La tâche « Remplir un formulaire » permet de collecter un grand nombre d'informations auprès de vos demandeurs avec différents types de questions. Un formulaire peut être simple ou complet, pour obtenir des coordonnées ou collecter des données.
Pour créer une formulaire sur votre site :
Si vous choisissez d'utiliser un modèle de formulaire, une liste d'autres formulaires qui ont été créés sur votre site vous sera présentée. Vous pourrez ainsi créer ce nouveau formulaire avec les mêmes questions qu'un autre formulaire sans affecter les questions ou les données du formulaire d'origine. Cela peut être utile si vous disposez de formulaires similaires et que vous souhaitez gagner du temps en évitant de recommencer à partir d'un formulaire vierge.
Pour définir ou modifier les paramètres de la tâche :
| Paramètre | Description |
| Titre | Le champ Titre affichera celui défini lors de la création initiale de la tâche. Vous pouvez également le modifier ici. |
| Formulaire | Cliquez sur Modifier le formulaire pour accéder à l’ outil de conception de formulaires et modifier les questions qu’il contient. Si le formulaire ne contient aucune question, le message « Le formulaire est actuellement vide » s'affiche. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Plus d'options pour : - Obtenir un aperçu du formulaire - Télécharger une version vierge du formulaire |
| Instructions | Cette description est visible pour les demandeurs qui effectuent cette tâche. La précision d'instructions est facultative. Lorsque cochée, l’éditeur visuel s’affiche et permet de mettre en forme le contenu en conséquence. Cette description sera visible par les demandeurs dans la demande, sous la tâche. |
| Facultatif | Rendez votre tâche facultative. Par défaut, votre tâche devra être complétée. Si vous souhaitez permettre aux demandeurs de valider sans terminer la tâche, vous pouvez rendre la tâche facultative. |
| Date limite | Définissez une date limite pour votre tâche. Décidez si vous voulez empêcher les demandeurs d’effectuer la tâche après une date donnée. |
| Empêcher la modification | Si vous activez ce paramètre, les demandeurs ne pourront plus modifier la tâche après l'avoir terminée. |
| Conditions préalables | Les tâches que vous avez définies comme Conditions préalables devront être complétées sur le site pour que cette tâche soit disponible. C’est le cas, par exemple, si vous souhaitez obliger vos demandeurs à remplir un formulaire de type Informations de base avant qu’une autre tâche ne soit disponible. ASTUCE Sélectionnez « Masquer la tâche jusqu'à ce que les conditions préalables soient remplies » si vous souhaitez indiquer aux demandeurs qu'ils doivent d'abord remplir les conditions préalables. |
| Définir qui peut modifier cette tâche | Déterminer par qui cette tâche doit être modifiée : - Demandeurs et collaborateurs - Demandeurs uniquement - Collaborateurs uniquement Les demandeurs se réfèrent au propriétaire/créateur de la demande et les collaborateurs se réfèrent à tout utilisateur supplémentaire ajouté en tant que membre à la demande. Si elle est définie sur Demandeur uniquement ou Collaborateur uniquement, la tâche sera toujours visible pour l'autre type d'utilisateur, mais elle ne sera pas modifiable. |