Tässä artikkelissa
- Ennen kuin aloitat
- Salesforce-integraation käyttäminen
- Kyselytutkimuksen yhdistäminen integraatioon
- Näin kartoitus toimii
- Kartoitusten luominen
- Käyttöönottovaihtoehdot
- Sähköpostikutsujen vianmääritys
- Kyselytutkimuksen ja kartoitusten testaaminen
- Kartoitusten jakaminen tiimille
- Kartoitusten kopioimnen toiselle tilille
- Yleisiä kysymyksiä
SurveyMonkey
SurveyMonkey for Salesforce
- Ennen kuin aloitat
- Salesforce-integraation käyttäminen
- Kyselytutkimuksen yhdistäminen integraatioon
- Näin kartoitus toimii
- Kartoitusten luominen
- Käyttöönottovaihtoehdot
- Sähköpostikutsujen vianmääritys
- Kyselytutkimuksen ja kartoitusten testaaminen
- Kartoitusten jakaminen tiimille
- Kartoitusten kopioimnen toiselle tilille
- Yleisiä kysymyksiä
Salesforce
Kirjaudu sisään nähdäksesi, sisältyykö tämä ominaisuus tilaukseesi.
SurveyMonkey for Salesforcen avulla voit luoda automaatioita kyselytutkimusten käynnistämiseksi sekä siirtää tietoja takaisin Salesforce-tietueisiin kontekstianalyysia varten. Luomasi raportit ja koontinäytöt sekä muiden työnkulkusääntöjen automatisointi tukee sinua palautteeseen perustuvassa toiminassa.
Integroimalla kyselytutkimusdatan Salesforceen voit paremmin ymmärtää ja mitata eri asiakasvuorovaikutuksia sekä reagoida niihin parantaaksesi asiakassuhteitasi yleisesti.
Ennen kuin aloitat
Luo kyselytutkimus ja määritä Salesforce-objektit ennen kartoitusten luomista. Lue lisää Aloitusoppaastamme.
- Jos SurveyMonkey-tilauksessasi on teho- ja peruskäyttäjät, integraation käyttö edellyttää Enterprise-pääkäyttäjää. Lisää tietoa paikoista ja käyttöoikeuksista.
- Käyttöoikeusongelmien välttämiseksi on parasta käyttää Salesforce-tiliä, jossa on järjestelmänvalvojan profiili. Lue lisää suositelluista Salesforce-käyttöoikeuksista.
Integraation käyttäminen
Voit yhdistää useita Salesforce-tilejä, mukaan lukien testiympäristösi. Tämä prosessi hyödyntää OAuth 2.0:aa turvallisen integroinnin takaamiseksi. Tämä prosessi hyödyntää OAuth 2.0:aa turvallisen integroinnin takaamiseksi.
Integraation käyttäminen:
- Kirjaudu sisään sille Salesforce-tilille, jonka haluat yhdistää SurveyMonkeyyn.
- In SurveyMonkey, select the
Products icon and select Apps & Integrations.
- Select Salesforce.
- Yhdistä Salesforce-tilisi valitsemalla Yhdistä tai Yhdistä eristetty testiympäristö. Jos olet kirjautunut sisään Salesforceen, yhdistämme automaattisesti tiliisi, jolla olet kirjautuneena.
Kyselytutkimuksen yhdistäminen integraatioon
Kyselytutkimuksen yhdistäminen Salesforceen:
- Kun olet yhdistänyt Salesforceen, valitse käyttäjätunnuksesi.
- Valitse Omat kartoitukset ‑sivulta Yhdistä kyselytutkimus.
- Valitse kyselytutkimuksen otsikko pudotusvalikosta. Voit yhdistää minkä tahansa kyselytutkimuksen, jonka omistat tai joka on jaettu sinulle ja joihin sinulla on täydet käyttöoikeudet. Kyselytutkimukset on listattu otsikon, ei lempinimen mukaan.
