SurveyMonkey
SurveyMonkey for Salesforce’a Başlarken
Entegrasyonu edinin! SurveyMonkey for Salesforce, Enterprise bir eklentidir. Satış ekibiyle veya Müşteri Başarı Yöneticinizle (CSM) iletişime geçin. Sınırlama: Entegrasyon ayarları yalnızca İngilizce olarak mevcuttur.
SurveyMonkey for Salesforce ile, anketleri tetiklemek ve verileri bağlam analizi için Salesforce kayıtlarına geri göndermek üzere otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Geri bildirime göre harekete geçmek için raporlar ve panolar oluşturun ve akışları otomatik hale getirin.
Bu kılavuz, anket verilerini Salesforce'a göndermeye hazırlanmanıza yardımcı olur. Başlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Ardından, eşlemelerinizi oluşturmak ve anketinizi göndermek için Salesforce için SurveyMonkey Kullanma kılavuzumuzu okuyun.
Başlamadan Önce
Entegrasyonu ayarlamak için gereken Salesforce ve SurveyMonkey izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun.
Tüm eşlemeleriniz, bağlandığınız Salesforce hesabına kaydedilir. Korumalı alan ortamınız da dahil olmak üzere, birden fazla hesabı bağlayabilirsiniz. Mümkünse, bir entegrasyon Salesforce hesabı kullanın. Oturum açılan Salesforce hesabı devre dışı bırakılırsa, eşlemeleri çalışmayı durdurur.
SurveyMonkey İzinleri
SurveyMonkey abonelik paketinizde Tam Erişim ve Katılımcı lisansları varsa, entegrasyona erişmek için Enterprise Tam Erişim lisansına ihtiyacınız vardır. Lisanslar ve izinle hakkında daha fazla bilgi alın.
Salesforce İzni
İzin sorunlarından kaçınmak için "sistem yöneticisi" profili olan bir Salesforce hesabı kullanmak en doğrusudur. Hesabınız için başka izinleri de etkinleştirmeniz gerekebilir.
Aşağıdaki tabloda Salesforce profiliniz için önerilen izinler listelenmiştir.
| Salesforce İzni | Açıklama |
| Belirli alanları ve nesneleri Oluşturma, Okuma, Güncelleme ve Silme | Yanıtları eşlediğiniz tüm alanlar ve nesneler için bu izinleri etkinleştirin. |
| API erişimi | SurveyMonkey'i Salesforce'a bağlamak için API erişimi verin. |
| Meta Veri API'si ile Meta Verileri Değiştirme | Ekip üyelerinin Salesforce entegrasyonumuzu kullanmak için API fonksiyonlarıyla meta verileri değiştirmesine izin verin. |
| Giden Mesajları Gönderme | Giden mesajları tetikleyecek olan bir Salesforce kullanıcısı için bu izni etkinleştirin (örn: bir destek kaydını kapatan temsilci) |
| Parolanın süresi asla dolmaz | Bağlantının kopmaması için SurveyMonkey'e bağladığınız hesap için bu izni etkinleştirin. |
| Tüm kullanıcıları göster | Tetikleyici kullanarak anket daveti göndermek için bu izni etkinleştirin. |
| Uygulamayı özelleştir | Tetikleyici kullanarak anket daveti göndermek için bu izni etkinleştirin. |
Adım 1: SurveyMonkey Kurulumu
Yanıtları Salesforce'a eşlemeye başlamadan önce, SurveyMonkey'de izlemeniz gereken birkaç adım vardır.
- Salesforce'a bağlamak istediğiniz anketi oluşturun. Soru ekleyin, mantık uygulayın ve tasarımı özelleştirin. Anketinizi oluşturma hakkında daha fazla bilgi alın.
- (İsteğe bağlı) Anketi yanıtlayanlarla ilgili bilgileri izlemek için özel değişkenler ekleyin. Salesforce'tan bilinen verileri almak için bir Salesforce birleştirme alanı ekleyebilirsiniz. Ayrıca özel değişkenleri daha sonra eşlemelerinizi oluştururken ekleyebilirsiniz.
- (İsteğe bağlı) Anketinizi e-posta daveti ile göndermek istiyorsanız, hemen e-posta mesajınızı oluşturun. E-posta mesajınızı oluşturduktan sonra şablon olarak kaydetmek için "daha sonra devam et" seçeneğini işaretleyin.
Adım 2: Salesforce Nesne Kurulumu
Standart veya özel bir Salesforce nesnesine veri gönderiyorsanız, anket verilerini Salesforce'a göndermeden önce bu nesneyi kurduğunuzdan emin olun. Bu, yeni ve mevcut hedefler için geçerlidir.
