統合を導入しましょう!SurveyMonkey for Salesforceはエンタープライズ向けのアドオンです。営業担当者かカスタマー サクセス マネージャー(CSM)にお問い合わせください。統合のセットアップは英語でのみご利用になれます。
[Salesforceの統合]からWebリンクを送信する場合は、カスタム変数を暗号化できます。暗号化により、回答者がWebリンクのカスタム変数を閲覧したり編集したりすることができないようにし、ユーザーのデータを保護できます。
Salesforceの統合についてもっと詳しい情報が必要ですか?スタートガイドをご覧ください >>
暗号化を設定するには、いくつかの手順を実行する必要があります。
開始するには、これらの手順をご確認ください。
可能であれば、Salesforce管理者と協力しながらこれらのステップを完了してください。環境に合わせてカスタムコードを作成する必要がある場合もあります。SurveyMonkeyのサポートチームは、Salesforceでのコーディングに関するご質問にお答えすることはできません。
カスタマー サクセス マネージャーに連絡して、暗号化機能を有効にしてください。有効にする必要があるのは一度だけです。
アンケートのマッピングを作成します。管理パッケージを使用するか、標準のあるいはカスタムSalesforceオブジェクトへの独自のマッピングを作成することもできます。詳細情報 >>
Salesforceの統合でWebリンクコレクターを作成します。回答者から収集したいカスタム変数を必ず追加してください。詳細情報 >>
Webリンクを作成したら、[カスタム変数の暗号化]オプションをオンにします。送信するアンケートリンクの暗号化バージョンが表示されます。ただし、Salesforceで暗号化をセットアップするまでこのリンクは機能しません。
暗号化の設定方法とコードのサンプルが表示されます。後で使用するため、このコードサンプルをコピーします。いつでもこのページに戻ってコピーすることができます。
代表管理者に、暗号化キーの作成と提供を依頼します。
暗号化キーの生成方法
キーは必ず安全な場所に保管するようにしてください。–暗号化キーページを離れると、キーは再び表示できなくなります。このキーを紛失した場合には、代表管理者が後で新しいキーを再度生成することができます。
Salesforceに暗号化をセットアップする方法
重要!SurveyMonkeyが提供するコードサンプルを使用する場合は、以下のコードの使用に関する情報をお読みください。
暗号化を有効にすると、このトリガーのサンプルコードが提供されます。ただし、このコードを使用する場合は、いくつかの点に注意してください。
アンケートリンクの送信に必要な自動化をセットアップします。このリンクをSalesforceから送信する場合は、リンクを記載したメールテンプレートを作成し、メールアラートを設定して、アンケート送信フローを作成します。詳細情報 >>