SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce: Verschlüsselung von Weblinks

Nutzen Sie die Integration! SurveyMonkey for Salesforce ist ein Enterprise Add-on. Wenden Sie sich an den Vertrieb oder Ihren Customer Success Manager (CSM). Die Integrationseinrichtung ist nur in englischer Sprache verfügbar.

Wenn Sie einen Weblink über die Salesforce-Integration senden, können Sie benutzerdefinierte Variablen verschlüsseln. Durch die Verschlüsselung werden Benutzerdaten geschützt, indem verhindert wird, dass Befragte die benutzerdefinierten Variablen in Ihrem Weblink sehen oder bearbeiten können.

Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Salesforce-Integration? Lesen Sie unseren Leitfaden „Erste Schritte“ >>

Zum Einrichten der Verschlüsselung müssen Sie einige Schritte ausführen:

  1. Ordnen Sie Ihre Umfrage mit Salesforce zu.
  2. Erstellen Sie in der Salesforce-Integration einen Weblink-Collector.
  3. Aktivieren Sie die Verschlüsselung.
  4. Erhalten Sie einen Verschlüsselungsschlüssel von Ihrem primären Administrator (z. B. Sie).
  5. Richten Sie die Verschlüsselung in Salesforce ein (Anleitung dazu finden Sie weiter unten).
  6. Senden Sie Ihre Umfrage.

Lesen Sie diese Anleitung, um loszulegen.

Arbeiten Sie, wenn möglich, mit einem Salesforce-Administrator zusammen, um diese Schritte auszuführen. Sie müssen möglicherweise benutzerdefinierten Code für Ihre Umgebung erstellen. Das Supportteam von SurveyMonkey kann Sie nicht zu Codierungsproblemen in Salesforce beraten.

Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um die Verschlüsselungsfunktion zu aktivieren. Sie müssen die Funktion nur einmal aktivieren.

Erstellen Sie Ihre Umfrage-Zuordnungen. Sie können unser verwaltetes Paket nutzen oder eigene Zuordnungen zu standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekten erstellen. So funktioniert's >>

Erstellen Sie in der Salesforce-Integration einen Weblink-Collector. Vergessen Sie nicht, alle benutzerdefinierten Variablen hinzuzufügen, die Sie von Ihren Befragten erfassen möchten. So funktioniert's >>

Nachdem Sie Ihren Weblink erstellt haben, schalten Sie die Option Benutzerdefinierte Variablen verschlüsseln ein. Wir zeigen Ihnen dann eine verschlüsselte Version des Umfragelinks, den Sie versenden können. Dieser Link funktioniert jedoch erst, nachdem Sie die Verschlüsselung in Salesforce eingerichtet haben.

Sie sehen eine Anleitung zum Einrichten der Verschlüsselung und ein Codebeispiel. Kopieren Sie dieses Codebeispiel, um es später zu verwenden. Sie können jederzeit zu dieser Seite zurückkehren und es später kopieren.

Bitten Sie Ihren primären Administrator, einen Verschlüsselungsschlüssel zu erstellen und Ihnen diesen zur Verfügung zu stellen. 

So generieren Sie einen Verschlüsselungsschlüssel:

  1. Wechseln Sie als primärer Administrator zur Kopfzeile und wählen Sie Mein Team > Einstellungen aus. 
  2. Wählen Sie am unteren Rand der Seite Verschlüsselungsschlüssel für Salesforce aus (evtl. müssen Sie scrollen).
  3. Wählen Sie Schlüssel generieren aus.
  4. Kopieren Sie den Schlüssel und geben Sie ihn an die Person weiter, die die Verschlüsselung in Salesforce einrichten möchte. Sie wird diesen Schlüssel dem Verschlüsselungscode in Salesforce hinzufügen.

So richten Sie die Verschlüsselung in Salesforce ein:

  1. Kopieren Sie das Codebeispiel von der Weblink-Collector-Seite in der Salesforce-Integration. Dies ist der Verschlüsselungscode, den Sie in Salesforce verwenden.
  2. Erstellen Sie in Salesforce ein benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung SM_CV_ENCRYPTED_Data für das Objekt, das Ihre Umfrage auslöst. Wenn Ihre Umfrage beispielsweise gesendet wird, nachdem ein Fall geschlossen wurde, platzieren Sie dieses benutzerdefinierte Feld auf dem Fallobjekt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Verschlüsselungscode auf dieses Feld verweist und verschlüsselte Werte in das Feld einsetzt.
  3. Erstellen Sie in Salesforce einen Apex-Auslöser, der Ihre benutzerdefinierten Variablen beim Eintreten des Ereignisses, das Ihre Umfrage auslöst, verschlüsselt. (Soll Ihre Umfrage beispielsweise gesendet werden, wenn ein Fall geschlossen wird, stellen Sie sicher, dass der Auslöser benutzerdefinierte Variablen beim Eintreten dieses Ereignisses verschlüsselt.) Oder fügen Sie das Codebeispiel von der Salesforce-Integrationsseite ein, und ersetzen Sie SM_ENCRYPTION_KEY durch den Verschlüsselungsschlüssel, den Ihr primärer Administrator bereitgestellt hat.

WICHTIG! Wenn Sie das von uns bereitgestellte Codebeispiel verwenden möchten, lesen Sie die unten stehenden Informationen zur Verwendung des Codes.

Wir stellen Ihnen ein Codebeispiel für diesen Auslöser zur Verfügung, wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren. Allerdings müssen Sie bei Verwendung dieses Codes Folgendes beachten:

  • Prüfen Sie den Auslöser und aktualisieren Sie ihn gegebenenfalls für Ihre Umgebung. Beispielsweise möchten Sie den Auslöser für die Umfrage möglicherweise aktualisieren.
  • Dieser Code verweist nur auf das Objekt, dem Sie Ihre Umfrage zuordnen. (Wenn Sie zum Beispiel Ihre Umfrage dem Fallobjekt zuordnen und dann Zuordnungen zum Kontoobjekt hinzufügen, dann verweist das Codebeispiel nur auf das Fallobjekt.) Ist Ihre Umfrage mehreren Objekten zugeordnet, müssen Sie benutzerdefinierten Code schreiben oder das Beispiel aktualisieren, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
  • Mit diesem Code werden verschlüsselte Daten im Feld SM_CV_ENCRYPTED_Data Ihres Objekts abgelegt. Wenn Ihr Objekt kein Feld mit diesem Namen enthält, funktioniert der Code nicht.

Richten Sie die Automatisierungen ein, die Sie zum Versenden Ihres Umfragelinks benötigen. Wenn Sie diesen Link über Salesforce senden, sollten Sie eine E-Mail-Vorlage mit diesem Link erstellen, eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten und einen Ablauf für das Versenden Ihrer Umfrage erstellen. So funktioniert's >>