İPUCU! Hedefinizi ayarlamak için Salesforce yöneticinizin yardımına ihtiyacınız olabilir.
Hedefinizi ayarlamak için:
- Gerekirse anketlerinizle eşlemek için özel bir nesne oluşturun. Mevcut bir nesneye eşleme yapıyorsanız bunu yapmanız gerekmez.
- Anket verilerinin tutulacağı özel alanlar ekleyin. Gerekirse, bu nesnede depolamak istediğiniz anketinizdeki her bilgi için özel alanlar ekleyin.
- Bu alanlara giriş yapabildiğinizden emin olun. SurveyMonkey salt okunur alanlara veri gönderemez.
- Bazı anket soruları, Salesforce'ta yalnızca belirli alan türleriyle eşlenebilir. Anket verileriniz için doğru alanları eklediğinizden emin olmak üzere alan eşleme kılavuzumuzu kullanın.
- Arama alanları ekleyin. Arama ilişkileri, bu nesneden alınan verileri Kişi nesnesi gibi bir başkasıyla ilişkilendirmenize olanak sağlar. Anketinizi gönderirken kayıt kimliğini (Kişi Kimliği gibi) anket yanıtlarınıza eklemeniz gerekir.
3. Adım: Salesforce'a Bağlanın ve Eşleme Oluşturun
Salesforce hesabınızı entegrasyona bağlayarak eşlemelerinizi oluşturun. Korumalı alan ortamları da dahil olmak üzere, birden fazla hesabı bağlayabilirsiniz. Bu süreç, güvenli bir entegrasyon için OAuth 2.0'dan faydalanır.
Entegrasyona erişmek için:
- SurveyMonkey'de
Ürünler simgesini ve Entegrasyonlar ve Eklentiler öğesini seçin.
- Salesforce öğesini seçin.
- Salesforce hesabınıza bağlanmak için Bağlan veya Korumalı Alana Bağlan öğesini seçin. Salesforce'ta oturum açtıysanız, oturum açtığınız hesabınıza otomatik olarak bağlanır.
Daha fazla Salesforce hesabı bağlamak için bu adımları tekrarlayabilirsiniz.
Eşlemelerinizi oluşturmaya hazır olduğunuzda, SurveyMonkey for Salesforce kılavuzuna gidin.
Eşleme Nasıl Çalışır
Eşlemeler, anket verilerinizi Salesforce'a geri gönderir. Belirli yanıtları veya meta verileri Salesforce nesneleri üzerindeki alanlarla eşleyebilirsiniz. İki eşleme türünden birini seçebilirsiniz:
- Yönetilen paket: Özelleştirmeye ihtiyacınız yoksa, tüm yanıtları SurveyMonkey Yanıt nesnesine gönderebilirsiniz. Salesforce'a küçük bir paket yüklemeniz gerekir. Bu seçenek, eşlemeyi sizin için oluşturur. Salesforce'a yönelik yönetilen paketimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
- Özel nesne eşleme: Özel veya standart Salesforce nesnelerine veri göndermek için kendi eşlemenizi oluşturun. Bu daha fazla çaba gerektirir, ancak anket verilerinizin Salesforce'ta gönderileceği yeri kontrol etmenizi sağlar. Hangi Salesforce alanlarına anket verisi gönderebileceğinizi öğrenmek için alan eşleme kılavuzumuzu kullanın.
Eşleme türleri hakkında daha fazla bilgi edinin veya eşlemeleri nasıl oluşturacağınızı öğrenin.
4. Adım: Anketinizi Gönderin
Eşlemelerinizi oluşturduktan sonra anketinizi gönderebilirsiniz. Salesforce entegrasyonu size 2 dağıtım seçeneği sunar:
- Kopyalayıp başka bir e-postaya yapıştırabileceğiniz bir web bağlantısı. Özel değişkenleri web bağlantınıza ekleyebilirsiniz.
- SurveyMonkey'den gönderilen bir E-posta Daveti. E-posta Daveti kullanmak için Salesforce'ta bir akış ve Giden Mesajı oluşturmanız gerekir.
Salesforce entegrasyonu dağıtım seçeneklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.
İsteğe Bağlı: Salesforce Lightning Akışları ve Bileşenleri
SurveyMonkey, Lightning Deneyimi kullanan müşterileri için birkaç özellik sunar:
- Lightning akışı: Salesforce kullanıcılarının doğrudan Hesap, İlgili Kişi veya Müşteri Adayı nesnelerinden anlık anketler almasına veya göndermesine olanak tanır. Salesforce kullanıcıları, örneğin bir müşterinin telefonda temsilci verdiği geri bildirimi sağlamak için Salesforce içinde bir anketi yanıtlayabilir.
- SurveyMonkey Lightning bileşeni: Salesforce kullanıcılarının herhangi bir nesneden bir veya birkaç Kişiye anket göndermesine olanak tanır.
- Anket Yanıtını Görselleştirme Lightning bileşeni: Lightning bileşeni veya akışı aracılığıyla tamamlanan anket yanıtlarını görmenize olanak sağlar.
Entegrasyonu Kullanma Yolları
Entegrasyondan en iyi şekilde faydalanmak için CSM'nizle özel senaryonuz hakkında sohbet edebilirsiniz. Kurumlar, Salesforce entegrasyonu için SurveyMonkey'i, Salesforce'u nasıl kullandıklarına bağlı olarak birçok farklı şekilde kullanır. Aşağıda bazı yaygın kullanım alanları bulunmaktadır.
| Kullanım Senaryosu / Anket Türü | Örnek |
| Destek Sonrası Memnuniyet | Destek kaydı kapatmak gibi bir müşteri etkileşiminden sonra, anında geri bildirim almak için müşterilerinize bir memnuniyet anketi gönderin. Anket verileriniz Salesforce'a girdikten sonra, görüş toplamak için aynı nesnedeki diğer alanlara göre filtreleyebilir ve segmentlere ayırabilirsiniz. "Vaka kapandı" veya "destek sonrası memnuniyet" anketi oluşturma hakkında daha fazla bilgi alın. |
| Müşteri Memnuniyeti (CSAT) Anketi | Müşteri Memnuniyeti puanı veya CSAT, bir müşterinin destekle iletişime geçmesi veya satın alma işlemi yapması gibi belirli bir etkileşim veya işlem ile ilgili deneyimini anlamanıza yardımcı olur. Markanızla ilgili müşteri deneyimini tam olarak anlamak için CSAT'ı diğer ölçümlerle birlikte kullanabilirsiniz. Salesforce entegrasyonu ile CSAT takibi hakkında daha fazla bilgi alın. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter Score (NPS), müşteri sadakatini 1-10 arasında bir ölçekle ölçmenize olanak tanır. Ölçümlerinizi takip etmek ve raporlamak için önceden oluşturulmuş NPS soru türümüzü kullanabilir ve sonuçları doğrudan Salesforce'a eşleyebilirsiniz. Salesforce entegrasyonu ile NPS takibi hakkında daha fazla bilgi alın. |
| Etkinlik Sonrası | Bir etkinliğe ev sahipliği yaptıktan sonra, bir kampanyadan, kişilerden veya hesaplardan bir otomasyona göre katılımcılardan geri bildirim toplayın. Anket verileri, çalışmalarınızın doğru olduğunu kanıtlamak veya gelecekteki etkinlikleri iyileştirme yollarını belirlemek için görüşler almak için kampanyayla senkronize edilir. |
| Kazanılan-Kayıp Satışlar | Bir fırsat yakalandıktan sonra bir anket gönderin ve kaçırılan bir fırsatın takibini yapmak için farklı bir anket gönderin. Veriler, satış sürecinizi geliştirmek üzere satış ekibiniz için en iyisinin ne olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. |
| Müşteri Temas Noktası Anketi | Kurumunuzdaki bir müşterinin yaşam döngüsünün çeşitli kilometre taşları hakkında geri bildirim toplayın. Örneğin, başlangıç, yenileme veya proje başlangıcından sonra anket gönderebilirsiniz. Ardından müşterinin zaman içindeki duygularını daha iyi anlamak için sonuçları bir kişi kaydıyla senkronize edin. |
| İlişkisel Memnuniyet Anketi | İlişkinizin genel durumunu değerlendirmek için yıl boyunca önemli aralıklarla müşteri tabanınızla bağlantı kurun. Yukarıdaki işlem kullanım örneklerinden farklı olarak, bu geri bildirim yakın zamandaki bir deneyime özel değildir. |
| Potansiyel Müşteri Bulma Formu | SurveyMonkey ile sitenize katıştırılacak bir müşteri adayı oluşturma formu oluşturun. Ardından Salesforce'ta otomatik olarak yeni müşteri adayları oluşturmak için bu entegrasyonu kullanın. Bu entegrasyon, müşteri adayı kaynaklarınızı takip etmenize, kişiselleştirilmiş bir tanıtım sunmak için sorular sormanıza ve potansiyel müşterilere gönderdiğiniz içerikleri uyarlamak için müşteri adayı bilgilerini geliştirme anketi göndermenize yardımcı olabilir. |