¡Obtén la integración! SurveyMonkey for Salesforce es un complemento de Enterprise. Ponte en contacto con Ventas o con el gerente de éxito del cliente (CSM). La configuración de integración solo está disponible en inglés.
Si envías un enlace web desde la integración de Salesforce, puedes cifrar las variables personalizadas. El cifrado protege los datos de los usuarios al evitar que los encuestados vean o editen las variables personalizadas en tu enlace web.
¿Necesitas más ayuda con la integración de Salesforce? Consulta nuestra guía de inicio >>
Estos son los pasos que debes seguir para configurar el cifrado:
Lee estas instrucciones para comenzar.
Si es posible, trabaja con un administrador de Salesforce para completar estos pasos; es probable que tengas que crear un código personalizado para tu entorno. El equipo de atención al cliente de SurveyMonkey no puede consultar sobre problemas de codificación en Salesforce.
Comunícate con tu gerente de éxito del cliente para habilitar la función de cifrado. Solo necesitarás habilitarla una vez.
Crea las asignaciones de tu encuesta. Puedes usar nuestro paquete administrado o crear tus propias asignaciones a objetos estándar y personalizados de Salesforce. Más información >>
Crea un recopilador de enlace web en la integración de Salesforce. Asegúrate de agregar cualquier variable personalizada que desees recopilar de tus encuestados. Más información >>
Una vez que hayas creado tu enlace web, activa la opción Cifrar variables personalizadas. Te mostraremos una versión cifrada del enlace de tu encuesta para que la envíes. Sin embargo, este enlace no funcionará hasta que configures el cifrado en Salesforce.
Verás las instrucciones para configurar el cifrado y un código de muestra. Copia este código de muestra para usarlo más adelante. Siempre puedes volver a esta página y copiarla más tarde.
Pide a tu administrador principal que cree una clave de cifrado y te la proporcione.
Para generar una clave de cifrado:
Asegúrate de guardar la clave en un lugar seguro; no la volveremos a mostrar una vez que salgas de la página de la clave de cifrado. Si pierdes esta clave, el administrador principal puede generar una nueva más tarde.
Configura el cifrado en Salesforce:
¡IMPORTANTE! Si quieres usar el código de muestra que proporcionamos, lee la información sobre cómo usar el código a continuación.
Te proporcionamos un código de muestra para este activador cuando activas el cifrado. Sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta al usar este código:
Configura las automatizaciones que necesites para enviar el enlace de tu encuesta. Si envías este enlace desde Salesforce, deberás crear una plantilla de correo electrónico con tu enlace, configurar una alerta por correo electrónico y crear un flujo para enviar tu encuesta. Más información >>