SurveyMonkey for Salesforce : chiffrement de lien Web

Optez pour l’intégration ! SurveyMonkey for Salesforce est un module complémentaire Entreprise. Contactez le service commercial ou votre Responsable de la réussite client. Le programme de configuration de l’intégration n’est disponible qu’en anglais.

Si vous envoyez un lien Web depuis l’intégration Salesforce, vous pouvez chiffrer des variables personnalisées. Le chiffrement protège les données des utilisateurs en empêche les personnes interrogées de voir ou de modifier les variables personnalisées de votre lien Web.

Besoin d’aide avec l’intégration Salesforce ? Consultez notre guide Premiers pas >>

Il vous faut suivre ces quelques étapes pour configurer le chiffrement :

  1. Mappage de votre sondage à Salesforce
  2. Créer un collecteur de lien Web dans l’intégration Salesforce
  3. Activer le chiffrement
  4. Obtenir une clé de chiffrement auprès de votre administrateur principal (cela peut être vous)
  5. Configurer le chiffrement dans Salesforce (nous vous fournirons des instructions ci-dessous)
  6. Envoyer votre sondage

Lisez ces instructions pour commencer.

Collaborez avec un administrateur Salesforce pour effectuer ces étapes, si possible. Vous devrez peut-être créer un code personnalisé pour votre environnement. L’équipe d’assistance de SurveyMonkey ne peut pas vous aider pour tout problème de codage dans Salesforce.

Contactez votre Responsable de la réussite client pour activer la fonctionnalité Chiffrement. Vous n’aurez à l’activer qu’une seule fois.

Créez des mappages de sondages. Vous pouvez utiliser notre forfait géré ou créer vos propres mappages avec des objets Salesforce standard et personnalisés. En savoir plus >>

Créez un collecteur de lien Web dans l’intégration Salesforce. N’oubliez pas d’ajouter les variables personnalisées que vous souhaitez collecter auprès de vos participants. En savoir plus >>

Après avoir créé votre lien Web, activez l’option Chiffrer les variables personnalisées. Nous vous afficherons une version chiffrée du lien de votre sondage à envoyer. Toutefois, ce lien ne fonctionnera pas tant que vous n’aurez pas configuré le chiffrement dans Salesforce.

Des instructions pour configurer le chiffrement et un échantillon de code s’afficheront. Copiez cet exemple de code pour l’utiliser plus tard. Vous pourrez toujours revenir à cette page et la copier ultérieurement.

Demandez à votre administrateur principal de créer une clé de chiffrement et de vous la fournir. 

Créer une clé de chiffrement

  1. En tant qu’administrateur principal, accédez à l’en-tête et sélectionnez Mon équipe > Paramètres
  2. Sélectionnez Clé de chiffrement pour Salesforce en bas de la page (vous devrez peut-être faire défiler).
  3. Sélectionnez Générer une clé.
  4. Copiez la clé et fournissez-la à la personne qui configure le chiffrement dans Salesforce. Elle ajoutera cette clé au code de chiffrement dans Salesforce.

Pour configurer le chiffrement dans Salesforce :

  1. Depuis la page du collecteur de lien Web dans l’intégration Salesforce, copiez l’exemple de code. Il s’agit du code de chiffrement que vous utiliserez dans Salesforce.
  2. Dans Salesforce, créez un champ personnalisé intitulé SM_CV_ENCRYPTE_Data sur l’objet qui déclenche votre sondage. Par exemple, si votre sondage est envoyé lorsqu’un Case est fermé, placez ce champ personnalisé sur l’objet Case. Vérifiez que votre code de chiffrement référence et place des valeurs chiffrées dans ce champ.
  3. Dans Salesforce, créez un déclencheur apex qui chiffre vos variables personnalisées lorsque l’événement qui déclenche votre sondage se produit (par exemple, si votre sondage est envoyé lorsqu’un dossier est fermé, assurez-vous que votre déclencheur chiffre vos variables personnalisées lorsque cet événement se produit). Vous pouvez également coller l’exemple de code depuis la page d’intégration de Salesforce et remplacer SM_ENCRYPTION_KEY par la clé de chiffrement fournie par votre administrateur principal.

Important ! Si vous souhaitez utiliser l’exemple de code que nous vous fournissons, consultez les informations relatives à l’utilisation du code ci-dessous.

Nous fournissons un exemple de code pour ce déclencheur lorsque vous activez le chiffrement. Voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous utilisez ce code :

  • Vérifiez le déclencheur et mettez-le à jour pour votre environnement le cas échéant. Par exemple, vous pouvez mettre à jour le déclencheur du sondage.
  • Ce code ne référence que l’objet vers lequel vous mappez votre sondage (par exemple, si vous mappez votre sondage à l’objet Cas puis ajoutez des mappages à l’objet Compte, l’exemple de code référencera uniquement l’objet Cas). Si vous mappez votre sondage à plusieurs objets, vous devrez écrire un code personnalisé ou mettre à jour l’échantillon pour qu’il corresponde à vos besoins.
  • Ce code place les données chiffrées dans le champ SM_CV_ENCRYPTE_Data de votre objet. Si votre objet ne contient pas de champ portant ce nom, le code ne fonctionnera pas.

Configurez les automatisations dont vous avez besoin pour envoyer le lien de votre sondage. Si vous envoyez ce lien depuis Salesforce, vous devrez créer un modèle d’email avec ce lien, configurer une alerte email et créer un flux pour envoyer votre sondage. En savoir plus >>