Med SurveyMonkey for Salesforce kan du skapa automatiseringar för att utlösa enkäter och skicka tillbaka data till Salesforce-historiken för kontextbaserad analys. Skapa rapporter och instrumentpaneler och automatisera andra arbetsflödesregler för att kunna agera utifrån feedback.
Den här guiden hjälper dig att skicka enkätdata till Salesforce. Följ stegen nedan för att komma igång. Läs sedan vår guide, Använda SurveyMonkey for Salesforce, för att skapa dina mappningar och skicka din enkät.
Se till att du har den behörighet för Salesforce och SurveyMonkey du behöver för att konfigurera integrationen.
Alla dina mappningar sparas på det Salesforce-konto som du ansluter till. Du kan ansluta flera Salesforce-konton, inklusive din sandlådemiljö. Använd om möjligt ett integreringsspecifikt Salesforce-konto. Om det inloggade Salesforce-kontot inaktiveras slutar dessa mappningar att fungera.
Om din SurveyMonkey-plan har kompletta och begränsade platser måste du ha en komplett plats för Enterprise för att komma åt integreringen.
I Salesforce kan du använda Salesforce-integreringslicensen med SurveyMonkey-integreringen. Du måste dock först aktivera vissa behörigheter.
Tabellen nedan visar rekommenderade behörigheter för din Salesforce-profil.
| Salesforce-behörighet | Beskrivning |
| Skapa, Läs, Uppdatera, Radera för vissa fält och objekt | Aktivera dessa behörigheter för alla fält och objekt som du mappar svar till. |
| API-åtkomst | Tillåt API-åtkomst för att ansluta SurveyMonkey till Salesforce. |
| Ändra metadata via Metadata API | Tillåt teammedlemmar att ändra metadata via API-funktioner för att använda vår Salesforce-integrering. |
| Skicka utgående meddelanden | Aktivera den här behörigheten för alla Salesforce-användare som skickar utgående meddelanden (t.ex. en agent som avslutar ett ärende) |
| Lösenordet upphör aldrig att gälla | Aktivera denna behörighet för kontot som du ansluter till SurveyMonkey så att anslutningen inte avbryts. |
| Visa alla användare | Aktivera denna behörighet om du vill skicka enkätinbjudningar med hjälp av en utlösare. |
| Anpassa programmet | Aktivera denna behörighet om du vill skicka enkätinbjudningar med hjälp av en utlösare. |
Det finns några steg att ta i SurveyMonkey innan du börjar mappa svar till Salesforce.
Om du skickar data till ett standardobjekt eller ett anpassat Salesforce-objekt måste du konfigurera det innan du skickar enkätdata till Salesforce. Detta gäller nya och befintliga objekt.
Så här konfigurerar du ditt objekt:
Anslut ditt Salesforce-konto till integrationen så att du kan skapa dina mappningar. Du kan ansluta flera konton, inklusive sandlådemiljöer. Den här processen använder OAuth 2.0 för säker integrering.
Så här kommer du åt integreringen:
Gå till vår SurveyMonkey for Salesforce-guide när du är redo att skapa dina mappningar.
Mappningar skickar tillbaka dina enkätdata till Salesforce. Du kan mappa specifika svar eller metadata till fält i Salesforce-objekt. Du kan välja mellan två mappningstyper:
Läs mer om mappningstyper eller läs hur du skapar mappningar.
När du har skapat dina mappningar kan du skicka din enkät. Salesforce-integreringen ger dig två distributionsalternativ:
Lär dig hur du använder distributionsalternativen för Salesforce-integrering.
SurveyMonkey har några funktioner för kunder som använder Lightning Experience:
Du kan chatta med din CSM om ditt specifika användningsfall så att du kan utnyttja integrationen på bästa sätt. Organisationer använder SurveyMonkey for Salesforce-integreringen på många olika sätt, beroende på hur de använder Salesforce. Nedan hittar du några vanliga användningsfall.
| Användningsfall/enkättyp | Exempel |
| Nöjdhet efter support | Efter en kundinteraktion, som att avsluta ett ärende, kan du skicka en enkät om kundnöjdhet för att samla in snabb feedback. När dina enkätdata finns i Salesforce kan du filtrera och segmentera data efter andra fält i samma objekt för att samla in insikter. Läs mer om hur du skapar en enkät om avslutat ärende eller enkät om nöjdhet efter support. |
| Kundnöjdhet (CSAT) | En enkät om kundnöjdhet, eller CSAT (kundnöjdhetspoäng) hjälper dig att förstå vad kunderna tyckte om en specifik interaktion eller transaktion, till exempel att kontakta support eller göra ett köp. Du kan använda CSAT med annan statistik för att förstå kundernas upplevelse av ditt varumärke. Läs mer om att spåra CSAT med Salesforce-integreringen. |
| Net Promoter Score® (NPS) | Net Promoter Score (NPS) hjälper dig att mäta kundlojaliteten på en skala från 1-10. Du kan använda vår färdiga NPS-frågetyp och mappa resultaten direkt till Salesforce för att spåra och rapportera din statistik. Läs mer om att spåra NPS med Salesforce-integreringen. |
| Efter evenemanget | Efter att ha anordnat ett evenemang kan du samla in feedback från deltagarna baserat på automatisering från en kampanj, kontakter eller konton. Enkätdatan synkas till kampanjen där du kan få insikter som visar att dina insatser är väl använda eller identifiera sätt att förbättra framtida evenemang. |
| Vinst/förlorad försäljning | Skicka en enkät efter att en möjlighet har vunnits och skicka en annan enkät för att följa upp en förlorad möjlighet. Informationen kan hjälpa dig att bättre förstå vad som fungerar bäst för ditt säljteam för att förbättra er säljprocess. |
| Kundkontaktpunktsenkät | Samla feedback på olika milstolpar i en kunds livscykel med din organisation. Du kan till exempel skicka enkäter efter introduktion, en nyligen genomförd förnyelse eller en projektstart. Synka sedan resultaten till en kontaktpost för att bättre förstå kundens attityd över tid. |
| Enkät om relationsnöjdhet | Ta kontakt med din kundbas med jämna mellanrum under året för att utvärdera hur ert förhållande är. Till skillnad från de transaktionsbaserade användningsfallen ovan är den här feedbacken inte specifik för den senaste upplevelsen. |
| Formulär för att skapa kundkontakter | Skapa ett formulär för att generera kundkontakter med SurveyMonkey som du kan lägga till på din webbplats. Använd sedan integreringen för att automatiskt skapa nya kundkontakter i Salesforce. Det här kan hjälpa dig att spåra källor till kundkontakter, ställa frågor för att leverera en personlig demo och skicka enkäter om berikande kundkontakter för att skräddarsy innehållet du skickar till potentiella kunder. |