Ottieni l'integrazione SurveyMonkey for Salesforce è un componente aggiuntivo Enterprise. Per utilizzare i flussi Lightning devi disporre dell'integrazione con Salesforce. Contatta un commerciale o il tuo Customer Success Manager (CSM).
Limitazioni: i flussi e i componenti Lightning non sono disponibili per i clienti che memorizzano i dati nel data center dell'UE e la configurazione dell'integrazione è disponibile solo in inglese.
Se utilizzi l'integrazione con Salesforce e la Lightning Experience di Salesforce, puoi accedere ai flussi e ai componenti Lightning.
Il flusso Lightning consente agli utenti Salesforce di partecipare alle indagini o inviarle in tempo reale direttamente dagli oggetti Account, Contatti o Lead. Gli utenti Salesforce possono partecipare alle indagini in Salesforce, ad esempio per inviare il feedback che un cliente ha comunicato tramite telefono a un rappresentante.
Il componente Lightning di SurveyMonkey consente agli utenti Salesforce di inviare un'indagine a uno o più contatti dagli oggetti Caso o Contatto, o a un Lead da qualsiasi altro oggetto. Uno dei casi d'uso più comuni consiste nell'invio di indagini ad hoc ai contatti di Salesforce relative a un Caso.
La visualizzazione delle risposte all'indagine tramite il componente Lightning consente di visualizzare le risposte all'indagine completate tramite il componente o il flusso. I dati delle risposte vengono memorizzati nei record delle risposte di SurveyMonkey, i quali sono correlati all'oggetto da cui è stata inviata l'indagine.
Accedi all'assistente per la configurazione di SurveyMonkey dal menu dell'app per impostare le connessioni di sistema e creare e gestire le serie di indagini da utilizzare nei flussi Lightning. Gli utenti devono disporre di un'autorizzazione per impostare le pagine Lightning e la configurazione di Lightning. Se hai bisogno di assistenza, contatta l'amministratore Salesforce.
Per configurare le connessioni di sistema e la gestione del flusso Lightning:
L'invio di un'indagine dal componente crea un nuovo raccoglitore Invito via email e applica il marchio predefinito SurveyMonkey.
Per aggiungere il componente:
Per aggiungere il flusso: