SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce:Lightning 流程和元件

取得整合功能!SurveyMonkey for Salesforce 是 Enterprise 附加元件。您需要有 Salesforce 整合功能才能使用 Lightning Flows。聯絡銷售人員或您的客戶成功經理 (CSM)。

限制:在歐盟資料中心儲存資料的客戶無法使用 Lightning Flows 和元件,且整合設定僅提供英文版本。

如果您使用我們的Salesforce 整合功能並使用 Salesforce Lightning Experience,則您可以存取我們的 Lightning 流程和 Lightning 元件。

Lightning 流程:讓 Salesforce 使用者直接從客戶、聯絡人或潛在客戶對象進行或傳送即時調查問卷。舉例來說,Salesforce 使用者可以在 Salesforce 內進行調查問卷,讓客戶透過電話提供代表的意見反應。

SurveyMonkey Lightning 元件可讓 Salesforce 使用者透過個案或聯絡人對象,將調查問卷傳送給一或多位聯絡人,或透過任何其他對象傳送給潛在客戶。一個常見的使用案例是將臨時調查問卷傳送給 Salesforce 中與個案相關的聯絡人。

調查問卷回覆視覺化 Lightning 元件:可讓您查看透過 Lightning 元件或流程完成的調查問卷回覆。回覆資料儲存在 SurveyMonkey 回覆記錄中,這些記錄與傳送調查問卷的對象相關。

使用應用程式功能表中的SurveyMonkey 設定助理,設定您的系統連線,並為 Lightning 流程建立和管理調查問卷集。使用者需要權限才能設定 Lightning 頁面並設定 Lightning — 若需要協助,請聯絡您的 Salesforce 管理員。

若要設定您的系統連線和 Lightning 流程管理:

  1. 在 Salesforce 中,按一下應用程式啟動器圖示。
  2. 按一下SurveyMonkey 設定
  3. 設定助理中,按一下系統連線旁邊的開始使用
  4. 按一下授權並依照指示設定連線至 Salesforce。
  5. 按一下 [下一步]。
  6. 按一下授權並勾選在您的帳戶中建立或編輯調查問卷回覆核取方塊。依照指示建立與 SurveyMonkey 的連線。
  7. 按一下 [下一步]。
  8. 您的系統連線現已完成。選取繼續
  9. 按一下+ 新增調查問卷集以建立新的調查問卷集 (您可能需要重新整理頁面才能看到您的調查問卷)。若想編輯調查問卷集,請按一下 (筆) 編輯圖示。
  10. 建立調查問卷集名稱
  11. 選取要對應的對象— 聯絡人、潛在客戶或案例。
  12. 所有可用的調查問卷中選取調查問卷,按一下 > 箭頭,將它們移至「此集的調查問卷」欄位。若要新增其他調查問卷,則必須更新您的調查問卷集。
  13. 按一下建立集

從元件傳送調查問卷,會建立新的電子郵件邀請收集器來傳送調查問卷,而且會使用預設的 SurveyMonkey 品牌標示。

若要新增元件:

  1. 前往您要新增至 SurveyMonkey 流程以傳送或進行調查問卷之對象的記錄。
  2. 按一下設定 (齒輪圖示)。
  3. 按一下編輯訊息
  4. 向下捲動至自訂—受管理的元件區段。
  5. SurveyMonkey和/或調查問卷回覆視覺化元件拖放到頁面配置中您想要的位置。
  6. 按一下儲存。如果您在頁面上看不到該元件,則可能必須按一下啟動

若要新增流程:

  1. 前往您要新增至 SurveyMonkey 流程以傳送或進行調查問卷之對象的記錄。
  2. 按一下設定 (齒輪圖示)。
  3. 按一下編輯訊息
  4. 向上捲動至標準區段。
  5. 流程拖曳至頁面,開啟右側的選項。
  6. 按一下預設選項以顯示下拉式清單。
  7. 選取surveyMonkeyFlow
  8. 勾選將記錄 ID 傳遞至變數核取方塊。
  9. 選取「儲存」。