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部門

測試版功能:目前只有部份 Enterprise 團隊可使用部門功能。

部門是您 Enterprise 團隊中的子群組,擁有自己的管理員、使用者和部門資源庫。主要管理員和管理員可以為不同的部門、辦公室、客戶、成本中心或任何其他需要分別管理的群組予以新增部門,或提供唯一的品牌標示資產。

部門和工作群組之間有什麼區別?部門有助於大型團隊的行政管理,而「工作群組」則有助於組織團隊成員在調查問卷專案上進行協作。

角色和權限

角色

以下是部門角色的基本概述:

席位角色說明
高階主要管理員主要管理員負責帳單、資源庫管理和角色指派。
高階管理員管理員可獲得與主要管理員相同的權限,包括管理部門、資源庫和角色。
高階部門管理員主要管理員或管理員可以將使用者變更為部門管理員。部門管理員可管理其所指派的部門、這些部門中的人員,以及他們的部門資源庫。
高階高階使用者高階使用者可以使用 Enterprise 的所有功能和工具來建立並分享調查問卷。他們可被指派給一個部門,並可使用其資源庫中的資產來建立和分享調查問卷。他們沒有管理團隊或部門的權限。
普通普通使用者普通使用者可使用簡單的 SurveyMonkey 功能,並可建立調查問卷和預覽團隊成員的工作。Enterprise 團隊有無限制的普通席位。與高階使用者一樣,他們可被指派到一個部門,並可使用其資源庫中的資產來建立和分享調查問卷。他們沒有管理團隊或部門的權限。

權限

各角色人員在部門中的操作權限如下:

主要管理員或管理員
部門管理員*
高階功能和普通使用者
建立部門
新增或移除部門管理員
編輯部門設定
刪除部門
匯入 CSV 試算表以管理使用者
新增資產至團隊資源庫
檢視「部門
將使用者新增至部門
轉移使用者
檢視部門「活動
檢視「管理員控制面板
將資產新增至「部門資源庫

*部門管理員只能管理和檢視其部門中的使用者、資訊和資源庫資產。

新增和管理部門

主要管理員和管理員可一次新增一個部門,也可匯入 CSV 檔案以一次新增或更新多個部門。

新增部門

若要建立部門:

  1. 從頂部導覽列選取 [我的團隊]。
  2. 選擇「部門」。
  3. 按一下「新增部門」。
  4. 輸入唯一的「部門」名稱 - 最多 255 個字元。
  5. (可選) 輸入「說明」、「地區」,以及「成本中心」。說明最多可有 300 個字元,而其他欄位最多 255 個字元。
  6. 按一下「新增部門」。

建立部門後,新增「部門管理員並將使用者新增至該部門。

一次新增或編輯多個部門

匯入 CSV 檔案」以新增部門或更新現有部門。

編輯部門

若要編輯部門設定:

  1. 在「部門」標籤中,按一下部門名稱。
  2. 按一下「設定」。
  3. 編輯「部門」名稱、「說明」、「地區」,或「成本中心」。說明最多可有 300 個字元,而其他欄位最多 255 個字元。
  4. 按一下「更新部門」。

刪除部門

刪除部門:

  1. 在「部門」標籤中,勾選所要刪除部門旁邊的方塊。
  2. 從頁面底部出現的功能表,按一下「刪除」。
  3. 按一下 [刪除]。

刪除部門後,該部門的使用者就可新增至另一個部門。如果您決定不將他們新增到部門,這些使用者仍擁有屬於團隊的帳戶。所有調查問卷和資料都將保留在每個使用者的帳戶中。

管理部門管理員

提示!以 CSV 檔案匯入使用者」指派部門管理員,並一次將全部使用者新增至部門。

新增部門管理員

若要新增部門管理員:

  1. 在「部門」標籤中,按一下您要為其新增部門管理員的部門名稱。
  2. 按一下「管理員」標籤。
  3. 按一下「+新增管理員 」按鈕。
  4. 搜尋並選取使用者。主要管理員和管理員不能是部門管理員。
  5. 按一下「新增至管理員 」。

