SurveyMonkey
Erste Schritte mit SurveyMonkey for Salesforce
Nutzen Sie die Integration! SurveyMonkey for Salesforce ist ein Enterprise Add-on. Wenden Sie sich an den Vertrieb oder Ihren Customer Success Manager (CSM). Die Integrationseinrichtung ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Mit SurveyMonkey for Salesforce können Sie Automatisierungen entwickeln, um Umfragen auszulösen und Daten für die Kontextanalyse an Salesforce-Datensätze zurückzugeben. Erstellen Sie Berichte und Dashboards und automatisieren Sie Abläufe, um auf Feedback zu reagieren.
Diese Anleitung hilft Ihnen bei den Vorbereitungen für das Senden von Umfragedaten an Salesforce. Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um loszulegen. Lesen Sie dann unseren Leitfaden, Verwenden von SurveyMonkey for Salesforce, um Ihre Zuordnungen zu erstellen und Ihre Umfrage zu versenden.
Bevor Sie beginnen
Stellen Sie sicher, dass Sie über die Salesforce- und SurveyMonkey-Berechtigungen verfügen, die Sie zum Einrichten der Integration benötigen.
Alle Ihre Zuordnungen sind in dem Salesforce-Konto gespeichert, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Sie können mit mehreren Salesforce-Konten Verbindungen herstellen, darunter auch deine Sandbox-Umgebung. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein integrationsspezifisches Salesforce-Konto. Wenn das angemeldete Salesforce-Konto deaktiviert wird, funktionieren die Zuordnungen nicht mehr.
SurveyMonkey-Berechtigungen
Wenn Ihr SurveyMonkey-Tarif Power- und Casual-Plätze hat, benötigen Sie einen Enterprise Power-Platz, um auf die Integration zugreifen zu können. Weitere Infos zu Plätzen und Berechtigungen.
Salesforce-Berechtigungen
Um Probleme mit Berechtigungen zu vermeiden, verwenden Sie am besten ein Salesforce-Konto mit einem „Systemadministrator“-Profil. Möglicherweise müssen Sie auch andere Berechtigungen für Ihr Konto aktivieren.
In der folgenden Tabelle sind die empfohlenen Berechtigungen für Ihr Salesforce-Profil aufgeführt.
| Salesforce-Berechtigung | Beschreibung |
| Bestimmte Felder und Objekte erstellen, lesen, aktualisieren oder löschen | Aktivieren Sie diese Berechtigungen für alle Felder und Objekte, denen Sie Antworten zuordnen möchten. |
| API-Zugriff | Gestatten Sie den API-Zugriff, um SurveyMonkey mit Salesforce zu verbinden. |
| Metadaten über die Metadaten-API ändern | Ermöglichen Sie Teammitgliedern, Metadaten über API-Funktionen zu ändern, um unsere Salesforce-Integration zu nutzen. |
| Ausgehende Nachrichten senden | Aktivieren Sie diese Berechtigung für Salesforce-Benutzer, damit ausgehende Nachrichten ausgelöst werden (z. B. ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, der/die einen Fall schließt). |
| Passwort läuft niemals ab | Aktivieren Sie diese Berechtigung für das Konto, das Sie mit SurveyMonkey verbinden, damit die Verbindung nicht abbricht. |
| Alle Benutzer anzeigen | Aktivieren Sie diese Berechtigung, um Umfrageeinladungen über einen Auslöser zu versenden. |
| Anwendung anpassen | Aktivieren Sie diese Berechtigung, um Umfrageeinladungen über einen Auslöser zu versenden. |
Schritt 1: SurveyMonkey-Einrichtung
Bevor Sie mit der Zuordnung von Antworten zu Salesforce beginnen, müssen Sie in SurveyMonkey einige Schritte durchführen.
- Erstellen Sie die Umfrage, die Sie mit Salesforce verbinden möchten. Fügen Sie Fragen hinzu, wenden Sie Logik an und passen Sie den Entwurf an. Weitere Informationen zum Erstellen von Umfragen.
- (Optional) Fügen Sie benutzerdefinierte Variablen hinzu, um Informationen zu den Umfrageteilnehmern nachzuverfolgen. Sie können ein zusammengeführtes Salesforce-Feld einbinden, um bekannte Daten aus Salesforce zu nutzen. Sie können benutzerdefinierte Variablen auch später beim Erstellen Ihrer Zuordnungen hinzufügen.
- (Optional) Wenn Sie Ihre Umfrage per E-Mail-Einladung senden möchten, erstellen Sie jetzt Ihre E-Mail-Nachricht. Wählen Sie „Später fortsetzen“ aus, wenn Sie die Erstellung Ihrer E-Mail-Nachricht abgeschlossen haben, um sie als Vorlage zu speichern.
Schritt 2: Salesforce-Objekteinrichtung
Wenn Sie Daten an ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt senden, richten Sie dies unbedingt ein, bevor Sie die Umfragedaten an Salesforce senden. Dies gilt für neue und vorhandene Objekte.
