flyten.
Hvis du ikke sender undersøkelsen fra Salesforce, velger du Ingen. Jeg bruker ikke Salesforce-flyter til å utløse undersøkelsen. - Velg Neste.
- Velg Salesforce-objektene som skal tilordnes til egendefinerte variabler du har lagt til. Når du sender undersøkelsen fra Salesforce, henter vi data fra disse feltene i nettlenken. Vi synkroniserer også disse dataene til SurveyMonkey slik at du kan filtrere svar og overføre data til undersøkelsen.
- (Valgfritt) Velg Legg til data for å legge til flere felt i undersøkelseslenken.
- Klikk på Velg data for å velge Salesforce-feltet. Velg objektet med det feltet du ønsker, og velg feltet. Deretter velger du Lagre.
- Velg Ny egendefinert variabel for å tilordne feltet til SurveyMonkey. Skriv inn en variabel-ID (denne er synlig i nettadressen til undersøkelsen). Deretter skriver du inn en variabeletikett (et navn på variabelen slik at du kan gjenkjenne den senere). Deretter velger du Lagre.
- Når du er klar, velger du Generer lenke.
- (Valgfritt) Hvis du vil skjule egendefinerte variabler fra respondentene, slår du på Krypter nettlenke og følger instruksjonene som vises på skjermen. Du må gjennomgå flere trinn i Salesforce for å konfigurere dette. Dette beskytter også lenkene dine slik at kundene ikke kan redigere dem. Finn ut mer
- Kopier nettadressen. Den inkluderer de egendefinerte variablene du valgte å tilordne objektet.
- Gå til Salesforce for å fullføre konfigurasjonen. Se instruksjonene nedenfor for å få hjelp.
Fullfør Salesforce-oppsettet
Hvis du sender undersøkelsen fra Salesforce, må du opprette en e-postmal og en flyt. Det kan hende du må kontakte Salesforce-administratoren for å få hjelp.
Slik konfigurerer du e-posten i Salesforce:
- Lag e-postmalen i Salesforce og legg til nettlenken i e-postteksten.
- Opprett et e-postvarsel ved hjelp av e-postmalen. Sørg for å bruke objektet du valgte for å utløse undersøkelsen da du opprettet nettlenken.
- Opprett en flyt som sender deg e-postvarsel når vilkårene er oppfylt. Sørg for å bruke objektet du valgte for å utløse undersøkelsen da du opprettet nettlenken.
Sende en SurveyMonkey-e-postinvitasjon
Slik sender du en e-postinvitasjon fra SurveyMonkey for Salesforce-integrasjonen:
- Opprett tilordningen.
- Velg E-post på skjermbildet for distribusjonsalternativer.
- Velg objektet som skal utløse undersøkelsen. Salesforce kan sende spørreundersøkelser når endringer i et objekt oppfyller visse kriterier (for eksempel når en sak lukkes eller en kontakt er 90 dager gammel). Du vil bruke dette objektet senere når du oppretter e-postmeldingen og Salesforce-flyten.
- Velg Neste.
- Velg feltet på objektet som inneholder mottakerens e-postadresse. Vi bruker dette feltet til å sende spørreundersøkelsen til de rette personene. På et saksobjekt kan du for eksempel velge feltet for kontakt-e-postadresse.
- Lag e-posten:
- Emne: Skriv inn en emnelinje for e-posten.
- Meldingsformat: Bruk en forhåndsbygd mal, eller lag en egendefinert HTML-melding.
- Tilpass e-postoverskriften: Slå på denne innstillingen for å velge en egendefinert bakgrunnsfarge, velge en skrifttype, legge til en logo og gjøre andre visuelle endringer i e-postoverskriften. Maksimal lengde er 255 tegn.
- Brødtekst: Skriv inn brødteksten for e-postmeldingen.
- Sett inn egendefinerte data: Tilpass e-postmeldingen med data fra felt på Salesforce-objektet eller SurveyMonkey-kontaktene.
Det finnes en grense på seks unike egendefinerte datakoder, men du kan bruke disse kodene så mange ganger du vil. Feltene E-post, Fornavn og Etternavn fra SurveyMonkey-kontaktene teller imidlertid ikke mot totalsummen. - Bygg inn første spørsmål: Slå på for å sende det første undersøkelsesspørsmålet direkte i e-posten.
- Skjul SurveyMonkey-merkeprofil: Fjern SurveyMonkey-logoen fra e-posten.
- Velg Forhåndsvis e-post for å se meldingen. Hvis du er fornøyd med e-posten, velger du Neste.
- Lag utgående Salesforce-melding. Den utgående meldingen forteller SurveyMonkey når e-postinvitasjonen skal sendes. Den inkluderer Salesforce-dataene vi trenger for å sende e-post- og tilordningsdataene tilbake til Salesforce.