- Valitse Seuraava.
Näin kartoitus toimii
Kartoitus lähettää kyselytutkimustietosi takaisin Salesforceen. Luomasi kartoitukset lähettävät tietyn tiedon, kuten vastaukset tai kyselytutkimuksen metatiedot, Salesforce-objektiin. Voit valita kahdesta kartoitustyypistä:
- Hallittu paketti: Tämä kätevä, heti käyttövalmis vaihtoehto määrittää objektikartoituksen puolestasi, joten sinun ei tarvitse rakentaa Salesforcessa mukautettuja objekteja tai kenttiä vastaustietojesi säilyttämiseen. Kartoitus luo erillisen SurveyMonkey-vastaustietueen jokaiselle vastatulle kysymykselle. Jos kyselytutkimuksessasi on esimerkiksi 5 kysymystä, automaatio luo 5 SurveyMonkey-vastaustietuetta. Lue lisää hallitusta paketista.
- Mukautetun objektin kartoitus: Jos tarvitset lisää mukautettuja kartoituksia, voit valita, haluatko kartoittaa vastaukset mukautetulle objektille vai vakio-objektille. Voit käyttää kolmea eri kartoitustoimintoa: Luo uusi tietue, Päivitä olemassa oleva tietue tai Päivitä tai luo tietue.
Voit myös valita seuraavat vaihtoehdot kullekin kartoitustyypille:
- Synkronoi osittaiset vastaukset Salesforceen: Aina kun kyselytutkimuksen vastaaja valitsee Seuraava siirtyäkseen kyselytutkimuksessa eteenpäin, sivun jokainen vastattu kysymys synkronoidaan sen sijaan, että ne synkronoidaan kyselytutkimuksen suorittamisen jälkeen
- Poista Salesforce-tietueiden luomisen tai päivityksen aktiiviset määrityssäännöt: Aktiivisia määrityssääntöjä ei sovelleta uudelleen, kun Asiakkaat-, Tapaukset- tai Liidit-tietueita luodaan tai päivitetään.
Objektien kartoitustoiminnot
Alla olevassa taulukossa kuvataan kartoitustoiminnot, joita voit käyttää mukautettujen objektien kartoituksissa.
| Kartoitustoiminto | Mitä toiminto tekee |
| Luo uusi | Luo uuden tietueen jokaiselle kyselyvastaukselle valitsemassasi Salesforce-objektissa. Tämä vaihtoehto ei tarkista, onko tietue jo olemassa – se vain luo uuden tietueen joka kerta. |
| Päivitä olemassa oleva | Käyttää kyselykartoitusta löytääkseen olemassa olevia kohdetietueita. Jos objekti on olemassa, se päivitetään. Jos tietuetta ei ole, virhelokiin lisätään merkintä. Kun valitset tämän vaihtoehdon, voit korvata tietuekentät, joilla on jo arvoja. Tämä korvaa objektin olemassa olevat tiedot. Tämä voi auttaa sinua pitämään tiedot ajan tasalla. Jos sinun on kuitenkin peruutettava nämä muutokset, sinun on ehkä päivitettävä tiedot manuaalisesti myöhemmin. |
| Päivitä tai luo | Käyttää kyselykartoitusta löytääkseen olemassa olevia kohdetietueita. Jos objekti on olemassa, se päivitetään. Jos sitä ei ole, uusi tietue luodaan. |
Kartoitustyypit
Kun olet valinnut kartoitustoiminnon, voit määrittää kartoituksen. Tietoja voidaan kartoittaa Salesforceen kolmella kartoitustyypillä.
