SurveyMonkey
Premiers pas avec SurveyMonkey for Salesforce
Optez pour l’intégration ! SurveyMonkey for Salesforce est un module complémentaire Entreprise. Contactez le service commercial ou votre Responsable de la réussite client. Le programme de configuration de l’intégration n’est disponible qu’en anglais.
Avec SurveyMonkey for Salesforce, vous pouvez créer des automatisations pour déclencher des sondages et transférer les données vers des enregistrements Salesforce pour une analyse en contexte. Générez des rapports et des tableaux de bord, et automatisez des flux afin d’agir en fonction du feedback.
Ce guide vous aidera à vous préparer à envoyer des données de sondage à Salesforce. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer. Ensuite, lisez notre guide Utilisation de SurveyMonkey for Salesforce pour créer vos mappages et envoyer votre sondage.
Avant de commencer
Vérifiez que vous disposez des autorisations Salesforce et SurveyMonkey nécessaires pour configurer l’intégration.
Tous vos mappages sont enregistrés dans le compte Salesforce auquel vous vous êtes connecté(e). Vous pouvez connecter plusieurs comptes Salesforce, y compris des environnements de type « bac à sable ». Si possible, utilisez un compte d’intégration Salesforce. Si le compte Salesforce connecté est désactivé, ses mappages ne fonctionneront plus.
Autorisations SurveyMonkey
Si votre abonnement SurveyMonkey inclut des sièges avec Accès total et des sièges avec Accès restreint, vous avez besoin d’un siège Entreprise avec Accès total pour accéder à l’intégration. En savoir plus sur les sièges et autorisations.
Autorisations Salesforce
Pour éviter tout problème d’autorisation, utilisez un compte Salesforce avec un profil « administrateur système ». Vous devrez peut-être activer d’autres autorisations pour votre compte.
Le tableau ci-dessous répertorie les autorisations recommandées pour votre profil Salesforce.
| Autorisation Salesforce | Description |
| Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer pour certains champs et objets | Activez ces autorisations pour les champs et objets auxquels vous associez des réponses. |
| Accès API | Autorisez l’accès API pour connecter SurveyMonkey à Salesforce. |
| Modifier les métadonnées via l’API de métadonnées | Autorisez les membres de l’équipe à modifier les métadonnées via les fonctions d’API afin de bénéficier de notre intégration Salesforce. |
| Envoyer les messages sortants | Activez cette autorisation pour tout utilisateur de Salesforce qui déclenchera l’envoi de messages sortants (par exemple, un agent qui clôt une requête). |
| Le mot de passe n’expire jamais | Activez cette autorisation pour le compte que vous connectez à SurveyMonkey afin de préserver la connexion. |
| Afficher tous les utilisateurs | Activez cette autorisation pour envoyer des invitations à des sondages à l’aide d’un déclencheur. |
| Personnaliser l’application | Activez cette autorisation pour envoyer des invitations à des sondages à l’aide d’un déclencheur. |
Étape 1 : configuration de SurveyMonkey
Il existe quelques étapes dans SurveyMonkey avant de commencer à associer des réponses à Salesforce.
- Créez le sondage que vous souhaitez associer à Salesforce. Ajoutez des questions, appliquez un branchement conditionnel et personnalisez la conception. En savoir plus sur la création de votre sondage.
- (Facultatif) Ajoutez des variables personnalisées pour suivre les informations relatives aux participants. Vous pouvez inclure un champ de fusion Salesforce pour importer des données connues de Salesforce. Vous pouvez également ajouter des variables personnalisées plus tard, lorsque vous créerez vos mappages.
- (Facultatif) Si vous souhaitez envoyer votre sondage via une invitation par email, créez votre message maintenant. Sélectionnez « Reprendre plus tard » lorsque vous avez fini de créer votre message électronique pour l’enregistrer en tant que modèle.
Étape 2 : configuration des objets Salesforce
Si vous envoyez des données vers un objet Salesforce standard ou personnalisé, assurez-vous de le configurer avant d’envoyer les données de votre sondage à Salesforce. Cela s’applique aux objets nouveaux et existants.
