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Comment transférer la propriété d’une demande
Lorsqu’une demande est créée, elle est liée au profil de l’utilisateur qui l’a créée. Toutefois, dans certains cas, il peut être nécessaire de changer le propriétaire d’une demande, par exemple si l’utilisateur possède plusieurs comptes, si la demande est gérée par une équipe et que la propriété doit être changée, ou si une organisation traite la demande et le créateur quitte l’organisation. Cet article explique aux administrateurs comment procéder pour changer la propriété d’une demande.
Cette fonctionnalité est accessible aux clients disposant de forfaits Pro, Entreprise et Entreprise Plus. Les sites Basic ne pourront pas ajouter de collaborateurs à une demande.
Ajout du nouveau compte en tant que collaborateur
Pour passer la propriétaire à une nouvelle adresse email, celle-ci doit d’abord être ajoutée à la demande en tant que collaborateur.
- Configurez le programme pour autoriser les collaborateurs si cette option n’est pas déjà activée.
- Endossez le rôle du propriétaire actuel de la demande et accédez à cette dernière.
- Sur le côté gauche de la demande, cliquez sur Ajouter un collaborateur.
- Envoyez la demande du collaborateur au nouveau compte. Le demandeur recevra une invitation par email et devra cliquer sur le lien contenu dans cet email pour visualiser la demande depuis son nouveau compte.
Tant que le demandeur n’a pas accepté l’invitation et suivi les étapes indiquées, la propriété ne peut pas être changée. Vous pouvez confirmer s’ils ont accepté la demande de collaboration ou non, car la demande de collaboration s’affichera en regard des demandes si elle n’a pas encore été acceptée.
Changement collaborateur propriétaire
Une fois que la demande a été acceptée et que le compte n’apparaît plus comme Invité :
- Cliquez sur l’icône des trois points en regard du collaborateur.
- Cliquez pour En faire le propriétaire.
