Comment ajouter une intégration Salesforce

Cet article vous aidera à démarrer votre intégration de Salesforce en l’ajoutant à votre site SurveyMonkey Apply.

Accéder à l’intégration de Salesforce :

  1. Cliquez sur Paramètres.
  2. Sélectionnez Intégrations
  3. Sous Salesforce, cliquez sur Configurer

Pour ajouter l’intégration de Salesforce :

  1. Accédez à la section Intégration de Salesforce du site
  2. Cliquez sur Ajouter un compte
  3. Saisissez un titre pour l’intégration
  4. Choisissez un environnement : Production ou Bac à sable.
  5. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les documents de référence de Salesforce sur Environnements Salesforce
  6. Cliquez sur Créer et autoriser
  7. Autorisez Salesforce en vous connectant avec vos identifiants Salesforce. Patientez quelques minutes.
  8. Une fois connecté(e), vous serez redirigé(e) vers SM Apply, où vous pourrez configurer votre intégration.

Vous ne pouvez pas modifier le type d'environnement une fois qu'il a été créé. Si vous utilisez cette intégration pour la première fois, nous vous recommandons de l’intégrer d’abord à votre environnement de bac à sable, puis de recréer une nouvelle intégration avec votre environnement de production.