SurveyMonkey
SurveyMonkey for Salesforceを開始する
統合を入手！ SurveyMonkey for Salesforceはエンタープライズ向けのアドオンです。 カスタマー サクセス マネージャー（CSM）か、営業担当にお問い合わせください。 統合のセットアップは英語でのみご利用になれます。
SurveyMonkey for Salesforceを使うと、アンケートのトリガーや、コンテキスト内での分析のためのデータをSalesforceの記録に送信するなど作業を自動化できます。 レポートやダッシュボードを作成し、フローを自動化してフィードバックに対応しましょう。
このガイドは、Salesforceにアンケートデータを送信するための準備を整えるのに役立ちます。 以下の手順に従って開始してください。その後、ガイド「SurveyMonkey for Salesforceを使用する」、を読みマッピングを作成してアンケートを送信します。
始める前に
統合のセットアップを行うために必要なSalesforceとSurveyMonkeyの権限があることを確認します。
マッピングはすべて、接続先のSalesforceアカウントに保存されます。 サンドボックス環境を含む複数のSalesforceアカウントを接続できます。 可能な場合は、Salesforce統合専用のアカウントを使用します。 ログインしているSalesforceアカウントが無効化されると、マッピングが機能しなくなります。
SurveyMonkeyの権限
SurveyMonkeyプランにパワーアカウントとカジュアルアカウントがある場合、統合にアクセスするにはエンタープライズ パワー アカウントが必要です。 アカウント数と許可の詳細情報をご覧ください。
Salesforceの権限
権限の問題を回避する場合は、「システム管理者」プロフィールのSalesforceアカウントを使用することをお勧めします。アカウントのその他の権限を有効にする必要がある場合もあります。
以下の表は、Salesforceプロフィールの推奨される権限を示しています。
| Salesforceの権限 | 説明 |
| 特定のフィールドとオブジェクトの作成、読み込み、更新、削除 | 回答をマッピングするすべてのフィールドとオブジェクトに対してこれらの権限を有効にします。 |
| APIアクセス | SurveyMonkeyをSalesforceに接続するには、APIアクセスを許可します。 |
| メタデータAPIによるメタデータの変更 | チームメンバーがAPI関数を通じてSalesforceとの統合を使用する際に、メタデータを変更できるようにします。 |
| アウトバウンドメッセージの送信 | アウトバウンドメッセージをトリガーするすべてのSalesforceユーザー（ケースを終了するエージェントなど）に対してこの権限を有効にします。 |
| 無期限のパスワード | SurveyMonkeyに接続するアカウントに対してこの権限を有効にすることで、関係性が途絶えないようにします。 |
| すべてのユーザーの表示 | トリガーを使用してアンケートへの招待を送信するには、この権限を有効にします。 |
| アプリケーションのカスタマイズ | トリガーを使用してアンケートへの招待を送信するには、この権限を有効にします。 |
ステップ1: SurveyMonkeyのセットアップ
回答をSalesforceにマッピングする前に、SurveyMonkeyでいくつかの手順を実行する必要があります。
- Salesforceに接続したいアンケートを作成します。 アンケートに質問を追加し、ロジックを適用し、設計をカスタマイズします。 詳細については、アンケートの作成をご覧ください。
- （任意）カスタム変数を追加して、アンケート回答者に関する情報を追跡します。 Salesforceから既知のデータを取得するための、Salesforceマージフィールドを含めることができます。 後でマッピングを作成する際に、カスタム変数を追加することもできます。
- （任意）アンケートを招待メールで送信する場合は、ここでメールメッセージを作成します。 メールメッセージの作成が終わったら、［後で再開］を選択し、テンプレートとして保存します。
ステップ2: Salesforceオブジェクトの設定
Salesforceの標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトにデータを送信する場合は、アンケートデータを Salesforceにプッシュする前にそれがセットアップされていることを確認します。 これは、新規および既存のオブジェクトに適用されます。
ヒント！オブジェクトをセットアップするには、Salesforce管理者のサポートが必要な場合があります。
オブジェクトをセットアップするには、次の手順を実行します。
- 必要に応じて、アンケートをマッピングするカスタムオブジェクトの作成を行います。 既存のオブジェクトにマッピングする場合には、この作業は必要ありません。
- アンケートデータを保持するためのカスタムフィールドを追加します。 必要に応じて、オブジェクトに保存したいアンケートの情報ごとにカスタムフィールドを追加します。
- これらのフィールドが書き込み可能であることを確認してください。SurveyMonkeyは読み取り専用フィールドにデータをプッシュすることはできません。
- アンケートの質問の中には、Salesforceの特定のフィールドタイプにしかマッピングできないものもあります。 フィールド マッピング ガイドを使用して、ご自分のアンケートデータに適したフィールドを追加します。
- ルックアップフィールドを追加します。 ルックアップ関係を使用すると、このオブジェクトのデータを別のオブジェクト（連絡先オブジェクトなど）に関連付けることができます。 アンケートを送信する際には、アンケートの回答に記録ID（連絡先IDなど）を含める必要があります。
ステップ3: Salesforceに接続してマッピングを作成する
統合にSalesforceアカウントを接続して、マッピングを作成できるようにします。 サンドボックス環境を含む複数のアカウントを接続できます。 このプロセスでは、安全な統合のためのOAuth 2.0を活用しています。
統合へのアクセス方法
- SurveyMonkeyで
［製品］アイコンを選択し、［統合＆プラグイン］を選択します。
- ［Salesforce］を選択します。