| Kartoitustyyppi | Mitä toiminto tekee | Yhteensopivuus |
| Kyselykartoitukset | Kyselykartoitukset kertovat integraatiolle, miten olemassa olevat tietueet löydetään. Voit käyttää omaa muuttujaa kohdistaaksesi sen tiettyyn Salesforce-tietuetunnukseen. | ❌ Luo uusi tietue ✅ Päivitä olemassa olevat tietueet ✅ Päivitä tai luo tietueita |
| Kyselytutkimuksen sisältö tai data | Yhdistä SurveyMonkey-vastauksesi ja muut metatiedot niitä vastaaviin Salesforce-objektikenttiin. Voit kohdistaa minkä tahansa vastauskentän yhteen tai useampaan Salesforce-objektiin. Jos tietojen kartoitus ei onnistu, virhelokiin lisätään merkintä. | ✅ Luo uusi tietue ✅ Päivitä olemassa olevat tietueet ✅ Päivitä tai luo tietueita |
| Lisää dataa | Lisää dataa siirtääksesi staattiset arvot objektikenttään aina, kun kyselytutkimusvastaus saapuu. Voit esimerkiksi lähettää tietuetyypin tunnuksen määrittääksesi, mihin tietuetyyppiin kyselytutkimuksen tulee synkronoida, jos objektilla on useita tietuetyyppejä. Voit myös lähettää "kyselytutkimukseen vastattu" ‑arvon, kuten tekstin tai valintaruudun, seurataksesi kyselytutkimukseesi osallistuneita. | ✅ Luo uusi tietue ✅ Päivitä olemassa olevat tietueet ✅ Päivitä tai luo tietueita |
Kartoitusten luominen
Luo kyselytutkimukselle kartoituksia.
Uuden tietueen luominen
Luo uusi vakiomuotoinen objektitietue tai mukautettu objektitietue aina, kun joku tekee kyselytutkimuksen loppuun. Uusien objektitietueiden luominen:
- Yhdistä kyselytutkimus Salesforce-integraatioon.
- Tarkastele kartoitusvalintoja valitsemalla Lisää objektin kartoitus tai Muokkaa-kuvake.
- Valitse ensimmäisestä pudotusvalikosta Luo uusi.
- Napsauta Valitse objekti valitaksesi objektin, johon haluat kartoittaa vastauksesi.
- Valitse kyselytutkimuksen sisältö tai data , jonka haluat kartoittaa Salesforceen. Yhdistä kyselytutkimuksen kysymykset ja data Salesforce-objektiin. Voit valita olemassa olevan tai uuden muokattavan muuttujan siirtääksesi kyselytutkimuksesi vastaajasta tunnettuja tietoja (esimerkiksi tilin tai tapauksen tunnuksen).
- Joissakin Salesforce-kentissä voi olla vain tietyn tyyppistä dataa. Kenttäkartoitusoppaamme avulla voit varmistaa kartoituksen yhteensopiviin Salesforce-kenttiin.
- Jos näet huutomerkkikuvakkeen, kartoituksessa saattaa olla virhe. Vie hiiri kuvakkeen päälle nähdäksesi virheen.
- (Valinnainen) Lisää Salesforceen kartoitettavaa dataa . Voit kartoittaa takaisin Salesforceen minkä tahansa staattisen arvon, kuten kyselytutkimuksen kieli tai maa. Tämä arvo kartoitetaan aina, kun joku vastaa kyselytutkimukseesi.
- Valitse Tallenna objekti.
- (Valinnainen) Palattuasi Objektikartoitukset-sivulle valitse Poista käytöstä Salesforce-tietueiden luomiseen tai päivittämiseen liittyvät aktiiviset määrityssäännöt.
- Valitse Seuraava.
Aiemmin luotujen tietuiden päivittäminen
Päivitä aiemmin luotu vakiomuotoinen tai muokattava objekti, kun joku tekee kyselytutkimuksen loppuun. Vaihtoehtoja on kaksi:
- Päivitä olemassa oleva tietue: etsi päivitettävä tietue. Jos emme löydä olemassa olevaa tietuetta, tarkastuslokissa näkyy virheilmoitus.
- Päivitä tai luo: Etsi päivitettävä tietue. Jos emme löydä olemassa olevaa tietuetta, luomme uuden tietueen.
Aiemmin luotujen tietueiden päivittäminen:
- Yhdistä kyselytutkimus Salesforce-integraatioon.
- Tarkastele kartoitusvalintoja valitsemalla Lisää objektin kartoitus tai Muokkaa-kuvake.
- Valitse ensimmäisestä pudotusvalikosta, haluatko Päivittää aiemmin luodun tietueen vai Päivittää tai luoda tietueen.
- (Valinnainen) Valitse Korvaa kaikki tiedot tietueen kentissä ‑valintaruutu. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kaikki Salesforce-kentissä olevat arvot korvataan määrittämilläsi kyselytutkimustiedoilla.
- Napsauta Valitse objekti valitaksesi objektin, johon haluat kartoittaa vastauksesi.
- Lisää kyselykartoitus. Kyselykartoitukset, kuten Salesforcen täsmäyssääntö, kertovat SurveyMonkeylle, miten se löytää päivitettävän tietueen.
- Valitse kartoituksen lähde. On parasta kohdistaa * Uusi oma muuttuja sopivaan Salesforce-tietuetunnukseen.
Jos et voi käyttää Salesforce-tietuetunnusta, voit käyttää kyselytutkimuksesi kenttää, kuten sähköpostiosoitetta, löytääksesi vastaavan tietueen. Vastausta ei kuitenkaan synkronoida, jos tietueista on kaksoiskappaleita. - Valitse se Salesforce-kenttä, johon haluat sijoittaa nämä tiedot.
- Valitse kartoituksen lähde. On parasta kohdistaa * Uusi oma muuttuja sopivaan Salesforce-tietuetunnukseen.
- Valitse kyselytutkimuksen sisältö tai data , jonka haluat kartoittaa Salesforceen. Yhdistä kyselytutkimuksen kysymykset ja data Salesforce-objektiin. Voit valita olemassa olevan tai uuden muokattavan muuttujan siirtääksesi kyselytutkimuksesi vastaajasta tunnettuja tietoja (esimerkiksi tilin tai tapauksen tunnuksen).
- Joissakin Salesforce-kentissä voi olla vain tietyn tyyppistä dataa. Kenttäkartoitusoppaamme avulla voit varmistaa kartoituksen yhteensopiviin Salesforce-kenttiin.
- Jos näet huutomerkkikuvakkeen, kartoituksessa saattaa olla virhe. Vie hiiri kuvakkeen päälle nähdäksesi virheen.
- (Valinnainen) Lisää Salesforceen kartoitettavaa dataa. Voit kartoittaa takaisin Salesforceen minkä tahansa staattisen arvon, kuten kyselytutkimuksen kieli tai maa. Tämä arvo kartoitetaan aina, kun joku vastaa kyselytutkimukseesi.
- Valitse Tallenna objekti.
- (Valinnainen) Palattuasi Objektikartoitukset-sivulle valitse Poista käytöstä Salesforce-tietueiden luomiseen tai päivittämiseen liittyvät aktiiviset määrityssäännöt.
- Valitse Seuraava.
Kartoittaminen SurveyMonkey-vastausobjektiin
Luo uusi SurveyMonkey-vastausobjekti aina, kun joku tekee kyselytutkimuksen loppuun. Tätä varten sinun on asennettava hallittu paketti . Hallitun paketin avulla sinun on helppo lähettää dataa Salesforceen ja luoda Salesforce-raportteja kyselytutkimusvastauksista. Voit myös muokata Salesforce-sivun asetteluja, jotta voit tarkastella kyselytutkimustietoja paremmin.
SurveyMonkey-vastausobjektiin kartoittaminen:
- Yhdistä kyselytutkimus Salesforce-integraatioon.
