SurveyMonkey
SurveyMonkey for Salesforce 入門
取得整合功能！SurveyMonkey for Salesforce 是 Enterprise 附加元件。請聯絡銷售人員或您的客戶成功經理 (CSM)。 整合功能設定目前僅提供英文版本。
有了 SurveyMonkey for Salesforce，您可以建立觸發調查問卷的自動化功能，並將資料回覆至 Salesforce 記錄，以進行上下文分析。建立報告、控制面板，並讓流程自動化，以便針對意見反應採取行動。
本指南可協助您準備將調查問卷資料傳送到 Salesforce。只要依照下列步驟開始進行即可。然後，請閱讀我們的指南，使用 SurveyMonkey for Salesforce，以建立您的對應並傳送調查問卷。
開始之前
確定您擁有設定整合功能所需的 Salesforce 和 SurveyMonkey 權限。
您所有的對應都會儲存到您連結的 Salesforce 帳戶。您可以連結多個帳戶，包括沙箱環境。可能的話，請使用整合特定的 Salesforce 帳戶。如果登入的 Salesforce 帳戶已停用，其對應將停止運作。
SurveyMonkey 權限
若您的 SurveyMonkey 方案有高階和普通授權，您需要 Enterprise 高階授權才能存取整合功能。深入瞭解授權和權限。
Salesforce 權限
為了避免權限問題，最好是使用具備「系統管理員」個人檔案的 Salesforce 帳戶。您可能還需要為帳戶啟用其他權限。
下表列出了適用於 Salesforce 個人檔案的建議權限。
| Salesforce 權限 | 說明 |
| 建立、讀取、更新、刪除特定欄位和物件 | 對您將回覆對應至的任何欄位和物件啟用這些權限。 |
| API 存取 | 允許 API 存取以連線 SurveyMonkey 和 Salesforce。 |
| 透過中繼資料 API 修改中繼資料 | 允許團隊成員透過 API 函數修改中繼資料，使用我們的 Salesforce 整合功能。 |
| 傳送出站訊息 | 為任何將觸發出站訊息的 Salesforce 使用者啟用此權限 (例如：關閉案例的代理商) |
| 密碼絕不過期 | 為您要連線至 SurveyMonkey 的帳戶啟用此權限，以免連線中斷。 |
| 檢視所有使用者 | 啟用此權限，使用觸發器傳送調查問卷邀請。 |
| 自訂應用程式 | 啟用此權限，使用觸發器傳送調查問卷邀請。 |
步驟 1：SurveyMonkey 設定
在開始將回覆對應至 Salesforce 之前，請務必在 SurveyMonkey 中執行幾個步驟。
步驟 2：Salesforce 物件設定
若要傳送資料至標準或自訂 Salesforce 物件，請確定先進行設定，再將調查問卷資料推送至 Salesforce。適用於新的和現有的物件。
提示！您可能需要 Salesforce 管理員協助，才能設定您的物件。
若要設定物件：
步驟 3：連結 Salesforce 並建立對應
連線您的 Salesforce 帳戶至整合功能，以便建立您的對應。您可以連線多個帳戶，包括沙箱環境。此流程利用 OAuth 2.0 進行安全整合。
若要存取整合功能：
- 在 SurveyMonkey 中，選取
產品 圖示，並選取 整合功能與外掛程式。
- 選取 Salesforce 。
- 選取連結或連結沙箱以連結您的 Salesforce 帳戶。若您已登入 Salesforce，我們會自動連結至您登入的帳戶。
您可以重複這些步驟，連結更多 Salesforce 帳戶。
準備好建立對應時，請前往我們的SurveyMonkey for Salesforce 指南。
對應的工作原理
對應會將您的調查問卷資料傳回 Salesforce。您可以將特定回覆或中繼資料對應至 Salesforce 物件的欄位。您可以從兩種對應類型中選擇：
- 託管套件：如果不需要自訂，則可將所有回覆傳送至 SurveyMonkey 回覆物件。您需要在 Salesforce 中安裝小套件。此選項會為您建立對應。深入瞭解我們的 Salesforce 託管套件。
- 自訂對象對應：建立自己的對應，傳送資料至自訂或標準 Salesforce 物件。這需要更多的努力，但可讓您控制調查問卷資料在 Salesforce 中的傳送位置。使用我們的欄位對應指南，瞭解您可以將調查問卷資料傳送到哪些 Salesforce 欄位。
步驟 4：傳送您的調查問卷
建立對應後，即可傳送調查問卷。Salesforce 整合為您提供 2 個部署選項：
- Web 連結，您可以將其複製並貼到另一封電子郵件中。您可以在 Web 連結中包含自訂變數。
- 電子郵件邀請，從 SurveyMonkey 傳送。您必須在 Salesforce 中建立流程和外傳訊息，才能使用電子郵件邀請。
瞭解如何使用Salesforce 整合部署選項。
非必要：Salesforce Lightning 流程和元件
SurveyMonkey 為使用閃電體驗的客戶提供一些功能：
- 閃電流程：讓 Salesforce 使用者直接從客戶、聯絡人或潛在客戶物件進行或傳送即時調查問卷。舉例來說，Salesforce 使用者可以在 Salesforce 內進行調查問卷，提供客戶透過電話提供代表的意見反應。
- SurveyMonkey 閃電元件：讓 Salesforce 使用者關閉任何物件，將調查問卷傳送給一或多位聯絡人。
- 調查問卷回覆視覺化閃電元件：可讓您查看透過閃電元件或流程完成的調查問卷回覆。
瞭解更多。
使用整合功能的方式
您可以與 CSM 討論您的特定使用案例，以便充分利用整合功能。組織以多種不同的方式使用 SurveyMonkey for Salesforce 整合 (取決於他們使用 Salesforce 的方式)。以下是一些常見的使用案例。
| 使用案例/調查問卷類型 | 範例 |
| 支援後滿意度 | 在與客戶互動 (如關閉案件) 之後，您可將滿意度調查問卷傳送給客戶，立即收集意見反應。調查問卷資料載入 Salesforce 後，您可以依相同物件的其他欄位篩選及分割資料，收集深入的見解。深入瞭解關於建立「案件已關閉」或「支援後滿意度」調查問卷。 |
| 客戶滿意度 (CSAT (客戶滿意度分數)) | 客戶滿意度 (CSAT) 可協助您瞭解客戶在特定互動或交易中的體驗，例如聯絡支援人員或購買商品。您可以使用 CSAT 與其他指標，來瞭解您品牌的完整客戶體驗。深入瞭解使用 Salesforce 整合追蹤 CSAT 的資訊。 |
| Net Promoter® Score (NPS) | Net Promoter® Score (NPS) 可協助您以 1 至 10 分的分數來衡量客戶忠誠度。您可以使用我們預先建立的 NPS 問題類型，並將結果直接對應到 Salesforce，以便追蹤及報告您的指標。深入瞭解使用 Salesforce 整合追蹤 NPS 的資訊。 |
| 張貼活動 | 主持活動結束後，根據活動、聯絡人或帳戶的自動化程度，收集出席者的意見反應。調查問卷資料會同步至活動，您可在此獲得深入分析和見解，證明您的努力沒有白費，或是找出改善未來活動的方法。 |
| 勝負銷售 | 在贏得商機之後傳送調查問卷，並傳送另一個調查問卷對失去的商機進行後續追蹤。這些資料可協助您瞭解什麼最適合您的銷售團隊，以強化您的銷售流程。 |
| 客戶接觸點調查問卷 | 在組織客戶之生命週期的各個里程碑收集意見反應。例如，您可在新手指南、最近續訂或專案啟動後傳送調查問卷。然後將結果與聯絡人記錄同步，更有效地瞭解客戶長期的感受。 |
| 關係滿意度調查問卷 | 在全年的關鍵時間間隔，與您的客戶群保持聯繫，以評估關係的整體健康狀況。與上述事務使用案例不同，此意見反應並非針對最近的體驗。 |
| 潛在客戶開發表單 | 使用 SurveyMonkey 建立可開發潛在客戶的表單，以便內嵌在您的網站。然後，使用整合功能在 Salesforce 中自動建立新的潛在客戶。這麼做可協助您追踪蹤潛在客戶來源、詢問問題以提供個人化的示範影片，並協助您傳送潛在客戶豐富的調查問卷，以量身打造您傳送給潛在客戶的內容。 |