Introduction aux profils de l’organisation

Dans SurveyMonkey Apply, vous pouvez configurer votre site pour permettre aux utilisateurs de faire une demande en tant que demandeur individuel, ou pour le compte d'une organisation. Lorsque l'inscription des organisations est activée sur votre site, les membres d'une même organisation peuvent facilement collaborer sur les demandes en les soumettant sous le nom de leur organisation. Cet article vous fournira un bref aperçu de cette fonctionnalité et de la manière de la configurer sur votre site.

Les profils de l'organisation permettent aux utilisateurs de s’inscrire à votre site et de postuler à un programme pour le compte d’une organisation. Selon vos préférences, les candidats qui accèdent à votre site peuvent choisir de s'inscrire en tant que particulier, organisation, ou les deux. Si les demandeurs peuvent s'inscrire aux deux sur le site, vous pouvez également configurer les programmes individuels de sorte qu'ils ne soient disponibles que pour l'un ou l'autre, ou les deux. Lors de leur inscription, les demandeurs seront invités à fournir des informations de base sur l'organisation pour laquelle ils effectuent leur demande, afin de vous permettre, en tant qu'administrateur du site, de mieux connaître les personnes qui s'inscrivent.

Lorsqu'un demandeur s'inscrit à une organisation, il sera considéré comme l'administrateur principal de l'organisation. Il pourra également ajouter des membres supplémentaires pour créer et gérer des demandes au nom d'une organisation.

Au sein d’une organisation, il peut y avoir trois types de membres différents :

MembreDescription
Administrateur principalCe membre aura un contrôle administratif total sur les membres et les demandes de l'organisation. Le créateur initial de l'organisation deviendra l'administrateur principal par défaut. Il pourra toutefois transférer la propriété de l'organisation. Il pourra également modifier et supprimer des membres de l’organisation à tout moment.

Il sera le contact principal de cette organisation.
Administrateur de l'organisationCes membres ont le même contrôle sur les membres et les demandes de l’organisation que l’administrateur principal. Cependant, ils ne pourront modifier et supprimer que les membres non administrateurs ou les administrateurs inactifs.
Membres non administratifsCes membres pourront modifier les demandes au nom de l’organisation mais n’auront pas accès à la gestion du profil et des membres de l’organisation. Ils ne pourront pas non plus créer ou envoyer des demandes pour une organisation.

Si vous souhaitez permettre aux demandeurs de s’inscrire en tant qu’organisation, ou en tant qu’organisation ou personne physique :

  1. Cliquez sur Paramètres.
  2. Accédez à Inscription
  3. Sous Inscriptions, cliquez sur la liste déroulante Restrictions d’inscription.
  4. Sélectionnez la restriction que vous souhaitez définir :
RestrictionDescription
Particuliers uniquementLes utilisateurs inscrits peuvent accéder au site uniquement en tant que particuliers.
Organisations uniquementLes utilisateurs inscrits peuvent accéder au site uniquement en tant que membres d'une organisation.
Particuliers et organisationsLes utilisateurs inscrits peuvent accéder au site en tant que membres d'une organisation ou en tant que particuliers.
  1. Facultatif : Activez l'option Demander le numéro fiscal pour les organisations qui s'inscrivent.
    i. Choisissez le(s) format(s) de numéro(s) fiscal(s) avec lequel vos utilisateurs peuvent s’inscrire en fonction de leur pays de résidence.
    i. Cliquez sur Terminé.Lorsque cette option est activée, elle est obligatoire pour toutes les organisations. Si vous souhaitez le rendre facultatif, pensez à ajouter un champ personnalisé de l'organisation.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez configuré votre inscription de manière à autoriser les organisations et les particuliers, vous pouvez configurer chaque programme de votre site en fonction de qui peut effectuer une demande auprès de l'organisation.

Pour configurer ces paramètres :

  1. Accédez aux Paramètres du programme
  2. Accédez à l’onglet Demandes.
  3. Sous Restreindre les demandes, sélectionnez qui peut effectuer une demande pour ce programme : Particuliers uniquement, Organisations uniquement, Particuliers et organisations
  4. Cliquez sur Enregistrer et quitter

La configuration de champs personnalisés pour votre organisation s'apparente à la création de champs personnalisés pour les demandeurs, les évaluateurs et les recommandeurs. Cependant, la cible sélectionnée sera Organisations.

ASTUCE Utilisez des champs personnalisés pour collecter des informations supplémentaires sur l'organisation que le formulaire d'inscription SurveyMonkey Apply ne collecte pas encore.

En tant qu'administrateur du site, vous pourrez ajouter des organisations individuellement ou en bloc à partir de la section Gérer les utilisateurs du site.

Après avoir ajouté l'organisation, l'administrateur principal de l'organisation devra être invité à rejoindre l'organisation afin de remplir le profil de l'organisation pour que l'organisation apparaisse dans le compte du demandeur.

Une fois que vous avez activé les organisations sur votre site, ces dernières peuvent s'inscrire elles-mêmes ou vous pouvez les ajouter manuellement. L'ajout manuel d'organisations vous permettra d'ajouter le nom de l'organisation, ainsi que le nom et l'adresse email de l'administrateur principal de l'organisation.

Pour ajouter une organisation au site. 

  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur Ajouter l’organisation dans le coin supérieur droit.
  3. Saisissez le nom de l’organisation, puis le prénom, le nom et l'adresse email de l’administrateur principal de cette organisation.
  4. Recommandé : Sélectionnez Avertir l'utilisateur par email qu'il a été ajouté.Lors de l’ajout de l’organisation, l’administrateur principal doit être invité à se joindre à l’organisation pour pouvoir compléter le profil de l’organisation.
  5. Facultatif : Saisissez les champs personnalisés de l'organisation.
  6. Cliquez sur Ajouter l’organisation.

Un email pourra toujours être envoyé pour inviter l'administrateur principal à une date ultérieure (après qu'il ait été ajouté). Pour en savoir plus, consultez Comment inviter un administrateur principal à se joindre à l'organisation

Dans certains cas, vous devrez peut-être ajouter simultanément plusieurs organisations à votre site. Pour cela, utilisez la fonctionnalité Importer des organisations du site.

Pour importer des utilisateurs en bloc :

  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur Ajouter l’organisation dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur Importer des utilisateurs.
  4. Sélectionnez Télécharger le modèle. Si le site contient des champs personnalisés, ces champs seront également ajoutés en tant que colonnes au modèle.
  5. Renseignez le modèle avec toutes les informations pertinentes des utilisateurs en s'assurant que le nom de l'organisation, le prénom de l'administrateur principal, le nom de l'administrateur principal et l'adresse email de l'administrateur principal sont renseignés car il s'agit de champs obligatoires
  6. Après avoir enregistré le fichier sur votre ordinateur, sélectionnez Choisir un fichier sous Charger le modèle renseigné de votre organisation :
  7. Choisissez ce que vous voulez faire des adresses email en double (voir les options disponibles ci-dessous).
  8. Recommandé : Sélectionnez Avertir l'utilisateur par email qu'il a été ajouté.Lors de l’ajout de l’organisation, l’administrateur principal doit être invité à se joindre à l’organisation pour pouvoir compléter le profil de l’organisation.
  9. Facultatif : sélectionnez Inclure un message personnalisé dans l’email pour envoyer un message rapide, incluant les raisons de l’invitation sur le site. Le même message sera envoyé à tous les utilisateurs du fichier CSV.

Si l’administrateur principal existe déjà sur votre site, vous pouvez choisir la façon dont vous voulez traiter les doublons qui peuvent exister dans votre importation. Les options parmi lesquelles vous pouvez choisir sont :

ActionDescription
IgnorerSi l'importation contient déjà une adresse email qui existe déjà sur votre site, cet utilisateur sera ignoré lors du chargement, et aucune information supplémentaire ne sera mise à jour.
Remplacer les champs existantsDans certains cas, les informations peuvent avoir été modifiées pour vos utilisateurs. Avec cette option, si le site reconnaît un doublon, il utilisera les informations du chargement pour remplacer les informations existantes sur le site.
Mettre à jour les champs manquantsCette option signifie que si le champ n'a pas été rempli précédemment, il sera mis à jour. Cela peut être utile si vous ajoutez un nouveau champ personnalisé et que vous souhaitez uniquement mettre à jour ce champ pour les utilisateurs.

Une fois que vous avez ajouté vos organisations au site, vous pouvez les gérer en tant qu'administrateur. Dans la plupart des cas, les organisations seront gérées par les membres qui en font partie. Toutefois, en tant qu'administrateur du site, vous pouvez également effectuer ces actions au nom de l'organisation.

REMARQUE : Vous ne pourrez pas ajouter de membres à une organisation ou en supprimer car cette opération ne peut être effectuée que par les administrateurs de l'organisation.

Pour gérer une organisation :

  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur l’onglet Organisations

Cela vous fournira une liste complète des organisations qui ont effectué une demande pour votre site, ainsi que quelques détails à propos de l'organisation, y compris l'adresse électronique de l'administrateur principal.

  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur l’onglet Organisations
  3. Sélectionnez l’organisation que vous souhaitez contacter
  4. Cliquez sur l’icône Email.
  5. Choisissez si vous souhaitez envoyer un email aux administrateurs principaux de l'organisation ou à tous les membres de l'organisation
  6. Rédigez votre email.
  7. Cliquez sur Envoyer maintenant
  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur l’onglet Organisations
  3. Sélectionnez l’organisation que vous souhaitez contacter
  4. Cliquez sur l’icône Plus d'options et affichez l’organisation en plein écran
  5. Accédez à l’onglet Membres.
  6. Sélectionnez le nouvel administrateur principal.
  7. Cliquez sur Actions.
  8. Cliquez sur Envoyer une invitation

L’administrateur principal recevra une invitation à rejoindre l’organisation pour lui permettre de se connecter, d’effectuer la procédure d’inscription et de remplir le reste du profil de l’organisation. Les champs que vous avez déjà remplis seront automatiquement intégrés dans le formulaire d’inscription.

  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur l’onglet Organisations
  3. Sélectionnez la ou les demandes que vous souhaitez désactiver.
  4. Cliquez sur Actions.
  5. Cliquez sur Désactiver.
  1. Accédez à Gérer les utilisateurs.
  2. Cliquez sur l’onglet Organisations
  3. Cliquez sur le titre de l’organisation pour ouvrir le profil de l’organisation.
  4. Sélectionnez l’icône Plus d’options.
  5. Cliquez sur Afficher en plein écran.
  6. Accédez à l’onglet Membres.
  7. Sélectionnez les membres que vous souhaitez activer/déactiver
  8. Cliquez sur Actions
  9. Sélectionnez Activer ou Désactiver
  10. Confirmez l'action