Créer
Comment configurer des automatisations temporelles
Dans SurveyMonkey Apply, vous pouvez activer vos automatisations en fonction d'une date spécifique.
Comment envoyer un email automatisé
Cet article a pour objectif de fournir des informations détaillées sur la façon d’envoyer des emails depuis votre site à l’aide des automatisations.
Comment envoyer automatiquement une demande une fois la tâche de recommandation terminée
Cet article est un guide expliquant comment soumettre automatiquement une demande dès réception d’une demande de recommandation.
SurveyMonkey Apply peut communiquer de manière sécurisée avec des serveurs à distance via des Webhooks.
Cet article donne un aperçu des automatisations : comment les créer, les gérer et résoudre les problèmes d’automatisation sur votre site.
Automatisations : Activations (« Quand déposer une demande »)
Cet article explique l’instruction Quand et la façon de configurer la première partie de vos automatisations.
Automatisations : Actions (« FAIRE »)
L’instruction FAIRE comprend les actions qui se produiront lorsque l’automatisation sera activée (instruction QUAND) et que les règles auront été satisfaites (condition).
Automatisations : « CONDITIONS »
La condition est le deuxième élément de toute automatisation dans SM Apply. Il s'agit de l'ensemble de règles qui déterminent si l'automatisation se déclenche lorsque l'activation s'est produite.
Questions/réponses sur l’automatisation
Questions fréquentes sur les automatisations.
Paramètres d’automatisation avancés
Vous pouvez activer les paramètres avancés pour modifier le comportement de vos automatisations lorsque les conditions d'activation sont réunies. Cet article explique l’objectif de ces paramètres et la façon de les activer pour votre automatisation existante et nouvelle.
Comment utiliser le branchement conditionnel avancé pour modifier dynamiquement votre formulaire
Vous pouvez utiliser le branchement conditionnel dans votre formulaire pour personnaliser son comportement en fonction des réponses qu’un utilisateur donne à une question du formulaire.
Comment créer un formulaire d’évaluation avancé (classement)
L’article suivant vous fournira des conseils sur la création de formulaires d’évaluation avancés.
Comment modifier un formulaire en ligne en toute sécurité
Grâce à ce guide, les administrateurs sauront ce qu’ils peuvent modifier ou non en toute sécurité dans un formulaire actif pendant et après la collecte des données.
Comment créer/modifier un formulaire
Les formulaires vous permettent de collecter des données auprès des utilisateurs de votre site, notamment les demandeurs, les évaluateurs et les recommandeurs.
Comment établir un formulaire budgétaire
Si vous demandez aux demandeurs de fournir un budget alloué à votre site, vous pouvez le faire en interne, via votre formulaire.
Comment archiver des questions au sein d’un formulaire pour conserver les données collectées
Cette documentation a pour but de décrire les étapes à suivre pour archiver une question au sein d’un formulaire existant.
Comment ajouter une validation à une question à réponse texte
L'ajout d'une validation à une question à réponse texte ou d'un type de choix peut être utile si vous souhaitez ajouter des restrictions à la réponse donnée par l’utilisateur.
Comment ajouter des traductions à un formulaire
Cet article explique comment ajouter des traductions à votre formulaire afin que les utilisateurs puissent choisir la langue dans laquelle afficher et remplir le formulaire.
Comment ajouter un identifiant à une question
Les identifiants sont un outil interne utilisé pour faire référence à une question sur le site.
Les formulaires vous permettent de collecter des données d’utilisateurs qui vous aideront à prendre des décisions lors de votre processus de demande.
Types de questions de formulaire : Aperçu
SurveyMonkey Apply propose 16 types de questions différents pour vous aider à collecter les données dont vous avez besoin au sein d’une tâche de formulaire.
Outil de conception de formulaires : aperçu
Cet article vous présentera les différentes sections de l’outil de conception de formulaires et les différentes actions que vous pouvez effectuer dans cet outil.
Tableau de bord du site : aperçu
L’article suivant vous présente la section Tableau de bord du site. Cette section vous permet d’organiser, de gérer et d’effectuer des actions sur votre liste de programmes.
Catégories de programmes : aperçu
Cet article explique en quoi les catégories de programmes peuvent être utiles sur votre site, et comment les gérer.
Comment déplacer un programme dans la corbeille
Dans cet article, nous verrons comment supprimer un programme, comment récupérer un programme que vous avez supprimé, et ce qui se passe lorsqu’un programme a été supprimé.
Lorsque vous lancez votre programme, il devient actif et vous pouvez commencer à accepter des demandes.