TIPP! Sie benötigen möglicherweise Hilfe von Ihrem Salesforce-Administrator, um Ihr Objekt einzurichten.
So richten Sie Ihr Objekt ein:
- Erstellen Sie bei Bedarf ein benutzerdefiniertes Objekt, dem Sie Ihre Umfragen zuordnen. Wenn Sie die Zuordnung zu einem vorhandenen Objekt durchführen, müssen Sie dies nicht tun.
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder für Umfragedaten hinzu. Fügen Sie ggf. benutzerdefinierte Felder für jede Information in Ihrer Umfrage hinzu, die Sie in diesem Objekt speichern möchten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in diese Felder schreiben können. SurveyMonkey kann keine Daten in schreibgeschützte Felder verschieben.
- Einige Fragen können in Salesforce nur bestimmten Feldtypen zugeordnet werden. Verwenden Sie unseren Leitfaden für die Feldzuordnung , um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Felder für Ihre Umfragedaten hinzufügen.
- Fügen Sie Suchfelder hinzu. Suchbeziehungen ermöglichen es Ihnen, Daten von diesem Objekt mit einem anderen Objekt zu verknüpfen, z. B. mit dem Kontaktobjekt. Sie müssen die Datensatz-ID (z. B. die Kontakt-ID) in Ihren Umfrageantworten angeben, wenn Sie Ihre Umfrage senden.
Schritt 3: Verbindung mit Salesforce herstellen und Zuordnungen erstellen
Verbinden Sie Ihr Salesforce-Konto mit der Integration, damit Sie Ihre Zuordnungen erstellen können. Sie können mehrere Konten verbinden, darunter auch Sandbox-Umgebungen. Dieser Prozess nutzt OAuth 2.0 für eine sichere Integration.
So greifen Sie auf die Integration zu:
- Wählen Sie in SurveyMonkey das
Produktsymbol und wählen Sie Integrationen und Plugins aus.
- Wählen Sie Salesforce aus.
- Wählen Sie Verbinden oder Sandbox verbinden aus, um Ihr Salesforce-Konto zu verbinden. Wenn Sie sich bei Salesforce angemeldet haben, stellen wir automatisch eine Verbindung mit Ihrem angemeldeten Konto her.
Sie können diese Schritte wiederholen, um weitere Salesforce-Konten zu verbinden.
Lesen Sie unseren SurveyMonkey for Salesforce-Leitfaden, wenn Sie bereit sind, Ihre Zuordnungen zu erstellen.
So funktionieren Zuordnungen
Bei Zuordnungen werden Ihre Umfragedaten an Salesforce gesendet. Sie können Feldern in Salesforce-Objekten bestimmte Antworten oder Metadaten zuordnen. Sie können aus zwei Zuordnungstypen auswählen:
- Verwaltetes Paket: Wenn Sie keine Anpassung benötigen, können Sie alle Antworten an das SurveyMonkey-Antwortobjekt senden. Sie müssen in Salesforce ein kleines Paket installieren. Diese Option erstellt die Zuordnung für Sie. Weitere Informationen zu unserem verwalteten Paket für Salesforce.
- Zuordnung benutzerdefinierter Objekte: Erstellen Sie Ihre eigenen Zuordnungen, um Daten an benutzerdefinierte oder standardmäßige Salesforce-Objekte zu senden. Das ist zwar aufwändiger, aber Sie können steuern, wohin in Salesforce die Umfragedaten gesendet werden. In unserem Leitfaden für die Feldzuordnung erfahren Sie, an welche Salesforce-Felder Umfragedaten gesendet werden können.
Erfahren Sie mehr über Zuordnungstypen und erfahren Sie, wie Sie Zuordnungen erstellen.
Schritt 4: Umfrage senden
Sobald Sie die Zuordnungen erstellt haben, können Sie Ihre Umfrage senden. Die Salesforce-Integration bietet Ihnen zwei Bereitstellungsoptionen:
- Ein Weblink, den Sie kopieren und in eine andere E-Mail einfügen können. Sie können benutzerdefinierte Variablen in Ihren Weblink einfügen.
- Eine E-Mail-Einladung, die von SurveyMonkey gesendet wird. Sie müssen einen Nachrichtenfluss und eine ausgehende Nachricht in Salesforce erstellen, um eine E-Mail-Einladung zu verwenden.
Erfahren Sie, wie Sie die Bereitstellungsoptionen der Salesforce-Integration verwenden.
Optional: Salesforce Lightning-Abläufe und -Komponenten
SurveyMonkey bietet einige Features für Kunden, die Lightning Experience verwenden:
- Lightning-Ablauf: Ermöglicht Salesforce-Benutzern, Umfragen direkt aus Konto-, Kontakt- oder Lead-Objekten heraus durchzuführen oder zu senden. Salesforce-Benutzer können beispielsweise an einer Umfrage in Salesforce teilnehmen, um Feedback abzugeben, das ein Kunde/eine Kundin am Telefon gegeben hat.