ASTUCE ! Vous aurez peut-être besoin de l’aide de votre administrateur Salesforce pour configurer votre objet.
Pour configurer votre objet :
- Si nécessaire, créez un objet personnalisé auquel associer vos sondages. Cette opération n’est pas requise si vous effectuez un mappage sur un objet existant.
- Ajoutez des champs personnalisés pour stocker les données de vos sondages. Si nécessaire, ajoutez des champs personnalisés pour chaque élément d’information de votre sondage que vous souhaitez stocker dans cet objet.
- Assurez-vous que vous pouvez écrire dans ces champs. SurveyMonkey ne peut pas transférer des données vers des champs en lecture seule.
- Certaines questions de sondage ne peuvent être associées qu’à certains types de champ dans Salesforce. Utilisez notre guide de mappage de champs pour vous assurer d’ajouter les bons champs pour vos données de sondage.
- Ajoutez des champs de recherche. Les relations de référence vous permettent d’associer des données de cet objet à un autre, tel que l’objet Contact. Vous devrez inclure l’ID d’enregistrement (par exemple, l’ID de contact) dans les réponses au sondage lorsque vous enverrez votre sondage.
Étape 3 : connexion à Salesforce et création de mappages
Connectez votre compte Salesforce à l’intégration pour créer vos mappages. Vous pouvez connecter plusieurs comptes, y compris des environnements de type « bac à sable ». Ce processus s'appuie sur OAuth 2.0 pour une intégration sécurisée.
Pour accéder à l’intégration :
- Dans SurveyMonkey, sélectionnez l’icône
Produits, puis Intégrations et plug-ins.
- Sélectionnez Salesforce.
- Sélectionnez Se connecter ou Connecter un bac à sable pour vous connecter à votre compte Salesforce. Si vous êtes connecté(e) à Salesforce, nous nous connecterons automatiquement au compte auquel vous êtes connecté(e).
Vous pouvez répéter ces étapes pour connecter d’autres comptes Salesforce.
Consultez notre guide SurveyMonkey for Salesforce lorsque vous êtes prêt(e) à créer vos mappages.
Fonctionnement du mappage
Les mappages renvoient les données de votre sondage à Salesforce. Vous pouvez associer des réponses ou métadonnées spécifiques à des champs sur des objets Salesforce. Vous pouvez choisir entre deux types de mappage :
- Package géré : si vous n’avez pas besoin de personnalisation, vous pouvez envoyer toutes les réponses vers l’objet Réponse SurveyMonkey. Vous devrez installer un petit package dans Salesforce. Cette option crée le mappage à votre place. En savoir plus sur notre package géré pour Salesforce.
- Mappage d’objets personnalisé : créez vos propres mappages pour envoyer des données à des objets Salesforce standard ou personnalisés. Cette opération est plus longue, mais vous permet de contrôler où vos données de sondage sont envoyées dans Salesforce. Consultez notre guide de mappage de champs pour savoir vers quels champs Salesforce vous pouvez envoyer des données de sondage.
Apprenez-en plus sur les types de mappage ou découvrez comment créer des mappages.
Étape 4 : envoi de votre sondage
Après avoir créé vos mappages, vous pouvez envoyer votre sondage. L’intégration Salesforce vous offre deux options de déploiement :
- Un lien Web, que vous pouvez copier et coller dans un autre email. Vous pouvez inclure des variables personnalisées dans votre lien Web.
- Une invitation par email, envoyée depuis SurveyMonkey. Pour utiliser une invitation par email, vous devez créer un flux et un message sortant dans Salesforce.
Découvrez comment utiliser les options de déploiement de l’intégration Salesforce.
Facultatif : Flux et composants Salesforce Lightning
SurveyMonkey propose quelques fonctionnalités aux clients qui utilisent Lightning Experience :
- Flux Lightning : permet aux utilisateurs de Salesforce de répondre à des sondages instantanés ou d’en envoyer directement à partir d’objets Compte, Contact ou Piste. Les utilisateurs de Salesforce peuvent répondre à un sondage dans Salesforce, par exemple pour transmettre l’avis qu’un client a donné à un représentant par téléphone.
