SurveyMonkey
SurveyMonkey for Salesforce 시작하기
연동 서비스를 이용하세요! SurveyMonkey for Salesforce는 Enterprise 추가 기능입니다. 영업팀에 문의하거나 고객 성공 관리자(CSM)에게 문의하세요. 연동 서비스 설정은 영어로만 제공됩니다.
SurveyMonkey for Salesforce를 사용하면 설문조사를 트리거하고 상황별 분석을 위해 데이터를 Salesforce 기록에 다시 푸시하는 자동화를 구축할 수 있습니다. 보고서, 대시보드를 만들고, 자동화된 흐름을 따라 피드백에 대한 조치를 취하세요.
이 가이드는 Salesforce에 설문조사 데이터를 보낼 준비를 하는 데 도움이 됩니다. 아래 단계에 따라 시작하세요. 그런 다음 SurveyMonkey for Salesforce 사용 가이드를 읽고 매핑을 만들고 설문조사를 보냅니다.
시작하기 전에
연동 서비스를 설정하는 데 필요한 Salesforce 및 SurveyMonkey 권한이 있는지 확인하세요.
모든 매핑은 연결되는 Salesforce 계정에 저장됩니다. 샌드박스 환경을 포함하여 여러 Salesforce 계정에 연결할 수 있습니다. 가능하면 연동 서비스 Salesforce 계정을 사용합니다. 로그인한 Salesforce 계정이 비활성화되면 매핑이 더 이상 작동하지 않습니다.
SurveyMonkey 권한
SurveyMonkey 플랜에 파워 시트 및 캐주얼 시트가 있는 경우 연동 서비스를 이용하려면 Enterprise 파워 시트가 필요합니다. 시트 및 권한에 대해 자세히 알아보세요.
Salesforce 권한
권한 문제를 피하려면 '시스템 관리자' 프로필이 있는 Salesforce 계정을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 계정에 다른 권한을 사용 설정해야 할 수도 있습니다.
아래 표에는 Salesforce 프로필에 권장되는 권한이 나와 있습니다.
| Salesforce 권한 | 설명 |
| 특정 필드 및 개체에 대한 만들기, 읽기, 업데이트, 삭제 | 응답을 매핑하는 대상 필드 및 개체에 대해 이러한 권한을 사용 설정합니다. |
| API 액세스 | SurveyMonkey를 Salesforce에 연결할 수 있도록 API 액세스를 허용합니다. |
| 메타데이터 API를 통해 메타데이터 수정 | 팀원이 API 기능을 통해 메타데이터를 수정하여 Salesforce 연동 서비스를 사용할 수 있도록 허용합니다. |
| 발신 메시지 보내기 | 발신 메시지를 트리거할 모든 Salesforce 사용자(예: 사례를 종료하는 지원 담당자)에 대해 이 권한을 사용 설정합니다. |
| 비밀번호가 만료되지 않음 | 연결이 끊어지지 않도록, SurveyMonkey에 연결하는 계정에 대해 이 권한을 사용 설정합니다. |
| 모든 사용자 보기 | 트리거를 사용하여 설문조사 초대를 보내려면 이 권한을 사용 설정합니다. |
| 애플리케이션 사용자 지정 | 트리거를 사용하여 설문조사 초대를 보내려면 이 권한을 사용 설정합니다. |
1단계: SurveyMonkey 설정
응답을 Salesforce에 매핑하기 전에 SurveyMonkey에서 수행해야 할 몇 가지 단계가 있습니다.
- Salesforce에 연결할 설문조사를 작성합니다. 질문을 추가하고, 로직을 적용하고, 디자인을 사용자 지정합니다. 설문조사 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
- (선택 사항) 사용자 지정 변수를 추가하여 설문조사 응답자에 대한 정보를 추적합니다. Salesforce 병합 필드를 포함하여 Salesforce에서 알려진 데이터를 가져올 수 있습니다. 나중에 매핑을 만들 때 사용자 지정 변수를 추가할 수도 있습니다.
- (선택 사항) 이메일 초대를 통해 설문조사를 보내려면 지금 이메일 메시지를 만듭니다. 템플릿으로 저장할 이메일 메시지를 만들었으면 '나중에 다시 시작'을 선택합니다.
