SurveyMonkey

SurveyMonkey for Salesforce: Lightning Flow 및 구성 요소

연동 서비스를 이용하세요! SurveyMonkey for Salesforce는 Enterprise 추가 기능입니다. Lightning Flow를 사용하려면 Salesforce 연동 서비스가 있어야 합니다. 영업팀에 문의하거나 고객 성공 관리자(CSM)에게 문의하세요.

제한 사항: EU 데이터 센터에 데이터를 저장하는 고객은 Lightning Flow 및 구성 요소를 사용할 수 없으며, 연동 서비스 설정은 영어로만 제공됩니다.

Salesforce 연동 서비스와 Salesforce Lightning Experience를 사용하는 경우에는 SurveyMonkey의 Lightning Flow 및 Lightning 구성 요소에 액세스할 수 있습니다.

Salesforce 사용자는 Lightning Flow를 사용하여 계정, 연락처 또는 리드 개체에서 바로 실시간 설문조사를 보내거나 참여할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce 사용자는 Salesforce 내에서 설문조사에 응답하여 고객이 전화로 담당자에게 알린 피드백을 제공할 수 있습니다.

Salesforce 사용자는 SurveyMonkey Lightning 구성 요소를 사용하여 사례 개체 또는 연락처 개체에 있는 한 명 이상의 연락처나 다른 개체에 있는 리드에게 설문조사를 보낼 수 있습니다. 일반적인 사용 사례는 특정 사례와 관련된 Salesforce의 연락처로 임시 설문조사를 보내는 것입니다.

설문조사 응답 Visualization Lightning 구성 요소를 사용하면 구성 요소 또는 Flow를 통해 완료된 설문조사의 응답을 볼 수 있습니다. 응답 데이터는 설문조사를 보낸 개체와 관련된 SurveyMonkey 응답 기록에 저장됩니다.

앱 메뉴의 SurveyMonkey 설정 도우미를 사용하여 시스템 연결을 설정하고 Lightning Flow의 설문조사 세트를 만들고 관리하세요. 사용자는 Lightning 페이지를 설정하고 Lightning 설정을 할 수 있는 권한이 필요합니다. 도움이 필요한 경우 Salesforce 관리자에게 문의하세요.

시스템 연결 및 Lightning Flow 관리를 설정하려면:

  1. Salesforce에서 앱 시작 관리자 아이콘을 클릭합니다.
  2. SurveyMonkey 설정을 클릭합니다.
  3. 설정 도우미에서 시스템 연결 옆에 있는 시작하기를 클릭합니다.
  4. 승인을 클릭하고 안내에 따라 Salesforce에 대한 연결을 설정합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 승인을 클릭하고 내 계정에서 설문조사 응답 만들기 또는 수정 확인란을 선택합니다. 안내에 따라 SurveyMonkey에 대한 연결을 설정합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
  8. 이제 시스템 연결이 완료되었습니다. 계속을 선택합니다.
  9. + 설문조사 세트 추가를 클릭하여 새 설문조사 세트를 만듭니다. 설문조사를 보려면 페이지를 새로 고쳐야 할 수도 있습니다. 설문조사 세트를 수정하려면 펜 모양의 수정 아이콘을 클릭합니다.
  10. 설문조사 세트 이름을 만듭니다.
  11. 연락처, 리드 또는 사례 중에서 매핑할 개체를 선택합니다.
  12. 사용 가능한 모든 설문조사에서 설문조사를 선택하고 > 화살표를 클릭하여 설문조사를 이 세트의 설문조사 필드로 이동합니다. 설문조사를 추가하려면 설문조사 세트를 업데이트해야 합니다.
  13. 세트 만들기를 클릭합니다.

구성 요소에서 설문조사를 보내면 설문조사를 보내기 위한 새 이메일 초대 수집기가 만들어지며 기본 SurveyMonkey 브랜딩이 사용됩니다.

구성 요소를 추가하려면:

  1. SurveyMonkey Flow를 추가할 개체의 기록으로 이동하여 설문조사를 보내거나 참여합니다.
  2. 설정(톱니바퀴 아이콘)을 클릭합니다.
  3. 페이지 편집을 클릭합니다.
  4. 아래로 스크롤하여 사용자 지정—관리되는 구성 요소 섹션을 찾습니다.
  5. SurveyMonkey 및/또는 설문조사 응답 시각화 구성 요소를 페이지 레이아웃에서 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
  6. 저장을 클릭합니다. 구성 요소가 페이지에 표시되지 않으면 활성화를 클릭해야 할 수도 있습니다.

Flow를 추가하려면:

  1. SurveyMonkey Flow를 추가할 개체의 기록으로 이동하여 설문조사를 보내거나 참여합니다.
  2. 설정(톱니바퀴 아이콘)을 클릭합니다.
  3. 페이지 편집을 클릭합니다.
  4. 위로 스크롤하여 표준 섹션을 찾습니다.
  5. Flow를 페이지로 끌어다 놓아 오른쪽 옵션을 엽니다.
  6. 기본 옵션을 클릭하여 드롭다운을 표시합니다.
  7. surveyMonkeyFlow를 선택합니다.
  8. 변수에 대한 레코드 ID 전달 확인란을 선택합니다.
  9. 저장을 선택합니다.