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SurveyMonkey for Salesforce
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SurveyMonkey for Salesforceを使うと、アンケートのトリガーや、コンテキスト内での分析のためのデータをSalesforceの記録に送信するなど作業を自動化できます。 レポートやダッシュボードを作成し、フローを自動化してフィードバックに対応しましょう。
アンケートデータをSalesforceと統合すると、顧客とのさまざまなやり取りをよりよく理解、測定し、対応できます。これによりビジネス関係を全体的に健全化することができます。
始める前に
マッピングを作成する前に、アンケートを作成し、Salesforceオブジェクトを設定します。 詳細については、スタートガイドをご覧ください。
- SurveyMonkeyプランにパワーアカウントとカジュアルアカウントがある場合、統合にアクセスするにはエンタープライズ パワー アカウントが必要です。アカウント数と許可の詳細情報をご覧ください。
- 権限の問題を回避する場合は、「システム管理者」プロフィールのSalesforceアカウントを使用することをお勧めします。Salesforceで推奨される権限から詳細をご確認ください。
統合へのアクセス
サンドボックス環境を含む複数のアカウントを接続できます。 このプロセスでは、安全な統合のためのOAuth 2.0を活用しています。 このプロセスでは、安全な統合のためのOAuth 2.0を活用しています。
統合へのアクセス方法
- SurveyMonkeyに接続したいSalesforceアカウントにサインインします。
- SurveyMonkeyで、アンケートの［アプリの接続］セクションに移動する。
- Salesforceを探して、［詳細情報］を選択してアプリを開く。
- ［接続］または［サンドボックスへの接続］を選択して、Salesforceアカウントに接続します。Salesforceにログインしている場合は、自動的にログインしているアカウントに接続されます。
アンケートを統合に接続する
マップするアンケートをSalesforceに接続するには、次の手順を実行します。
- 接続を追加した後、ユーザー名を選択します。
- ［マイマッピング］ページで、［アンケートの接続］を選択します。
- ドロップダウンからアンケートのタイトルを選択します。 ご自身が所有しているアンケートや、フルアクセスでお客様と共有されているアンケートであれば、どれでも接続できます。 アンケートはニックネームではなくタイトルでリスト表示されます。
- ［次へ］を選択する。
マッピングの仕組み
マッピングは、アンケートデータをSalesforceに送信します。 マッピングを作成して、回答やアンケートのメタデータなどの特定のデータをSalesforceオブジェクトに送信します。 マッピングタイプは次の2つから選択できます。
- 管理パッケージ: この便利で簡単なオプションは、オブジェクトブジェクトを自動的にセットアップするため、回答データを保持するためのカスタムオブジェクトやフィールドをSalesforceで作成する必要はありません。 マッピングでは、回答された質問ごとに個別のSurveyMonkey回答の記録が作成されます。つまり、アンケートに5つの質問がある場合、5つのSurveyMonkey回答の記録が作成されます。 管理パッケージの詳細情報をご覧ください。
- カスタムオブジェクトのマッピング: さらにカスタムできるマッピングが必要な場合は、回答をカスタムオブジェクトにマップするか、標準オブジェクトにマップするかを選択できます。 記録の新規作成、既存の記録の更新、記録の更新または作成の3つの異なるマッピングアクションを使用できます。
マッピングタイプごとに、以下のオプションを選択することもできます。
- 一部回答済みの回答をSalesforceに同期する：同期はアンケート完了時ではなく、アンケートの回答者が［次へ］を選択して先に進むたびに、そのページの回答済みの質問が同期されます。
- Salesforce記録の作成時または更新時にアクティブな割り当てルールを無効にする: アカウント、ケース、リード記録が作成されたり更新されたりしたときに、アクティブな割り当てルールが再適用されることはありません。
オブジェクトのマッピングアクション
以下の表では、カスタムオブジェクトマッピングで使用できるマッピングアクションについて説明しています。
| マッピングアクション | 仕組み |
| 新規作成 | アンケートの回答ごとに、選択したSalesforceオブジェクトに新しい記録を作成します。 このオプションでは、記録がすでに存在するかどうかはチェックされず、毎回新しい記録が作成されます。 |
| 既存の記録の更新 | クエリマッピングを使用して、既存のオブジェクト記録を検索します。 オブジェクトが存在する場合は更新されます。 記録が存在しない場合は、エラーログにエントリが追加されます。 このオプションを選択すると、［既存の値を持つ記録フィールドの上書き］を行うかどうかを選択できます。 これにより、オブジェクトの既存のデータが置き換えられます。 また、これはデータを最新の状態に保つのに役立ちます。ただし、変更を元に戻す必要がある場合は、後に手動でデータを更新しなければならない場合があります。 |
| 更新または作成 | クエリマッピングを使用して、既存のオブジェクト記録を検索します。 オブジェクトが存在する場合は更新されます。 存在しない場合は、新しい記録が作成されます。 |
マッピングタイプ
マッピングアクションを選択した後、マッピングをセットアップできます。 データをSalesforceにマッピングするために使用できる3つのマッピングタイプがあります。
| マッピングタイプ | 仕組み | 利用可能なもの |
| クエリマッピング | クエリマッピングは、既存の記録の検索方法を統合に指示します。 カスタム変数を使用して特定のSalesforce記録IDにマップできます。 | ❌ 新しい記録の作成 ✅ 既存の記録の更新 ✅ 記録の更新または作成 |
| アンケートのコンテンツやデータ | SurveyMonkeyの回答と、その他のメタデータをSalesforceオブジェクトの適切なフィールドにマップします。 任意の回答フィールドをSalesforceの複数のオブジェクトにマップできます。 データのマップに失敗した場合、エラーログにエントリが追加されます。 | ✅ 新規記録の作成 ✅ 既存の記録の更新 ✅ 記録の更新または作成 |
| その他のデータ | アンケートの回答が入るたびにデータを追加し、静的な値をオブジェクトフィールドに渡します。 たとえば、複数の記録タイプがオブジェクトに存在する場合、どの記録タイプにアンケートを同期するかを指定するために、記録タイプIDを送信できます。 または、テキストやチェックボックスなどの「アンケートの回答」値を送信して、アンケートの回答者を追跡できます。 | ✅ 新規記録の作成 ✅ 既存の記録の更新 ✅ 記録の更新または作成 |
マッピングの作成
アンケートのマッピングを作成しましょう。
記録の新規作成
回答者がアンケートを送信するたびに、新しい標準またはカスタムオブジェクト記録を作成します。 新しい対象記録を作成する方法
- アンケートをSalesforce統合に接続します。
- ［オブジェクトマッピングの追加］、または［編集］アイコンを選択して、マッピングの選択肢を確認します。
- 最初のドロップダウンで、［新規作成］を選択します。
- ［オブジェクトの選択］を選択して、回答をマップしたいオブジェクトを選択します。
- Salesforceにマッピングするアンケートのコンテンツまたはデータを選択します。Salesforce内のオブジェクトにアンケートの質問とデータをマップします。既存または新規のカスタム変数を選択して、アンケートに回答者に関する既知の情報（アカウントIDやケースIDなど）を渡すことができます。
- 特定のSalesforceフィールドは、特定のデータ型のみを保持できます。フィールドマッピングガイドを参照しながら、Salesforceと互換性のあるフィールドにマッピングします。
- 「！」マークのアイコンが表示された場合は、マッピングにエラーがある可能性があります。 アイコンにマウスポインタを合わせ、エラーを確認します。
- （任意）Salesforceにマッピングするデータをさらに追加します。アンケートの言語や地域など、静的な値をSalesforceマッピングしなおすこともできます。この値は、回答者がアンケートに回答するたびにマッピングされます。
- ［オブジェクトの保存］を選択します。
- （任意）［オブジェクトのマッピング］ページに戻ったら、［Salesforce記録の作成または更新時にアクティブな割り当てルールを無効にする］を選択します。
- ［次へ］を選択する。
既存の記録の更新
アンケートが送信されたら、既存の標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトを更新します。 ここでは次の2つの方法があります。
- 既存データを更新する: 更新する既存データを検索します。 既存の記録が見つからない場合は、監査ログにエラーが表示されます。
- 更新または作成する: 更新する既存のデータを検索します。 既存の記録が見つからない場合は、新規で作成します。
既存の記録を更新するには、次の手順を実行します。
- アンケートをSalesforce統合に接続します。
- ［オブジェクトマッピングの追加］、または［編集］アイコンを選択して、マッピングの選択肢を確認します。
- 最初のドロップダウンで、［既存の記録を更新する］または［更新または作成する］かどうかを選択します。
- （任意）［記録フィールド内の既存のデータを置き換える］のチェックボックスをオンにします。 このオプションを選択すると、Salesforceのフィールド内の既存の値は、マップしたアンケートデータで上書きされます。
- ［オブジェクトの選択］を選択して、回答をマップしたいオブジェクトを選択します。
