使用 SurveyMonkey for Salesforce

有了 SurveyMonkey for Salesforce，您可以建立觸發調查問卷的自動化功能，並將資料回覆至 Salesforce 記錄，以進行上下文分析。建立報告、控制面板，並讓流程自動化，以便針對意見反應採取行動。

將調查問卷資料與 Salesforce 整合功能時，您更能瞭解、衡量各種客戶互動並做出反應，進而改善業務關係的整體健康狀況。

建立對應前，請先建立調查問卷並設定 Salesforce 對應。在我們的入門指南中深入瞭解。

您可以連線多個帳戶，包括沙箱環境。此流程利用 OAuth 2.0 進行安全整合。此流程利用 OAuth 2.0 進行安全整合。

若要存取整合功能：

若要連線對應至 Salesforce 的調查問卷：

對應會將您的調查問卷資料傳回 Salesforce。您會建立對應，將回覆或調查問卷中繼資料等特定資料傳送至 Salesforce 物件。您可以從兩種對應類型中選擇：

對於每個對應類型，您也可以選取下列選項：

下表說明您可在自訂物件對應中使用的對應動作。

選擇對應動作後，即可設定您的對應。您可使用 3 種對應類型將資料對應至 Salesforce。

為您的調查問卷建立對應關係。

每次有人提交調查問卷時，建立新的標準或自訂物件記錄。若要建立新的物件記錄：

在有人提交調查問卷時更新現有的標準或自訂物件。您有兩個選項：

若要更新現有的記錄：

每當有人提交調查問卷，就建立一個新的 SurveyMonkey Response 物件。您將安裝我們的託管套件執行此動作。託管套件可讓您將資料輕鬆傳送至 Salesforce，並針對調查問卷回覆建立 Salesforce 報告。您也可以自訂 Salesforce 頁面配置，以便檢閱調查問卷資料。

若要對應至 SurveyMonkey 回覆物件：

若要將 SurveyMonkey 回覆記錄與其他記錄建立關聯，請新增物件對應。您必須對應至 SurveyMonkey 回覆物件上的查閱欄位。

選擇調查問卷的傳送方式。您可以使用貼到自己電子郵件中的 Web 連結，或使用自訂的 SurveyMonkey 電子郵件邀請。有 2 個選項可用來傳送調查問卷。

如果您將「插入前項問題回答」或「進階分支」與自訂變數結合使用，請使用「Web 連結」部署選項。Web 連結可讓您的 Salesforce 資料瞭解調查問卷邏輯或自訂您的調查問卷問題。

若要使用 Web 連結：

若從 Salesforce 傳送調查問卷，請建立電子郵件範本和流程。您可能需要聯絡 Salesforce 管理員尋求協助。

若要在 Salesforce 中設定電子郵件：

若要從 SurveyMonkey 傳送電子郵件邀請：

若要在收集器收到回覆之後變更電子郵件訊息：

電子郵件邀請有一些常見的錯誤。若要解決電子郵件邀請問題，請嘗試以下方法。

製作測試版的調查問卷，確定您的對應正確無誤。 您可以在「稽核記錄」中檢視對應錯誤。

選取頁面頂端附近的「對應」，查看調查問卷的稽核記錄或錯誤。您可以選取稽核記錄圖示以檢視成功的同步內容，或選取錯誤圖示以檢視錯誤說明。

分享的對應可讓您的團隊深入瞭解您的調查問卷對應，以便進行更有效的協作。

若要讓團隊存取您的調查問卷和對應：

若要檢視團隊的分享對應，請將游標暫留在已連線帳戶或我的對應旁邊的向下箭頭上，並選取已分享的對應。

團隊成員可編輯「已分享的對應」，但無法檢視部署選項頁面。團隊成員可聯絡調查問卷擁有者，以取得邀請 URL。

若在 Sandbox 帳戶中建立對應，可以將其複製到生產帳戶。若要複製對應：