SurveyMonkey for Salesforce: Net Promoter® Score meten

Een enquête-object maken in Salesforce
NPS-scores berekenen

Download de integratie! SurveyMonkey for Salesforce is een extra Enterprise-functie. Neem contact op met de verkoopafdeling of met uw Customer Success Manager (CSM). Let op: de integratieconfiguratie is alleen beschikbaar in het Engels.

Als u onze Salesforce-integratie gebruikt, kunt u NPS-enquêtes (Net Promoter® Score) maken en de enquêtereacties rechtstreeks aan Salesforce toewijzen. U kunt Salesforce-rapporten gebruiken om de NPS te berekenen en dashboards te maken voor het weergeven van klantenfeedback.

Dit is slechts één manier om NPS-tracering in te stellen in Salesforce: uw NPS-programma moet worden aangepast aan de behoeften van uw organisatie.

SurveyMonkey kan geen advies geven over programmeerproblemen in uw Salesforce-omgeving. Neem contact op met uw Salesforce-beheerder voor hulp bij het implementeren van deze functies. Deze voorbeelden helpen u op weg met onze Salesforce-integratie, maar mogelijk moet u iets aanpassen voor uw organisatie.

Dit artikel leidt u door de volgende stappen voor het configureren van NPS-rapportage in Salesforce:

NPS-scores toewijzen aan Salesforce
Uw rapport samenstellen

NPS-scores toewijzen

Open in SurveyMonkey de Salesforce-integratie en wijs vervolgens uw reactiegegevens toe aan de corresponderende Salesforce-velden. U kunt bijvoorbeeld de enquêtenaam, de NPS-score en eventuele opmerkingen toewijzen aan uw aangepaste Salesforce-velden.

Het beheerde pakket gebruiken

Met ons beheerde pakket wordt NPS-rapportage eenvoudig en efficiënt. Het beheerde pakket wijst de volgende items van het NPS-vraagtype toe:

Label: of de score Promotor, Passief of Criticaster is.
Genormaliseerde score: een numerieke score. -1 is Criticaster, 0 is Passief en 1 is Promotor.
Reactie: het werkelijke getal dat de respondent heeft gekozen.

Aangepaste objecten gebruiken

Als u al een reactieobject voor NPS-scores hebt, kunt u deze stap overslaan.

Als u ons beheerde pakket niet gebruikt of als u geen reactieobject hebt, kunt u een nieuw aangepast object aanmaken in Salesforce. In dit voorbeeld hebben we ons object NPS-reacties genoemd.

Uw aangepaste reactieobject moet de volgende velden bevatten:

Enquêtenaam (tekst)
Contactpersoon (opzoekrelatie - contactpersoon)
Account (opzoekrelatie - account)
Net Promoter Score (getal)
Opmerkingen (lange tekst)
NPS-groepering/label (tekst)
NPS genormaliseerd (getal, lengte 1, decimalen 0)

NPS-scores rapporteren

Stel een Salesforce-rapport op voor uw NPS-scores. Deze stappen kunnen enigszins afwijken als u het beheerde pakket gebruikt.

Hier is een voorbeeld van een NPS-rapport waarin we reacties per account groeperen en de score optellen voor het account:

Een nieuw overzichtsrapport maken:
1. Als u het beheerde pakket gebruikt, selecteert u het rapporttype "SurveyMonkey-reacties met account".
2. Als u aangepaste objecten gebruikt, kunt u een nieuw rapporttype maken of een bestaand type gebruiken.
Groepeer reacties op accountnaam of op een ander veld.
Voeg de volgende kolommen toe:
- NPS genormaliseerd
- Reactienaam (optioneel)
- Contactpersoon (optioneel)
- Reactie (optioneel)
- NPS-label (optioneel)
Maak een overzichtsformule. Stel de Uitvoer in op Getal, 0 decimalen.
1. Als u gebruikmaakt van het beheerde pakket, gebruikt u deze formule: (SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalized__c:SUM/RowCount*100)
2. Als u aangepaste objecten en velden gebruikt, vervangt u SurveyMonkeyApp__Response__c.SurveyMonkeyApp__NPS_Normalized__c in de bovenstaande formule door de namen van het object en het veld die uw genormaliseerde NPS-scores bevatten.
Voeg de overzichtsformule toe als een kolom in uw rapport
Filter het rapport zodat alleen reacties worden weergegeven die een NPS-score/ of -waarde bevatten.
Sla het rapport op en voer het uit.

NPS-scores berekenen

Als u gebruikmaakt van het beheerde pakket, wijst SurveyMonkey de genormaliseerde NPS-scores al voor u toe. Als u de genormaliseerde scores van SurveyMonkey niet toewijst, kunt u een formule maken om NPS-scores te berekenen in uw Salesforce-rapporten.

NPS-scores berekenen in Salesforce:

Maak een nieuw Salesforce-overzichtsrapport op basis van uw NPS-rapporttype. U kunt de NPS samenvatten per enquêtenaam, of het rapport filteren om alleen specifieke enquêtes weer te geven.
Voeg een overzichtsformule toe aan uw rapport om de score te berekenen. De onderstaande formule is een voorbeeld van een formule voor het berekenen van de NPS. Zorg dat u de formule aanpast met de juiste objectnaam en veldnamen op basis van de instellingen in uw omgeving.
We raden aan om Alleen eindtotaal te selecteren wanneer u de formule toepast.

Formule voor NPS-berekening

(NPS_Responses__c.Promoter__c:SUM/RowCount*100) - 
(NPS_Responses__c.Detractor__c:SUM/RowCount*100)

Gerelateerde artikelen

Reacties exporteren naar een Google-spreadsheet

Reacties exporteren naar Microsoft Excel

SurveyMonkey for Salesforce: versleuteling van webkoppelingen