Med SurveyMonkey for Salesforce kan du bygge automatiseringer for å utløse spørreundersøkelser og sende data tilbake til Salesforce-poster for kontekstanalyse. Opprett rapporter og dashboard og automatiser flyter for å reagere på tilbakemeldinger.
Denne veiledningen hjelper deg med blir klar til å sende undersøkelsesdata til Salesforce. Følg fremgangsmåten nedenfor for å komme i gang. Deretter kan du lese veiledningen vår, Bruke SurveyMonkey for Salesforce, for å opprette tilordninger og sende undersøkelsen.
Sørg for at du har Salesforce- og SurveyMonkey-tillatelsene du trenger for å konfigurere integrasjonen.
Alle tilordningene lagres i Salesforce-kontoen du kobler til. Du kan koble til flere Salesforce-kontoer, inkludert Sandbox-miljøet. Bruk om mulig en integrasjonsspesifikk Salesforce-konto. Hvis den påloggede Salesforce-kontoen er deaktivert, slutter tilordningene å fungere.
Hvis SurveyMonkey-abonnementet ditt har Power- og Casual-lisenser, trenger du en Enterprise Power-lisens for å få tilgang til integrasjonen.
I Salesforce kan du bruke Salesforce-integrasjonslisensen med SurveyMonkey-integrasjonen. Du må imidlertid aktivere visse tillatelser først.
Tabellen nedenfor viser de anbefalte tillatelsene for Salesforce-profilen din.
| Salesforce-tillatelse | Beskrivelse |
| Opprette, lese, oppdatere og slette for visse felt og objekter | Aktiver disse tillatelsene for alle felt og objekter du tilordner svar til. |
| API-tilgang | Gi API-tilgang for å koble SurveyMonkey til Salesforce. |
| Endre metadata gjennom Metadata API | La teammedlemmer endre metadata gjennom API-funksjoner for å bruke Salesforce-integrasjonen. |
| Sende utgående meldinger | Aktiver denne tillatelsen for alle Salesforce-brukere som vil utløse utgående meldinger (f.eks. en agent som lukker en sak) |
| Passord utløper aldri | Aktiver denne tillatelsen for kontoen du kobler til SurveyMonkey, slik at tilkoblingen ikke brytes. |
| Vise alle brukere | Aktiver denne tillatelsen for å sende invitasjoner til undersøkelser med en utløser. |
| Tilpasse applikasjon | Aktiver denne tillatelsen for å sende invitasjoner til undersøkelser med en utløser. |
Det er noen trinn du må gjennomføre i SurveyMonkey før du begynner å tilordne svar til Salesforce.
Hvis du sender data til et standard eller egendefinert Salesforce-objekt, må du sørge for å konfigurere det før du sender undersøkelsesdata til Salesforce. Dette gjelder nye og eksisterende objekter.
Slik konfigurerer du objektet:
Koble Salesforce-kontoen til integrasjonen slik at du kan opprette tilordninger. Du kan koble til flere kontoer, inkludert Sandbox-miljøer. Denne prosessen bruker OAuth 2.0 for sikker integrering.
Slik får du tilgang til integrasjonen:
Gå til SurveyMonkey for Salesforce-veiledningen når du er klar til å opprette tilordninger.
Tilordninger sender undersøkelsesdataene tilbake til Salesforce. Du kan tilordne spesifikke svar eller metadata til felt på Salesforce-objekter. Du kan velge mellom to tilordningstyper:
Les mer om tilordningstyper eller finn ut hvordan du oppretter tilordninger.
Når du har opprettet tilordningene, kan du sende undersøkelsen. Salesforce-integrasjonen gir deg to distribusjonsalternativer:
Finn ut hvordan du bruker distribusjonsalternativene for Salesforce-integrasjon.
SurveyMonkey tilbyr noen funksjoner for kunder som bruker Lightning Experience:
Du kan chatte med CSM om ditt spesifikke bruksområde, slik at du kan bruke integrasjonen best mulig. Organisasjoner bruker SurveyMonkey for Salesforce-integrasjonen på mange forskjellige måter, avhengig av hvordan de bruker Salesforce. Nedenfor ser du noen eksempler på vanlige bruksområder.
| Bruksområde/spørreundersøkelsestype | Eksempel |
| Tilfredshet etter kundestøtte | Etter en kundeinteraksjon, for eksempel å avslutte en sak, kan du sende kundene en tilfredshetsundersøkelse for å innhente raske tilbakemeldinger. Når undersøkelsesdataene er i Salesforce, kan du filtrere og segmentere dataene etter andre felt i det samme objektet for å innhente innsikt. Les mer om å opprette en undersøkelse av typen "sak lukket" eller "tilfredshet etter kundestøtte". |
| Kundetilfredshet (CSAT) | En kundetilfredshetsscore, eller CSAT, hjelper deg med å forstå kundes opplevelse rundt en bestemt interaksjon eller transaksjon, som å kontakte kundestøtte eller gjennomføre et kjøp. Du kan bruke CSAT med andre målinger for å forstå kundenes opplevelse med merket ditt.Les mer om å spore CSAT med Salesforce-integrasjonen. |
| Net Promoter Score® (NPS) | Net Promoter Score (NPS) hjelper deg med å måle kundelojalitet på en skala fra 1-10. Du kan bruke den forhåndsbygde NPS-spørsmålstypen vår og tilordne resultatene direkte til Salesforce for å spore og rapportere målingene. Les mer om å spore NPS med Salesforce-integrasjonen. |
| Etter arrangement | Etter å ha vært vertskap for et arrangement kan du samle inn tilbakemeldinger fra deltakere basert på en automatisering fra en kampanje, kontakter eller kontoer. Spørreundersøkelsesdataene synkroniseres til kampanjen, der du kan få innsikt for å bevise at innsatsen din er vel brukt eller identifisere måter å forbedre fremtidige arrangementer på. |
| Vunnet/tapt salg | Send en undersøkelse etter at en salgsmulighet er vunnet, og send en annen undersøkelse for å følge opp en tapt salgsmulighet. Dataene kan hjelpe deg med å forstå hva som fungerer best for salgsteamet ditt, for å forbedre salgsprosessen. |
| Spørreundersøkelse for kundekontaktpunkt | Innhent tilbakemeldinger på ulike milepæler i en kundes livssyklus med organisasjonen din. Du kan for eksempel sende spørreundersøkelser etter introduksjonsprogrammet, en nylig fornyelse eller en prosjektstart. Deretter synkroniserer du resultatene til en kontaktpost for å bedre forstå kundens holdninger over tid. |
| Spørreundersøkelse om relasjonell tilfredshet | Få kontakt med kundebasen din ved viktige intervaller i løpet av året for å vurdere den generelle tilstanden til relasjonen. I motsetning til de transaksjonelle brukstilfellene ovenfor, er ikke disse tilbakemeldingene spesifikke for en nylig opplevelse. |
| Skjema for salgsemnegenerering | Opprett et skjema for generering av salgsemner med SurveyMonkey for innbygging på nettstedet ditt. Deretter kan du bruke integrasjonen til å opprette nye salgsemner automatisk i Salesforce. Dette kan gjøre det enklere å spore salgsemnekilder, stille spørsmål for å levere en personlig demonstrasjon og sende spørreundersøkelser for berikelse av salgsemner for å skreddersy innholdet du sender til prospekter. |