若特定人員擔任部門管理員,則可從「部門」標籤檢視自己的部門,以及新增或管理其部門的使用者。一個人可以是多個部門的部門管理員,而一個部門可以有多個部門管理員。

移除部門管理員

若要移除特定人員的部門管理員角色:

  1. 在「部門」標籤中,按一下您要從中移除部門管理員的部門名稱。
  2. 按一下「管理員」標籤。
  3. 搜尋並選取要移除的部門管理員。
  4. 從頁面底部顯示的功能表,按一下「從管理員中移除」。

如果部門管理員也是該部門的使用者,他們仍是該部門的使用者。如果他們也是另一部門的部門管理員,則他們仍然是該部門的部門管理員。

通知

當有人被新增或移除為部門管理員時,我們會寄送電子郵件通知至他們的帳戶電子郵件位址

新增和管理部門中的使用者

提示!以 CSV 檔案匯入使用者」一次新增或轉移全部使用者,並將部門管理員指派至各部門。

新增使用者

若要將使用者新增至部門:

  1. 在「部門」標籤中,按一下您要新增使用者的部門名稱。
  2. 按一下「+新增使用者」。
  3. 搜尋並選取使用者以新增至該部門。
  4. 按一下「新增使用者 」。

為什麼無法新增使用者?

主要管理員和管理員可新增使用者至任何部門,而部門管理員則只能新增使用者至他們的部門。

使用者必須先加入團隊,才可被新增至部門。

特定人員每次可以是一個部門的使用者。如果搜尋已知屬於您團隊的使用者,但顯示「未找到結果」,表示該使用者已在不同的部門。

移除或轉移使用者

主要管理員和管理員可將使用者轉移出部門以移除他們,或將使用者移轉至另一個部門。部門管理員可以從其部門移除使用者,但只有在他們也是部門管理員的情況下,才能將使用者轉移到其他部門。

若要轉移使用者:

  1. 在「部門」標籤中,按一下部門名稱。
  2. 搜尋並選取要轉移的使用者。
  3. 從頁面底部出現的功能表,按一下「轉移使用者」。
  4. 選取「從部門轉出」以移除使用者。或選取「轉移至另一個部門」並選取一個部門作為要轉移使用者的目的地。
  5. 按一下 [儲存]。

以 CSV 匯入部門

運作方式

匯入 CSV 檔案以新增部門或更新現有部門。部門設定好後,您就可新增或管理部門的使用者

試算表設定

下載我們的「參考範本」,以從格式正確的 CSV 檔案開始操作,您可以對其進行編輯、另存新檔及重新匯入。如果您從頭開始,請在 Excel、Numbers 或 Google Sheets 等應用程式中建立試算表。如果您從頭開始,請在 Excel、Numbers 或 Google Sheets 等應用程式中建立試算表。

確定您使用這些標題欄位來設定試算表的第一列:「部門名稱」、「說明」、「地區」和「成本中心」。

將資料新增至試算表時,請遵守下列準則:

  • 說明最多可包含 300 個字元,其他欄位最多可有 255 個字元
  • 檔案最多可有 200 列
  • 部門名稱為必填項目
  • 如果您要更新現有部門,請確定試算表上的部門名稱與 SurveyMonkey 中的名稱相符,否則會建立新的部門。

儲存您的 CSV 檔案」您可以將 CSV 檔案儲存為各種 .csv 格式,但並非所有格式都能成功儲存和匯入。嘗試將檔案另存為:「CSV UTF-8 (逗號分隔) 」|「MS-DOS 逗號分隔

如何匯入

若要以 CSV 匯入部門:

