SurveyMonkey for Salesforce: Lightning-Abläufe und -Komponenten

Lightning-Abläufe einrichten
Umfragen über die SurveyMonkey-Lightning-Komponente senden
Umfragen über den Lightning-Ablauf durchführen oder senden

Nutzen Sie die Integration! SurveyMonkey for Salesforce ist ein Enterprise Add-on. Sie benötigen die Salesforce-Integration, um Lightning-Abläufe verwenden zu können. Wenden Sie sich an den Vertrieb oder Ihren Customer Success Manager (CSM).

Einschränkungen: Lightning-Abläufe und -Komponenten stehen Kunden, die Daten im EU-Rechenzentrum speichern, nicht zur Verfügung. Außerdem ist die Integrationseinrichtung nur auf Englisch verfügbar.

Wenn Sie unsere Salesforce-Integration nutzen und die Salesforce-Lightning-Erfahrung einsetzen, haben Sie Zugriff auf unsere Lightning-Abläufe und unsere Lightning-Komponenten.

Mit dem Lightning-Ablauf können Salesforce-Benutzer Echtzeit-Umfragen direkt aus Konto-, Kontakt- oder Lead-Objekten heraus durchführen oder senden. Salesforce-Benutzer können beispielsweise an einer Umfrage in Salesforce teilnehmen, um Feedback abzugeben, das Kunden am Telefon gegeben haben.

Mit der SurveyMonkey Lightning-Komponente können Salesforce-Benutzer eine Umfrage an einen oder mehrere Kontakte außerhalb des Falls oder der Kontaktobjekte oder an einen Lead außerhalb jedes anderen Objekts senden. Ein häufiger Anwendungsfall ist das Senden von Ad-hoc-Umfragen an Kontakte in Salesforce, die mit einem Fall verknüpft sind.

Mit der Lightning-Komponente zur Visualisierung von Umfragebeantwortungen können Sie die Antworten aus der Umfrage anzeigen, die über die Komponente oder den Ablauf abgeschlossen wurden. Die Beantwortungsdaten werden in SurveyMonkey-Beantwortungsdatensätzen gespeichert, die sich auf das Objekt beziehen, von dem aus die Umfrage gesendet wurde.

Lightning-Abläufe einrichten

Verwenden Sie den SurveyMonkey-Einrichtungs-Assistenten im App-Menü, um Ihre Systemverbindungen einzurichten und Umfrage-Sets für Lightning-Abläufe zu erstellen und zu verwalten. Benutzer benötigen die Berechtigung zum Einrichten von Lightning-Seiten und zur Lightning-Einrichtung. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, wenn Sie Hilfe benötigen.

So richten Sie Ihre Systemverbindungen und das Lightning-Ablauf-Management ein:

Klicken Sie in Salesforce auf das Symbol App Launcher.
Klicken Sie auf SurveyMonkey-Einrichtung.
Klicken Sie im Einrichtungs-Assistenten neben Systemverbindungen auf Loslegen.
Klicken Sie auf Autorisieren und folgen Sie den Anleitungen, um eine Verbindung mit Salesforce einzurichten.
Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Autorisieren und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umfragebeantwortungen in Ihrem Konto erstellen oder bearbeiten. Folgen Sie den Anleitungen, um eine Verbindung mit SurveyMonkey herzustellen.
Klicken Sie auf Weiter.
Ihre Systemverbindung ist jetzt abgeschlossen. Wählen Sie Weiter aus.
Klicken Sie auf + Umfrage-Set hinzufügen, um ein neues Umfrage-Set zu erstellen (evtl. müssen Sie die Seite aktualisieren, um Ihre Umfragen anzuzeigen). Wenn Sie ein Umfrage-Set bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol Bearbeiten.
Erstellen Sie einen Umfrage-Set-Namen.
Wählen Sie die zuzuordnenden Objekte aus: Kontakt, Lead oder Fall.
Wählen Sie Umfragen aus Alle verfügbaren Umfragen aus und klicken Sie auf den Pfeil >, um sie in das Feld Umfragen in diesem Set zu verschieben. Sie müssen Ihr Umfrage-Set aktualisieren, wenn Sie weitere Umfragen hinzufügen.
Klicken Sie auf Set erstellen.

Umfragen über die SurveyMonkey-Lightning-Komponente senden

Beim Versenden der Umfrage über die Komponente wird ein neuer Collector für E-Mail-Einladungen erstellt, der die Umfrage sendet und das Standard-SurveyMonkey-Branding nutzt.

So fügen Sie die Komponente hinzu:

Wechseln Sie zu einem Datensatz für das Objekt, das Sie dem SurveyMonkey-Ablauf hinzufügen möchten, um Umfragen zu versenden oder daran teilzunehmen.
Klicken Sie auf Einrichtung (das Zahnrad-Symbol).
Klicken Sie auf Seite bearbeiten.
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Benutzerdefiniert – Verwaltete Komponenten .
Ziehen Sie die Komponenten für SurveyMonkey und/oder die Visualisierung von Umfragebeantwortungen per Drag & Drop an die gewünschte Position im Seitenlayout.
Klicken Sie auf Speichern. Sie müssen auf Aktivieren klicken, wenn Sie die Komponenten auf der Seite nicht sehen.

Umfragen über den Lightning-Ablauf durchführen oder senden

So fügen Sie den Ablauf hinzu:

Wechseln Sie zu einem Datensatz für das Objekt, das Sie dem SurveyMonkey-Ablauf hinzufügen möchten, um Umfragen zu versenden oder daran teilzunehmen.
Klicken Sie auf Einrichtung (das Zahnrad-Symbol).
Klicken Sie auf Seite bearbeiten.
Scrollen Sie nach oben zum Bereich Standard.
Ziehen Sie den Ablauf per Drag & Drop auf die Seite, um die Option auf der rechten Seite zu öffnen.
Klicken Sie auf die Standardoption, um das Dropdown anzuzeigen.
Wählen Sie surveyMonkeyflow aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Datensatz-ID an Variable weitergeben.
Wählen Sie Speichern aus.

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