- SurveyMonkey Lightning-Feature: Ermöglicht Salesforce-Benutzern, eine Umfrage aus einem beliebigen Objekt an einen oder mehrere Kontakte zu senden.
- Lightning-Komponente zur Visualisierung von Umfrageantworten: Hiermit können Sie die Antworten aus der Umfrage anzeigen, die über die Lightning-Komponente oder den Ablauf abgeschlossen wurden.
Möglichkeiten zur Nutzung der Integration
Chatten Sie mit Ihrem CSM über Ihren spezifischen Anwendungsfall, damit Sie die Integration optimal nutzen können. Organisationen setzen die SurveyMonkey for Salesforce-Integration auf unterschiedliche Weise ein. Dies hängt davon ab, wie sie Salesforce verwenden. Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle aufgeführt.
| Anwendungsfall/Umfragetyp | Beispiel |
| Zufriedenheit nach dem Support | Nach einer Kundeninteraktion, wie dem Schließen eines Falls, senden Sie Ihren Kunden eine Umfrage zur Zufriedenheit, um schnelles Feedback zu erhalten. Sobald Ihre Umfragedaten in Salesforce gespeichert sind, können Sie Ihre Daten nach anderen Feldern für dasselbe Objekt filtern und segmentieren, um Erkenntnisse zu gewinnen. Weitere Informationen zum Erstellen einer „Fallabschluss“- oder „Zufriedenheit nach dem Support“-Umfrage. |
| CSAT (Customer Satisfaction) | Der Customer Satisfaction Score (CSAT) hilft Ihnen dabei, die Customer Experience mit einer bestimmten Interaktion oder Transaktion zu verstehen, wie z. B. die Kontaktaufnahme mit dem Support oder den Abschluss eines Kaufs. Sie können den CSAT zusammen mit anderen Kennzahlen verwenden, um die Customer Experience Ihrer Marke umfassend zu verstehen. Erfahren Sie mehr über das Nachverfolgen des CSAT mit der Salesforce-Integration. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Der Net Promoter Score (NPS) hilft Ihnen dabei, die Kundentreue auf einer Skala von 1 bis 10 zu messen. Sie können unseren vorgefertigten NPS-Fragetyp verwenden und die Ergebnisse direkt in Salesforce zuordnen, um Ihre Kennzahlen nachzuverfolgen und Berichte darüber zu erstellen. Erfahren Sie mehr über das Nachverfolgen von NPS mit der Salesforce-Integration. |
| Nach dem Event | Sammeln Sie nach dem Ausrichten eines Events Feedback bei den Teilnehmenden, das auf einer Automatisierung aus einer Kampagne, Kontakten oder Konten basiert. Die Umfragedaten werden mit der Kampagne synchronisiert. So können Sie Erkenntnisse gewinnen, die zeigen, ob Ihre Bemühungen sinnvoll sind oder wie Sie zukünftige Events noch verbessern können. |
| Gewonnene – verlorene Verkäufe | Nachdem Sie eine Chance gewonnen haben, senden Sie eine Umfrage. Senden Sie eine andere Umfrage, um nachzufassen, wenn eine Chance verloren gegangen ist. Mithilfe der Daten können Sie besser verstehen, was für Ihr Vertriebsteam am besten funktioniert, um den Vertriebsprozess zu optimieren. |
| Umfrage zu Kunden-Touchpoints | Sammeln Sie Feedback zu verschiedenen Meilensteinen im Lebenszyklus eines Kunden in Ihrer Organisation. Senden Sie beispielsweise Umfragen nach dem Onboarding, einer kürzlichen Verlängerung oder dem Start eines Projekts. Synchronisieren Sie die Ergebnisse anschließend mit einem Kontaktdatensatz, um die Stimmung der Kunden und Kundinnen im zeitlichen Verlauf besser zu verstehen. |
| Umfrage zur Zufriedenheit mit Beziehungen | Kontaktieren Sie Ihren Kundenstamm in regelmäßigen Abständen im Jahresverlauf, um den Zustand Ihrer Kundenbeziehung insgesamt zu bewerten. Anders als bei den obigen Anwendungsfällen ist dieses Feedback nicht spezifisch für eine kürzliche Erfahrung. |
| Formular zur Leadgenerierung | Erstellen Sie mit SurveyMonkey ein Formular zur Leadgenerierung, um es auf Ihrer Website einzubetten. Nutzen Sie dann die Integration, um automatisch neue Leads in Salesforce zu erstellen. Dies kann Ihnen dabei helfen, Leadquellen nachzuverfolgen, Fragen zu stellen, um eine personalisierte Demo bereitzustellen, und Umfragen zur Leadanreicherung zu versenden, um die Inhalte anzupassen, die Sie an potenzielle Kunden versenden. |