Haal de integratie! SurveyMonkey for Salesforce is een extra Enterprise-functie. U hebt de Salesforce-integratie nodig om Lightning-processtromen te kunnen gebruiken. Neem contact op met de verkoopafdeling of met uw Customer Success Manager (CSM).
Beperkingen: Lightning-processtromen en -componenten zijn niet beschikbaar voor klanten die gegevens opslaan in het datacenter in de EU en de integratie-configuratie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.
Als u onze Salesforce-integratie en Salesforce Lightning Experience gebruikt, hebt u toegang tot onze Lightning-processtromen en Lightning-componenten.
Lightning-processtroom: hiermee kunnen Salesforce-gebruikers enquêtes ter plekke invullen of verzenden, rechtstreeks vanuit account-, contactpersoons- of leadobjecten. Salesforce-gebruikers kunnen binnen Salesforce een enquête invullen om bijvoorbeeld feedback te geven die een klant aan een telefonische vertegenwoordiger heeft gegeven.
Met de Lightning-component van SurveyMonkey kunnen Salesforce-gebruikers een enquête verzenden naar een of meer contactpersonen vanuit de dossier- of contactpersoonobjecten, of naar een lead vanuit een ander object. Een veelvoorkomend gebruiksscenario is het verzenden van ad-hocenquêtes naar contactpersonen in Salesforce die betrekking hebben op een dossier.
Met Visualisatie van enquêtereacties van Lightning-component kunt u de reacties op de enquête bekijken die zijn ingevuld via de component of processtroom. Reactiegegevens worden opgeslagen in SurveyMonkey-reactierecords, die betrekking hebben op het object van waaruit de enquête is verzonden.
Gebruik de SurveyMonkey-configuratieassistent vanuit het menu App om uw systeemverbindingen in te stellen en enquêtesets voor Lightning-processtromen te maken en beheren. Gebruikers hebben machtigingen nodig voor het instellen van Lightning-pagina's en het instellen van Lightning. Neem contact op met uw Salesforce-beheerder als u hulp nodig hebt.
Uw systeemverbindingen en Lightning-processtroombeheer instellen:
Als de enquête wordt verzonden vanuit de component, wordt er een nieuw verzamelprogramma voor uitnodigingen gemaakt om de enquête te verzenden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de standaard SurveyMonkey-huisstijl.
De component toevoegen:
De processtroom toevoegen: