Comment attribuer des demandes à l’aide de la fonctionnalité de gestion financière

La fonctionnalité Gestion financière vous permet de suivre les budgets alloués au financement et aux programmes directement depuis votre site SurveyMonkey Apply, ainsi que d'accorder vos demandes. Si vous ne disposez pas de la fonctionnalité ci-dessous sur votre site, vous pouvez consulter la section Comment puis-je accorder ou refuser une demande ? ou contactez l'équipe Réussite client à l'adresse suivante : smapplycsm@surveymonkey.com pour en savoir plus sur la gestion financière.

  1. Accédez à Gérer les demandes, sélectionnez la ou les demandes que vous souhaitez accorder.
    -- OU --
    Accédez à la vue des demandes d'administrateur.
  2. Cliquez sur Décision.
  3. Cliquez sur Accorder.
  4. Saisissez le montant qui sera alloué à la (aux) demande(s).
  5. Facultatif : Choisissez +Ajouter paiement pour attribuer le paiement en plusieurs fois. Cela vous permettra d'établir un calendrier de paiement.
  6. i. Sélectionnez le montant du paiement pour chaque versement ou choisissez de répartir le prix de manière égale.
  7. Définissez le statut du paiement
  8. Indiquez la date à laquelle le ou les paiements seront versés
  9. Facultatif : Incluez une note de paiement
  10. Cliquez sur Suivant.
  11. Facultatif : choisissez si les demandes doivent changer de phase immédiatement.
  12. Facultatif : Spécifiez si les demandeurs doivent accepter ou refuser le paiement.

Remarque : vous pourrez également définir une date limite de décision en guise de date limite indicative pour prendre une décision.

  1. Facultatif : Déterminez si la décision sera visible par les demandeurs dans leur demande. Vous pouvez choisir d'afficher cela à une date ultérieure et définir des notifications et des emails pour informer les demandeurs de la décision (voir ci-dessous).

Après avoir accordé vos demandes, vous pouvez choisir de masquer ou de montrer la décision aux demandeurs sur leur portail.

  1. Accédez à Gérer les demandes, sélectionnez la ou les demandes que vous souhaitez accorder
  2. -- OU --
  3. Accédez à la vue des demandes d'administrateur
  4. Cliquez sur Décision.
  5. Choisissez Masquer ou Afficher la décision.