取得整合功能!SurveyMonkey for Salesforce 是 Enterprise 附加元件。您需要有 Salesforce 整合功能才能使用 Lightning Flows。聯絡銷售人員或您的客戶成功經理 (CSM)。
限制:在歐盟資料中心儲存資料的客戶無法使用 Lightning Flows 和元件,且整合設定僅提供英文版本。
如果您使用我們的Salesforce 整合功能並使用 Salesforce Lightning Experience,則您可以存取我們的 Lightning 流程和 Lightning 元件。
Lightning 流程:讓 Salesforce 使用者直接從客戶、聯絡人或潛在客戶對象進行或傳送即時調查問卷。舉例來說,Salesforce 使用者可以在 Salesforce 內進行調查問卷,讓客戶透過電話提供代表的意見反應。
SurveyMonkey Lightning 元件可讓 Salesforce 使用者透過個案或聯絡人對象,將調查問卷傳送給一或多位聯絡人,或透過任何其他對象傳送給潛在客戶。一個常見的使用案例是將臨時調查問卷傳送給 Salesforce 中與個案相關的聯絡人。
調查問卷回覆視覺化 Lightning 元件:可讓您查看透過 Lightning 元件或流程完成的調查問卷回覆。回覆資料儲存在 SurveyMonkey 回覆記錄中,這些記錄與傳送調查問卷的對象相關。
使用應用程式功能表中的SurveyMonkey 設定助理,設定您的系統連線,並為 Lightning 流程建立和管理調查問卷集。使用者需要權限才能設定 Lightning 頁面並設定 Lightning — 若需要協助,請聯絡您的 Salesforce 管理員。
若要設定您的系統連線和 Lightning 流程管理:
從元件傳送調查問卷,會建立新的電子郵件邀請收集器來傳送調查問卷,而且會使用預設的 SurveyMonkey 品牌標示。
若要新增元件:
若要新增流程: