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Tâches réutilisables des demandeurs
Le paramètre Tâches réutilisables des demandeurs vous permet de créer une tâche pour les demandeurs qui peut être partagée entre plusieurs programmes. Cela vous permet, en tant qu'administrateur, de gérer plus facilement vos workflows et permet aux demandeurs de mettre à jour plus facilement leurs demandes.
Comment ajouter une tâche réutilisable de demandeur
Pour ajouter une tâche réutilisable à l’attention des demandeurs :
- Accédez aux paramètres.
- Cliquez sur Tâches réutilisables des demandeurs.
Toutes les tâches réutilisables existantes des demandeurs seront affichées ici. Pour ajouter une nouvelle remarque :
- Cliquez sur +Créer une tâche réutilisable dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez le type de tâche que vous préférez.
- Effectuez les paramètres de la tâche indiqués ci-dessous.
- Indiquez un titre pour la tâche.
- Cliquez sur Enregistrer en bas.
Pour voir une description des différents types de tâches et leur fonctionnement, consultez Types de tâche des demandeurs.
| Paramètre | Description |
| Permettre aux demandeurs de réutiliser les données fournies dans des instances précédentes de cette tâche | Lorsqu'un demandeur aura effectué cette tâche pour la première fois, ce paramètre lui permettra d'extraire les données de cette instance dans les instances ultérieures de cette tâche. |
| Marquer automatiquement comme terminée toute instance de cette tâche pour un demandeur après sa première exécution | Après avoir effectué cette tâche une fois, toutes les instances ultérieures de cette tâche seront marquées comme terminées. Cela inclut la même tâche pour d'autres demandes au sein du même programme et pour des programmes différents. |
Comment créer une tâche réutilisable de demandeur
Pour modifier des tâches réutilisables des demandeurs :
- Accédez aux paramètres.
- Cliquez sur Tâches réutilisables des demandeurs.
- Cliquez sur le Nom de la tâche OU accédez aux trois points à droite de la tâche et cliquez sur Modifier.
- Modifiez les paramètres de la tâche au besoin.
REMARQUE : Toute modification apportée à la tâche affectera tous les programmes auxquels cette tâche est connectée.
Comment modifier le titre du formulaire par programme
Si vous souhaitez que le titre s’affiche différemment pour chaque programme/étape :
- Accédez à votre workflow.
- Cliquez sur le nom de la phase pour accéder aux paramètres de la phase.
- Cliquez sur l’onglet Tâches.
- Cliquez sur Tâches réutilisables des demandeurs.
- Mettez le titre à jour
- Cliquez sur Enregistrer.
Comment ajouter une tâche réutilisable de demandeur à un programme existant
Maintenant que vous disposez d'une tâche réutilisable de demandeur sur votre site, vous voudrez déterminer les workflows de programmes dans lesquels cette tâche sera incluse.
Pour en savoir plus sur les workflows de programmes, consultez Workflows : Aperçu
Il existe deux façons d’ajouter une tâche réutilisable à un workflow de programme.
Via les paramètres des tâches réutilisables des demandeurs
Pour ajouter une tâche réutilisable à un programme :
- Accédez aux paramètres.
- Cliquez sur Tâches réutilisables des demandeurs.
- Cliquez sur les trois points à l’extrémité droite de la tâche.
- Sélectionnez Ajouter aux programmes.
- Sélectionnez le programme et la phase auxquels vous souhaitez ajouter cette tâche OU saisissez le nom de la phase dans la barre de recherche.
- Cliquez sur Ajouter à la phase [#].
Via le workflow du programme
- Accédez à votre workflow.
- Cliquez sur le nom de la phase pour accéder aux paramètres de la phase.
- Cliquez sur Tâches.
- Cliquez sur Tâches réutilisables.
- Sélectionnez la tâche que vous souhaitez réutiliser.