- クエリマッピングを追加します。 クエリマッピングは、Salesforceのマッチングルールと同様に、更新する記録の検索方法をSurveyMonkeyに指示します。
- マッピングのソースを選択します。 * 新しいカスタム変数を、Salesforceの適切な記録IDにマッピングすることをお勧めします。
Salesforceの記録IDを使用できない場合は、メールアドレスなどのアンケート項目を使用して、一致するレコードを見つけることができます。 ただし、重複する記録が見つかった場合には、回答の同期に失敗します。 - このデータを配置するSalesforceフィールドを選択します。
- マッピングのソースを選択します。 * 新しいカスタム変数を、Salesforceの適切な記録IDにマッピングすることをお勧めします。
- Salesforceにマッピングするアンケートのコンテンツまたはデータを選択します。Salesforce内のオブジェクトにアンケートの質問とデータをマップします。既存または新規のカスタム変数を選択して、アンケートに回答者に関する既知の情報（アカウントIDやケースIDなど）を渡すことができます。
- 特定のSalesforceフィールドは、特定のデータ型のみを保持できます。フィールドマッピングガイドを参照しながら、Salesforceと互換性のあるフィールドにマッピングします。
- 「！」マークのアイコンが表示された場合は、マッピングにエラーがある可能性があります。 アイコンにマウスポインタを合わせ、エラーを確認します。
- （任意）Salesforceにマッピングするデータをさらに追加します。 アンケートの言語や地域など、静的な値をSalesforceマッピングしなおすこともできます。 この値は、回答者がアンケートに回答するたびにマッピングされます。
- ［オブジェクトの保存］を選択します。
- （任意）［オブジェクトのマッピング］ページに戻ったら、［Salesforce記録の作成または更新時にアクティブな割り当てルールを無効にする］を選択します。
- ［次へ］を選択する。
SurveyMonkeyの回答オブジェクトにマップする
回答者がアンケートを送信するたびに、新しいSurveyMonkey回答オブジェクトを作成します。 これを行うには、管理パッケージをインストールします。 管理パッケージを使用すると、簡単にSalesforceにデータを送信したり、アンケート回答のSalesforceレポートを作成したりできます。 Salesforceページのレイアウトをカスタマイズして、アンケートデータの表示をより見やすくすることもできます。
SurveyMonkeyの回答オブジェクトにマッピングする方法:
- アンケートをSalesforce統合に接続します。
- ［すべての回答をSurveyMonkeyの回答オブジェクトに同期化する］を選択します。初めてインストールする場合には、Salesforceインスタンスにパッケージをインストールするよう求められ、インストールリンクが提供されます。インストールする際には、［すべてのユーザー向け］を選択することをお勧めします。
- （任意）［Salesforceレコードの作成または更新時にアクティブな割り当てルールを無効にする］を選択します。これは、マッピングがケースオブジェクトのフィールドを直接更新する場合にのみ適用されます。
回答オブジェクトをルックアップフィールドにマッピングする
SurveyMonkeyの回答記録をその他の記録に関連付けるには、オブジェクトマッピングを追加します。 SurveyMonkey回答オブジェクトのルックアップフィールドにマッピングする必要があります。
- マッピングの選択肢を確認するには、［オブジェクトマッピングの追加］、または［編集］アイコンを選択します。
- ［アクションの選択］］を選択してから、［既存のアクションの更新］を選択します。
- ［アカウント］、［ケース］、［アドレス帳］、［リード］、または［機会］を選択します。 回答を別のオブジェクトに関連付けるには、Salesforceのセットアップで、SurveyMonkeyの回答オブジェクトにルックアップフィールドを追加します。
- クエリマッピングの追加を行い、関連するレコードの検索方法をSalesforceに指示します。 カスタム変数を使用して、Salesforceから記録IDを渡します。
- （任意）アンケートフィールドのマッピングを追加して、アンケートフィールドをこのオブジェクトのフィールドにマッピングします。
- ［オブジェクトの保存］を選択します。
- （任意）アンケートの回答を複数のオブジェクトに関連付ける場合は、ステップ4～7を繰り返します。
- ［オブジェクトマッピング］ページに戻った後、［次へ］を選択します。
展開オプション
希望するアンケートの送信方法を選択します。これには、3つのオプションがあります。
| アンケートの送信オプション | 説明 |
| 自分のメールに貼り付けるWebリンク | Webリンクを作成して、Salesforceまたは他のプロバイダーからメールで送信します。Webリンクは簡単にセットアップでき、高度なロジックやパイピングを使用して、Salesforceデータを活用してアンケートの質問をカスタマイズできます。Salesforceまたはその他のメールプロバイダーにおいては、独自のメールテンプレートを作成する必要があります。 |
| 招待メール | Salesforceのフローを使用して、SurveyMonkeyの招待メールをトリガーします。Salesforceでのアウトバウンドメッセージの作成をサポートいたします。次に、アンケートを送信するためのSalesforceフローを作成する必要があります。 |
| テキスト | テキストメッセージでSurveyMonkeyのWebリンク招待を送信し、顧客のモバイルデバイスにアプローチできます。Salesforceのデータを使ってテキストをパーソナライズすることで、回答率を高めましょう。 |
Webリンクをメールで送信する
Webリンクの使用方法:
- マッピングを作成します。
- ［展開オプション］画面で、［Webリンク］を選択します。次に、既存のコレクターを選択するか、新しいコレクターを作成します。
- アンケートのトリガーとなるオブジェクトを選択します。 Salesforceでは、オブジェクトへの変更が特定の基準を満たした場合（ケースが終了した場合や、アドレス帳が90日経過した場合など）に、アンケートを送信できます。 このオブジェクトは、後でSalesforceフローを作成するときに使用します。
アンケートをSalesforceから送信しない場合は、［なし。マイアンケートのトリガーにSalesforceフローを使用しない］を選択します。 - ［次へ］を選択する。
- 追加したカスタム変数にマップするSalesforceオブジェクトを選択します。Salesforceからアンケートを送信すると、Webリンクのこれらのフィールドからデータが取得されます。 また、このデータをSurveyMonkeyと同期して、回答のフィルタリングとアンケートにデータのパイピングを行うことができます。
- （任意）さらにフィールドをアンケートリンクに追加するには、［データの追加］を選択します。
- ［データの選択］を選択してSalesforceフィールドを選択します。必要なフィールドを含むオブジェクトを選択し、その後フィールドを選択します。次に、［保存］を選択します。
- ［新しいカスタム変数］を選択して、フィールドをSurveyMonkeyにマッピングします。 変数ID（これはアンケートURLに表示されます）を入力します。 次に、変数ラベル（後で認識できるようにするための変数の名前）を入力します。 次に、保存を選択します。
- 準備ができたら、［リンクの生成］を選択します。
- （オプション）回答者からカスタム変数を非表示にしたい場合は、［Webリンクの暗号化］オプションをオンにし、画面に表示される手順に従ってください。これを設定するには、Salesforceでいくつかの手順を実行する必要があります。これによりリンクは保護され、顧客がリンクを編集できないようになります。詳細情報
- URLをコピーします。これには、オブジェクトにマッピングするために選択したカスタム変数が含まれています。
- Salesforceにアクセスしてセットアップを完了します。詳しくは、以下の手順をご覧ください。
Salesforceのセットアップを完了する
Salesforceからアンケートを送信する場合は、メールテンプレートとフローを作成します。 必要に応じて、Salesforce管理者に問い合わせサポートを受けてください。
Salesforceでメールをセットアップには、次の手順を実行します。
SurveyMonkey招待メールの送信
SurveyMonkey for Salesforceの統合から招待メールを送信するには、次の手順で操作します。
- マッピングを作成します。
- ［展開オプション］画面で、［メール］を選択します。
- アンケートのトリガーとなるオブジェクトを選択します。Salesforceでは、オブジェクトへの変更が特定の基準を満たした場合（ケースが終了した場合や、アドレス帳が90日経過した場合など）に、アンケートを送信できます。 このオブジェクトは、後でSalesforceフローを作成するときに使用します。
- ［次へ］を選択する。
- オブジェクトのうち、受信者のメールアドレスが入力されているフィールドを選択します。このフィールドは、適切な回答者にアンケートを送信するために使います。たとえば、Caseオブジェクトで「連絡先メールアドレス」フィールドを選択するなどです。
- メールを作成します。
- 件名: メールの件名を入力します。
- メッセージの形式: 事前に作成されたテンプレートを使用するか、カスタムHTMLメッセージを作成します。
- メールヘッダーをカスタマイズする: この設定をオンにすると、背景色やフォントの指定、ロゴの追加など、メールヘッダーのビジュアル要素に変更を加えることができます。入力できる文字数は255文字までです。
- 本文: メールメッセージの本文を入力します。
