¡Obtén la integración! SurveyMonkey for Salesforce es un complemento de Enterprise. Debes tener la integración de Salesforce para poder usar los flujos de Lightning. Ponte en contacto con Ventas o con el gerente de éxito del cliente (CSM).
Limitaciones: los flujos y componentes de Lightning no están disponibles para los clientes que almacenan datos en el centro de datos de la UE y la configuración de integración solo está disponible en inglés.
Si usas nuestra integración de Salesforce y Salesforce Lightning Experience, tienes acceso a nuestros flujos y componentes de Lightning.
El flujo de Lightning permite a los usuarios de Salesforce responder o enviar encuestas del momento directamente desde objetos Cuenta, Contacto o Cliente potencial. Los usuarios de Salesforce pueden responder una encuesta dentro de Salesforce, por ejemplo, para proporcionar comentarios que un cliente le dio a un representante por teléfono.
El Componente SurveyMonkey Lightning permite a los usuarios de Salesforce enviar una encuesta a uno o más Contactos de los objetos Caso o Contacto, o a un Cliente potencial de cualquier otro objeto. Un caso de uso común es enviar encuestas ad-hoc a contactos en Salesforce relacionadas con un Caso.
El componente Survey Response Visualization Lightning te permite ver las respuestas de la encuesta que se completaron a través del flujo o componente. Los datos de las respuestas se almacenan en los registros de respuestas de SurveyMonkey, que están relacionados con el objeto desde el que se envió la encuesta.
Usa el Asistente de configuración de SurveyMonkey desde el menú de la aplicación para configurar tus conexiones del sistema y crear y administrar conjuntos de encuestas para los flujos de Lightning. Los usuarios necesitan permiso para configurar las páginas de Lightning y la configuración de Lightning. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con tu administrador de Salesforce.
Para configurar las conexiones del sistema y la gestión de flujo de Lightning:
Al enviar la encuesta desde el componente, se crea un nuevo recopilador de invitación por correo electrónico para enviar la encuesta y se usa la marca predeterminada de SurveyMonkey.
Para agregar el componente:
Para agregar el flujo: