Marketo
Nuestra integración de Marketo te permite sincronizar los datos de las respuestas de SurveyMonkey con tus clientes potenciales en Marketo. Puedes usarlo para crear o actualizar clientes potenciales en Marketo a partir de la información de contacto recopilada en SurveyMonkey, anexar datos de respuestas de encuestas de SurveyMonkey a clientes potenciales existentes en Marketo y activar campañas por correo electrónico en función de ciertas condiciones de respuesta.
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Cuando crees tu encuesta, piensa en cómo debería correlacionar con tus campos de Marketo. Por ejemplo:
Una vez que tu encuesta y tu cuenta de Marketo estén listas, sigue estos pasos para vincular una encuesta a Marketo:
Las respuestas de encuestas existentes que se recopilaron antes de conectarse con Marketo no se completarán en Marketo.
Acción de asignación | Descripción |
| Crear un nuevo cliente potencial | Crea un nuevo cliente potencial en Marketo para cada respuesta de la encuesta. Esta opción no comprueba si el cliente potencial existe, simplemente crea un nuevo cada vez. |
| Actualizar un cliente potencial existente | Usa tu asignación de consultas para encontrar clientes potenciales existentes. Si un cliente potencial existe, se actualiza. Si no existe, agregará una entrada a tu registro de errores. |
| Actualizar o crear cliente potencial | Usa tu asignación de consultas para encontrar clientes potenciales existentes. Si un cliente potencial existe, se actualiza. Si no existe, se crea un nuevo cliente potencial. |
Opciones | Descripción |
| Sobrescribir campos de registro que tengan valores existentes | Reemplaza los valores en los campos existentes de Marketo con lo que se ingresó en tu encuesta, a menos que el campo esté bloqueado en Marketo. Si no se selecciona, solo se actualizarán los campos de clientes potenciales vacíos. Recomendamos usar esta opción solo si todos los campos que estás asignando provienen de preguntas obligatorias en SurveyMonkey. |
| Sincronizar los metadatos de las respuestas mediante una actividad del 'Evento de SurveyMonkey' | Agrega un evento de SurveyMonkey como una actividad personalizada en el registro de actividades de tu cliente potencial en Marketo. Esta actividad personalizada incluye: Nombre de la encuesta, ID de encuesta, Tipo de evento, Valor del evento, Hora del evento y Duración del evento. |
| Sincronizar todas las respuestas a las preguntas usando las actividades de la 'Respuesta de SurveyMonkey' | Agrega Respuesta de SurveyMonkey como una actividad personalizada en el Registro de actividades de tu cliente potencial en Marketo para cada pregunta de tu encuesta que responda el encuestado. Esta actividad personalizada incluye: Nombre de la encuesta, ID de encuesta, Nombre de la pregunta, ID de pregunta, Respuesta a la pregunta, Valor del número de respuesta a la pregunta, Peso de la columna, Etiqueta de la columna, Etiqueta de la fila. |
¡SUGERENCIA! Las actividades personalizadas de SurveyMonkey te permiten crear listas inteligentes en Marketo para segmentar clientes potenciales en función de cómo respondieron las preguntas de tu encuesta. Cuando crees una Lista inteligente, usa los valores de Nombre de la encuesta, Nombre de la pregunta y Respuesta a la pregunta de la actividad Respuesta de la encuesta para crear tu filtro. Por ejemplo, crea una Lista inteligente que filtre clientes potenciales que respondieron un 9 o un 10 en la pregunta del índice Net Promoter Score, lo que los convierte en promotores de tu marca.
SurveyMonkey usa tus criterios de asignación de consultas para determinar qué cliente potencial actualizar.
Si estás usando Marketo para enviar tu encuesta, deja la Identificación del cliente potencial de Marketo de SurveyMonkey Field asignada a la Identificación de campo del cliente potencial de Marketo.
Si distribuyes tu encuesta de otra manera, deberás asignar un campo de encuesta a otro campo en Marketo, lo que permitirá que la integración busque tus clientes potenciales por ese campo para decidir cuál actualizar. Por ejemplo, si deseas usar una dirección de correo electrónico, selecciona la pregunta de SurveyMonkey que recopila una dirección de correo electrónico y asígnala al campo de Marketo que la almacena.
Lo que elijas debe ser único; si tienes varios clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico, podrías asignar un segundo valor para buscar clientes potenciales por nombre, por ejemplo. De esta forma puedes crear una combinación única. Agrega más asignaciones a tu búsqueda haciendo clic en Agregar asignación de campos. Si la integración genera más de un cliente potencial que coincide con tus criterios de asignación de consultas, se registrará en tu registro de errores.
La tabla de asignaciones de campos te permite asignar cómo la integración sincroniza las respuestas de tu encuesta con tus clientes potenciales en Marketo. La tabla de asignaciones ocultas te permite asignar valores personalizados a campos de Marketo para que se pasen con cada respuesta; por ejemplo, enviar un valor que describa o codifique la audiencia de tu encuesta. Al asignar campos, recuerda lo siguiente:
¡SUGERENCIA! Para crear y asignar una pregunta Sí/No, agrega una pregunta de opción múltiple a tu encuesta, etiqueta tus opciones de respuesta como Sí y No, y asigna estas opciones a campos de texto en Marketo.
Puedes ver y gestionar tus encuestas conectadas desde la página principal de la integración donde están listadas en una tabla.
¡SUGERENCIA! Usa el Registro de auditoría para ir directamente a un cliente potencial en Marketo haciendo clic en ID de cliente potencial o para ir directamente a la respuesta en Analizar haciendo clic en ID de encuestado.
Columna | Descripción |
| Nombre | El nombre de la encuesta. |
| Creada | La fecha en que conectaste la encuesta a Marketo por primera vez. |
| Estado | Activa: la encuesta se está sincronizando de forma activa con el objeto de Marketo. En pausa: las nuevas respuestas no se sincronizarán con Marketo. |
| Clientes potenciales creados | La cantidad de clientes potenciales nuevos que se crearon en función de una nueva respuesta a la encuesta. |
| Clientes potenciales actualizados | La cantidad de clientes potenciales existentes que se actualizaron en función de una nueva respuesta a la encuesta. |
| Acciones | Ver enlace: obtén el enlace de la encuesta que necesitas copiar y pegar en tu correo electrónico de Marketo o en la plantilla de la página de destino. Editar: edita las opciones de sincronización y la asignación que configuraste cuando conectaste la encuesta a Marketo. Pausar/Reiniciar: pausa o reinicia la sincronización entre la encuesta y el objeto de Marketo. Las nuevas respuestas a la encuesta recopiladas mientras el proyecto está en pausa no se actualizarán ni crearán clientes potenciales en Marketo. Eliminar: desconecta la encuesta del objeto de Marketo y la elimina de la lista. Para volver a realizar la conexión, deberás crear el proyecto de nuevo. Ver registro de auditoría: ve un registro de respuestas que se transfirieron a Marketo. Ver registro de errores: ve un registro de cualquier error de sincronización que se haya producido. Esta opción solo aparece si hay errores de sincronización. |