- ［接続］または［サンドボックスへの接続］を選択して、Salesforceアカウントに接続します。Salesforceにログインしている場合は、自動的にログインしているアカウントに接続されます。
これらの手順を繰り返して、さらに多くのSalesforceアカウントを接続できます。
マッピングを作成する準備ができたら、［SurveyMonkey for Salesforceガイド］に移動します。
マッピングの仕組み
マッピングは、アンケートデータをSalesforceに送信します。 特定の回答やメタデータを、Salesforceオブジェクトのフィールドにマッピングできます。 マッピングタイプは次の2つから選択できます。
- 管理パッケージ: カスタマイズする必要がない場合は、すべての回答をSurveyMonkey回答オブジェクトに送信できます。 Salesforceに小さなパッケージをインストールする必要があります。 このオプションを使うと、マッピングが自動的に作成されます。 Salesforce用管理パッケージの詳細情報をご覧ください。
- カスタムオブジェクトのマッピング: 独自のマッピングを作成して、Salesforceのカスタムオブジェクトまたは標準オブジェクトにデータを送信します。 手間はかかりますが、これによりアンケートデータをSalesforceのどこに送信するかを制御できます。 アンケートデータを送信できるSalesforceフィールドについては、フィールド マッピング ガイドを参照してください。
マッピングタイプの詳細や、マッピングの作成方法を参照してください。
ステップ4: アンケートの送信
マッピングを作成すると、アンケートを送信できるようになります。 Salesforce統合では、2つの展開オプションを提供しています。
- Webリンク。このリンクをコピーして別のメールに貼り付けることができます。 Webリンクにカスタム変数を含めることもできます。
- 招待メール。これはSurveyMonkeyから送信されます。 招待メールを使用するには、Salesforceでフローとアウトバウンドメッセージを作成する必要があります。
Salesforce統合の展開オプションの使用方法をご確認ください。
任意: SalesforceのLightningフローとコンポーネント
SurveyMonkeyでは、Lightning体験をお使いのお客様向けにいくつもの機能を提供しています。
- Lightningフロー: Salesforceユーザーは、アカウント、アドレス帳、またはリードオブジェクトから直接、瞬時にアンケートを実施したり、送信したりできます。 Salesforceユーザーは、Salesforce内でアンケートに回答することで、たとえば顧客が電話で担当者に伝えたフィードバックを提供することができます。
- SurveyMonkey Lightningコンポーネント: Salesforceユーザーは任意のオブジェクトから複数の連絡先にアンケートを送信できます。
- アンケート回答視覚化のLightningコンポーネント: Lightningコンポーネントやフローを通して完了したアンケート回答を表示できます。
統合の使用方法
統合を最大限に活用するために、特定のユースケースについてCSMにチャットで相談できます。 組織は、Salesforceの使用方法に応じて、SurveyMonkey for Salesforce統合をさまざまな方法で活用できます。 以下は、一般的な使用例です。
| ユースケースとアンケートタイプ | 例 |
| サポート後の満足度 | ケースが終了するなど、顧客とのやり取りの後、顧客に満足度アンケートを送信してプロンプトにフィードバックを収集します。 アンケートデータがSalesforceに保存されるため、同じオブジェクトのその他のフィールドでデータのフィルタリングしたりセグメント化することで、インサイトを得ることができます。「ケースの終了」または「サポート後の満足度」アンケートの作成の詳細をご覧ください。 |
| 顧客満足度（CSAT） | 顧客満足度スコア（CSAT）は、特定のやり取りや取引（サポートへの問い合わせや購入など）における顧客体験を理解するのに役立ちます。 CSATをその他の指標と組み合わせて使用することで、ブランドを通じた顧客体験を全体的に理解することができます。詳しくは、Salesforce統合によるCSATの追跡に関する詳細情報をご覧ください。 |
| Net Promoter® Score（NPS） | Net Promoter® Score（NPS）は、顧客ロイヤリティを1～10の段階で測定するのに役立ちます。 事前に作成されたNPSの質問タイプを使用すると、結果をSalesforceに直接マッピングし、指標を追跡してレポートすることができます。 Salesforceとの統合を使ったNPSの追跡に関する詳細情報をご覧ください。 |
| イベント後 | イベントを主催した後、キャンペーン、アドレス帳、またはアカウントから自動的に参加者からのフィードバックを収集します。 アンケートデータはキャンペーンに同期されるため、十分な努力が払われたことを確認したり、今後のイベントを改善するためのインサイトを得ることができます。 |
| 成約した取引と成約に至らなかった取引 | 成約後にアンケートを送信したり、成約に至らなかった場合には別のアンケートを送信したりします。 このデータは、営業チームが最適な方法を理解し、営業プロセスを強化するのに役立ちます。 |
| 顧客タッチポイントアンケート | 組織の顧客のさまざまなライフサイクルの節目でフィードバックを収集します。 たとえば、オンボーディング後、最近の更新後、プロジェクト立ち上げ後にアンケートを送信します。 その後、結果をアドレス帳の記録と同期させることで、時間の経過に伴う顧客の感情をよりよく理解できます。 |
| 関係性満足度アンケート | 年間を通じて定期的に顧客ベースと連絡をとり、関係の全体的な健全性を評価します。 上記の取引事例とは異なり、このフィードバックは最近の経験に特化したものではありません。 |
| リード生成フォーム | SurveyMonkeyでリード生成フォームを作成し、サイトに組み込みます。 その後、統合を使用してSalesforceに新しいリードが自動的に作成されます。 これにより、リードソースを追跡したり、質問をしてパーソナライズしたデモを提供したり、リード強化アンケートを送信して見込み客に送信するコンテンツを調整したりできます。 |