- Composant Lightning de SurveyMonkey : permet aux utilisateurs de Salesforce d’envoyer un sondage à un ou plusieurs contacts à partir d’un objet.
- Composant Lightning de visualisation des réponses au sondage : permet de voir les réponses au sondage qui ont été complétées via le composant ou flux Lightning.
Façons d’utiliser l’intégration
Vous pouvez discuter avec votre Responsable de la réussite client au sujet de votre cas d’utilisation spécifique afin de pouvoir mieux utiliser l’intégration. Les organisations utilisent l’intégration SurveyMonkey for Salesforce de nombreuses façons différentes, selon la façon dont elles utilisent Salesforce. Voici quelques cas d’utilisation courants :
| Cas d’utilisation/Type de sondage | Exemple |
| Satisfaction post-assistance | Après une interaction avec un client, comme la clôture d’une requête, envoyez un sondage de satisfaction à vos clients pour obtenir rapidement leurs commentaires. Une fois les données de votre sondage dans Salesforce, vous pouvez les filtrer et les segmenter en fonction d’autres champs sur le même objet pour collecter des informations exploitables. En savoir plus sur la création d’un sondage de « dossier fermé » ou de « satisfaction après assistance ». |
| Score de satisfaction client (CSAT) | Le score de satisfaction client, ou CSAT, vous aide à comprendre l’expérience d’un client à la suite d'une interaction ou d'une transaction spécifique, comme le contact avec l’assistance ou la réalisation d’un achat. Vous pouvez utiliser le CSAT aux côtés d’autres mesures pour comprendre l’expérience client complète de votre marque. En savoir plus sur le suivi du CSAT avec l’intégration Salesforce. |
| Net Promoter® Score (NPS) | Le Net Promoter Score (NPS) vous permet de mesurer la fidélité de la clientèle sur une échelle de 1 à 10. Vous pouvez utiliser nos types de question NPS prédéfinis et mapper les résultats directement vers Salesforce pour suivre vos métriques et en générer des rapports. En savoir plus sur le suivi du NPS avec l’intégration Salesforce. |
| Après l’événement | Après avoir organisé un événement, recueillez les commentaires des participants sur la base d’une automatisation effectuée au niveau d’une campagne, de contacts ou de comptes. Les données du sondage sont synchronisées avec la campagne où vous pouvez obtenir des informations pour prouver l’utilité de vos efforts ou identifier des moyens d’améliorer les futurs événements. |
| Ventes perdues ou gagnées | Envoyez un sondage lorsqu’une opportunité a été gagnée et envoyez un autre sondage pour assurer le suivi d’une opportunité manquée. Ces données peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe commerciale afin d’améliorer votre processus de vente. |
| Sondage sur les points de contact client | Recueillez des commentaires à différentes étapes du cycle de vie d’un client avec votre organisation. Par exemple, envoyez des sondages après une intégration, un renouvellement récent ou le lancement d’un projet. Synchronisez ensuite les résultats avec un enregistrement de contact pour mieux comprendre les sentiments du client au fil du temps. |
| Sondage de satisfaction relationnelle | Contactez votre base de clients à des intervalles clés tout au long de l’année pour évaluer l’état de votre relation. Contrairement aux cas d’utilisation transactionnels ci-dessus, ce feedback ne se rapporte pas à une expérience récente. |
| Formulaire de génération de leads | Créez un formulaire de génération de prospects avec SurveyMonkey à intégrer à votre site. Utilisez ensuite l’intégration pour créer automatiquement de nouveaux prospects dans Salesforce. L’intégration vous aidera à suivre les sources de prospects, à poser des questions pour proposer une démo personnalisée et à envoyer des sondages d’enrichissement des prospects pour adapter le contenu que vous leur envoyez. |