- カスタムデータを挿入する: SalesforceオブジェクトやSurveyMonkeyの連絡先のフィールドのデータを使って、メールのメッセージを自分用にカスタマイズします。
固有のカスタムデータタグの数は6個までに制限されていますが、これらのタグは何度でも使用できます。ただし、SurveyMonkeyの連絡先の［メールアドレス］、［名］、［姓］の各フィールドは合計に含まれません。 - 最初の質問を組み込む: これをオンにすると、最初のアンケートの質問がメールに直接挿入されます。
- SurveyMonkeyのブランディングを非表示にする: メールからSurveyMonkeyのロゴを外します。
- ［メールのプレビュー］を選択してメッセージを表示します。メールが完成したら、［次へ］を選択します。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを作成します。アウトバウンドメッセージは、招待メールを送信するタイミングをSurveyMonkeyに知らせるものとなります。これには、メールとマップのデータをSalesforceに戻すために必要なSalesforceデータが含まれます。
- 追加したカスタム変数にマップするSalesforceオブジェクトを選択します。Salesforceからアンケートを送信する際には、アウトバウンドメッセージの中のこれらのフィールドからデータが取得されます。
- （オプション）アウトバウンドメッセージにさらにフィールドを追加するには、［+その他のデータ］を選択します。
- ［データの選択］を選択してSalesforceフィールドを選択します。必要なフィールドを含むオブジェクトを選択し、その後フィールドを選択します。次に、［保存］を選択します。
- ［新しいカスタム変数］を選択して、フィールドをSurveyMonkeyにマッピングします。 変数ID（これはアンケートURLに表示されます）を入力します。 次に、変数ラベル（後で認識できるようにするための変数の名前）を入力します。 次に、保存を選択します。
- 完了したら、［Salesforceで作成］を選択します。Salesforceでアウトバウンドメッセージが作成されます。
- Salesforceで、アウトバウンドメッセージを送信するためのフローを作成します。アンケートのトリガーとして選んだオブジェクトを含めます。たとえば、アンケートのトリガーとしてCaseオブジェクトを選択した場合、そのCaseオブジェクト用のフローを作成します。
- フローを保存してテストします。 招待メールが保留中であるかどうかは、SurveyMonkeyのコレクターですぐに確認できます。
- （オプション）コレクターオプションでリマインダーとサンキューメールを設定します。これは、アンケートに回答するよう回答者に注意を促して回答率を高めるのに役立ちます。
- メールメッセージの更新
- 招待メールのトラブルシューティング
SurveyMonkeyのテキストメッセージを送信する
テキストを使用する方法。
- マッピングを作成します。
- ［展開オプション］のステップで、［テキスト］を選択します。
- アンケートのトリガーとなるオブジェクトを選択します。Salesforceでは、オブジェクトへの変更が特定の基準を満たした場合（ケースが終了した場合や、アドレス帳が90日経過した場合など）に、アンケートを送信できます。このオブジェクトは、後でテキストメッセージとSalesforceフローを作成するときに使用します。受信者の連絡先番号は、このオブジェクトのフィールドから取得されます。
- ［次へ］を選択する。
- ［受信者の連絡先番号］で、テキストメッセージの受信者の電話番号として取得するオブジェクトの電話番号フィールドを選択します。SurveyMonkeyのテキスト メッセージ コレクターとは異なり、SurveyMonkeyの連絡先から受信者を取得したり、電話番号を手動で入力したりすることはできません。
- メッセージを作成する際には、必ず会社名を記載してください。
- （オプション）：カスタムデータを挿入して、名前やケースIDなど、Salesforceオブジェクトから得たデータを使用してテキストをパーソナライズします。
- メッセージの長さに応じて、1通または2通のテキストメッセージが各受信者に送信されます（最大2通）。
- メッセージの文字数に制限はありませんが、280文字以内を目安にしてください。絵文字、特殊文字、コードを含むと、追加の文字数として消費されるため、これらも文字数にカウントされます。保存できるようになるまで、メッセージを短くしてください。
- 固有のカスタム データ タグの数は6個までに制限されていますが、これらのタグは何度でも使用できます。
- （オプション）：［除外リストの同期］をオンして、配信停止済みを選択した可能性のある受信者を識別するためのチェックボックスフィールドを選択します。この方法により、該当する受信者をテキストメッセージ送信対象から除外することができます。
- 会社のプライバシーポリシーをアンケートに追加することを検討し、送信するこれらのテキストメッセージの受信に、適用される法律に従ってすべてのSMS受信者が同意したこと、およびメッセージ内に私の会社名を明記したことを確認するチェックボックスにチェックを入れます。
- プレビューしたメッセージを表示します。メールが完成したら、［次へ］を選択します。
- ［テスト］を選択して、テスト用のテキストメッセージを電話番号に送信します。テキストは2通に分割されて送信される可能性があります。テキスト残高から使用されるテキスト数と残りのテキスト残高が通知されます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを作成します。アウトバウンドメッセージは、テキストメッセージを送信するタイミングをSurveyMonkeyに知らせるものとなります。これには、テキストとマップのデータをSalesforceに戻すために必要なSalesforceデータが含まれます。
- 追加したカスタム変数にマップするSalesforceオブジェクトを選択します。Salesforceからアンケートを送信する際には、アウトバウンドメッセージの中のこれらのフィールドからデータが取得されます。
- （オプション）アウトバウンドメッセージにさらにフィールドを追加するには、［+その他のデータ］を選択します。
- ［データの選択］を選択してSalesforceフィールドを選択します。必要なフィールドを含むオブジェクトを選択し、その後フィールドを選択します。次に、［保存］を選択します。
- ［新しいカスタム変数］を選択して、フィールドをSurveyMonkeyにマッピングします。変数ID（これはアンケートURLに表示されます）を入力します。次に、変数ラベル（後で認識できるようにするための変数の名前）を入力します。次に、［ 完了］を選択します。
- 完了したら、［Salesforceで作成］を選択します。これにより、Salesforceで送信メッセージが作成され、 Salesforceで表示できるようになります。
- Salesforceで、アウトバウンドメッセージを送信するためのフローを作成します。先に選択したアンケートをトリガーするオブジェクトを必ず含めてください。
- 送信メッセージをフローのアクションとして添付します。このアンケート用に作成された配信メッセージは、Salesforce上で［アンケート名］として識別されます。
- ［完了］を選択します。
回答率を向上させるため、SurveyMonkeyに自動テキストリマインダーやカスタムアンケートURLなどの設定を行います。
テキストメッセージの送信がトリガーされると、受信者には、カスタムメッセージ、アンケートリンク、および以下の配信停止テキスト（編集不可）が表示されます。
情報が必要なら「ヘルプ」、配信停止なら「停止」と返信します。Msg&DataRatesMayApply.
アンケートとマッピングをテストする
テストバージョンのアンケートを行い、マッピングが正しく機能することを確認します。 マッピングエラーは監査ログで確認できます。
ページの上部にある［マッピング］を選択し、アンケートの監査ログやエラーを表示します。 ！監査ログアイコンを選択して成功した同期を表示したり、！エラーアイコンを選択してエラーの説明を表示したりできます。
共有マッピングを使用すると、チームでアンケートのマッピングを把握でき、共同作業を効果的に行なえます。
マッピングの共有
チームにアンケートとマッピングへのアクセスを許可するには、次の手順を実行します。
- SurveyMonkeyから、マップしたアンケートをチームメンバーと共有します。 ［アンケートの作成］セクションへのフルアクセス権限が付与されていることを確認します。
- SurveyMonkey for Salesforce統合から、［マイマッピング］に移動し、利用可能にしたいアンケートの［共有］トグルを選択します。
共有されたマッピングの表示
チームの共有されたマッピングを表示するには、［接続済みアカウント］、または［マイマッピング］の横にある下向きの矢印にマウスポインタを合わせ、［共有されたマッピング］を選択します。
チームメンバーは共有マッピングを編集できますが、展開オプションページを表示することはできません。 チームメンバーは、アンケートの所有者から招待URLを入手することができます。
マッピングを別のアカウントにコピーする
サンドボックスアカウントでマッピングを作成した場合、それらを本番アカウントにコピーすることができます。 マッピングをコピーするには、次の手順を実行します。
- まだ行っていない場合には、その他のSalesforceアカウントに接続の追加を行います。
- ［マイマッピング］ページで、コピーしたいアンケートのボックスにチェックを入れます。
- ［アカウントにコピー］を選択します。
- マッピングのコピー先のアカウントを選択します。
- ［OK］を選択します。
よくある質問
- 自分の回答をSalesforceの特定のレコードに関連付けるにはどうすれば良いですか？
- 統合に接続する前に収集したアンケートの回答はSalesforceに反映されますか？
- マッピングをセットアップしたユーザーが退職した場合、回答の同期をアクティブに保つにはどうすれば良いですか？