SurveyMonkey
Начало работы с SurveyMonkey for Salesforce
Получите интеграцию! SurveyMonkey for Salesforce — это расширение Enterprise. Обратитесь к продавцу или к своему менеджеру по работе с клиентами. Настройка интеграции доступна только на английском языке.
SurveyMonkey for Salesforce позволяет автоматизировать запуск опросов и перенос данных обратно в записи Salesforce для контекстного анализа. Создавайте отчеты, панели управления и автоматизируйте процессы для обработки отзывов.
Это руководство поможет вам подготовиться к отправке данных опроса в Salesforce. Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия. Кроме того, прочитайте наше руководство Использование SurveyMonkey for Salesforce, чтобы создать сопоставления и отправить опрос.
Прежде чем начать
Убедитесь, что у вас есть разрешения Salesforce и SurveyMonkey, необходимые для настройки интеграции.
Все сопоставления сохраняются в учетной записи Salesforce, к которой вы подключаетесь. Вы можете подключить несколько учетных записей Salesforce, включая изолированную среду. По возможности используйте учетную запись Salesforce для интеграции. Если деактивировать учетную запись Salesforce, вошедшую в систему, их сопоставление перестанет работать.
Разрешения SurveyMonkey
Если в вашем тарифном плане SurveyMonkey есть продвинутые и базовые рабочие места, для доступа к интеграции вам понадобится рабочее место Enterprise. Подробнее о рабочих местах и правах доступа.
Разрешения Salesforce
Чтобы избежать проблем с разрешениями, лучше всего использовать учетную запись Salesforce с профилем «системного администратора». Вам также может потребоваться включить другие разрешения для своей учетной записи.
В таблице ниже перечислены рекомендуемые разрешения для вашего профиля Salesforce.
| Разрешения Salesforce | Описание |
| Создание, чтение, обновление, удаление для определенных полей и объектов | Включите эти разрешения для всех полей и объектов, с которыми вы сопоставляете ответы. |
| Доступ к API | Разрешите доступ к API для подключения SurveyMonkey к Salesforce. |
| Изменение метаданных с помощью API метаданных | Разрешите членам рабочей группы изменять метаданные с помощью функций API, чтобы использовать интеграцию с Salesforce. |
| Отправка исходящих сообщений | Включите это разрешение для любого пользователя Salesforce, который будет запускать исходящие сообщения (например, агент, который закрывает обращение) |
| Пароль бессрочен. | Включите это разрешение для учетной записи, с помощью которой вы подключаетесь к SurveyMonkey, чтобы подключение не обрывалось. |
| Просмотр всех пользователей | Включите это разрешение для отправки приглашений к опросу с помощью триггера. |
| Настройка приложения | Включите это разрешение для отправки приглашений к опросу с помощью триггера. |
Шаг 1. Настройка SurveyMonkey
Прежде чем приступить к мапированию ответов с Salesforce, необходимо выполнить несколько действий в SurveyMonkey.
- Составьте опрос, который хотите подключить к Salesforce. Добавьте вопросы, примените логику и настройте схему. Подробнее о создании опроса.
- (Необязательно) Добавьте пользовательские переменные для отслеживания информации об участниках опроса. Вы можете включить поле объединения Salesforce, чтобы получить популярные данные из Salesforce. Пользовательские переменные также можно добавить позже при мапировании.
- (Необязательно) Если вы хотите отправить опрос по электронной почте, создайте сообщение . После этого выберите «Продолжить позже», чтобы сохранить сообщение в качестве шаблона.
Шаг 2. Настройка объекта Salesforce
Если вы отправляете данные в стандартный или пользовательский объект Salesforce, обязательно настройте их, прежде чем отправлять данные опроса. Это относится как к новым, так и к существующим объектам.
СОВЕТ! Для настройки объекта вам может понадобиться помощь администратора Salesforce.
Как настроить объект:
- При необходимости создайте пользовательский объект для мапирования опросов. При сопоставлении с существующим объектом этого делать не нужно.
- Добавьте пользовательские поля для хранения данных опроса. При необходимости добавьте пользовательские поля для каждого фрагмента информации опроса, который требуется сохранить в этом объекте.
- Убедитесь, что вы можете отправлять данные в эти поля — SurveyMonkey не может перемещать данные в поля, доступные только для чтения.
- Некоторые вопросы можно сопоставить только с полями определенных типов в Salesforce. Используйте наше руководство по сопоставлению полей , чтобы убедиться, что вы добавили правильные поля для данных опроса.
- Добавьте поля подстановки. Отношения подстановки позволяют связывать данные из этого объекта с другим, например с объектом «Контакт». При отправке опроса вам потребуется указать идентификатор записи (например, идентификатор контакта).
Шаг 3. Подключение к Salesforce и создание сопоставлений
Подключите учетную запись Salesforce к интеграции, чтобы можно было создавать сопоставления. Вы можете подключить несколько учетных записей, включая изолированную среду. В этом процессе используется OAut 2.0 для безопасной интеграции.
Как получить доступ к интеграции:
- В SurveyMonkey нажмите
Продукты и выберите Интеграции и плагины.
- Выберите Salesforce.
- Выберите Подключить или Подключить изолированную среду, чтобы привязать вашу учетную запись Salesforce. Если вы вошли в Salesforce, мы автоматически подключимся к вашей учетной записи.Эти действия можно повторить, чтобы подключить другие учетные записи Salesforce.