- Velg Salesforce-objektene som skal tilordnes til egendefinerte variabler du har lagt til. Når du sender undersøkelsen fra Salesforce, henter vi data fra disse feltene i den utgående meldingen.
- (Valgfritt) Velg +Flere data for å legge til flere felt i den utgående meldingen.
- Klikk på Velg data for å velge Salesforce-feltet. Velg objektet med det feltet du ønsker, og velg feltet. Deretter velger du Lagre.
- Velg Ny egendefinert variabel for å tilordne feltet til SurveyMonkey. Skriv inn en variabel-ID (denne er synlig i nettadressen til undersøkelsen). Deretter skriver du inn en variabeletikett (et navn på variabelen slik at du kan gjenkjenne den senere). Deretter velger du Lagre.
- Når du er ferdig, velger du Lag i Salesforce. Vi oppretter den utgående meldingen i Salesforce.
- Opprett en flyt I Salesforce for å sende den utgående meldingen. Inkluder objektet du valgte for å utløse undersøkelsen. Hvis du for eksempel valgte Sak-objektet til å utløse undersøkelsen, oppretter du en flyt for Sak-objektet.
- Lagre og test flyten. Du kan umiddelbart sjekke inngangspunktet i SurveyMonkey for å bekrefte at en e-postinvitasjon venter.
- (Valgfritt) Konfigurer e-poster med påminnelser og takkemeldinger i alternativene for inngangspunkt. Disse kan bidra til å øke svarfrekvensen ved å minne respondentene på å ta undersøkelsen.
Oppdatere e-postmeldingen
Slik endrer du e-postmeldingen etter at inngangspunktet har mottatt svar:
- Gå tilbake til Salesforce-integrasjonen i SurveyMonkey.
- Finn tilordningene for undersøkelsen. Velg menyen med tre prikker, og velg Rediger.
- Gå til trinnet for distribusjonsalternativer.
- Velg Neste.
- Rediger e-posten.
Feilsøke e-postinvitasjoner
Det er noen vanlige feil som kan oppstå e-postinvitasjoner. Her er et par ting du kan prøve for å løse problemer med e-postinvitasjoner.
- Sørg for at Salesforce-kontoen din har tillatelse til å sende utgående meldinger.
- Sjekk den utgående meldingen i Salesforce. Hvis du ser en feil, må du bekrefte at nettadressen for endepunktet er riktig. Dette skal være lenken du fikk i det siste distribusjonstrinnet i SurveyMonkey.
- Kontroller at de riktige feltene ble lagt til i den utgående meldingen. Noen felt har lignende navn. Inkludering av feil felt kan føre til at flyten mislykkes.
Teste undersøkelsen og tilordningene
Ta en testversjon av undersøkelsen for å sikre at tilordningene fungerer som de skal. Du kan se gjennom tilordningsfeil i revisjonsloggen.
Velg Tilordninger nesten øverst på siden for å se revisjonsloggene eller feilene for undersøkelsen. Du kan velge ikonet for revisjonslogg for å se vellykkede synkroniseringer, eller velge feilikonet for å se en feilbeskrivelse.
Delte tilordninger gir teamet innsyn i undersøkelsestilordningene for bedre samarbeid.
Dele tilordninger
Slik gir du teamet tilgang til undersøkelsene og tilordningene:
- Fra SurveyMonkey kan du dele den tilordnede undersøkelsen med teammedlemmene. Sørg for at du gir tillatelser med full tilgang til Lag spørreundersøkelse-delen.
- Fra SurveyMonkey for Salesforce-integrasjonen går du til Mine tilordninger og klikker på Delt for undersøkelsene du vil gjøre tilgjengelig.
Se delte tilordninger
Hvis du vil se teamets delte tilordninger, holder du pekeren over nedpilen ved siden av Tilkoblede kontoer eller Mine tilordninger, og velger Delte tilordninger.
Teammedlemmer kan redigere delte tilordninger, men kan ikke se siden for distribusjonsalternativer. Teammedlemmer kan kontakte eieren av undersøkelsen for å få nettadressen for invitasjonen.
Kopiere tilordninger til en annen konto
Hvis du bygger tilordninger i en Sandbox-konto, kan du kopiere dem over til en produksjonskonto. Slik kopierer du tilordninger:
- Hvis du ikke allerede har gjort det, legger du til en tilkobling for den andre Salesforce-kontoen.
- Merk av i boksen for undersøkelsen du vil kopiere, på siden Mine tilordninger.
- Velg Kopier til konto.
- Velg kontoen du vil kopiere tilordningen til.
- Velg OK.
Vanlige spørsmål
- Hvordan knytter jeg svarene mine til en bestemt post i Salesforce?
- Vil undersøkelsessvar som ble innhentet før jeg koblet til integreringen, fylles ut i Salesforce?
- Hvordan holder vi synkroniseringen av svar aktiv hvis brukeren som konfigurerte tilordningene forlater firmaet?