2단계: Salesforce 개체 설정
데이터를 표준 또는 사용자 지정 Salesforce 개체로 보내는 경우 먼저 설정한 후에 Salesforce에 설문조사 데이터를 푸시합니다. 이는 새 개체 및 기존 개체에 모두 적용됩니다.
팁! 개체를 설정하려면 Salesforce 관리자의 도움이 필요할 수 있습니다.
개체를 설정하려면:
- 필요한 경우, 설문조사를 매핑할 사용자 지정 개체를 구축합니다. 기존 개체에 매핑하는 경우에는 이 작업을 수행하지 않아도 됩니다.
- 설문조사 데이터를 보관할 사용자 지정 필드를 추가합니다. 필요한 경우, 이 개체에 저장하려는 설문조사의 각 정보에 대한 사용자 지정 필드를 추가합니다.
- 이 필드에 쓸 수 있는지 확인 – SurveyMonkey는 읽기 전용 필드에 데이터를 푸시할 수 없습니다.
- 일부 설문조사 질문은 Salesforce의 특정 필드 유형에만 매핑할 수 있습니다. 필드 매핑 가이드를 참조하여 설문조사 데이터에 맞는 필드를 추가합니다.
- 조회 필드를 추가합니다. 조회 관계를 사용하면 이 개체의 데이터를 연락처 개체와 같은 다른 개체에 연결할 수 있습니다. 설문조사를 보낼 때 설문조사 응답에 레코드 ID(예: 연락처 ID)를 포함해야 합니다.
3단계: Salesforce에 연결 및 매핑 만들기
매핑을 만들 수 있도록 Salesforce 계정을 연동 서비스에 연결하세요. 샌드박스 환경을 포함하여 여러 계정을 연결할 수 있습니다. 이 프로세스에서는 연동 서비스 보안을 위해 Oauth 2.0을 활용합니다.
연동 서비스에 액세스하려면:
- SurveyMonkey에서
제품 아이콘을 클릭하고 연동 서비스 및 플러그인을 선택합니다.
- Salesforce를 선택합니다.
- 연결 또는 샌드박스 연결을 선택하여 Salesforce 계정을 연결합니다. Salesforce에 로그인한 경우에는 로그인한 계정에 자동으로 연결됩니다.
이 단계를 반복하여 더 많은 Salesforce 계정을 연결할 수 있습니다.
매핑을 만들 준비가 되었으면 SurveyMonkey for Salesforce 가이드로 이동하세요.
매핑 작동 방식
매핑은 설문조사 데이터를 다시 Salesforce로 보냅니다. 특정 응답이나 메타데이터를 Salesforce 개체의 필드에 매핑할 수 있습니다. 다음 두 가지 매핑 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- 관리되는 패키지: 사용자 지정이 필요하지 않은 경우 모든 응답을 SurveyMonkey 응답 개체로 보낼 수 있습니다. Salesforce에서 소규모 패키지를 설치해야 합니다. 이 옵션을 선택하면 매핑이 자동으로 작성됩니다. Salesforce용 관리되는 패키지에 대해 자세히 알아보세요.
- 사용자 지정 개체 매핑: 자체 매핑을 작성하여 사용자 지정 또는 표준 Salesforce 개체로 데이터를 보냅니다. 더 많은 노력이 필요하지만 이렇게 하면 Salesforce에서 설문조사 데이터가 전송되는 위치를 제어할 수 있습니다. 필드 매핑 가이드를 참조하여 설문조사 데이터를 어느 Salesforce 필드에 보낼 수 있는지 알아보세요.
매핑 유형에 대해 또는 매핑을 만드는 방법을 자세히 알아보세요.
4단계: 설문조사 보내기
매핑을 만든 후에 설문조사를 보낼 수 있습니다. Salesforce 연동 서비스는 다음 두 가지 배포 옵션을 제공합니다.
- 복사하여 다른 이메일에 붙여넣을 수 있는 웹 링크. 웹 링크에 사용자 지정 변수를 포함할 수 있습니다.
- SurveyMonkey에서 보내는 이메일 초대. 이메일 초대를 사용하려면 Salesforce에서 Flow 및 발신 메시지를 만들어야 합니다.
Salesforce 연동 서비스 배포 옵션을 사용하는 방법을 알아보세요.
선택 사항: Salesforce Lightning Flow 및 구성 요소
SurveyMonkey는 Lightning Experience를 사용하는 고객을 위해 몇 가지 기능을 제공합니다.