Перейдите к руководству по SurveyMonkey for Salesforce, когда будете готовы создать мапирование.
Как работает мапирование
При мапировании данные опроса отправляются обратно в Salesforce. Определенные ответы или метаданные можно сопоставить с полями объектов Salesforce. Можно выбрать один из двух типов мапирования:
- Управляемый пакет: если вам не нужна настройка, вы можете отправлять все ответы в объект ответа SurveyMonkey. Вам понадобится установить небольшой пакет в Salesforce. Этот способ создает мапирование автоматически. Подробнее об управляемом пакете для Salesforce.
- Мапирование пользовательских объектов: создавайте собственные сопоставления для отправки данных в пользовательские или стандартные объекты Salesforce. Это более трудоемкий процесс, но он позволяет вам контролировать отправку данных опроса в Salesforce. Воспользуйтесь нашим руководством по сопоставлению полей, чтобы узнать, в какие поля Salesforce можно отправлять данные опроса.
Узнайте больше о типах сопоставлений или узнайте, как создавать мапирования.
Шаг 4. Отправка опроса
После мапирования можно разослать опрос. Интеграция Salesforce предлагает два варианта развертывания:
- Веб-ссылку, которую можно скопировать и вставить в другое письмо. В веб-ссылку можно включить пользовательские переменные.
- Приглашение по электронной почте, отправляемое из SurveyMonkey. Для использования приглашения по электронной почте необходимо создать поток и исходящее сообщение в Salesforce.
Узнайте, как использовать параметры развертывания интеграции Salesforce.
Необязательно: потоки и компоненты Salesforce Lightning
SurveyMonkey предлагает несколько функций для клиентов, использующих Lightning Experience:
- Поток Lightning: пользователи Salesforce могут проходить или рассылать текущие опросы непосредственно из объектов «Учетная запись», «Контакт» или «Потенциальный клиент». Пользователи Salesforce могут проходить опросы в Salesforce, например, чтобы оставить отзывы о данных, которые клиент передал по телефону.
- Компонент SurveyMonkey Lightning: позволяет пользователям Salesforce отправлять опрос одному или нескольким контактам через любой объект.
- Компонент визуализации ответов Lightning: позволяет просматривать ответы на опрос, завершенные с помощью компонента или потока Lightning.
Способы использования интеграции
Вы можете поговорить с менеджером по работе с клиентами о своем конкретном случае, чтобы оптимально использовать интеграцию. Организации используют интеграцию SurveyMonkey for Salesforce по-разному, в зависимости от того, как они пользуются Salesforce. Ниже приведены распространенные варианты использования.
| Вариант использования / тип опроса | Пример |
| Уровень удовлетворенности после получения поддержки | После взаимодействия с клиентами, например закрытия заявки, отправьте им опрос об уровне удовлетворенности для сбора оперативных отзывов. После ввода данных опроса в Salesforce вы можете фильтровать и сегментировать данные по другим полям того же объекта для сбора аналитических выводов. Узнайте больше о создании опроса, рассылаемого после закрытия заявки, или опроса об уровне удовлетворенности после получения поддержки. |
| Уровень удовлетворенности клиентов | Уровень удовлетворенности клиентов (CSAT) помогает понять, какие впечатления остались у клиента после того или иного взаимодействия или транзакции. Например, после обращения в службу поддержки или совершения покупки. CSAT можно использовать с другими показателями, чтобы получить полное представление о том, как клиенты воспринимают ваш бренд. Узнайте больше об отслеживании CSAT с помощью интеграции с Salesforce. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS) помогает измерить лояльность клиентов по шкале от 1 до 10. Вы можете использовать наши готовые вопросы NPS и передавать результаты прямо в Salesforce, чтобы отслеживать свои показатели и составлять отчеты по ним. Узнайте больше об отслеживании NPS с помощью интеграции с Salesforce. |
| Публикация мероприятия | После организации мероприятия соберите отзывы участников на основе результатов автоматизации, полученных из кампании, контактов или учетных записей. Данные опроса синхронизируются с кампанией, где вы можете собрать сведения, чтобы подтвердить оправданность усилий или определить способы улучшения будущих мероприятий. |
| Удачные и неудачные продажи | Выбранный опрос отправляется при получении возможности, а после неудачи отправляется другой опрос. Эти данные могут помочь вам лучше определить работающие стратегии отдела продаж и улучшить методы маркетинга. |
| Опрос для точек взаимодействия с клиентами | Собирайте отзывы на различных этапах жизненного цикла клиентов вашей организации. Например, можно отправлять опросы после регистрации в компании, недавнего продления подписки или запуска проекта. Далее данные синхронизируются с записями контактов, позволяя лучше понимать настроения клиента с течением времени. |
| Опрос относительной удовлетворенности | На протяжении года поддерживайте связь со своей клиентской базой через определенные промежутки времени, чтобы оценить общее состояние ваших отношений. В отличие от описанных выше вариантов использования для транзакций, эта обратная связь не относится к недавнему опыту. |
| Форма лидогенерации | Создайте в SurveyMonkey форму лидогенерации для внедрения в ваш сайт. Затем используйте интеграцию, чтобы автоматически создать новых потенциальных клиентов в Salesforce. Это поможет вам отслеживать источники потенциальных клиентов, задавать вопросы для показа персонализированных демонстраций и рассылать опросы для обогащения данных о потенциальных клиентах, чтобы адаптировать контент, отправляемый перспективным клиентам. |