- Valitse Synkronoi kaikki vastaukset SurveyMonkey-vastausobjektiin. Kun teet tämän ensimmäisen kerran, sinua kehotetaan asentamaan paketti Salesforce-esiintymääsi ja saat asennuslinkin. Suosittelemme, että valitset asennuksen yhteydessä Kaikille käyttäjille.
- (Valinnainen) Valitse Poista aktiiviset määrityssäännöt käytöstä Salesforce-tietueita luotaessa tai päivitettäessä. Käytä tätä vain, jos kartoitus päivittää kentät suoraan tapausobjektiin.
Vastausobjektin kartoittaminen hakukenttiin
Jos haluat liittää SurveyMonkey-vastaustietueet muihin tietueisiin, lisää objektikartoitus. Sinun on kartoitettava SurveyMonkey-vastausobjektin hakukentät.
- Tarkastele kartoitusvalintoja valitsemalla Lisää objektin kartoitus tai Muokkaa.
- Napsauta Valitse toiminto ja sitten Päivitä olemassa oleva.
- Valitse Tili, Tapaus, Yhteyshenkilö, Liidi tai Mahdollisuus. Jos haluat liittää vastauksesi toiseen objektiin, voit lisätä hakukenttiä SurveyMonkey-vastausobjektiin Salesforcen asetuksista.
- Lisää kyselyvastauksia kertoaksesi Salesforcelle, miten niihin liittyvät tietueet löytyvät. Välitä Salesforce-tietuetunnus muokattavan muuttujan avulla.
- (Valinnainen) Lisää kyselytutkimuksen kenttien kartoituksia kartoittaaksesi kyselytutkimuksen kentät tämän objektin kenttiin.
- Valitse Tallenna objekti.
- (Valinnainen) Jos haluat liittää kyselytutkimusvastauksesi useisiin objekteihin, toista vaiheet 4–7.
- Kun palaat Kohdekartoitukset-sivulle, napsauta Seuraava.
Käyttöönottovaihtoehdot
Valitse kyselytutkimuksen lähetystapa. Voit käyttää omaan sähköpostiviestiin liitettyä linkkiä tai mukautettua SurveyMonkey-sähköpostikutsua. Kyselytutkimuksen lähettämiseen on kaksi vaihtoehtoa.
- Linkki: Luo linkki, joka lähetetään sähköpostitse Salesforcesta tai muun palveluntarjoajan kautta. Sivustoinkkejä on helppo luoda, ja niiden avulla voit käyttää logiikan lisäominaisuuksia ja ketjutusta kyselytutkimuksesi kysymysten mukauttamiseen Salesforce-datalla. Sinun on kuitenkin luotava oma sähköpostimallisi Salesforcessa tai muussa sähköpostipalveluntarjoajassa.
- Sähköpostikutsu: Käynnistä SurveyMonkey-sähköpostikutsu Salesforce-työnkulun avulla. Autamme sinua luomaan lähtevän viestin Salesforcessa. Sen jälkeen sinun on luotava Salesforce-työnkulku voidaksesi lähettää kyselytutkimuksesi.
Linkin lähettäminen sähköpostitse
Jos käytät ketjutusta tai kysymyslogiikan lisäehtoja muokattavien muuttujien kanssa, käytä Verkkolinkki-käyttöönottovaihtoehtoa. Linkki antaa Salesforce-datan ohjata kyselytutkimuksen logiikkaa tai muokata kyselytutkimuksen kysymyksiä.
Verkkolinkin käyttäminen:
- Luo kartoitus.
- Valitse Käyttöönottoasetukset-näkymästä Linkki. Valitse sitten olemassa oleva vastaustenkerääjä tai luo uusi vastaustenkerääjä.
- Valitse kyselytutkimuksen käynnistävä objekti. Salesforce voi lähettää kyselytutkimuksesi, kun objektiin tehdyt muutokset täyttävät tietyt ehdot (esimerkiksi kun tapaus on suljettu tai yhteyshenkilön kirjauksesta on kulunut 90 päivää). Käytät tätä objektia myöhemmin, kun luot Salesforce-työnkulkua.
