Comment configurer une phase d’attente

Cet article vous explique comment configurer une phase d'attente sur votre site. Une phase d'attente peut être utilisée pour les phases du processus de demande pour lesquelles les demandeurs n'ont pas de tâches à effectuer. Exemples courants : « demandes accordées/acceptées » ou « demandes rejetées/refusées ».

Pour créer une nouvelle phase d'attente :

  1. Accédez à votre workflow.
  2. Cliquez sur l’icône + (Plus)sous la liste des phases actuelles.
  3. Sélectionnez En attente
  4. Saisissez le nom de la phase. 

Pour accéder à la section Évaluation de votre phase :

  1. Accédez à votre workflow.
  2. Cliquez sur le nom de la phase pour accéder aux paramètres de la phase.
  3. Cliquez sur Paramètres.

La section Paramètres de votre phase vous permet de configurer des paramètres de base concernant la phase :

ParamètreDescription
TitreModifiez le titre de votre phase. Ceci est une alternative au processus intégré.
InstructionsFournissez des instructions à vos demandeurs qui arrivent à cette phase. Exemple courant : notification sur le site expliquant que le demandeur a été accepté pour le programme.
Date/heure d'ouvertureAjoutez une date/heure d'ouverture à votre phase d'attente à des fins d'organisation.
Date/heure de clôtureAjoutez une date/heure de clôture à votre phase d'attente pour les besoins de l'organisation.
Délai supplémentaireAjoutez un délai supplémentaire à votre phase d'attente à des fins d'organisation.
Définir le statutAffichez un statut pour les demandeurs lorsque leur demande atteint cette phase.

Étant donné qu'il n'existe aucune tâche pour cette phase, c'est la phase d'attente qui est utilisée à des fins d'organisation. Par exemple, si vous souhaitez que des demandes soient intégrées ou retirées de la phase à une certaine date, vous pouvez surveiller cela dans le Tableau de bord des programmes. Cela vous permet de suivre votre processus de demande.

Les automatisations de phases vous permettent de créer une action automatique au sein du site. Il s’agit, par exemple, de l’envoi d’emails, du déplacement des demandes à la phase suivante ou de l’ajout d’étiquettes à la demande.

Lorsque la phase sera créée, elle sera automatiquement remplie de quelques déclencheurs pour vous aider à démarrer :

  • Lorsque la demande passe à cette phase -> Définir le statut
  • Lorsque la demande passe à cette phase -> Définir les étiquettes
  • Lorsque la demande passe à cette phase -> Envoyer un email au demandeur

Vous pouvez également Créer une nouvelle automatisation.

Cette section contient le nom de la tâche, l’état actuel (Actif/Inactif) et les actions que vous pouvez effectuer sur l’automatisation.

Pour modifier l’automatisation :

  1. Cliquez sur l’icône Modifier en regard de l’automatisation que vous souhaitez modifier.
  2. Consultez la section Comment créer une automatisation de phase pour des instructions plus détaillées.

Pour plus d’actions :

  1. Placez le curseur sur la phase que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur l’icône Plus d’options  en regard de l’automatisation.
  3. Un menu déroulant apparaîtra avec la liste des actions que vous pouvez effectuer.

Les actions que vous pouvez entreprendre sont les suivantes.

  • Activer
  • Désactiver
  • Dupliquer
  • Supprimer