SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce: cifrado de enlace web

¡Obtén la integración! SurveyMonkey for Salesforce es un complemento de Enterprise. Ponte en contacto con Ventas o con el gerente de éxito del cliente (CSM). La configuración de integración solo está disponible en inglés.

Si envías un enlace web desde la integración de Salesforce, puedes cifrar las variables personalizadas. El cifrado protege los datos de los usuarios al evitar que los encuestados vean o editen las variables personalizadas en tu enlace web.

¿Necesitas más ayuda con la integración de Salesforce? Consulta nuestra guía de inicio >>

Estos son los pasos que debes seguir para configurar el cifrado:

  1. Asigna tu encuesta a Salesforce
  2. Crea un recopilador de enlace web en la integración de Salesforce
  3. Activa el cifrado
  4. Obtén una clave de cifrado de tu administrador principal (puedes ser tú mismo)
  5. Configura el cifrado en Salesforce (te proporcionaremos las instrucciones a continuación)
  6. Envía tu encuesta

Lee estas instrucciones para comenzar.

Si es posible, trabaja con un administrador de Salesforce para completar estos pasos; es probable que tengas que crear un código personalizado para tu entorno. El equipo de atención al cliente de SurveyMonkey no puede consultar sobre problemas de codificación en Salesforce.

Comunícate con tu gerente de éxito del cliente para habilitar la función de cifrado. Solo necesitarás habilitarla una vez.

Crea las asignaciones de tu encuesta. Puedes usar nuestro paquete administrado o crear tus propias asignaciones a objetos estándar y personalizados de Salesforce. Más información >>

Crea un recopilador de enlace web en la integración de Salesforce. Asegúrate de agregar cualquier variable personalizada que desees recopilar de tus encuestados. Más información >>

Una vez que hayas creado tu enlace web, activa la opción Cifrar variables personalizadas. Te mostraremos una versión cifrada del enlace de tu encuesta para que la envíes. Sin embargo, este enlace no funcionará hasta que configures el cifrado en Salesforce.

Verás las instrucciones para configurar el cifrado y un código de muestra. Copia este código de muestra para usarlo más adelante. Siempre puedes volver a esta página y copiarla más tarde.

Pide a tu administrador principal que cree una clave de cifrado y te la proporcione. 

Para generar una clave de cifrado:

  1. Como administrador principal, ve al encabezado y selecciona Mi equipo > Ajustes
  2. Selecciona Clave de cifrado para Salesforce en la parte inferior de la página (es posible que tengas que desplazarte).
  3. Selecciona Generar clave.
  4. Copia la clave y proporciónala a la persona que configura el cifrado en Salesforce. Agregarán esta clave al código de cifrado en Salesforce.

Configura el cifrado en Salesforce:

  1. Desde la página del recopilador de enlace web en la integración de Salesforce, copia el código de muestra. Este es el código de cifrado que usarás en Salesforce.
  2. En Salesforce, crea un campo personalizado llamado SM_CV_ENCRYPTED_Data en el objeto que activa tu encuesta. Por ejemplo, si tu encuesta se envía cuando se cierra un caso, coloca este campo personalizado en el objeto Caso. Asegúrate de que tu código de cifrado haga referencia y coloque valores cifrados en este campo.
  3. En Salesforce, crea un activador de Apex que cifre tus variables personalizadas cuando ocurra el evento que activa tu encuesta (por ejemplo, si tu encuesta se envía cuando se cierra un caso, asegúrate de que tu activador cifre las variables personalizadas cuando ocurra este evento). O pega el código de muestra de la página de integración de Salesforce y reemplaza SM_ENCRYPTION_KEY con la clave de cifrado que proporcionó tu administrador principal.

¡IMPORTANTE! Si quieres usar el código de muestra que proporcionamos, lee la información sobre cómo usar el código a continuación.

Te proporcionamos un código de muestra para este activador cuando activas el cifrado. Sin embargo, hay algunas cosas que debes tener en cuenta al usar este código:

  • Asegúrate de revisar el activador y actualizarlo para tu entorno según sea necesario. Por ejemplo, quizás quieras actualizar el activador de la encuesta.
  • Este código solo hace referencia al objeto al que asignas tu encuesta (por ejemplo, si asignas tu encuesta al objeto Caso y luego agregas asignaciones al objeto Cuenta, el código de muestra solo hará referencia al objeto Caso). Si asignas varios objetos a tu encuesta, deberás escribir un código personalizado o actualizar la muestra para satisfacer tus necesidades.
  • Este código coloca los datos encriptados en el campo SM_CV_ENCRYPTED_Data de tu objeto. Si no tienes un campo con este nombre en tu objeto, el código no funcionará.

Configura las automatizaciones que necesites para enviar el enlace de tu encuesta. Si envías este enlace desde Salesforce, deberás crear una plantilla de correo electrónico con tu enlace, configurar una alerta por correo electrónico y crear un flujo para enviar tu encuesta. Más información >>