Jos et lähetä kyselytutkimustasi Salesforcesta, valitse Ei mitään. En käytä Salesforce Flowsia kyselytutkimukseni käynnistämiseen. - Valitse Seuraava.
- Valitse Salesforce-objektit, jotka kartoitetaan lisäämiisi muokattaviin muuttujiin. Kun lähetät kyselytutkimuksen Salesforcesta, keräämme tiedot näistä sivustolinkkisi kentistä. Synkronoimme nämä tiedot myös SurveyMonkeyyn, jotta voit suodattaa vastauksia ja liittää tietoja kyselytutkimukseesi.
- (Valinnainen) Valitse Lisää tietoja lisätäksesi kenttiä kyselytutkimuksen linkkiin.
- Valitse Salesforce-kenttä napsauttamalla Valitse tiedot . Valitse objekti, jossa on haluamasi kenttä, ja valitse sitten kenttä. Valitse sitten Tallenna.
- Valitse Uusi muokattava muuttuja yhdistääksesi kentän SurveyMonkeyyn. Anna muuttujan tunnus (tämä näkyy kyselytutkimuksen URL-osoitteessa). Kirjoita sitten muuttujan nimi (muuttujan nimi, jonka avulla tunnistat muuttujan myöhemmin). Valitse sitten Tallenna.
- Kun olet valmis, valitse Luo linkki.
- (Valinnainen) Jos haluat piilottaa muokattavat muuttujat vastaajilta, ota käyttöön Salaa sivustolinkki ‑vaihtoehto ja noudata näytön ohjeita. Sinun on suoritettava useita vaiheita Salesforcessa. Tämä myös suojaa linkkiäsi, jotta asiakkaasi eivät voi muokata sitä. Lue lisää
- Kopioi URL-osoite. Se sisältää muokattavat muuttujat, jotka olet valinnut kartoitettavaksi objektiin.
- Suorita määritys loppuun Salesforcessa. Saat apua alla olevista ohjeista.
Salesforce-määrityksen viimeistely
Jos lähetät kyselytutkimuksen Salesforcesta, luo sähköpostimalli ja työnkulku. Sinun on ehkä pyydettävä apua Salesforce-ylläpitäjältä.
Sähköpostin määrittäminen Salesforcessa:
- Salesforcessa voit luoda sähköpostimallin ja lisätä linkin sähköpostin tekstiosaan.
- Luo sähköposti-ilmoitus käyttämällä sähköpostimalliasi. Muista käyttää sitä objektia, jonka valitsit kyselytutkimuksen käynnistämiseen luodessasi linkkiä.
- Luo työnkulku, joka lähettää sähköposti-ilmoituksen, kun ehdot täyttyvät. Muista käyttää sitä objektia, jonka valitsit kyselytutkimuksen käynnistämiseen luodessasi linkkiä.
SurveyMonkey-sähköpostikutsun lähettäminen
Sähköpostikutsun lähettäminen SurveyMonkey for Salesforce ‑integraatiosta:
- Luo kartoitus.
- Valitse Käyttöönottoasetukset-näkymästä Sähköposti.
- Valitse kyselytutkimuksen käynnistävä objekti. Salesforce voi lähettää kyselytutkimuksesi, kun objektiin tehdyt muutokset täyttävät tietyt ehdot (esimerkiksi kun tapaus on suljettu tai yhteyshenkilön kirjauksesta on kulunut 90 päivää). Käytät tätä objektia myöhemmin, kun luot Salesforce-työnkulkua.
- Valitse Seuraava.
- Valitse objektistasi kenttä, joka sisältää vastaanottajan sähköpostiosoitteen. Lähetämme kyselytutkimuksesi oikeille henkilöille tämän kentän perusteella. Jos objekti on esimerkiksi Tapaus, voit valita "Yhteyshenkilön sähköpostiosoite" ‑kentän.
- Luo sähköpostiviesti:
- Aihe: Kirjoita sähköpostin aiherivi.
- Viestin muoto: Käytä valmiiksi laadittua malliamme tai luo oma HTML-viesti.
- Muokkaa sähköpostin otsikkoa: Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat valita mukautetun taustan värin ja fontin, lisätä logon tai tehdä muita visuaalisia muutoksia sähköpostin otsikkoon. Enimmäispituus on 255 merkkiä.
- Teksti: Kirjoita sähköpostiviestin leipäteksti.
- Lisää mukautetut tiedot: Tee sähköpostiviestistä yksilöllinen Salesforce-objektin tai SurveyMonkey-yhteyshenkilöiden kenttien tiedoilla.
Yksilöllisiä muokattavia datatunnisteita voi olla enintään 6, mutta voit käyttää näitä tunnisteita niin monta kertaa kuin haluat. SurveyMonkey-yhteyshenkilöidesi Sähköposti-, Etunimi- ja Sukunimi-kenttiä ei kuitenkaan lasketa kokonaismäärään. - Upota ensimmäinen kysymys: Ota tämä käyttöön, jos haluat lisätä kyselytutkimuksen ensimmäisen kysymyksen suoraan sähköpostiviestiin.
- Piilota SurveyMonkey-brändäys: Poista SurveyMonkey-logo sähköpostistaviestistä.
- Valitse Esikatsele sähköposti, jos haluat nähdä viestisi. Jos olet tyytyväinen sähköpostiviestiin, valitse Seuraava.
- Luo lähtevä Salesforce-viesti. Lähtevä viesti kertoo SurveyMonkeylle, milloin sen pitää lähettää sähköpostikutsu. Se sisältää Salesforce-tiedot, joita tarvitsemme sähköpostin ja kartoitustietojen lähettämiseksi takaisin Salesforcelle.
- Valitse Salesforce-objektit, jotka kartoitetaan lisäämiisi muokattaviin muuttujiin. Kun lähetät kyselytutkimuksen Salesforcesta, keräämme tiedot näistä lähtevän viestin kentistä.
- (Valinnainen) Valitse +Lisää tietoja lisätäksesi kenttiä lähtevään viestiin.
- Valitse Salesforce-kenttä napsauttamalla Valitse tiedot . Valitse objekti, jossa on haluamasi kenttä, ja valitse sitten kenttä. Valitse sitten Tallenna.
- Valitse Uusi muokattava muuttuja yhdistääksesi kentän SurveyMonkeyyn. Anna muuttujan tunnus (tämä näkyy kyselytutkimuksen URL-osoitteessa). Kirjoita sitten muuttujan nimi (muuttujan nimi, jonka avulla tunnistat muuttujan myöhemmin). Valitse sitten Tallenna.
- Kun olet valmis, valitse Luo Salesforcessa. Luomme lähtevän viestisi Salesforcessa.
- Luo Salesforcessa työnkulku lähtevän viestin lähettämistä varten. Liitä mukaan se objekti, jonka valitsit kyselytutkimuksen käynnistimeksi. Jos esimerkiksi valitsit Tapaus-objektin kyselytutkimuksen käynnistämiseen, luo Tapaus-objektille työnkulku.
- Tallenna ja testaa työnkulku. Voit heti tarkistaa vastaustenkerääjän SurveyMonkeysta vahvistaaksesi, että sähköpostikutsu odottaa.
- (Valinnainen) Määritä muistutus- ja kiitossähköpostit vastaustenkerääjän asetuksista. Nämä voivat auttaa nostamaan vastausprosenttia muistuttamalla vastaajia kyselytutkimuksestasi.
Sähköpostiviestin päivittäminen
Sähköpostiviestin muuttaminen sen jälkeen, kun vastaustenkerääjä on saanut vastaukset:
- Palaa SurveyMonkeyssa takaisin Salesforce-integraatioon.
- Etsi kyselytutkimuksen kartoitus. Valitse kolmen pisteen valikko ja valitse sitten Muokkaa.
- Siirry Käyttöönottovaihtoehdot-vaiheeseen.
- Valitse Seuraava.
- Muokkaa sähköpostiviestiäsi.
Sähköpostikutsujen vianmääritys
Sähköpostikutsuissa voi esiintyä muutamia yleisiä virheitä. Tässä on muutamia keinoja, joilla voit yrittää korjata sähköpostikutsuihin liittyviä ongelmia.
- Varmista, että Salesforce-tililläsi on lähtevien viestien lähetysoikeudet.
- Tarkista lähtevä viestisi Salesforcessa. Jos näet virheilmoituksen, varmista, että päätepisteen URL-osoite on oikein. Tämän linkin pitäisi olla SurveyMonkeyn viimeisessä jakeluvaiheessa saamasi linkki.
- Varmista, että lähtevään viestiin on lisätty oikeat kentät. Joillakin kentillä on samankaltaiset nimet. Väärän kentän lisääminen voi aiheuttaa työnkulun virheelliseen toimintaan.
Kyselytutkimuksen ja kartoitusten testaaminen
Tee kyselytutkimuksen testiversio varmistaaksesi, että kartoitukset toimivat oikein. Voit tarkastella kartoitusvirheitä tarkastuslokissa.
Valitsemalla Kartoitukset sivun yläreunasta näet kyselytutkimuksen valvontalokit tai virheet. Voit tarkastella onnistuneita synkronointeja valitsemalla iValvonta -lokikuvakkeen tai tarkastella virheen kuvausta valitsemalla !Virhe-kuvakkeen.
Jaetut kartoitukset antavat tiimille katsauksen kyselytutkimusten kartoituksiin yhteistyön parantamiseksi.
Kartoitusten jakaminen
Näin annat tiimillesi kyselytutkimuksen ja kartoitusten käyttöoikeuden:
- Jaa kartoitettu kyselytutkimuksesi tiimin jäsenille SurveyMonkeyn kautta. Varmista, että annat Kyselytutkimuksen suunnittelu ‑osiolle täydet käyttöoikeudet.
- Siirry SurveyMonkey for Salesforce ‑integraatiossa Omat kartoitukset ‑osioon ja napsauta Jaetut-kytkintä niiden kyselytutkimusten kohdalla, jotka haluat asettaa saataville.
Näytä jaetut kartoitukset
Jos haluat tarkastella tiimin jaettuja kartoituksia, pidä hiiren osoitinta Yhdistetyt tilit- tai Omat kartoitukset ‑kohdan vieressä olevan alanuolen päällä ja valitse Jaetut kartoitukset.
Tiimin jäsenet voivat muokata jaettuja kartoituksia, mutta eivät voi tarkastella käyttöönottovaihtoehtojen sivua. Tiimin jäsenet voivat saada kutsun URL-osoitteen ottamalla yhteyttä kyselytutkimuksen omistajaan.
Kartoitusten kopioimnen toiselle tilille
Jos luot kartoituksia ristetyn testiympäristön tilissä, voit kopioida ne käyttötilille. Määritysten kopioiminen:
- Lisää yhteys toiseen Salesforce-tiliisi, jos et ole vielä tehnyt niin.
- Valitse Omat kartoitukset ‑sivulta sen kyselytutkimuksen valintaruutu, jonka haluat kopioida.
- Valitse Kopioi tilille.
- Valitse tili, johon kartoitus kopioidaan.
- Valitse OK.
Yleisiä kysymyksiä
- Miten voin liittää vastaukseni tiettyyn Salesforce-tietueeseen?
- Täytetäänkö ennen integraation yhdistämistä kerätyt kyselyvastaukset Salesforceen?
- Kuinka pidämme vastausten synkronoinnin aktiivisina, jos kartoitukset määrittänyt käyttäjä lähtee yrityksestä?