Nutzen Sie die Integration! SurveyMonkey for Salesforce ist ein Enterprise Add-on. Wenden Sie sich an den Vertrieb oder Ihren Customer Success Manager (CSM). Die Integrationseinrichtung ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Wenn Sie einen Weblink über die Salesforce-Integration senden, können Sie benutzerdefinierte Variablen verschlüsseln. Durch die Verschlüsselung werden Benutzerdaten geschützt, indem verhindert wird, dass Befragte die benutzerdefinierten Variablen in Ihrem Weblink sehen oder bearbeiten können.
Benötigen Sie weitere Hilfe bei der Salesforce-Integration? Lesen Sie unseren Leitfaden „Erste Schritte“ >>
Zum Einrichten der Verschlüsselung müssen Sie einige Schritte ausführen:
Lesen Sie diese Anleitung, um loszulegen.
Arbeiten Sie, wenn möglich, mit einem Salesforce-Administrator zusammen, um diese Schritte auszuführen. Sie müssen möglicherweise benutzerdefinierten Code für Ihre Umgebung erstellen. Das Supportteam von SurveyMonkey kann Sie nicht zu Codierungsproblemen in Salesforce beraten.
Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, um die Verschlüsselungsfunktion zu aktivieren. Sie müssen die Funktion nur einmal aktivieren.
Erstellen Sie Ihre Umfrage-Zuordnungen. Sie können unser verwaltetes Paket nutzen oder eigene Zuordnungen zu standardmäßigen und benutzerdefinierten Salesforce-Objekten erstellen. So funktioniert's >>
Erstellen Sie in der Salesforce-Integration einen Weblink-Collector. Vergessen Sie nicht, alle benutzerdefinierten Variablen hinzuzufügen, die Sie von Ihren Befragten erfassen möchten. So funktioniert's >>
Nachdem Sie Ihren Weblink erstellt haben, schalten Sie die Option Benutzerdefinierte Variablen verschlüsseln ein. Wir zeigen Ihnen dann eine verschlüsselte Version des Umfragelinks, den Sie versenden können. Dieser Link funktioniert jedoch erst, nachdem Sie die Verschlüsselung in Salesforce eingerichtet haben.
Sie sehen eine Anleitung zum Einrichten der Verschlüsselung und ein Codebeispiel. Kopieren Sie dieses Codebeispiel, um es später zu verwenden. Sie können jederzeit zu dieser Seite zurückkehren und es später kopieren.
Bitten Sie Ihren primären Administrator, einen Verschlüsselungsschlüssel zu erstellen und Ihnen diesen zur Verfügung zu stellen.
So generieren Sie einen Verschlüsselungsschlüssel:
Notieren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort – wir werden ihn nach dem Verlassen der Seite mit dem Verschlüsselungsschlüssel nicht mehr anzeigen. Wenn Sie diesen Schlüssel verlieren, kann der primäre Administrator später einen neuen generieren.
So richten Sie die Verschlüsselung in Salesforce ein:
WICHTIG! Wenn Sie das von uns bereitgestellte Codebeispiel verwenden möchten, lesen Sie die unten stehenden Informationen zur Verwendung des Codes.
Wir stellen Ihnen ein Codebeispiel für diesen Auslöser zur Verfügung, wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren. Allerdings müssen Sie bei Verwendung dieses Codes Folgendes beachten:
Richten Sie die Automatisierungen ein, die Sie zum Versenden Ihres Umfragelinks benötigen. Wenn Sie diesen Link über Salesforce senden, sollten Sie eine E-Mail-Vorlage mit diesem Link erstellen, eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten und einen Ablauf für das Versenden Ihrer Umfrage erstellen. So funktioniert's >>