La fonctionnalité Gestion financière vous permet de suivre les budgets alloués au financement et aux programmes directement depuis votre site SurveyMonkey Apply, ainsi que d'accorder vos demandes.
Si la gestion financière n'est pas activée sur votre site, veuillez contacter l'équipe Réussite client à l'adresse suivante : smapplycsm@surveymonkey.com.
Ce paramètre vous permettra de déterminer si vous pourrez ou non être en déficit sur les budgets alloués au programme.
Pour activer/désactiver cette option :
Lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez pas accorder aux demandeurs plus que ce que le budget ou les fonds alloués au programme vous permettent.
Par défaut, un ensemble de statuts d'octroi sera disponible. Chaque statut d'octroi sera classé en Prix alloué, Paiement du prix, ou Annulé, mais vous pouvez modifier les statuts au sein de ces catégories le cas échéant.
Configurer des statuts d'octroi personnalisés :
REMARQUE : Si vous voulez renommer ou supprimer un statut, placez le curseur sur le statut et cliquez sur l’icône Ellipses, puis cliquez sur Renommer ou Supprimer.
Pour voir toutes les transactions financières de votre site :
Ici, vous pourrez voir toutes les transactions concernant le transfert des montants entre les fonds et les budgets alloués au programme et l'attribution des demandes. Vous pouvez également appliquer des filtres aux transactions pour affiner les résultats.
Pour voir les transactions d’un programme spécifique :
Permet d'afficher les transactions spécifiques à ce programme, y compris les fonds qui lui ont été alloués et les demandes qui ont été accordées.
Une fois que vous avez accordé votre demande, vous pouvez ensuite choisir de changer le statut du prix ou de mettre à jour le montant alloué à la demande.
Pour effectuer cette mise à jour :
Si vous avez accordé ou refusé la demande et souhaitez changer votre décision, vous pouvez prendre les mesures suivantes :