Comment dupliquer un programme
L’article suivant vous explique pourquoi la duplication d’un programme peut être utile, comment dupliquer un programme sur votre site et ce qui sera dupliqué.
Comment créer une catégorie de programmes
Les catégories de programmes permettent de regrouper plusieurs programmes sous une même entité, ce qui peut être très utile pour l'organisation du site et la création de rapports.
La création d’un programme sur votre site SurveyMonkey Apply est une étape primordiale pour commencer Vous pouvez créer un ou plusieurs programmes en fonction des critères de votre processus.
Comment classer les programmes en catégories
Dans SurveyMonkey Apply, vous avez la possibilité de créer et de mettre à jour des catégories pour vos programmes. Les catégories de programmes permettent de regrouper plusieurs programmes sous un même filtre, ce qui peut être très utile pour l'organisation du site et la création de rapports.
Comment permettre à un programme d’accepter plusieurs demandes
Lorsqu’ils créent un programme en mode de conception, les administrateurs peuvent limiter le nombre de demandes que chaque demandeur peut traiter pour ce programme spécifique. Cet article explique comment activer plusieurs demandes pour vos programmes.
L’activation des collaborateurs sur un programme permet à un utilisateur d’ajouter des membres supplémentaires à sa demande. Ceci est utile pour les applications nécessitant une collaboration et un accès multi-utilisateurs, ces utilisateurs n’ayant pas à partager un compte de connexion pour y accéder.
Tâche Vérifier le statut caritatif
Cet article explique comment ajouter une tâche Vérifier le statut caritatif, les paramètres de base de cette tâche, et ce qui se passe du côté de l’utilisateur lorsqu’il interagit avec cette tâche.
Les tâches de votre site vous permettent de collecter les données de vos utilisateurs afin de prendre des décisions avisées sur l’attribution des demandes aux demandeurs sur votre site.
Tâches réutilisables des demandeurs
Le paramètre Tâches réutilisables des demandeurs vous permet de créer une tâche pour les demandeurs qui peut être partagée entre plusieurs programmes.
Cet article explique comment créer une tâche de paiement sur votre site et les différents plates-formes de paiement pouvant être utilisées dans SurveyMonkey Apply.
Comment définir une date limite pour une tâche de demandeur
Vous pouvez définir une date limite pour une tâche de demandeur afin de vous assurer de sa complétion à une date donnée.
Comment masquer/afficher des tâches
Cet article vous explique comment masquer et afficher des tâches pour les demandeurs au sein du site.
La duplication d’une tâche est utile lorsqu’elle doit être effectuée plusieurs fois par le demandeur et que ses paramètres sont similaires à ceux de la tâche d'origine.
Cet article vous explique comment supprimer une tâche de demandeur et d’évaluateur, ainsi que les conséquences de la suppression d’une tâche qui contient des données de demande.
Comment ajouter/modifier la tâche d’un demandeur
Les tâches de demandeur sont les tâches facultatives et obligatoires que le demandeur doit effectuer pour que sa demande soit complète et recevable tout au long du processus de demande.
Tâche Obtenir une recommandation
La tâche « Obtenir une recommandation » est utile lorsque les demandeurs doivent fournir une ou plusieurs références pour soutenir leur demande.
La tâche « Remplir un formulaire » permet de collecter un grand nombre d'informations auprès de vos demandeurs avec différents types de questions.
La tâche « Joindre un fichier » permet à l'utilisateur de téléverser un élément d'information qui peut être nécessaire pour faire avancer le processus de demande.
Formats de fichiers acceptés pour les pièces jointes
Cet article présente les formats de fichier acceptés pour chaque tâche de votre site. Les formats acceptés peuvent être personnalisés par vous en tant qu'administrateur dans certaines tâches afin de répondre aux besoins de votre processus. Ces formats peuvent être modifiés dans l’onglet Options (ou Options des fichiers) des tâches Document/image, portefeuille et joindre un fichier ci-dessous.
La tâche « Exécuter une tâche externe » est utile dans les cas où votre processus de demande peut obliger le demandeur à effectuer une tâche qui ne peut pas être facilement intégrée et suivie avec l'infrastructure actuelle du site.
Les questions de type « à réponse texte » acceptent les données ouvertes sur une seule ligne ou sur plusieurs lignes.
Le type de question à simple colonne vous permet de créer une question combinant plusieurs types de questions tels que réponse texte, liste déroulante ou cases à cocher.
Le type de question Signature permet aux utilisateurs de signer le formulaire à l’aide de leur curseur ou d’un écran tactile.
