SurveyMonkey for Salesforce: Måle Net Promoter Score®

Opprette et undersøkelsesobjekt i Salesforce
Beregne NPS-poeng

Få integrasjonen! SurveyMonkey for Salesforce er et Enterprise-tillegg. Kontakt salgsavdelingen eller den kundeansvarlige (CSM). Begrensning: Integrasjonsoppsettet er bare tilgjengelig på engelsk.

Hvis du bruker Salesforce-integrasjonen, kan du opprette Net Promoter Score ® (NPS)-undersøkelser og tilordne svarene direkte i Salesforce. Du kan bruke Salesforce-rapportering til å beregne NPS og opprette dashboard for å vise viktige tilbakemeldinger fra kunder.

Dette er bare én måte å konfigurere NPS-sporing i Salesforce på – NPS-programmet bør tilpasses slik at det passer organisasjonens behov.

SurveyMonkey kan ikke gi råd om kodingsproblemer i Salesforce-miljøet. Ta kontakt med Salesforce-administratoren for å få hjelp med å implementere disse funksjonene. Disse eksemplene hjelper deg med å komme i gang med Salesforce-integrasjonen, og det kan hende du må gjøre endringer for organisasjonen din.

Denne artikkelen veileder deg gjennom følgende trinn for å konfigurere NPS-rapportering i Salesforce:

Tilordne NPS-poeng til Salesforce
Lag rapporten

Tilordne NPS-poeng

Åpne Salesforce-integrasjonen i SurveyMonkey, og tilordne svardataene til de tilsvarende Salesforce-feltene. Du kan for eksempel tilordne undersøkelsesnavnet, NPS-poengsummen og eventuelle kommentarer til de egendefinerte Salesforce-feltene.

Bruke den administrerte pakken

Den administrerte pakken gjør NPS-rapportering enkelt og effektivt. Den administrerte pakken tilordner følgende elementer fra NPS-spørsmålstypen:

Etikett: om poenget er promotør, passiv eller kritiker.
Normalisert poengsum: en numerisk poengsum. -1 er kritiker, 0 er passiv og 1 er promotør.
Svar: det faktiske tallet respondenten valgte.

Bruke egendefinerte objekter

Hvis du allerede har et svarobjekt for NPS-poeng, kan du hoppe over dette trinnet.

Hvis du ikke bruker den administrerte pakken eller har et svarobjekt, kan du opprette et nytt egendefinert objekt i Salesforce. I dette tilfellet har vi kalt objektet NPS-svar.

Det egendefinerte svarobjektet må inneholde følgende felt:

Navn på spørreundersøkelse (tekst)
Kontakt (oppslagsrelasjon – kontakt)
Konto (oppslagsrelasjon – konto)
Net Promoter Score (tall)
Kommentarer (lang tekst)
NPS-gruppering/-etikett (tekst)
NPS normalisert (tall, lengde 1, desimaler 0)

Rapportere NPS-poeng

Lag en Salesforce-rapport for NPS-poengene. Disse trinnene varierer litt hvis du bruker den administrerte pakken.

Her er et eksempel på en NPS-rapport der vi grupperer svar etter konto, og samler poengene i kontoen:

Opprett en ny sammendragsrapport:
1. Hvis du bruker den administrerte pakken, velger du rapporttypen «SurveyMonkey-svar med konto».
2. Hvis du bruker egendefinerte objekter, kan du enten opprette en ny rapporttype eller bruke en eksisterende.
Grupper svar etter kontonavn eller et annet felt.
Legg til følgende kolonner:
- NPS normalisert
- Svarnavn (valgfritt)
- Kontakt (valgfritt)
- Svar (valgfritt)
- NPS-etikett (valgfritt)
Lag en sammendragsformel. Sett utdata til tall, 0 desimaler.
1. Hvis du bruker den administrerte pakken, bruker du denne formelen: (SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalised__c:SUM/RowCount*100)
2. Hvis du bruker egendefinerte objekter og felt, erstatter du SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalised__c i formelen ovenfor med objektet og feltnavnet som inneholder de normaliserte NPS-poengene.
Legg til sammendragsformelen som en kolonne i rapporten
Filtrer rapporten slik at den bare viser svar som inneholder en NPS-poeng/-verdi.
Lagre og kjør rapporten.

Beregne NPS-poeng

Hvis du bruker den administrerte pakken, tilordner SurveyMonkey allerede den normaliserte NPS-poengene for deg. Hvis du ikke tilordner de normaliserte poengene fra SurveyMonkey, kan du lage en formel for å beregne NPS-poeng i Salesforce-rapportene.

Slik beregner du NPS-poeng i Salesforce:

Opprett en ny Salesforce-sammendragsrapport med NPS-rapporttype. Du kan velge å oppsummere NPS etter undersøkelsesnavn, eller filtrere rapporten slik at den bare viser spesifikke undersøkelser.
Skriv en sammendragsformel i rapporten for å beregne poengsummen. Formelen nedenfor er et eksempel på en NPS-beregningsformel. Sørg for å oppdatere formelen med riktig objektnavn og feltnavn basert på hvordan den er satt opp i miljøet ditt.
Vi anbefaler å velge Bare totalsum ved bruk av formelen.

NPS-beregningsformel

(NPS_Responses__c.Promoter__c:SUM/RowCount*100) - 
(NPS_Responses__c.Detractor__c:SUM/RowCount*100)

Relaterte artikler

Eksportere svar til et Google-regneark

Eksportere svar til Microsoft Excel

Legge inn svar automatisk i Microsoft Teams