  1. 前往「部門」標籤。
  2. (可選) 按一下「匯出 CSV」以下載部門及其設定的完整清單,以供之後參考。
  3. 按一下「新增部門 」按鈕旁邊的向下箭頭並選取「匯入 CSV 」。
  4. (可選) 按一下「下載參考範本」以下載您可以編輯並重新匯入的正確格式 CSV 檔案。
  5. 拖放您的 CSV 或瀏覽您的電腦以附加您的 CSV 檔案。
  6. 按一下「下一步」。請預覽 CSV 的前幾列,確認您的資料順序正確。
  7. 按一下「匯入」。在匯入過程中,請勿關閉或重新整理頁面。
  8. 匯入完成後,按一下「下載報告」以檢視每個部門的匯入狀態以及任何匯入錯誤。如果您關閉「匯入完成」訊息,您將無法下載報告。

匯入時發生錯誤

匯入完成後,您就可「下載報告」以檢視每一列的匯入狀態。如果有錯誤,您可更正這些錯誤並重新匯入檔案以重試。

如果您上傳 CSV 檔案時發生「匯入錯誤」,則可能是因為:

  • 資料格式不正確
  • 欄位順序不正確
  • 並非所有部門都有部門名稱
  • 您的試算表中有額外的資料
  • 試算表有 200 多行
  • CSV 檔案未儲存為正確的 CSV 格式

透過 CSV 匯入使用者

運作方式

主要管理員和管理員可匯入 CSV 檔案來新增或更新其團隊的部門及角色指派。

提示!如果您的團隊已啟用 SSO ,您可透過 CSV 匯入來新增使用者。

試算表設定

下載我們的「參考範本」,以從格式正確的 CSV 檔案開始操作,您可以對其進行編輯、另存新檔及重新匯入。如果您從頭開始,請在 Excel、Numbers 或 Google Sheets 等應用程式中建立試算表。

確定您將試算表第一列的標題欄位設定為:「使用者名稱」、「電子郵件」、「角色」、「部門(使用者)」、「部門 (管理員) 」。

將資料新增至試算表時,請遵守下列準則:

  • 每名使用者都在其自己的列
  • 使用者名稱為必填且與 SurveyMonkey 中的名稱相符
  • 檔案最多可有 10,000 列,且小於 5MB
  • 若將使用者新增為多個部門的部門管理員,請使用逗號分隔部門名稱
  • 在「角色」欄的這份清單中找到正確角色,並在儲存格中使用其旁邊的術語:
角色CSV 期限
主要管理員account_owner
管理員管理員
部門管理員division_admin
高階使用者一般
普通使用者普通
待接受的邀請未指明

儲存您的 CSV 檔案」您可以將 CSV 檔案儲存為各種 .csv 格式,但並非所有格式都能成功儲存和匯入。嘗試將檔案另存為:「CSV UTF-8 (逗號分隔) 」|「MS-DOS 逗號分隔

如何匯入

要匯入 CSV 檔案:

  1. 按一下「管理使用者」標籤。
  2. (可選) 按一下「匯出 CSV」以下載您團隊中使用者的完整清單及其帳戶狀態。
  3. 按一下「匯入 CSV 」。
  4. (可選) 按一下「下載參考範本」以下載您可以編輯並重新匯入的正確格式 CSV 檔案。
  5. 請使用拖放功能或瀏覽您的電腦,以附加您的 CSV 檔案。
  6. 按一下 [下一步]。
  7. 請預覽 CSV 的前 5 列,確認您的資料順序正確。按一下「下一步」。
  8. 匯入完成後,按一下「下載報告」以檢視每位使用者的匯入狀態以及任何匯入錯誤。一旦關閉「匯入完成」訊息,您將無法下載報告。

匯入時發生錯誤

匯入完成後,您可以「下載報告」以檢視各資料列的匯入狀態。若發生錯誤,您可加以修正並重新匯入檔案以再試一次。

如果出現「匯入錯誤」,其可能是:

  • 資料格式不正確
  • 欄位順序不正確
  • 您的試算表中有額外的資料
  • 超過 10,000 列,或您的試算表超過 5 MB
  • 檔案需要以其他 CSV 格式儲存
  • 試算表內含的使用者多於您團隊的席位
  • 您在 90 天內多次將高階使用者變更為普通使用者