Question de type « Titre de section »
Le type de question Titre de section vous permet d’inclure du texte dans un formulaire sans poser de question. Il est utilisé pour les introductions, le texte explicatif ou les images dans votre formulaire.
Question à échelle d’évaluation
Le type de question à échelle d'évaluation est essentiellement une question de Likert. Ce type de question est couramment utilisé pour les questions de classement des évaluateurs lorsque les évaluateurs doivent classer les demandes de 1 à 5 en fonction de différents critères.
Une question de type Classement permet à l'utilisateur de classer les réponses par ordre d'importance ou de signification. L’utilisateur glissera simplement ses choix de réponses de la colonne gauche vers la colonne droite dans l’ordre choisi.
Le type de question à choix multiple permet à l’utilisateur de sélectionner une réponse par question.
Une question à plusieurs colonnes peut comporter différents types de questions dans chaque colonne.
SurveyMonkey Apply vous permet d'inclure votre propre code JavaScript. Le type de question JavaScript permet à tous ces codes de se trouver en un seul endroit.
Les champs masqués sont des questions qui ne sont visibles que lorsque vous modifiez le formulaire en tant qu’administrateur.
Question de type Téléversement de fichier
La question de type Téléversement de fichier permet à l’utilisateur de téléverser un élément d’information directement dans le formulaire qu’il est en train de modifier.
Question de type Liste déroulante
Les choix proposés pour cette question s'afficheront sous forme de liste déroulante. L’utilisateur peut sélectionner une réponse parmi les options qui s’affichent dans une liste déroulante.
Question d’analyse en profondeur
Les questions d'analyse en profondeur permettent aux utilisateurs de sélectionner une réponse en limitant leur choix d’une catégorie générale à une catégorie spécifique.
Le type de question permet aux utilisateurs d’enregistrer la date et l’heure à l’aide de cinq types de configuration : Date/Heure, Date uniquement, Heure uniquement, Date/Mois et Mois/Année. Le format d’affichage par défaut est Date/Heure.
La question de source de données est une question à réponse texte qui se connecte à une liste externe.
Question de type Case à cocher
Le type de question Case à cocher permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs réponses dans une liste de choix prédéfinis.
Cet article a pour objectif de vous aider, en tant qu’administrateur, à comprendre le workflow sur votre site SurveyMonkey Apply.
Cet article vous aidera à mieux comprendre ce qu’est une phase et son importance au sein de votre site.
Comment configurer une phase de demande
Cet article vous explique comment configurer une phase de demande sur votre site.
Comment configurer une phase d’évaluation avancée
Cet article vous explique comment configurer une phase d’évaluation avancée sur votre site. Les phases d’évaluation avancées sont utiles si vous souhaitez ajouter des questions plus détaillées pour vos évaluateurs dans le cadre des soumissions qu’ils évaluent.
Comment configurer une phase d’évaluation simple
Cet article vous explique comment configurer une phase d’évaluation simple sur votre site.
Comment configurer un groupe de phases d’évaluation
Si votre processus requiert que plusieurs phases d’évaluation soient complétées en même temps, vous pouvez créer un groupe de phases d’évaluation, également appelées évaluations simultanées. Cela permettra de remplir plusieurs formulaires d'évaluation simultanément avant que la demande n'avance.
Comment configurer une phase d’attente
Cet article vous explique comment configurer une phase d'attente sur votre site. Une phase d'attente peut être utilisée pour les phases du processus de demande pour lesquelles les demandeurs n'ont pas de tâches à effectuer.
Comment définir une date limite pour une phase
Les administrateurs ont l'habitude d'exiger la fin des tâches au sein de leurs phases avant une date spécifique.
Lorsqu’un programme est créé, une phase appelée « Phase de demande » est créée par défaut. Vous voudrez peut-être changer le nom de cette phase ou des phases suivantes que vous mettez en œuvre.
Comment réorganiser les phases
Cet article vous explique comment réorganiser les phases de votre workflow de programme et pourquoi vous pourriez souhaitez les réorganiser.
Cet article vous explique comment supprimer une phase et ce que cela implique de supprimer une phase qui contient des tâches et des données de demandes.
Comment archiver des tâches pour conserver les données collectées
Cet article présente les étapes à suivre pour archiver un formulaire dans votre workflow.
Comment ajouter ou dupliquer une phase
Que vous commenciez à créer votre workflow ou que vous souhaitiez le développer, vous voudrez peut-être ajouter une nouvelle phase. Dans certains cas, vous pouvez également créer une nouvelle phase en dupliquant une phase qui existe déjà.