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SurveyMonkey for Salesforce:Web 連結加密

取得整合功能!SurveyMonkey for Salesforce 是 Enterprise 附加元件。請聯絡銷售人員或您的客戶成功經理 (CSM)。整合功能設定目前僅提供英文版本。

如果您從 Salesforce 整合傳送 Web 連結,則可對自訂變數進行加密。加密功能可防止受訪者看見或編輯您 Web 連結中的自訂變數,藉此保護使用者資料。

在 Salesforce 整合方面需要更多協助嗎?查看我們的入門指南 >>

您需要執行以下步驟來設定加密:

  1. 將您的調查問卷對應到 Salesforce
  2. 在 Salesforce 整合中建立 Web 連結收集器
  3. 啟用加密功能
  4. 向您的主要管理員 (可能是您) 取得加密金鑰
  5. 在 Salesforce 中設定加密 (我們將在下方提供說明)
  6. 寄送調查問卷

開始前,請詳閱使用說明。

可以的話,請與 Salesforce 管理員合作完成以上步驟 - 您可能需要為您的環境建立自訂程式碼。SurveyMonkey 的支援團隊無法就 Salesforce 中的編碼問題提供諮詢。

請聯絡您的客戶成功經理,以啟用加密功能。您只需啟用一次。

建立您的調查問卷對應。您可以使用我們的託管套件,或自己建立標準和自訂 Salesforce 物件的對應關係。瞭解詳情 >>

在 Salesforce 整合中建立 Web 連結收集器。請務必新增您希望向受訪者收集的任何自訂變數。瞭解詳情 >>

建立 Web 連結之後,開啟「加密自訂變數」選項。接著便會顯示您要傳送的調查問卷連結的加密版本。但是,您必須先在 Salesforce 中設定加密,否則此連結將無法使用

您會看到設定加密的說明和範例程式碼。複製此範例程式碼以供日後使用。您隨時都可以返回此頁面複製。

請您的主要管理員建立加密金鑰,並提供給您。 

產生加密金鑰:

  1. 以主要管理員身份前往標題,選取「我的團隊」>「設定」。 
  2. 選取頁面底部的「Salesforce 加密金鑰」(如未看見,請向下捲動)。
  3. 選取「產生金鑰」。
  4. 複製金鑰,並提供給 Salesforce 加密設定負責人。他們會將此金鑰新增到 Salesforce 的加密代碼中。

在 Salesforce 中設定加密:

  1. 從 Salesforce 整合的 Web 連結收集器頁面,複製範例程式碼。這是您將在 Salesforce 中使用的加密程式碼。
  2. 在 Salesforce 中,針對觸發調查問卷的物件建立名為 SM_CV_ENCRYPTED_Data 的自訂欄位。例如,如果您的調查問卷是在「案例」結束時傳送,請將此自訂欄位放在「案例」物件上。請確認您的加密程式碼參照,並在此欄位放置加密值。
  3. 在 Salesforce 中,建立最高觸發條件,以便在觸發調查問卷的事件發生時,為自訂變數進行加密 (例如,如果您的調查問卷是在「案例」結束時傳送,請確定您的觸發條件在此事件發生時加密自訂變數)。或者,從 Salesforce 整合頁面貼上範例程式碼,並將 SM_ENCRYPTION_KEY 更換為您主要管理員提供的加密金鑰。

重要!如果您想使用我們提供的範例程式碼,請詳閱以下資訊,瞭解如何使用程式碼。

您開啟加密功能後,我們便會提供此觸發條件的範例程式碼。不過,使用此程式碼時,請注意以下事項:

  • 請務必查看觸發條件,並視需要針對您的環境進行更新。例如,您可能想要更新調查問卷的觸發條件。
  • 此程式碼只會參照您調查問卷的對應物件 (例如,如果您將調查問卷對應到「案例」物件,然後新增與帳戶物件的對應關係,則範例程式碼便只會參照「案例」物件)。如果您將調查問卷對應到多個物件,就必須自行撰寫程式碼或更新範例,才能符合您的需求。
  • 此程式碼會將加密的資料放在物件的 SM_CV_ENCRYPTED_Data 欄位中。如果您的物件上沒有此名稱的欄位,則程式碼將無法運作。

設定傳送調查問卷連結所需的任何自動化功能。如果您是從 Salesforce 傳送此連結,您會想要使用連結建立電子郵件範本、設定電子郵件警示,並建立傳送調查問卷的流程。瞭解詳情 >>