- Lightning Flow: Salesforce 사용자가 계정, 연락처 또는 리드 개체에서 바로 실시간 설문조사를 보내거나 참여할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce 사용자는 Salesforce 내에서 설문조사에 응답하여 고객이 전화로 담당자에게 알린 피드백을 제공할 수 있습니다.
- SurveyMonkey Lightning 구성 요소: Salesforce 사용자가 개체에서 하나 이상의 연락처로 설문조사를 보낼 수 있습니다.
- 설문조사 응답 Visualization Lightning 구성 요소: Lightning 구성 요소 또는 Flow를 통해 완료된 설문조사의 응답을 볼 수 있습니다.
연동 서비스 사용 방법
특정 사용 사례에 대해 CSM과 채팅하여 연동 서비스를 최대한 활용할 수 있습니다. 조직은 Salesforce를 사용하는 방식에 따라 다양한 방법으로 SurveyMonkey for Salesforce 연동 서비스를 사용합니다. 다음은 몇 가지 일반적인 사용 사례입니다.
| 사용 사례/설문조사 유형 | 예 |
| 지원 후 만족도 | 사례를 종료하는 등의 고객 상호 작용 후에 만족도 설문조사를 고객에게 보내 신속한 피드백을 수집합니다. 설문조사 데이터를 Salesforce에 가져오면 동일한 개체에서 다른 필드를 기준으로 데이터를 필터링하고 세분화하여 인사이트를 수집할 수 있습니다. '사례 종료' 또는 '지원 후 만족도' 설문조사 만들기에 대해 자세히 알아보세요. |
| 고객 만족도(CSAT) | 고객 만족도 점수(CSAT)는 지원팀에 문의하기 또는 구매하기와 같은 특정 상호 작용이나 거래 시의 고객 경험을 파악하는 데 도움이 됩니다. 다른 지표와 함께 CSAT를 사용하면 귀사의 브랜드와 관련한 전체 고객 경험을 이해할 수 있습니다. Salesforce 연동 서비스를 통한 CSAT 추적에 대해 자세히 알아보세요. |
| Net Promoter® Score(NPS) | Net Promoter Score(NPS)는 1-10의 척도로 고객 충성도를 평가하는 데 도움이 됩니다. SurveyMonkey에서 미리 작성한 NPS 질문 유형을 사용하고 결과를 Salesforce에 바로 매핑하여 지표를 추적하고 보고할 수 있습니다. Salesforce 연동 서비스를 통한 NPS 추적에 대해 자세히 알아보세요. |
| 행사 후 | 행사를 개최한 후에 캠페인, 연락처 또는 계정으로부터 자동화를 기반으로 참석자들의 피드백을 수집합니다. 설문조사 데이터는 캠페인에 동기화되며, 여기서 노력이 가치가 있었는지 입증하거나 향후 행사를 개선할 방법을 파악하기 위한 인사이트를 얻을 수 있습니다. |
| 획득-손실 매출 | 기회를 획득한 후에 설문조사를 보내고, 기회 손실 시 후속 조치로 다른 설문조사를 보냅니다. 데이터는 영업팀이 판매 절차를 향상하는 데 가장 효과적인 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. |
| 고객 접점 설문조사 | 조직과 고객 간 라이프사이클의 다양한 마일스톤에서 피드백을 수집합니다. 예를 들어 온보딩 후, 최신 갱신 후 또는 프로젝트 시작 후에 설문조사를 발송합니다. 그런 다음, 결과를 연락처 기록과 동기화하여 시간의 경과에 따른 고객의 정서를 더 잘 파악할 수 있습니다. |
| 관계 만족도 설문조사 | 1년 내내 주요 간격으로 고객층과 연계하여 관계의 전반적인 건전성을 평가합니다. 위의 거래 사용 사례와 달리, 이 피드백은 최근의 경험에 특정한 것이 아닙니다. |
| 리드 생성 양식 | SurveyMonkey에서 사이트에 포함할 리드 생성 양식을 만듭니다. 그런 다음 연동 서비스를 사용하여 Salesforce에서 자동으로 새 리드를 만듭니다. 이렇게 하면 리드 출처를 추적하고, 질문을 하여 개인화된 데모를 제공하며, 리드 강화 설문조사를 보내 가망에 맞게 보내는 콘텐츠를 맞춤화할 수 있습니다. |