SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce: flussi e componenti Lightning

Ottieni l'integrazione SurveyMonkey for Salesforce è un componente aggiuntivo Enterprise. Per utilizzare i flussi Lightning devi disporre dell'integrazione con Salesforce. Contatta un commerciale o il tuo Customer Success Manager (CSM).

Limitazioni: i flussi e i componenti Lightning non sono disponibili per i clienti che memorizzano i dati nel data center dell'UE e la configurazione dell'integrazione è disponibile solo in inglese.

Se utilizzi l'integrazione con Salesforce e la Lightning Experience di Salesforce, puoi accedere ai flussi e ai componenti Lightning.

Il flusso Lightning consente agli utenti Salesforce di partecipare alle indagini o inviarle in tempo reale direttamente dagli oggetti Account, Contatti o Lead. Gli utenti Salesforce possono partecipare alle indagini in Salesforce, ad esempio per inviare il feedback che un cliente ha comunicato tramite telefono a un rappresentante.

Il componente Lightning di SurveyMonkey consente agli utenti Salesforce di inviare un'indagine a uno o più contatti dagli oggetti Caso o Contatto, o a un Lead da qualsiasi altro oggetto. Uno dei casi d'uso più comuni consiste nell'invio di indagini ad hoc ai contatti di Salesforce relative a un Caso.

La visualizzazione delle risposte all'indagine tramite il componente Lightning consente di visualizzare le risposte all'indagine completate tramite il componente o il flusso. I dati delle risposte vengono memorizzati nei record delle risposte di SurveyMonkey, i quali sono correlati all'oggetto da cui è stata inviata l'indagine.

Accedi all'assistente per la configurazione di SurveyMonkey dal menu dell'app per impostare le connessioni di sistema e creare e gestire le serie di indagini da utilizzare nei flussi Lightning. Gli utenti devono disporre di un'autorizzazione per impostare le pagine Lightning e la configurazione di Lightning. Se hai bisogno di assistenza, contatta l'amministratore Salesforce.

Per configurare le connessioni di sistema e la gestione del flusso Lightning:

  1. In Salesforce, clicca sull'icona App Launcher (Avvio app).
  2. Clicca su Configurazione di SurveyMonkey.
  3. In Setup Assistant (Assistente configurazione), clicca su Get Started (Inizia) accanto a Connessioni di sistema.
  4. Clicca su Autorizza e segui le istruzioni per configurare una connessione a Salesforce.
  5. Clicca su Avanti.
  6. Clicca su Autorizza e seleziona la casella di spunta Crea o modifica le risposte all'indagine nel tuo account. Segui le istruzioni per stabilire una connessione a SurveyMonkey.
  7. Clicca su Avanti.
  8. La connessione al sistema è stata completata. Seleziona Continua.
  9. Clicca su + Aggiungi serie di indagini per creare una nuova serie di indagini (per visualizzare le indagini potrebbe essere necessario aggiornare la pagina). Se vuoi modificare una serie di indagini, clicca sull'icona Modifica a forma di penna.
  10. Crea un nome per la serie di indagini.
  11. Seleziona gli oggetti da mappare: Contatto, Lead o Caso.
  12. Seleziona le indagini da All Available Surveys (Tutte le indagini disponibili), clicca sulla freccia ">" per spostarle nel campo Surveys In This Set (Indagini in questa serie). Se aggiungi altre indagini, dovrai aggiornare la serie.
  13. Clicca su Crea serie.

L'invio di un'indagine dal componente crea un nuovo raccoglitore Invito via email e applica il marchio predefinito SurveyMonkey.

Per aggiungere il componente:

  1. Accedi a un record dell'oggetto a cui vuoi aggiungere il flusso SurveyMonkey per inviare o partecipare a indagini.
  2. Clicca su Configura (icona a forma di ingranaggio).
  3. Clicca su Modifica pagina.
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Custom—Managed Components (Personalizza: componenti gestiti.
  5. Trascina e rilascia i componenti SurveyMonkey e/o della Visualizzazione delle risposte all'indagine nella posizione desiderata sul layout della pagina.
  6. Clicca su Salva. Se il componente non viene visualizzato nella pagina, clicca su Attiva.

Per aggiungere il flusso:

  1. Accedi a un record dell'oggetto a cui vuoi aggiungere il flusso SurveyMonkey per inviare o partecipare a indagini.
  2. Clicca su Configura (icona a forma di ingranaggio).
  3. Clicca su Modifica pagina.
  4. Scorri verso l'alto fino alla sezione Standard.
  5. Trascina e rilascia Flusso sulla pagina per aprire l'opzione sul lato destro.
  6. Clicca sull'opzione predefinita per visualizzare il menu a tendina.
  7. Seleziona surveyMonkeyFlow (Flusso SurveyMonkey).
  8. Seleziona Pass Record ID (Invia ID del record) nella casella di spunta della variabile.
  9. Seleziona Salva.