Tâche Vérifier le statut caritatif

La tâche « Vérifier le statut caritatif » vous permet de demander à vos demandeurs de vérifier leur statut caritatif en utilisant le numéro 501(c)3 généré par l'IRS ou l'ARC en tant qu'association caritative enregistrée auprès de l'ARC. Cet article explique comment ajouter une tâche Vérifier le statut caritatif, les paramètres de base de cette tâche, et ce qui se passe du côté de l’utilisateur lorsqu’il interagit avec cette tâche.

Pour créer une tâche Vérifier le statut caritatif sur votre site :

  1. Accédez à votre workflow.
  2. Cliquez sur le nom de la phase pour accéder aux paramètres de la phase.
  3. Cliquez sur l’onglet Tâches.
  4. Cliquez sur l’icône +.
  5. Sélectionnez Vérifier le statut caritatif
  6. Effectuez les paramètres de la tâche indiqués ci-dessous.
ParamètresDescription
TitreIl s'agit du nom de la tâche que les demandeurs verront dans leur liste de tâches.
Type d'association caritativeSélectionnez le type d’association caritative à vérifier :
- 501(c)3
- Association caritative de l'ARC
DescriptionCette description est visible pour les demandeurs qui effectuent cette tâche.
La précision d'instructions est facultative. Lorsque cochée, l’éditeur visuel s’affiche et permet de mettre en forme le contenu en conséquence. Cette description sera visible par les demandeurs dans la demande, sous la tâche.
FacultatifRendez votre tâche facultative.
Votre tâche devra être terminée par défaut. Si vous souhaitez permettre aux demandeurs de continuer sans terminer la tâche, vous pouvez rendre la tâche facultative.
Date limiteDéfinissez une date limite pour votre tâche.
Décidez si vous voulez empêcher les demandeurs d’effectuer la tâche après une date donnée.
Empêcher la modificationSi vous activez ce paramètre, les demandeurs ne pourront plus modifier la tâche après l'avoir terminée.
Conditions préalablesLes tâches que vous avez définies comme Conditions préalables devront être complétées sur le site pour que cette tâche soit disponible. C’est le cas si vous souhaitez obliger vos candidats à remplir une tâche de formulaire de type Informations de base avant qu’une autre tâche ne soit disponible.
ASTUCE ! Sélectionnez « Masquer la tâche jusqu'à ce que les conditions préalables soient remplies » si vous souhaitez indiquer aux candidats qu'ils doivent d'abord remplir les conditions préalables.
Définir qui peut modifier cette tâcheDéterminer par qui cette tâche doit être modifiée :
- Demandeurs et collaborateurs
- Demandeurs uniquement
- Collaborateurs uniquement
Les demandeurs se réfèrent au propriétaire/créateur de la demande et les collaborateurs se réfèrent à tout utilisateur supplémentaire ajouté en tant que membre à la demande.
Si elle est définie sur Demandeur uniquement ou Collaborateur uniquement, la tâche sera toujours visible pour l'autre type d'utilisateur, mais elle ne sera pas modifiable.

La liste 501(c)3 ou la liste des associations caritatives de l'ARC sont des listes créées par le Service des recettes internes et l'Agence du revenu du Canada (ARC), respectivement, afin de compiler une liste d'associations caritatives et d'organisations exonérées d'impôts.

SurveyMonkey Apply utilise ces listes compilées pour vous permettre, en tant qu'administrateur, de vérifier l'association caritative ou l'organisation d'un demandeur lors de la procédure de demande.

Lorsque le demandeur se connecte à sa demande, il pourra voir la tâche Vérifier le statut caritatif dans sa demande. Il peut sélectionner « Commencer » pour commencer la tâche dans laquelle il sera invité à saisir son numéro de vérification :

  • 501(c)3 : 9 chiffres - Numéro d'identification de l'employeur (EIN)
  • Association caritative validée par l'ARC : 15 caractères (dont 2 lettres) - Numéro d'entreprise de l'ARC (BN)

Après avoir sélectionné « Vérifier », SM Apply comparera son numéro EIN/BN à celui de la base de données associée pour confirmer. Nous serons également en mesure d’extraire des informations de base sur l’association caritative, notamment :

  • Numéro EIN ou BN
  • Nom de l'entreprise
  • Ville
  • État/Province
  • Pays

REMARQUE : Si l'association caritative n'a pas été vérifiée par SM Apply, nous vous recommandons de vous assurer que le numéro a été saisi correctement dans la tâche du demandeur et qu'il existe dans la liste appropriée.