Comment intégrer des pièces jointes à Salesforce

Si le type d’objet Salesforce sélectionné le prend en charge et s’il s’agit d’une action Intégrer, vous pourrez spécifier les pièces jointes à synchroniser. Les pièces jointes sont synchronisées séparément des champs et le nouvel objet Pièce jointe dans Salesforce sera lié à l’enregistrement créé.

Pour intégrer une pièce jointe à Salesforce

  1. Accédez à l’intégration Salesforce
  2. Cliquez sur le nom de l'intégration
  3. Cliquez pour modifier ou ajouter une nouvelle action : Création d'une action Salesforce
  4. Faites défiler les paramètres de l’action d'intégration vers le bas sous Pièces jointes
  5. Synchronisez les pièces jointes en tant que nouvel enregistrement Salesforce. Cette section ne s'affichera que pour les objets Salesforce qui acceptent les pièces jointes. Vous pouvez ajouter un ou tous les types de pièces jointes à l’objet Salesforce.
  6. Sélectionnez la tâche Joindre un fichier que vous souhaitez intégrer en tant que pièce jointe